血液透析中心醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展基本情況

血液透析中心醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展基本情況血液凈化市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)未來(lái)，血液凈化設(shè)備的功能會(huì)更加完善，新的安全監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用會(huì)使設(shè)備的安全性大大提高，同時(shí)設(shè)備及耗材的集成度也會(huì)越來(lái)越高，操作將更加便捷。大數(shù)據(jù)與云技術(shù)將在血液凈化設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用，通過(guò)在線生命體征監(jiān)測(cè)與療效評(píng)價(jià)技術(shù)，建立患者病例數(shù)據(jù)庫(kù)和機(jī)器運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和處理，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、智能化的治療，將大大提升患者療效指標(biāo)，提升患者生存質(zhì)量。血液凈化設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀血液凈化設(shè)備主要包括用于終末期腎病患者治療的血液透析機(jī)和血液濾過(guò)機(jī)等設(shè)備。近年來(lái)，全球終末期患者數(shù)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2010年終末期患者數(shù)量為550萬(wàn)人，2017年增長(zhǎng)至804萬(wàn)人。全球市場(chǎng)目前成熟市場(chǎng)的血透中心大都處于飽和狀態(tài)（而亞太的透析產(chǎn)品和服務(wù)收入相當(dāng)），所以目前很多醫(yī)療機(jī)械廠商利用其技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域以保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。在新興市場(chǎng)，全球血液凈化設(shè)備仍有較大市場(chǎng)空間，未來(lái)幾年在新興市場(chǎng)的拉動(dòng)下，全球血液凈化設(shè)備市場(chǎng)仍將保持一定增速增長(zhǎng)，2017年全球血液凈化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到41．78億美元同比增長(zhǎng)4．76%。預(yù)計(jì)到2020年全球血液凈化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到49．88億美元。2014年，中國(guó)血液凈化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為14．62億元，2017年，中國(guó)血液凈化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22．28億元，同比增長(zhǎng)7．79%。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)血液凈化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27．83億元。目前，我國(guó)血液凈化設(shè)備主要包括血液透析機(jī)和血液灌流機(jī)等產(chǎn)品。2017我國(guó)血液凈化設(shè)備規(guī)模約22．28億元，其中血液透析機(jī)規(guī)模21．42億元，占比約96．15%，其他血液凈化設(shè)備規(guī)模約0．86億元，占比3．85%。2017年華東區(qū)域血液凈化設(shè)備市場(chǎng)需求占比達(dá)到37．54%，華中華南地區(qū)占比分別為13．57%和13．41%。2017年我國(guó)血液透析機(jī)產(chǎn)量13522臺(tái)，同比2016年的11220臺(tái)增長(zhǎng)了20．54%，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)血液透析機(jī)產(chǎn)量將達(dá)到1．88萬(wàn)臺(tái)。血液凈化行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r血液凈化是目前臨床廣泛應(yīng)用的一類治療方式，通過(guò)將患者的血液引出體外并流經(jīng)凈化裝置，除去其中某些致病物質(zhì)，凈化血液，達(dá)到治療疾病的目的。血液凈化最早是通過(guò)人工腎治療慢性腎功能衰竭，隨著多年的發(fā)展，血液凈化治療的適應(yīng)癥早已超越腎臟疾病范圍。血液凈化不僅是終末期腎臟疾病以及中毒患者的主要救治方法，同時(shí)還可以從血液中清除多種致病因子，成為治療自身免疫性疾病、器官移植排斥反應(yīng)、重癥肝病、感染、炎癥等多種疾病的重要治療方式。血液凈化技術(shù)分類根據(jù)血液凈化治療過(guò)程，血液凈化產(chǎn)品可以分為：血液凈化設(shè)備、血液凈化耗材和血液凈化藥品。血液凈化設(shè)備主要包括血液透析機(jī)、連續(xù)性腎臟替代治療機(jī)、血液灌流機(jī)等；血液凈化耗材主要包括血液透析器、血液透析濃縮物（血液透析干粉和濃縮液）、血液灌流器、吸附柱、血液透析管路等；血液透析藥品主要包括抗凝劑、促紅細(xì)胞生成素等。我國(guó)血液透析治療率低，存量血液透析需求有待釋放血液透析目前已在全球范圍內(nèi)成為終末期腎病最重要的治療方式之一，隨著大病醫(yī)保等一系列政策的實(shí)施，我國(guó)對(duì)于終末期腎病的血液透析治療越來(lái)越重視。根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2019版）》，截至2015年我國(guó)保守估計(jì)有200萬(wàn)終末期腎病患者，以當(dāng)年末我國(guó)人口總數(shù)進(jìn)行測(cè)算，2015年末我國(guó)終末期腎病患病率達(dá)到1，446人/百萬(wàn)人。假設(shè)終末期腎病患病率不變，2019年末我國(guó)終末期腎病患者人數(shù)經(jīng)測(cè)算為203．88萬(wàn)人，根據(jù)CNRDS（全國(guó)血液凈化病例信息登記系統(tǒng)），2019年血液透析患者人數(shù)為63．3萬(wàn)人，據(jù)此計(jì)算我國(guó)2019年透析比率（透析患者率/終末期腎病患病率）不足32%。根據(jù)USRDS于2021年發(fā)布的《美國(guó)腎臟病數(shù)據(jù)系統(tǒng)年度報(bào)告》，2019年發(fā)達(dá)國(guó)家終末期患者透析比率基本在40%以上，部分地區(qū)如日本、新加坡透析比率達(dá)到80%以上。因此，我國(guó)血液透析治療率仍處于較低水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大的差距。