軟件開發(fā)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

軟件開發(fā)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢近年來，中國軟件和信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，收入和利潤方面，軟件行業(yè)的增速雖然由于經(jīng)濟增速放緩而逐漸下降，但仍高于同年GDP的增速，且在GDP中的占比呈現(xiàn)逐年增加趨勢，從業(yè)人數(shù)也在穩(wěn)健增加中。信息產(chǎn)業(yè)本身作為世界經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，既是各國經(jīng)濟的發(fā)展和綜合國力的增強的關(guān)鍵要素，也是信息化生產(chǎn)的軟裝備，而軟件行業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的核心和靈魂，承擔(dān)著國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的先導(dǎo)者和戰(zhàn)略者的角色。因此，發(fā)展軟件行業(yè)是產(chǎn)業(yè)信息化的前提，是推動我國從信息化大國向信息化強國轉(zhuǎn)變的助推器。以云計算、大數(shù)據(jù)、5G及人工智能為代表，軟件行業(yè)作為國家重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，得到國家各項政策的大力扶持。十三屆全國人大四次會議通過《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》。該綱要指出，我國計劃加強原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，其中新一代人工智能板塊，主張對多個領(lǐng)域進行創(chuàng)新。除此之外還有一系列法規(guī)和政策，旨在通過財稅政策、投融資政策、研發(fā)開發(fā)政策、進出口政策、人才政策和知識產(chǎn)權(quán)政策等方面給予支持，推進軟件企業(yè)快速發(fā)展，提升國產(chǎn)軟件行業(yè)核心競爭力。我國軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要范圍包含軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、信息安全以及嵌入式系統(tǒng)軟件。其中，軟件產(chǎn)品與信息技術(shù)服務(wù)為行業(yè)主要收入來源，合計占行業(yè)收入80%以上。從行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，2021年，全行業(yè)實現(xiàn)軟件產(chǎn)品收入24，433億元，同比增長12．3%，占全行業(yè)收入比重為25．7%；信息技術(shù)服務(wù)收入60，312億元，同比增長20．0%，占全行業(yè)收入比重為63．5%。智慧城市是通過信息通信技術(shù)，將城市各個信息平臺進行整合和共享，使各行業(yè)充分利用業(yè)務(wù)協(xié)同推動城市智慧化發(fā)展，提高居民的生活幸福感，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的新型城市。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)的發(fā)展并進入商業(yè)化應(yīng)用，數(shù)字技術(shù)的賦能作用進一步加強，人民看到了解決城市污染、交通擁堵、看病難、上學(xué)難等城市病的新希望，智慧城市也從單一向互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)進行擴展，提升了城市運營效率和用戶體驗。國家十四五規(guī)劃綱要強調(diào)加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國，提出以數(shù)字化助推城鄉(xiāng)發(fā)展和治理模式創(chuàng)新，首次將數(shù)字化作為專篇進行重點部署，第一次明確強調(diào)數(shù)字經(jīng)濟系內(nèi)容，將數(shù)字化作為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段。我國擁有超大的市場規(guī)模、最完善的的4G網(wǎng)絡(luò)、位居世界第二的數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模、大量數(shù)字平臺企業(yè)以及活躍的新企業(yè)等優(yōu)勢，對我國的數(shù)字化發(fā)展和智慧城市建設(shè)有積極意義。云原生架構(gòu)助推企業(yè)向云轉(zhuǎn)型隨著云服務(wù)商業(yè)模式日益成熟，基于云架構(gòu)的解決方案和應(yīng)用系統(tǒng)正成為越來越多企業(yè)用戶的選擇。云原生的平臺架構(gòu)能夠幫助企業(yè)用戶完成一系列關(guān)鍵性云計算轉(zhuǎn)型與變革。云原生架構(gòu)能夠提供一套完整的、面向混合IT環(huán)境的管理框架，利用適用于分布式應(yīng)用場景的以高效交付云服務(wù)為目標(biāo)的運營模式，助力企業(yè)在短期內(nèi)構(gòu)建起面向云服務(wù)的管理規(guī)范和技術(shù)框架。除此之外，云原生架構(gòu)還將幫助企業(yè)平衡云計算帶來的便利性與挑戰(zhàn)，助力企業(yè)的IT部門充分釋放云生產(chǎn)力的同時對高度分布式的基礎(chǔ)設(shè)施進行有效管控。