種子生產(chǎn)加工全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

種子生產(chǎn)加工全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，國際種業(yè)已進(jìn)入以搶占戰(zhàn)略制高點和經(jīng)濟增長點為目標(biāo)的機遇期，呈現(xiàn)出高新化、一體化、寡頭化的發(fā)展趨勢。我國目前仍以雜交選育和分子技術(shù)輔助選育為主，育種原始創(chuàng)新能力不足，抗風(fēng)險能力和國際競爭力相對較弱。面對種業(yè)發(fā)展的蓬勃趨勢與復(fù)雜環(huán)境，國家陸續(xù)出臺解決好種子和耕地問題有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化開展種源‘’技術(shù)攻關(guān)等指導(dǎo)性意見和重點任務(wù)部署，種業(yè)已成為推動我國農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。種子行業(yè)前景據(jù)2021年一號文件指出：加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，打好種業(yè)翻身仗，對育種基礎(chǔ)性研究以及重點育種項目給予長期穩(wěn)定支持;加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目。因此，我國種子行業(yè)政策環(huán)境良好，推動種業(yè)育種技術(shù)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來看，種子行業(yè)以加強種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。中國種子行業(yè)相關(guān)政策我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。2020年我國種子產(chǎn)量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預(yù)計2022年我國種子產(chǎn)量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業(yè)市場集中度低，企業(yè)研發(fā)投入少并導(dǎo)致普遍缺乏科技創(chuàng)新能力，相對于歐美發(fā)達(dá)國家的種業(yè)，我國種業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的公司較少，種子企業(yè)或科研院所與跨國種業(yè)公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經(jīng)濟形勢下，不可避免地受到國外種業(yè)公司進(jìn)入的嚴(yán)峻威脅和強大沖擊。在我國現(xiàn)有的種業(yè)市場，雜交水稻是少數(shù)能保住并擁有優(yōu)勢的種業(yè)，但同樣面臨國外種業(yè)公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業(yè)市場進(jìn)入了資源整合的強強聯(lián)合時代，中國化工收購先正達(dá)、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業(yè)已形成了寡頭壟斷的市場格局，市場集中度較高。而我國種子行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，領(lǐng)先的企業(yè)有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。農(nóng)作物種子行業(yè)發(fā)展大宗作物品種換代升級空間很大，高附加值作物種子市場潛力巨大，經(jīng)濟、特色作物種子種苗市場空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點。當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗病（蟲）性強優(yōu)良品種的市場需求。種子行業(yè)市場規(guī)模國家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國正式邁進(jìn)種子市場化階段。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預(yù)計全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1．3%，預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2．6%。種子行業(yè)市場規(guī)模（一）國際種子行業(yè)市場規(guī)模國際種業(yè)市場已處于較為成熟的發(fā)展階段。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2020年期間，國際種子市場規(guī)模基本穩(wěn)定，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2014年的423億美元增長至2020年463億美元，種業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率為1．52%。預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2．62%。全球生物育種的市場規(guī)模由2015年的210億美元增長至2020年的224億美元，年均復(fù)合增長率為1．3%。2020年，生物育種在全球種業(yè)市場中的占比約為48．5%。預(yù)計2025年生物育種市場規(guī)模將達(dá)264億美元，年均復(fù)合增長率為3．3%，生物育種在中國的推廣應(yīng)用預(yù)計將成為市場增速的原因之一。（二）我國種子行業(yè)市場規(guī)模2011年我國種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模緩慢增長。2016年以后，國家提出了調(diào)面積、減價格和減庫存的供給側(cè)改革，2018至2019年行業(yè)整體市場規(guī)模迎來拐點。根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，2020年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)552億元，過去5年年均復(fù)合增長率2．3%，市場規(guī)模僅次于美國。預(yù)計到2025年，我國種子市場規(guī)模將達(dá)732億人民幣，年均復(fù)合增長率5．8%，增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長潛力較大。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》對全國30個省（市、區(qū)）（除西藏及港澳臺）2，266個農(nóng)業(yè)縣種子使用情況調(diào)查，2020年全國7種重要農(nóng)作物（玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、油菜、馬鈴薯）用種面積17．15億畝，總用種量97．88億千克；主要農(nóng)作物種子商品化率穩(wěn)步提高，2020年達(dá)到72．04%，商品種子使用量共70．52億千克。