隨著我國(guó)國(guó)民收入水平提升、醫(yī)療政策不斷改革，血液透析作為終末期腎病的主要治療方式，其市場(chǎng)存量需求有待釋放，具有較為廣闊的市場(chǎng)空間。行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因由于腎病患者的病情特征需定期進(jìn)行血液凈化醫(yī)療服務(wù)來(lái)清除患者體內(nèi)多余水分、尿素等有害物質(zhì)，血液透析醫(yī)療服務(wù)是剛性需求，患者需每周進(jìn)行2次至3次血液透析。血液凈化耗材作為血液透析過(guò)程中的一次性消耗品，相對(duì)于設(shè)備，其單次消耗價(jià)格相對(duì)較低，但持續(xù)需求量大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的耗材類產(chǎn)品毛利率普遍較高，能為企業(yè)帶來(lái)持續(xù)的利潤(rùn)。血液凈化設(shè)備主要作為獨(dú)立血液透析中心或醫(yī)院透析科室的固定資產(chǎn)投入，折舊時(shí)間普遍較長(zhǎng)，并且下游客戶的議價(jià)能力較強(qiáng)，導(dǎo)致血液凈化設(shè)備的毛利率與耗材相比相對(duì)偏低，但持續(xù)需求量也較大。隨著血液凈化行業(yè)聯(lián)動(dòng)銷售的銷售模式逐步興起，促使了血液凈化行業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來(lái)，血液凈化行業(yè)內(nèi)率先完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)，將能夠持續(xù)獲得利潤(rùn)。血液凈化面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）血液凈化面臨的機(jī)遇隨著腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)以及透析費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷比例的不斷提高，我國(guó)血液透析市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。目前，我國(guó)存量透析治療需求仍遠(yuǎn)未被滿足。根據(jù)全國(guó)血液透析病例信息登記系統(tǒng)（CNRDS）的統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)透析治療人數(shù)為63．3萬(wàn)人，接受透析治療的比率不到20%，與世界平均治療率37%、歐美國(guó)家治療率75%相距甚遠(yuǎn)。我國(guó)透析患者人數(shù)增速15%-20%，每年凈增10萬(wàn)人以上，血液凈化市場(chǎng)前景廣闊，擁有巨大的發(fā)掘空間。我國(guó)血液凈化市場(chǎng)起步較晚，血液凈化設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，整體以進(jìn)口產(chǎn)品為主導(dǎo)國(guó)產(chǎn)自主品牌的血液透析機(jī)市場(chǎng)占有率僅在10-20%左右。主要產(chǎn)業(yè)政策支持力度加大，的步伐將加速。自2012年將ESRD（終末期腎?。┝腥氪蟛♂t(yī)保以來(lái)，陸續(xù)有關(guān)于大病醫(yī)保支付相關(guān)政策進(jìn)一步落地，并覆蓋了城鄉(xiāng)居民，在大部分地區(qū)血液透析費(fèi)打包收費(fèi)，醫(yī)保報(bào)銷約70-90%，極大的緩解了患者的支付壓力。2016年我國(guó)ESRD患者的血液透析率不足20%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)75%以上的透析治療率。但隨著我國(guó)大病醫(yī)保政策落實(shí)，對(duì)ESRD患者報(bào)銷比例的提高及醫(yī)保政策的傾斜，較大釋放了我國(guó)血液凈化行業(yè)的市場(chǎng)需求。中國(guó)的重癥醫(yī)學(xué)科建設(shè)在非典之前非常薄弱，非典疫情催生了重癥醫(yī)學(xué)科突飛猛進(jìn)的發(fā)展，國(guó)家要求三甲醫(yī)院必須配備ICU科室。2006年，《中國(guó)ICU建設(shè)與管理指南》提出，ICU病床數(shù)量一般以該ICU服務(wù)病床數(shù)或醫(yī)院病床總數(shù)的2%-8%為宜，并可酌情增加。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前我國(guó)ICU科室床位數(shù)已接近五萬(wàn)張，但床位占比只有0．6%，距離指南中2%-8%的目標(biāo)還有一定距離。此次新冠疫情防控再次反映出ICU建設(shè)不足以及救治能力弱。2020年5月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家中醫(yī)藥局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案的通知》（發(fā)改社會(huì)〔2020〕735號(hào)），明確提出了要加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃和管理，全面提升縣級(jí)醫(yī)院救治能力，重點(diǎn)改善縣級(jí)醫(yī)院（含縣中醫(yī)院）基礎(chǔ)設(shè)備條件，提升診療能力；提出加強(qiáng)重大疫情救治基地醫(yī)療設(shè)備應(yīng)急儲(chǔ)備，改造升級(jí)重大疫情救治基地，并將包含連續(xù)性血液凈化設(shè)備（CRRT）（單個(gè)基地配置5臺(tái)）在內(nèi)的35類設(shè)備納入重大疫情救治基地應(yīng)急救治物資儲(chǔ)備清單，加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)重大疫情。醫(yī)療資源的下沉，將使得基層醫(yī)療器械的需求快速增加。（二）血液凈化面臨的挑戰(zhàn)目前，血液凈化行業(yè)集中度高，其中國(guó)際企業(yè)處于壟斷地位，此類企業(yè)憑借其資本、渠道、品牌方面的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期在國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院高端市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。同時(shí)，國(guó)外大型醫(yī)療器械制造商通過(guò)在我國(guó)新建、收購(gòu)企業(yè)或國(guó)內(nèi)企業(yè)OEM等方式，降低生產(chǎn)成本，參與我國(guó)醫(yī)療器械的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而給我國(guó)的醫(yī)療器械企業(yè)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，行業(yè)技術(shù)成熟程度總體滯后于國(guó)際領(lǐng)先水平，雖然近幾年在政策、市場(chǎng)、人才、資本等方面的聯(lián)合作用下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，但在芯片等部分原材料對(duì)國(guó)外廠商仍存在一定程