理財(cái)顧問實(shí)習(xí)報(bào)告

優(yōu)選文檔優(yōu)選理財(cái)顧問實(shí)習(xí)報(bào)告----WORD文檔，下載后可編寫改正復(fù)制----2013年3月到現(xiàn)在，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)。擔(dān)當(dāng)職務(wù)為理財(cái)顧問?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)時(shí)期的詳細(xì)狀況進(jìn)行書面報(bào)告。一、公司簡介西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式同意注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會(huì)員單位指定合作商，公司擁有專業(yè)的市場團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財(cái)過程中碰到的有關(guān)問題。公司集聚了專業(yè)化、責(zé)任化、市場營運(yùn)化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，全部以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格按照“市場導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營，可連續(xù)發(fā)展”的基來源則，扶助并促使公司良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)著名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)著名公司在先期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支擁有專業(yè)水平，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家系統(tǒng)?？蔀楣竞陀型顿Y意愿的個(gè)人及社會(huì)集體供給全方向的理財(cái)指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門，公司的主營業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及集體理財(cái)投資方案的擬訂。公司嚴(yán)格按照公然、公正、公正和誠實(shí)信譽(yù)的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容陰歷的新年事后，我就向來在想一個(gè)問題，我該何去何從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真實(shí)的意識(shí)1優(yōu)選文檔到我該找份工作了。我到達(dá)了西安，和朋友住在一同，我開始找工作。當(dāng)時(shí)茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡歷，想碰試運(yùn)氣，看能不可以找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷以后，當(dāng)日就有好多公司給我打電話，有好多，但是我自己去有點(diǎn)懼怕了，才理解本來真的要面對這個(gè)社會(huì)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽寒，我推了好多面試時(shí)機(jī)。不不過是膽寒，還由于一些綜合要素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過挑選我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理財(cái)顧問，主要的工作任務(wù)就是經(jīng)過電話銷售找尋新客戶，保護(hù)老客戶。我最開始并無想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我不過想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。但是當(dāng)我真實(shí)投入到這份工作中的時(shí)候，才理解自己的想法是多么的天真，沒有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒有價(jià)值的職工。這個(gè)社會(huì)是一個(gè)“剩者為王”的社會(huì)。因此我決定真實(shí)努力工作，做一個(gè)有能力的人。爭取做到將公司的利益化，并且在這個(gè)過程中將自己的能力不停地增強(qiáng)，來適應(yīng)這個(gè)社會(huì)。在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)有關(guān)的專業(yè)知識(shí)和電銷技巧。不停的總結(jié)。我知道只有量變才能惹起質(zhì)變，因此，工作時(shí)間我就沒有停下過，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過程中駕輕就熟。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品特別認(rèn)識(shí)，才能夠說服客戶，促成交易，因此在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，而后找像資深的理財(cái)顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了2優(yōu)選文檔解得很清楚了，但是我發(fā)現(xiàn)客戶老是很簡單掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我其他資深的理財(cái)顧問往常會(huì)說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)認(rèn)識(shí)了對于這一行的術(shù)語，以后我發(fā)現(xiàn)果真客戶能夠多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶老是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老職工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老職工果真是老職工，他們很任意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很委婉，并且他們的對話往常有規(guī)律。