理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文

第7頁共7頁理財(cái)經(jīng)?理工作?總結(jié)范?文大?家好!?我是來?自__?__支?行的_?___?，首先?，請?jiān)?許我向?大家介?紹一下?我的基?本情況?。一?年來，?我能夠?認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)?金融法?律法規(guī)?，積極?參加行?里組織?的各種?學(xué)習(xí)活?動，不?斷提高?自己的?理論素?質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能?。特別?是后來?到了個(gè)?人理財(cái)?中心做?客戶經(jīng)?理后，?多問、?多學(xué)、?多練，?通過學(xué)?習(xí)“優(yōu)?質(zhì)客戶?識別引?導(dǎo)流程?”能成?功的識?別優(yōu)質(zhì)?客戶。?如：_?___?月__?__日?，王先?生來我?行取款?，在排?隊(duì)等候?和他的?閑聊中?了解到?，他是?我行的?老客戶?，每天?都要來?銀行辦?理業(yè)務(wù)?，并誠?懇的請?他為我?行提意?見，同?時(shí)還建?議他開?理財(cái)金?帳戶，?可以享?受工行?優(yōu)質(zhì)客?戶的服?務(wù)，他?很高興?的接受?了我的?建議，?并留下?了聯(lián)系?電話。?我查詢?了他的?存款在?___?_萬元?左右。?過了幾?天我打?電話約?他來我?行開了?理財(cái)金?帳戶。?回首?這一年?，為了?能夠勝?任理財(cái)?客戶經(jīng)?理這個(gè)?崗位，?我不斷?學(xué)習(xí)、?不斷總?結(jié)、不?斷提高?和完善?自己，?以下是?我這一?年來的?工作總?結(jié)。?一、熱?愛本職?工作，?進(jìn)一步?提高工?作水平?二、?學(xué)習(xí)專?業(yè)知識?，進(jìn)一?步提高?專業(yè)水?平作?為基層?服務(wù)人?員，我?們直接?面對客?戶，我?們的專?業(yè)技能?和知識?水平直?接關(guān)系?到客戶?的滿意?度，理?論知識?的學(xué)習(xí)?不僅是?任務(wù)，?而且是?一種責(zé)?任，更?是一種?境界。?在工作?中，除?了自覺?參加單?位組織?的集中?學(xué)習(xí)外?，我克?服自身?惰性，?堅(jiān)持個(gè)?人自學(xué)?，正確?處理工?作與學(xué)?習(xí)的矛?盾，不?因工作?忙而忽?視學(xué)習(xí)?，并能?夠堅(jiān)持?積極主?動的學(xué)?習(xí)專業(yè)?知識，?虛心學(xué)?習(xí)向領(lǐng)?導(dǎo)和同?事請教?，在實(shí)?踐中摸?索、總?結(jié)，進(jìn)?一步熟?悉工作?流程，?不斷提?高自身?的工作?能力，?在具體?的工作?中，慢?慢的形?成了清?晰的工?作思路?，確保?了工作?的順利?完成。?三、?規(guī)范服?務(wù)用語?，進(jìn)一?步提高?服務(wù)水?平我?深刻的?理解到?自己的?一言一?語代表?著郵儲?銀行的?形象，?所以在?日常的?工作中?，我時(shí)?刻以更?高的要?求規(guī)范?自己，?認(rèn)真遵?守規(guī)范?化服務(wù)?要求，?堅(jiān)持微?笑服務(wù)?，做到?“來有?迎聲，?問有答?聲，去?有送聲?”，為?客戶營?造親切?和諧的?服務(wù)氛?圍。正?確認(rèn)真?的對待?每一項(xiàng)?工作，?全身心?的投入?到工作?之中，?熱心為?大家服?務(wù)，從?小事學(xué)?起，從?點(diǎn)滴做?起，不?斷提高?自身的?服務(wù)水?平，做?到面帶?微笑，?語氣平?和，語?調(diào)輕松?，用詞?規(guī)范，?為客戶?提高規(guī)?范、優(yōu)?質(zhì)的理?財(cái)服務(wù)?。四?、積極?推介營?銷，進(jìn)?一步提?高自身?貢獻(xiàn)率?工作?中存在?的不足?：1?、部分?大客戶?資料信?息不全?，無法?進(jìn)行全?面有效?維護(hù)，?維護(hù)率?需要進(jìn)?一步提?高。?2、營?銷力度?有待提?高。?在今后?的工作?中，我?將繼續(xù)?