銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文

第4頁(yè)共4頁(yè)銀行理財(cái)?客戶經(jīng)理?年度工作?總結(jié)范文?一、各?項(xiàng)任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情?況：1?、任務(wù)指?標(biāo)：2?、學(xué)習(xí)上?：__?__年_?___月?通過(guò)了C?FP（國(guó)?際金融理?財(cái)師）考?試，目前?已經(jīng)具備?了AFP?、CFP?、保險(xiǎn)、?基金、等?從業(yè)資格?。3、?工作上：?1）、?積極營(yíng)銷?新客戶。?有一次?，一個(gè)客?戶向我咨?詢我行辦?VIP卡?的條件，?我按經(jīng)驗(yàn)?推斷該客?戶有一定?潛力。接?下我耐心?營(yíng)銷，在?通過(guò)幾次?接觸后，?得知客戶?近期要從?外地匯過(guò)?來(lái)幾筆資?金，目前?已經(jīng)走了?幾家銀行?，我主動(dòng)?向其介紹?了我行的?網(wǎng)上銀行?匯款方便?、快捷、?而且優(yōu)惠?。后來(lái)我?為其辦理?了vip?卡，客戶?從外地匯?過(guò)來(lái)__?__萬(wàn)元?。2）?、細(xì)心維?護(hù)老客戶?。定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個(gè)?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)投?資，即使?是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國(guó)債或?存到銀行?。后來(lái)我?得知他本?人愛(ài)好收?藏，我以?此為切入?點(diǎn)，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對(duì)此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?____?多萬(wàn)元的?貴金屬，?為我行增?加了__?__萬(wàn)多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?）、耐心?解答客戶?問(wèn)題。?經(jīng)常會(huì)有?客戶向我?咨詢基金?方面的問(wèn)?題，每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開(kāi)機(jī)?。記得有?一次，周?末我在家?接到一個(gè)?客戶的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶說(shuō)還是?你們單位?有責(zé)任心?，剛才給?某銀行客?戶經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財(cái)經(jīng)理?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?4）協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷。?在做好?本崗的同?時(shí)，協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)?銷了多個(gè)?單位的的?電子結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的?不足：?1、部分?大客戶資?料信息不?全，無(wú)法?進(jìn)行全面?有效維護(hù)?，維護(hù)率?需要進(jìn)一?步提高。?2、營(yíng)?銷力度有?待提高。?三、明?年的工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對(duì)?理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大客?戶，提高?大客戶對(duì)?我行的忠?誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷?方面：要?多學(xué)一些?營(yíng)銷技巧?，加強(qiáng)自?己的交際?溝通能力?，在處理?棘手問(wèn)題?上能夠靈?活變通。?銀行理?財(cái)客戶經(jīng)?理年度工?作總結(jié)范?文（二）?___?_年的工?作已經(jīng)結(jié)?束，回首?一年的工?作，作為?銀行理財(cái)?經(jīng)理，在?工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)_?___，?不斷提高?自身的思?想政治素?質(zhì)和綜合?素質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)自?我，提高?自身的工?作業(yè)務(wù)能?力，得到?了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事?們的一致?好評(píng)與贊?揚(yáng)，當(dāng)然?也有很多?需要改進(jìn)?和提升的?地方。現(xiàn)?將本年度?工作情況?總結(jié)匯報(bào)?如下：?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?：1、?任務(wù)指標(biāo)?：基金?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，?完成萬(wàn)，?完成率_?___%?。理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)?，完成萬(wàn)?，完成率?____?%。理財(cái)?客戶新增?戶，完成?____?%。貴金?屬任務(wù)指?標(biāo)萬(wàn)，銷?售萬(wàn)，完?成率__?__%。?白金卡任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。貸記?卡個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習(xí)上?：__?__年_?___月?通過(guò)了C?FP（國(guó)?際金融理?財(cái)師）考?試，目前?已經(jīng)具備?了AFP?、CFP?、保險(xiǎn)、?基金、等?從業(yè)資格?。3、?工作上：?1）、?積極營(yíng)銷?新客戶。?有一次?，一個(gè)客?戶向我咨?詢我行辦?VIP卡?的條件，?我按經(jīng)驗(yàn)?推斷該客?戶有一定?潛力。接?下我耐心?營(yíng)銷，在?通過(guò)幾次?接觸后，?得知客戶?近期要從?外地匯過(guò)?來(lái)幾筆資?金，目前?已經(jīng)走了?幾家銀行?，我主動(dòng)?向其介紹?了我行的?網(wǎng)上銀行?匯款方便?、快捷、?而且優(yōu)惠?。后來(lái)我?為其辦理?了vip?卡，客戶?從外地匯?過(guò)來(lái)__?__萬(wàn)元?。2）?、細(xì)心維?護(hù)老客戶?。定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個(gè)?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)投?資，即使?是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國(guó)債或?存到銀行?。后來(lái)我?得知他本?人愛(ài)好收?藏，我以?此為切入?點(diǎn)，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對(duì)此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?____?多萬(wàn)元的?貴金屬，?為我行增?加了__?__萬(wàn)多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?）、耐心?解答客戶?問(wèn)題。?經(jīng)常會(huì)有?客戶向我?咨詢基金?方面的問(wèn)?題，每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開(kāi)機(jī)?。記得有?一次，周?末我在家?接到一個(gè)?客戶的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶說(shuō)還是?你們單位?有責(zé)任心?，剛才給?某銀行客?戶經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財(cái)經(jīng)理?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?4）協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷。?在做好?本崗的同?時(shí)，協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)?銷了多個(gè)?單位的的?電子結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的?不足：?1、部分?大客戶資?料信息不?全，無(wú)法?進(jìn)行全面?有效維護(hù)?，維護(hù)率?需要進(jìn)一?步提高。?2、營(yíng)?銷力度有?待提高。?三、明?年的工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對(duì)?理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大