緊固件產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況

緊固件產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代。在起步階段，汽車(chē)零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對(duì)整車(chē)廠商的依賴性較強(qiáng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，為我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái)，為我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時(shí)，中國(guó)汽配市場(chǎng)的巨大潛力和較為低廉的勞動(dòng)力成本吸引了國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)在中國(guó)投資設(shè)廠，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過(guò)1．4萬(wàn)家，總產(chǎn)值達(dá)到3．63萬(wàn)億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3．63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1．4%，利潤(rùn)總額為2，693．16億元，同比增長(zhǎng)13．3%，占汽車(chē)制造業(yè)的比重達(dá)52．9%。整車(chē)和零部件比例接近1:1，相較汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1．7的整零比例，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國(guó)本土零部件廠商已經(jīng)具備整車(chē)零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)（傳動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車(chē)身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進(jìn)的方式在較多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應(yīng)鏈體系。全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，中國(guó)有十家企業(yè)入圍百?gòu)?qiáng)。汽車(chē)零部件制造企業(yè)通常以整車(chē)廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來(lái)，吉林長(zhǎng)春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚(yáng)州等汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國(guó)已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。汽車(chē)行業(yè)是制造業(yè)的標(biāo)桿，作為以整車(chē)裝配企業(yè)為核心，以汽車(chē)零部件供應(yīng)商為支撐的典型行業(yè)，汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈的效率對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。當(dāng)前中國(guó)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成全覆蓋，產(chǎn)業(yè)制造優(yōu)勢(shì)顯著，我國(guó)正在成為全球汽車(chē)零部件的生產(chǎn)配套基地，在全球具有顯著競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著新能源汽車(chē)、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車(chē)零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件主要供給集中在華域汽車(chē)、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車(chē)等龍頭企業(yè)。近兩年，在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2702．1萬(wàn)輛和2686．4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3．4%和2．1%。綜上所述，在供應(yīng)及需求市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件的銷(xiāo)售收入4．90萬(wàn)億元，2016-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)7%，預(yù)計(jì)2022年銷(xiāo)售收入將達(dá)5．2萬(wàn)億元。2017-2022年，我國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，近兩年注冊(cè)量超10萬(wàn)家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量16．65萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)63．6%，截止2022年1-5月注冊(cè)量達(dá)到7．24萬(wàn)家。在區(qū)域分布方面，為了降低運(yùn)輸成本和加強(qiáng)溝通協(xié)作，汽車(chē)零部件企業(yè)一般選擇整車(chē)企業(yè)周?chē)⑸a(chǎn)基地，長(zhǎng)期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已經(jīng)逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，這也進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術(shù)的集聚，有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈近幾年我國(guó)汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)值的比重保持在40%以上。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2010-2020年，我國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售額復(fù)合增長(zhǎng)率為11．86%，達(dá)到4．57萬(wàn)億元，汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)整車(chē)行業(yè)的上游。當(dāng)前汽車(chē)供應(yīng)鏈模式下，整車(chē)廠完成外覆蓋件沖壓、整車(chē)焊裝及噴涂，再將其他所有白車(chē)身、座椅、懸架結(jié)構(gòu)件的沖壓環(huán)節(jié)和組件焊接環(huán)節(jié)交由零部件供應(yīng)商生產(chǎn)。整車(chē)廠將零部件廠生產(chǎn)的白車(chē)身組件，再與廠內(nèi)自產(chǎn)的外覆蓋件一起焊裝為白車(chē)身，而后噴涂、總裝，完成整車(chē)制造流程。零部件廠商與整車(chē)廠一般采取逐級(jí)供應(yīng)的方式進(jìn)行配套，一級(jí)供應(yīng)商為整車(chē)廠商配套，二、三級(jí)供應(yīng)商為一級(jí)供應(yīng)商配套。一級(jí)供應(yīng)商主要供應(yīng)系統(tǒng)總成或模塊化零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)總成、變速器總成、座椅系統(tǒng)等，可能是整車(chē)廠商的子公司或參股公司，如華域汽車(chē)、東風(fēng)科技，也可能是獨(dú)立供應(yīng)商，如云內(nèi)動(dòng)力、京威股份，二、三級(jí)供應(yīng)商主要為一級(jí)供應(yīng)商配套單個(gè)產(chǎn)品，如變速器齒輪等，一般都是獨(dú)立供應(yīng)商，如精鍛科技、拓普集團(tuán)等。汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。汽車(chē)零部件行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)汽車(chē)零部件企業(yè)為覆蓋設(shè)備投入和開(kāi)發(fā)成本并維持一個(gè)較為穩(wěn)定的供應(yīng)能力，產(chǎn)品定價(jià)方面通常能夠保持一個(gè)較高毛利率水平。在充分發(fā)揮管理能力，合理控制生產(chǎn)成本的情況下，零部件制造企業(yè)通常能夠維持較為合理的利潤(rùn)水平。近年來(lái)，隨著制造業(yè)自動(dòng)化和信息化程度的不斷提高，傳統(tǒng)汽車(chē)零部件制造業(yè)面臨技術(shù)更新的壓力。