經(jīng)過半個(gè)月的探索和學(xué)習(xí)，我的電話銷售技巧已獲得了必定得提升，并且也有了5個(gè)意愿客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別快樂，已經(jīng)能夠用激動(dòng)來形容了，經(jīng)理說我是這批新職工中最早開戶的一個(gè)，對我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)賞。這是對我的必定和支持。我更為努力的工作，經(jīng)理很快樂，說我是他的一員大將。我內(nèi)心特別快樂。時(shí)機(jī)永久是留給有準(zhǔn)備的人，公司正好追上重新人中培育銷售經(jīng)理，而很好運(yùn)的是我和此外一位同事被選中，進(jìn)行了管理方面的培訓(xùn)。對于一個(gè)新人來講，這是一個(gè)很好的時(shí)機(jī)，但是這也是很大的挑戰(zhàn)，我一個(gè)新人，不免會(huì)有好多做的不足的地方。并且素來沒有管理經(jīng)驗(yàn)，去管理他人是很驚恐的，可是在和指導(dǎo)老師聯(lián)系后，我才理解是自己太不自信，公司會(huì)選我必定是發(fā)現(xiàn)了我有這個(gè)潛力，或許在某方面我做的比較好，可是誰都不是一開始什么都會(huì)的。但是做業(yè)務(wù)和當(dāng)經(jīng)理不同樣，經(jīng)理不單要做好業(yè)務(wù)，也需要管理和培訓(xùn)手底下的職工，讓自己的團(tuán)隊(duì)變得更強(qiáng)。因此我在學(xué)習(xí)銷售知識(shí)的基礎(chǔ)上努力的學(xué)習(xí)管3優(yōu)選文檔理知識(shí)，趕快的適應(yīng)這個(gè)職位，趕快的扛起這個(gè)職位的責(zé)任。做好業(yè)務(wù)，率領(lǐng)好團(tuán)隊(duì)。在剛開始的時(shí)候我很不自信，我甚至有點(diǎn)放棄，我不知道該怎么去管理和我一批來的新人。這忽如其來的好運(yùn)讓我驚慌失措，可是看著此外一個(gè)經(jīng)理卻還很適應(yīng)，我慢慢的察看他的為人處世，學(xué)習(xí)他的長處，改良后再聯(lián)合我的想法法來指引部下。每日清晨我會(huì)先開早會(huì)，在早會(huì)上，我除了總結(jié)前天工作和安排今日任務(wù)外，我還安排了各樣小游戲，并且每日清晨都有獎(jiǎng)賞，我準(zhǔn)備了胖海洋，每日贏的那個(gè)人就能夠獲得。對于電話銷售來說，嗓子很重要，因此大家也很快樂獲得這個(gè)獎(jiǎng)品。我一直相信人是感情動(dòng)物，只有人性化的管理才能夠達(dá)到眾望所歸的目的。慢慢的我發(fā)現(xiàn)我們組的打電話的氣氛比此外一組要好好多，并且我們組的職工精神都很飽滿。我還常常鼓舞他們，給他們講我從網(wǎng)上收集到的勵(lì)志、真理小故事。依據(jù)每一個(gè)人的特色，給他們寫一些鼓舞的話，我本來不過想鼓舞他們，可我發(fā)現(xiàn)大家都把我寫的便利貼貼在了自己的辦公桌前，眼睛隨時(shí)都能看到鼓舞，我內(nèi)心很寬慰，而他們也很快樂。我給新人教的一些打電話方法，他們也能很專心的學(xué)習(xí)應(yīng)用。我發(fā)現(xiàn)做銷售需要有一個(gè)優(yōu)秀的心態(tài)，并且要學(xué)會(huì)聆聽和不扔掉不放棄不離棄。做銷售只有知道阻擋客戶成交的問題在哪里，幫客戶解決了問題，才能夠促成交易，因此聆聽很重要，交流時(shí)不可以一味的只說，要有效的交流。我們每日都會(huì)打200到300個(gè)電話，遭受90%的拒絕，這就要求我們擁有很強(qiáng)盛的內(nèi)心，能夠迅速的調(diào)理自己的情緒。我將我總結(jié)的東西和大家分4優(yōu)選文檔享，解決大家提出的問題，[蓮山課件]幸虧我以前已經(jīng)把這些客戶常用的問題整理出來并做出了相應(yīng)的辦理方法，才能夠幫助到大家，讓大家服氣我。我們大家同時(shí)學(xué)習(xí)，一同進(jìn)步，慢慢的大家都認(rèn)同了我，而我也能夠?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)很好的履行。三、實(shí)習(xí)領(lǐng)會(huì)在當(dāng)了市場部經(jīng)理后，我才發(fā)現(xiàn)本來管理人其實(shí)不在意你的年紀(jì)、資歷或許是性情。要學(xué)會(huì)交流和指引，用實(shí)質(zhì)方法幫到他們，即是解決他們提出的問題和顧忌，用自己的人品魅力來吸引他們，讓他們從內(nèi)心的認(rèn)同自己，才能更好的配合達(dá)成工作，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。我一直相信，時(shí)機(jī)只會(huì)留給有準(zhǔn)備的人。四、實(shí)習(xí)建議對公司：我發(fā)現(xiàn)西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司存在一些管理上的破綻，比方說管理不夠人性化，應(yīng)當(dāng)將制度稍作改正。在培訓(xùn)的過程中應(yīng)當(dāng)更系統(tǒng)化，并且加上行政和規(guī)章制度的培訓(xùn)，這樣才會(huì)從根本上解決新人觸犯規(guī)章制度的概率。對學(xué)校：學(xué)校開設(shè)的課程太少，假如能夠再開設(shè)對于心理學(xué)方面和金融方面的一些知識(shí)會(huì)更好。建議學(xué)校能夠多鼓舞和組織學(xué)生舉辦一些有關(guān)配合的活動(dòng)，讓學(xué)生們學(xué)會(huì)如何和集體合作，如何配合他人。五、實(shí)習(xí)總結(jié)在實(shí)習(xí)的這段日子里，我理解了好多道理，什么工作其實(shí)其實(shí)不重要，重要的是你用什么心態(tài)去面對這份工作，不論什么工作都會(huì)讓自己學(xué)