智慧城市行業(yè)特點智慧城市行業(yè)作為實現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展的新形式、新途徑，它具有技術(shù)更新快、應(yīng)用范圍廣，產(chǎn)品定制化強，區(qū)域差異化大等特點。①智慧城市離不開互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新科技的支持，在信息化迅速發(fā)展的時代智慧城市的技術(shù)也具有更新快的特點，技術(shù)的領(lǐng)先性和行業(yè)的創(chuàng)新性使得智慧城市可以落地到交通、醫(yī)療、能源、安全、物流、金融等各個領(lǐng)域，形成廣范圍的智慧+城市服務(wù)。②在智慧城市的建設(shè)中，建設(shè)方需要根據(jù)下游客戶所處行業(yè)和客戶需求對產(chǎn)品進行定制。由于智慧城市服務(wù)范圍較廣，不同行業(yè)的應(yīng)用軟件很難實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，跨行業(yè)的技術(shù)很難滿足客戶特定的需求。在此行業(yè)的應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)過程中，對客戶眾多細(xì)分領(lǐng)域并不能形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此所處行業(yè)企業(yè)與客戶的合作受到個性化需求的限制，導(dǎo)致現(xiàn)在技術(shù)應(yīng)用模式基本多以定制化服務(wù)為主。③數(shù)字化發(fā)展為經(jīng)濟提供發(fā)展動力的同時，經(jīng)濟發(fā)展水平也是智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)。在我國當(dāng)前城鎮(zhèn)化加速發(fā)展的關(guān)鍵時期，以政府為主導(dǎo)的智慧城市建設(shè)與當(dāng)?shù)氐恼斦苯酉嚓P(guān)。我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平存在較大差異，發(fā)展階段的不同使各城市發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展重心有所不同，致使各城市在信息化建設(shè)方面存在差異。在北京、上海、廣州、深圳等經(jīng)濟發(fā)展較快的城市中，智慧城市建設(shè)在相關(guān)企業(yè)間形成激烈的競爭格局，眾多企業(yè)通過區(qū)位優(yōu)勢向周邊地區(qū)進行業(yè)務(wù)輻射。因此，由于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡和技術(shù)水平差異，目前我國智慧城市行業(yè)的投資、發(fā)展、建設(shè)形成較大的區(qū)域差異。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢十三五以來，圍繞制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)目標(biāo)，我國通過發(fā)布實施《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策推動軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)穩(wěn)中求進，規(guī)模質(zhì)量效益全面提升。進入十四五時期，進一步明確了新時期促進我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路和重點舉措。隨著政策紅利持續(xù)釋放，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型調(diào)整，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)進入新層次拓展階段，行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，呈現(xiàn)以下特征：第一，政策紅利不斷釋放促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。受益于《十三五國家信息化規(guī)劃》《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案》等國家政策對軟件及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的大力支持以及云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等快速滲透到社會生活的各個領(lǐng)域，軟件產(chǎn)業(yè)服務(wù)化、平臺化、融合化趨勢將更為明顯。新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)的日益成熟，將有力推動行業(yè)蓬勃發(fā)展。進入十四五時期，明確了新時期促進我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路和重點舉措。工信部會同相關(guān)單位在深入調(diào)研產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，牽頭制定并推動出臺國家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性政策文件。我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)將進一步由大到強，走出一條智能化、生態(tài)化、融合化、核心化和國際化的發(fā)展道路，成為數(shù)字中國發(fā)展的重要組成部分。第二，以技術(shù)+模式+生態(tài)為核心的協(xié)同創(chuàng)新持續(xù)深化行業(yè)變革。