我國主要農(nóng)作物品種分布集中，主要由玉米、水稻、小麥、大豆以及馬鈴薯組成，從品類格局來看，我國主要農(nóng)作物品類格局較為穩(wěn)定。2021年，玉米、水稻、小麥產(chǎn)量合計占比超過90%，其中水稻和小麥產(chǎn)量合計占比超過50%。1、我國小麥種子行業(yè)市場規(guī)模我國是世界上小麥總產(chǎn)量最高、消費量最大的國家，歷年來，我國小麥種植面積保持相對穩(wěn)定，約占全國耕種總面積的22%~30%左右，2018年到2020年我國小麥播種面積呈現(xiàn)下降趨勢，從2018年的24，266千公頃降至2020年的23，380千公頃，2021年我國小麥播種面積小幅增長，播種面積達(dá)23，570千公頃，同比增長0．8%。預(yù)計2022我國小麥播種面積將達(dá)23，956．33千公頃。由于經(jīng)濟實力的提高以及科研能力的提升，我國小麥產(chǎn)量一直保持增長態(tài)勢。預(yù)計2022年生長期天氣正常的前提下，預(yù)計我國小麥總產(chǎn)量有望達(dá)13，987．51萬噸。2020年中國小麥單位面積產(chǎn)量5，911．4公斤/公頃，除了2018年小麥單產(chǎn)有所下降外，2017-2020年我國小麥單位面積產(chǎn)量基本上呈現(xiàn)逐漸上漲的走勢。預(yù)計2022年我國小麥單位面積產(chǎn)量將逼近6噸/公頃。小麥種植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和農(nóng)藥成本、種子費及其他成本。在小麥種植成本構(gòu)成中，種子費的占比相對較小，農(nóng)民對種子價格提升的敏感度有限。未來，隨著人工成本、土地成本的持續(xù)增長，以及農(nóng)業(yè)機械化進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)民將對種子的單位產(chǎn)值、對農(nóng)業(yè)機械化的適應(yīng)程度有更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，故符合育繁推一體化的大型種業(yè)將更具市場競爭力。2011年至2020年每畝種子費用呈逐年上升趨勢，主要原因一方面是種業(yè)企業(yè)為提升種子產(chǎn)品的抗逆性、抗倒伏性、豐產(chǎn)性等方面的品質(zhì)，在科研投入方面不斷加大，國內(nèi)相關(guān)方面知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度也不斷增強；另一方面是農(nóng)民對高質(zhì)量種子的優(yōu)勢認(rèn)識更為清晰，選擇購買優(yōu)質(zhì)品種的意愿更加強烈，小麥種子商品化率也隨之不斷提高。2020年我國冬小麥種子收獲面積1，073．17萬畝，較2019年減少44萬畝，總產(chǎn)達(dá)50．25億千克。小麥品種大多為常規(guī)品種，并非雜交品種。常規(guī)品種播種后再結(jié)出的種子可再做種子種植，故我國許多農(nóng)民仍保留自留種習(xí)慣，小麥種子行業(yè)商品化率不高，導(dǎo)致我國審定品種數(shù)量偏低，其中優(yōu)質(zhì)強筋和弱筋品種偏少，有逐漸提高的空間。2、我國水稻種子行業(yè)市場規(guī)模在我國60%以上的人口是以米飯為主食，因此水稻成為了我國重要的糧食作物之一。我國水稻的種植面積近年來相對穩(wěn)定，平均每年種植面積保持在30，000千公頃左右。同時，水稻單位產(chǎn)值從2011年的6，687．31公斤/公頃逐漸增長到2020年的7，059．00公斤/公頃，創(chuàng)水稻單產(chǎn)新高。水稻總產(chǎn)量也隨水稻單產(chǎn)和種植面積的變化情況由2011年的20，288萬噸上升至2020年的21，186萬噸，增幅約4．43%。與小麥類似，在水稻種植成本構(gòu)成中，種子費的占比相對較小，農(nóng)民對種子價格提升的敏感度有限。未來，隨著人工成本、土地成本的持續(xù)增長，以及農(nóng)業(yè)機械化進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)民將對種子的單位產(chǎn)值、對農(nóng)業(yè)機械化的適應(yīng)程度有更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，故符合育繁推一體化的大型種業(yè)將更具市場競爭力。近代以來，我國水稻育種技術(shù)不斷提升，水稻育種技術(shù)水平已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，優(yōu)質(zhì)品種的不斷豐富。技術(shù)的進(jìn)步帶動2011年至2020年水稻每畝種子費用呈逐年上升趨勢，2020年我國每畝水稻種子費達(dá)到67．64元，每畝用量達(dá)到3．25公斤。主要原因一方面是種業(yè)企業(yè)為提升種子產(chǎn)品的抗逆性、抗倒伏性、豐產(chǎn)性等方面的品質(zhì)，在科研投入方面不斷加大，國內(nèi)相關(guān)方面知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度也不斷增強；另一方面是農(nóng)民對高質(zhì)量種子的優(yōu)勢認(rèn)識更為清晰，選擇購買優(yōu)質(zhì)品種的意愿更加強烈。目前我國通過國審的雜交水稻品種數(shù)量也在不斷增加。2020年中國水稻品種國審?fù)ㄟ^數(shù)量為574個，較上年增加133個，其中雜交水稻493個。近年來我國超級稻品種數(shù)量也在不斷增加，截止至2020年底我國超級稻品數(shù)量已經(jīng)達(dá)到122個。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)是將農(nóng)作物種子作為對象，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、管理措施和科學(xué)技術(shù)為手段，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理等環(huán)節(jié)于一體的行業(yè)整體。種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種、制種以及推廣三大環(huán)節(jié)，其中育種環(huán)節(jié)是種子產(chǎn)業(yè)的核心，主要包括親本性狀挑選、基因選擇到親本雜交、田間繁育等流程，目的是培育出具有不同產(chǎn)量、抗性、農(nóng)藝性狀和成熟期的新型品種。國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種子行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，能夠?qū)r(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面產(chǎn)生顯著的影響，種子也因此被譽為農(nóng)業(yè)的芯片，對保障國家糧食安全具有重要的決定意義。作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，種業(yè)在國民經(jīng)濟中具有極為重要的戰(zhàn)略地位。2000年以來，在國家一系列改革政策措施推動下，種業(yè)振興政策迎來新的周期，期間種業(yè)整體發(fā)展水平顯著提升，確保了國家種業(yè)安全和糧食安全。（一）國際種子行業(yè)發(fā)展概況國際現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展可以追溯到19世紀(jì)初期，并到20世紀(jì)中葉時