一方面下游企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管控、產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)能力方面的要求持續(xù)提高，企業(yè)管理能力不斷承壓。另一方面，智能制造、柔性制造等新穎的生產(chǎn)理念和綠色工程、黑燈工廠等先進(jìn)的生產(chǎn)模式的引進(jìn)不斷壓低整體行業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而加劇行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。短期內(nèi)，具備先進(jìn)制造能力的企業(yè)較傳統(tǒng)企業(yè)能夠獲得更高的利潤(rùn)。長(zhǎng)期上，自動(dòng)化程度高、信息化程度深的現(xiàn)代制造企業(yè)可以在原材料波動(dòng)、生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)、技術(shù)趨勢(shì)變更等重大事件上具備比傳統(tǒng)企業(yè)更為突出的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)價(jià)格、供應(yīng)能力等方面在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)零部件是粉末冶金行業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)于金屬粉末的質(zhì)量要求較高，高端產(chǎn)品供應(yīng)主要集中在吉?jiǎng)P恩、力拓等外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)合資開(kāi)辦的企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然在產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)能力方面與外資企業(yè)仍有一定的差距，但近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，對(duì)國(guó)內(nèi)粉末冶金市場(chǎng)形成了良好的補(bǔ)充。汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)（含汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車(chē)出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類(lèi)別為車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。全球汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車(chē)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式，整車(chē)制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車(chē)零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車(chē)新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛(ài)信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)100億美元。全球汽車(chē)零部件工業(yè)近年來(lái)通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車(chē)同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車(chē)市場(chǎng)布局，近30年來(lái)中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車(chē)工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車(chē)工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車(chē)整車(chē)廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車(chē)零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車(chē)零部件的生產(chǎn)中心。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)汽車(chē)工業(yè)起步于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成了種類(lèi)齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展，逐步成長(zhǎng)為全球汽車(chē)制造中心。2009年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量首次超過(guò)美國(guó)，成為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，其后一直穩(wěn)居世界第一，并逐步擴(kuò)大與美國(guó)的產(chǎn)量差距。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。2001年至2010年為快速發(fā)展期，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別由233萬(wàn)輛和237萬(wàn)輛增長(zhǎng)至1，826．47萬(wàn)輛和1，806．19萬(wàn)輛，年平均增速接近26%。2010年至2017年為增速回落期，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)至2，901．54萬(wàn)輛和2，887．89萬(wàn)輛，年平均增速約為7%。2018年以來(lái)，受車(chē)輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策停止、國(guó)五/國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)切換、新冠疫情等因素影響，整車(chē)制造廠延緩生產(chǎn)計(jì)劃，消費(fèi)者推遲購(gòu)車(chē)時(shí)間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)下滑。隨著新冠疫情得到有效控制，2021年盡管存在全球芯片供應(yīng)不足的不利影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍重拾增長(zhǎng)趨勢(shì)，全年產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到2，608．2萬(wàn)輛和2，627．5萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)3．40%和3．81%，并在出口端首次超過(guò)200萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了多年來(lái)一直徘徊在100萬(wàn)輛的突破，在國(guó)際市場(chǎng)的份額進(jìn)一步提升。根據(jù)我國(guó)汽車(chē)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，汽車(chē)分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)別，其中乘用車(chē)是指座位數(shù)少于9座的以載客為主要目的的車(chē)輛，商用車(chē)是指載貨以及座位數(shù)在9座以上的客車(chē)。從我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，乘用車(chē)是汽車(chē)市場(chǎng)的主要組成部分。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2，140．8萬(wàn)輛和2，148．2萬(wàn)輛，較2020年同比分別增長(zhǎng)7．1%和6．5%，占當(dāng)年度汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的比重分別為82．08%和81．76%。伴隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，中國(guó)品牌乘用車(chē)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，銷(xiāo)量逐年增長(zhǎng)，品牌形象日益提升，逐步拉近了與合資品牌的差距。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》和《2022年上半年汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2021年中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到954．3萬(wàn)輛，較