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期，加快向網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、服務(wù)化、智能化和生態(tài)化演進。云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新技術(shù)加速突破和應(yīng)用，進一步重塑軟件的技術(shù)架構(gòu)、計算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，加速步入質(zhì)變期。軟件企業(yè)依托云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)平臺，強化技術(shù)、產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)等核心要素的整合創(chuàng)新，加速業(yè)務(wù)重構(gòu)、流程優(yōu)化和服務(wù)提升，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。第三，以數(shù)據(jù)驅(qū)動的軟件定義正在成為融合應(yīng)用的顯著特征。一方面，數(shù)據(jù)驅(qū)動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)變革，加速新一代信息技術(shù)的跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展，通過軟件定義硬件、軟件定義存儲、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義系統(tǒng)等，帶來更多的新產(chǎn)品、新服務(wù)和模式創(chuàng)新，催生新的業(yè)態(tài)和經(jīng)濟增長點，推動數(shù)據(jù)成為戰(zhàn)略資產(chǎn)。另一方面，軟件定義加速各行業(yè)領(lǐng)域的融合創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。軟件定義制造激發(fā)了研發(fā)設(shè)計、仿真驗證、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新活力，加快了個性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、服務(wù)型制造、云制造等新模式的發(fā)展，推動生產(chǎn)型制造向生產(chǎn)服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變；軟件定義服務(wù)深刻影響了金融、物流、交通、文化、旅游等服務(wù)業(yè)的發(fā)展，催生了一批新的產(chǎn)業(yè)主體、業(yè)務(wù)平臺、融合性業(yè)態(tài)和新型消費，引發(fā)了居民消費、民生服務(wù)、社會治理等領(lǐng)域多維度、深層次的變革，涌現(xiàn)出分享經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、算法經(jīng)濟等眾多新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟模式，培育壯大了發(fā)展新動能。影響信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)資源難匯聚，缺乏數(shù)據(jù)治理規(guī)則智慧城市以數(shù)據(jù)匯聚和共享為前提，然而住建、資源、交通、公安、醫(yī)療、教育等各行業(yè)數(shù)據(jù)管理模式不同、數(shù)據(jù)內(nèi)容質(zhì)量不一，導(dǎo)致各行業(yè)數(shù)據(jù)難以匯聚、關(guān)聯(lián)和匹配。雖然國家和地方層面已出臺了數(shù)據(jù)治理和共享交換相關(guān)政策，但依舊面臨數(shù)據(jù)治理責(zé)任主體不明確、治理流程不規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不清晰、產(chǎn)權(quán)歸屬不明確、數(shù)據(jù)共享交換難等問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)資源難以賦能城市大腦。需加強城市數(shù)據(jù)治理制度建設(shè)，促進數(shù)據(jù)要素高效配置、發(fā)揮智慧數(shù)據(jù)城市價值。（二）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)軟件知識產(chǎn)權(quán)保護體系不完善信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)所生產(chǎn)產(chǎn)品屬于典型的技術(shù)和知識密集型產(chǎn)品，軟件產(chǎn)品易復(fù)制使得軟件侵權(quán)行為較為隱蔽、不易被發(fā)現(xiàn)，且軟件技術(shù)的高科技化使得軟件侵權(quán)行為專業(yè)程度高，鑒定機構(gòu)認(rèn)定軟件侵權(quán)的難度較大。目前經(jīng)濟較為發(fā)達的國家和地區(qū)較為注重軟件知識產(chǎn)權(quán)的保護，對于盜版、侵權(quán)軟件行為打擊力度較大，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)在開拓全球經(jīng)濟欠發(fā)達國家和地區(qū)市場時，可能受到侵權(quán)行為的困擾，客觀上擠壓了市場份額。隨著全球?qū)浖戎R產(chǎn)權(quán)保護力度不斷加大，軟件正版化發(fā)展趨勢明顯，侵權(quán)對軟件企業(yè)的不利影響不斷降低。