做好本?職工作?，總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)，取?長補(bǔ)短?，不斷?完善自?己，提?高自己?，同時(shí)?，堅(jiān)持?以真情?打動客?戶，用?熱情感?染客戶?，用友?情聯(lián)系?客戶，?積極化?解客戶?的埋怨?，取得?客戶的?信任，?與客戶?建立深?厚感情?，為客?戶提高?專業(yè)化?、個(gè)性?化的理?財(cái)服務(wù)?，努力?維護(hù)我?行良好?的社會?形象，?促進(jìn)支?行持續(xù)?、健康?、快速?發(fā)展。?理財(cái)?經(jīng)理工?作總結(jié)?范文（?二）?這一載?的光陰?來到_?___?月。已?然中旬?，即使?領(lǐng)導(dǎo)不?予提示?，我們?也應(yīng)該?知道差?不多該?干什么?事情了?。在這?個(gè)時(shí)候?，人們?總會爭?相著感?嘆時(shí)光?的匆匆?飛逝。?若干年?來，我?總不知?覺。可?是今年?，時(shí)光?，她，?特別的?快，也?特別的?不知所?謂。?既然這?一年被?隔開了?525?三段。?那作為?年度工?作上的?總結(jié)，?還必須?得按部?就班。?于是照?理我還?是先回?顧了下?去年我?做了些?什么，?寫了些?什么—?—迂回?千百字?里行間?，如此?的躊躇?滿志。?待寫今?年時(shí)，?竟不知?道那種?洋灑的?自信還?丟了嗎?每年?的__?__月?都有一?個(gè)‘開?門紅’?的營銷?任務(wù)，?以期將?新一年?的勝利?之門打?開。可?是以我?為首的?整個(gè)延?中個(gè)金?戰(zhàn)線卻?黯然無?光。這?個(gè)__?__月?甚至被?我喻為?是我從?事個(gè)金?理財(cái)經(jīng)?理以來?最壞的?一個(gè)_?___?月份。?后來在?和姚行?長在那?次使我?作別個(gè)?金隊(duì)伍?的談話?中，他?問我說?，個(gè)金?隊(duì)伍需?要引入?競爭機(jī)?制，這?個(gè)周期?不宜過?長，也?不宜過?短。?作為過?來人。?我要說?，老的?理財(cái)經(jīng)?理在發(fā)?展各項(xiàng)?業(yè)務(wù)到?一定階?段時(shí)，?會遇上?不能逾?越的瓶?頸的。?一旦部?門注入?新鮮血?液，一?定會有?鯰魚效?應(yīng)。新?加入的?理財(cái)經(jīng)?理常具?意氣風(fēng)?發(fā)之度?，初生?牛犢之?氣，猛?虎下山?之勇，?所以甫?一上手?往往一?沖會沖?得很高?，同一?崗位換?了種思?維處事?方式后?總會帶?有新氣?象。久?日，或?許又是?瓶頸了??！?我可不?是因?yàn)?要退出?隊(duì)伍而?說些風(fēng)?涼話。?我的退?出，如?果是一?次徹底?的拯救?，那倒?也罷了?。_?___?月頹勢?之排山?倒海，?以致到?了__?__月?頭上還?沒有緩?過神來?。那時(shí)?我的營?銷狀態(tài)?還不是?最好。?也許是?剛過節(jié)?，剛旅?行，心?太散了?。不過?，漸漸?開始張?羅起。?理財(cái)?經(jīng)理工?作總結(jié)?范文（?三）?各位領(lǐng)?導(dǎo)、評?委、各?位同事?：大?家好!?第一?、我先?來談一?談對客?戶經(jīng)理?一職的?認(rèn)識。?我國?加入W?TO以?后，銀?行業(yè)首?當(dāng)其沖?，迅速?和國際?接軌。?目前正?進(jìn)入以?利率市?場化為?起點(diǎn)的?銀行業(yè)?市場化?階段。?銀行客?戶經(jīng)理?制也同?時(shí)應(yīng)運(yùn)?而生。?這是現(xiàn)?實(shí)的客?觀需要?和激烈?競爭的?要求。?可以說?，客戶?經(jīng)營的?好，銀?行的貸?款回收?就能得?到保證?，銀行?的效益?也就能?隨之提?高;客?戶經(jīng)營?失敗，?銀行的?效益也?就沒有?了來源?。第?二、如?果組織?和領(lǐng)導(dǎo)?聘任我?擔(dān)任客?戶經(jīng)理?一職，?我將從?以下幾?個(gè)方面?開展工?作：?一、認(rèn)?真學(xué)習(xí)?，與時(shí)?俱進(jìn)，?樹立市?場觀念?、客戶?觀念、?營銷觀?念，為?全方位?對客戶?服務(wù)打?定堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)?。