（三）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)建運模式不完善，缺乏監(jiān)督管理體系智慧城市建設(shè)運營前期投資大，技術(shù)要求高，通常采用政府主導(dǎo)和社會資本參與的投資建設(shè)運行模式，以提升智慧城市可持續(xù)運營水平。然而因區(qū)域現(xiàn)狀、經(jīng)濟情況、個性化需求和技術(shù)能力等原因，多數(shù)城市在推動建設(shè)智慧城市過程中，投資、建設(shè)和運營缺乏模式創(chuàng)新、流程管控、考核獎懲、管理運營等監(jiān)督管理體系缺乏，難以提升投資環(huán)節(jié)的市場化程度和資源優(yōu)化配置效率，形成政府提供場景、企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、高效持續(xù)運行的智慧城市樣板。（四）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)信息安全難保障，缺乏風(fēng)險防控機制信息系統(tǒng)集成行業(yè)涉及的物聯(lián)感知、通信傳輸、應(yīng)用服務(wù)、智能分析處理等層面安全風(fēng)險和脆弱性日益凸顯。信息基礎(chǔ)設(shè)施集約發(fā)展，大量智能感知終端接入、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)高度共享性、大數(shù)據(jù)的集聚和使用及多源數(shù)據(jù)融合分析等，加大了設(shè)備安全管控、數(shù)據(jù)破壞、信息丟失和身份竊取安全風(fēng)險。具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟硬件設(shè)備較少。特別是基礎(chǔ)操作系統(tǒng)、核心芯片和數(shù)據(jù)庫管理軟件多數(shù)由國外產(chǎn)品占據(jù)或主導(dǎo)，嚴(yán)重威脅智慧城市基礎(chǔ)性安全，需建立信息安全管理和風(fēng)險防控機制，避免安全風(fēng)險發(fā)生。（五）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)復(fù)合型人才緊缺信息系統(tǒng)集成行業(yè)涉及多行業(yè)、多領(lǐng)域技術(shù)的集成，行業(yè)對人才的復(fù)合知識要求較高，專業(yè)復(fù)合型人才的短缺是制約行業(yè)發(fā)展的主要原因之一。由于不同品牌的硬件需要特定的軟件適配方式，成熟的專業(yè)技術(shù)人員相對稀缺，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷積累經(jīng)驗并培養(yǎng)技術(shù)隊伍，其過程需要投入大量精力、時間。隨著智能城市應(yīng)用場景的拓展，國內(nèi)對復(fù)合型人才的需求日益增加，如何引進、培養(yǎng)、保留、發(fā)展復(fù)合型人才成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展面臨的難題。智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈基于智慧城市行業(yè)的特點，充分利用智慧城市作為信息技術(shù)的深度拓展和集成應(yīng)用的優(yōu)勢，為新一代信息技術(shù)孕育突破提供了重要方向，是全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。智慧城市的到來，不僅可以改變個人信息生活的質(zhì)量，還可運用于城市公共安全、制造生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)控、智能交通、智能家居、公共衛(wèi)生、健康監(jiān)測、金融貿(mào)易等多個領(lǐng)域，可以讓各種資源的效用發(fā)揮到最大化，能夠大大促進企業(yè)降本增效，使得政府提高公共服務(wù)能力和城市管理效率。智慧城市將是未來城市的發(fā)展趨勢，智慧交通、智慧、智慧醫(yī)療、智慧環(huán)保是智慧城市的重要應(yīng)用場景。智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個層面，一是感知終端層：通過深層感知全方位地獲取城市系統(tǒng)數(shù)據(jù)；二是通信網(wǎng)絡(luò)層：通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，包含固網(wǎng)寬帶、移動網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、專用網(wǎng)絡(luò)等，作為信息數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓艿溃蝗欠?wù)平臺層：數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)設(shè)施，用于儲存、交換和分析處理數(shù)據(jù)信息，通過高度共享、智能分析將信息變成知識；四是城市應(yīng)用層：把知識與信息技術(shù)融合起來應(yīng)用到各行各業(yè)形成智慧。中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場由軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)兩大細(xì)分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺軟件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術(shù)服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢與培訓(xùn)、服務(wù)外包、信息技術(shù)支持與維護、信息技術(shù)系統(tǒng)集成等。近年來