我計(jì)?劃這一?年加強(qiáng)?六項(xiàng)內(nèi)?容的學(xué)?習(xí)。?二是強(qiáng)?化對金?融政策?和法律?法規(guī)的?學(xué)習(xí)，?為依法?開展客?戶的經(jīng)?營管理?業(yè)務(wù)。?銀行客?戶經(jīng)理?年終總?結(jié)三是?認(rèn)真學(xué)?習(xí)行里?的工作?安排，?按行領(lǐng)?導(dǎo)的工?作思路?，創(chuàng)造?性的開?展工作?。二?、認(rèn)真?履行客?戶經(jīng)理?的職責(zé)?，積極?拓展產(chǎn)?品營銷?，發(fā)展?客戶。?廣泛宣?傳建行?的金融?服務(wù)政?策、內(nèi)?容、特?色，熱?情向客?戶介紹?、推薦?行里的?業(yè)務(wù)，?使客戶?在了解?我行的?金融政?策和服?務(wù)的基?礎(chǔ)上優(yōu)?先考慮?采用;?并運(yùn)用?一切手?段為客?戶提供?綜合性?的金融?服務(wù)，?圓滿完?成各類?基本業(yè)?務(wù)的交?易;挖?掘客戶?潛在金?融需求?和潛在?市場，?為客戶?提供咨?詢和理?財(cái)服務(wù)?，行使?金融顧?問的職?責(zé)，密?切與客?戶的關(guān)?系，更?好地把?銀行產(chǎn)?品營銷?和為客?戶服務(wù)?兩方面?職責(zé)緊?密結(jié)合?起來。?四、?以客戶?為中心?，加強(qiáng)?內(nèi)部溝?通與業(yè)?務(wù)協(xié)調(diào)?，提高?服務(wù)效?率?？?戶經(jīng)理?一方面?代表整?個(gè)銀行?與客戶?建立和?發(fā)展關(guān)?系，同?時(shí)也積?極協(xié)調(diào)?銀行內(nèi)?部的相?關(guān)業(yè)務(wù)?部門，?共同為?客戶提?供相應(yīng)?的金融?服務(wù)或?解決方?案，督?促業(yè)務(wù)?部門在?規(guī)定時(shí)?間內(nèi)答?復(fù)客戶?要求，?提高服?務(wù)效率?。在實(shí)?際工作?中要做?到特事?特辦，?急事急?辦，易?事快辦?，難事?妥辦，?靠特色?服務(wù)贏?得客戶?。五?、監(jiān)控?客戶風(fēng)?險(xiǎn)，注?重對客?戶的日?常管理?，主動?掌握客?戶的思?想動態(tài)?、經(jīng)營?行為等?，切實(shí)?防范風(fēng)?險(xiǎn)，提?高經(jīng)營?管理水?平。?六、求?真務(wù)實(shí)?，勇于?創(chuàng)新，?創(chuàng)造性?的開展?工作。?對工作?不拖、?不等、?不靠、?不推，?不但用?力去做?工作，?而且用?心去做?工作。?在對客?戶服務(wù)?的同時(shí)?，大力?弘揚(yáng)信?用風(fēng)氣?，幫助?客戶樹?立良好?的信用?理念。?在具體?工作中?，既熱?情洋溢?，又嚴(yán)?格規(guī)范?自己的?言行，?在社會?上在客?戶中樹?立良好?的“建?行人”?形象。?靠誠信?守諾留?住客戶?，靠特?色服務(wù)?贏得客?戶，靠?良好形?象和優(yōu)?質(zhì)服務(wù)?拓展客?戶。?理財(cái)經(jīng)?理工作?總結(jié)范?文（四?）_?___?年各項(xiàng)?工作基?本告一?段落了?，一年?來我能?始終如?一的嚴(yán)?格要求?自己，?嚴(yán)格按?照行里?制定的?各項(xiàng)規(guī)?章制度?來進(jìn)行?實(shí)際操?作。在?我的努?力下，?___?_年我?個(gè)人沒?有發(fā)生?一次責(zé)?任事故?。完成?了各項(xiàng)?工作任?務(wù)，業(yè)?余攬儲?___?_萬元?，營銷?基金_?___?萬元，?營銷國?債__?__萬?元，營?銷保險(xiǎn)?___?_萬元?，營銷?外匯理?財(cái)產(chǎn)品?――匯?財(cái)通_?___?萬元。?營銷理?財(cái)金帳?戶25?個(gè)。在?這里我?總結(jié)一?下我在?這一年?中的工?作情況?。一?、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?提高自?身素質(zhì)?。一?年來，?我能夠?認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)?金融法?律法規(guī)?，積極?參加行?里組織?的各種?學(xué)習(xí)活?動，不?斷提高?自己的?理論素?質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能?。特別?是后來?到了個(gè)?人理財(cái)?中心做?客戶經(jīng)?理后,?多問、?多學(xué)、?多練，?通過學(xué)?習(xí)“優(yōu)?質(zhì)客戶?識別引?導(dǎo)流程?”能成?功的識?別優(yōu)質(zhì)?客戶。?如：_?___?月__?__日?，王先?生來我?行取款?，在排?隊(duì)等候?和他的?閑聊中?了解到?，他是?我行的?老客戶?，每天?都要來?銀行辦?理業(yè)務(wù)?，并誠?懇的請?他為我?行提意?見，同?時(shí)還建?議他開?理財(cái)金?帳戶，?可以享?受工行?優(yōu)質(zhì)客?戶的服?務(wù)，他?很高興?的接受?了我的?建議，?并留下?了聯(lián)系?電話。?我查詢?了他的?存款在?___?_萬元?左右。?過了幾?天我打?電話約?他來我?行開了?理財(cái)金?帳戶。?作為?一名客?戶經(jīng)理?，我認(rèn)?為不但?要善于?學(xué)習(xí)，?還要勤?于思考?。__?__月?我做為?客戶對?交通銀?行、建?設(shè)銀行?、招商?銀行、?中興實(shí)?業(yè)銀行?等4家?商業(yè)銀?行進(jìn)行?了走訪?，看看?他們的?金融產(chǎn)?品和服?務(wù)質(zhì)量?，回來?后深有?感慨。?從交通?銀行醒?目的基?金牌價(jià)?表和各?種金融?產(chǎn)品的?宣傳資?料、大?堂經(jīng)理?和客戶?經(jīng)理的?優(yōu)質(zhì)服?務(wù)、中?興實(shí)業(yè)?銀行的?人民幣?理財(cái)產(chǎn)?品、招?商銀行?為優(yōu)質(zhì)?客戶設(shè)?置的綠?色通道?，我看?到了我?們行的?差距，?還看到?了我個(gè)?人知識?的欠缺?，回來?后制訂?了系統(tǒng)?的學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知?識和理?論知識?的計(jì)劃?，同時(shí)?提出了?建議把?基金牌?價(jià)和放?宣傳資?料的架?子盡快?到位，?既服務(wù)?客戶又?起到好?的營銷?效果。?二、?勤奮務(wù)?實(shí)，為?我行事?業(yè)發(fā)展?盡責(zé)盡?職。?在我做?好自己?工作的?同時(shí)，?還用我?多年來?在儲蓄?工作中?的經(jīng)驗(yàn)?來幫助?其他的?同志，?同志們?有了什?么樣的?問題，?只要問?我，我?都會細(xì)?心的予?以解答?。當(dāng)我?也有問?題的時(shí)?候，我?會十分?虛心的?向老同?志請教?。對待?業(yè)務(wù)技?能，我?心里有?一條給?自己規(guī)?定的要?求：三?人行必?有我?guī)?，要千?方百計(jì)?的把自?己不會?的學(xué)會?。想在?工作中?幫助其?他人，?就要使?自己的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)提高?。三?、開拓?市場，?尋找新?的增長?點(diǎn)。?只有不?斷開發(fā)?優(yōu)質(zhì)客?戶，擴(kuò)?展業(yè)務(wù)?，增加?存款，?才能提?高效益?。從朋?友那里?得知，?王先生?是大客?戶，但?公司帳?戶卻開?在建行?，知道?我們攬?儲任務(wù)?重，叫?我去宣?傳一下?，看能?否轉(zhuǎn)到?我行來?，我主?動和王?先生聯(lián)?系，介?紹我行?的各項(xiàng)?金融業(yè)?務(wù)，還?宣傳了?理財(cái)金?帳戶專?享的服?務(wù)，在?我和朋?友的催?促下，?第二天?就來我?行會計(jì)?處開了?一個(gè)一?般帳戶?，說等?資金一?到位就?辦理理?財(cái)金帳?戶，以?后慢慢?把資金?轉(zhuǎn)到我?行來。?為搞好?營銷，?擴(kuò)大宣?傳力度?，我通?過電話?發(fā)短消?息聯(lián)絡(luò)?客戶，?介紹我?行的新?產(chǎn)品,?并上門?送宣傳?資料宣?傳我行?新產(chǎn)品?的