全蛋粉行業(yè)市場現狀調查及投資策略

全蛋粉行業(yè)市場現狀調查及投資策略

蛋制品行業(yè)國內生產規(guī)模國內生產規(guī)模來看，據統(tǒng)計，自2011年起至今我國蛋液市場規(guī)模復合增速達12%、蛋粉市場規(guī)模復合增速達近10%，2021年中國境內（不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區(qū)）液體蛋制品總產量約28萬噸，蛋粉總產量約2．3萬噸。蛋制品行業(yè)加工比例目前我國雞蛋消費結構仍以雞蛋為主，蛋制品消費占比較低。根據《中國禽業(yè)導刊》，現階段我國雞蛋的加工比例僅為5%-7%左右，且80%是加工為傳統(tǒng)蛋制品。我國雞蛋的加工比例與國外發(fā)達國家仍有著極大的差距：根據《蛋品世界》，美國蛋制品加工比例占33%，歐洲約占20%~30%，日本則高達50%。根據世界蛋品協(xié)會預測，到2025年我國的蛋制品加工占比有望達到30%，未來蛋品加工行業(yè)市場空間廣闊。蛋制品加工行業(yè)產業(yè)鏈按照不同的產品類型，對雞蛋進行加工后的產品主要包括傳統(tǒng)蛋制品和專業(yè)加工蛋制品。又稱腌蛋制品和鹵制蛋品，在中國已有上千年的歷史，主要包括皮蛋、松花蛋、咸蛋、鹵蛋、槽蛋（酒糟腌制）、醉蛋（酒類腌制）等多種類型。專業(yè)加工蛋制品可以阻斷腸道致病菌的傳輸，保障用戶用蛋的安全性，提高用戶用蛋的靈活性，并減少用戶打蛋和對蛋液、蛋殼的處理負擔。從形態(tài)上劃分，蛋制品可分為蛋液、蛋粉、蛋類飲品、功能提取物及其它類。隨著食品安全性要求的提高及加工企業(yè)應用的需要，各國的蛋品市場的發(fā)展和成熟，經過初加工或深加工的成品、半成品以及用雞蛋為主要原料的新產品不斷涌入市場，蛋液、冰凍蛋、蛋粉等產品已經在市場上廣泛應用，并成為眾多食品加工企業(yè)及快餐領域必不可少的產品。隨著我國國民經濟的不斷發(fā)展，雞蛋生產、蛋品工業(yè)及其技術取得了相應的發(fā)展，雞蛋深加工的比例也在逐年提高，進一步促進了蛋制品加工業(yè)的發(fā)展。市場消費量的提升使得我國蛋液、蛋粉等產品的加工產量也得以提高，加工技術不斷改進，國內部分廠家除了引進了一些蛋制品加工設備，還針對中式蛋品加工的需要開發(fā)一系列新的裝備，用以生產符合越來越高標準的雞蛋制品，據IEC（國際蛋品協(xié)會）數據，自2011年起至今我國蛋液市場規(guī)模復合增速達12%、蛋粉市場規(guī)模復合增速達近10%，2021年中國境內（不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區(qū)）液體蛋制品總產量約28萬噸，蛋粉總產量約2．3萬噸。我國蛋品加工歷史悠久，不僅是以皮蛋、咸鴨蛋為代表的傳統(tǒng)鴨蛋制品和以鹵蛋、茶葉蛋為代表的傳統(tǒng)雞蛋制品的發(fā)源地，而且蛋粉和冰蛋制品曾經在國際貿易上有著舉足輕重的地位。傳統(tǒng)蛋制品已有數百年至上千年的歷史，但在2000年之前，基本還處于作坊式生產的狀態(tài)，工藝技術更多源于師徒代代相傳的經驗。隨著國家和消費者對食品安全重視度的不斷提升，蛋制品加工行業(yè)企業(yè)一方面會加強對生產工藝和過程管控的改進；另一方面對采購的雞蛋的管控也逐漸提高。部分蛋制品加工企業(yè)通過與上游供應商加強合作，對供應商養(yǎng)殖的投入品（飼料等）進行事前認證評估，并建立管控措施，保障原材料符合食品安全的要求。此外，部分企業(yè)也通過自建養(yǎng)殖場的方式，加深對養(yǎng)殖端的認知和管控，提高雞蛋的安全性。隨著國民經濟發(fā)展，消費者需求的日益多樣化，傳統(tǒng)的蛋制品無法滿足多樣化的需求。比如隨著蛋粉需求企業(yè)的產品升級，蛋粉應用范圍的不斷擴大，對蛋粉的一些功能性質的要求也變得更為嚴格和多樣化，如蛋粉乳化性能、耐高溫性能、風味增香，功能成分的含量富集，甚至外觀性狀等，由此導致對功能性蛋粉的需求日益增加，該類蛋粉可以應用到不同的食品中：如烘焙行業(yè)專用蛋粉、冰淇淋專用蛋粉、乳飲料用蛋粉、咸蛋黃口味蛋粉等；針對蛋液產品，除了功能方面的要求外，其保質期較短的行業(yè)痛點，通過系統(tǒng)管控和殺菌工藝的改善，延長其保質期。雞蛋中含有很多生物活性成分，包括溶菌酶、卵磷脂、蛋黃油、特異性抗體因子、活性鈣等。這些成分可以作為醫(yī)藥工業(yè)原料、保健食品的原料及功能因子。近幾年，隨著超臨界流體萃取技術、酶技術、超微粉碎技術、離子交換技術等的運用，開始實現對雞蛋中高附加值的天然活性物的提取，實現對蛋品的深度利用。同時，在雞蛋加工過程中，目前主要利用了其可食用部分（蛋清和蛋黃），大量的蛋殼和殼膜未能得到合理利用。通過多年的研究，我國在雞蛋殼膜上的利用已從簡單的直接利用（用作飼料等）逐步轉為提取其中重要的生物活性成分，如對蛋殼膜中1-1-103膠原蛋白、唾液酸和透明質酸等成分的提取工藝已經逐步成熟，未來有望得到產業(yè)化，實現對蛋品的全資源利用。進入蛋制品行業(yè)的主要壁壘（一）蛋制品行業(yè)技術和人才壁壘蛋品加工行業(yè)對專業(yè)人才有較高的學歷、專業(yè)知識、行業(yè)經驗要求，更要求對行業(yè)和產品發(fā)展趨勢具備前瞻性預測能力，沒有專業(yè)人才的技術和經驗積累無法持續(xù)開發(fā)符合乃至引領客戶需求的產品。但由于蛋品加工行業(yè)屬于新興行業(yè)，具備多年該行業(yè)豐富經驗的人才極少，人才儲備是該行業(yè)新進入者面臨的主要壁壘之一。（二）蛋制品行業(yè)產品質量和食品安全壁壘國家對食品安全監(jiān)管十分重視，蛋制品生產企業(yè)需獲得國家相關生產許可證書方可經營，且須接受持續(xù)的監(jiān)督管理和日常檢查。隨著國內食品安全相關政策法規(guī)和未來食品安全標準體系的完善，蛋制品質量門檻將進一步提高。蛋制品行業(yè)的產品質量受到原材料采購、生產過程和倉儲流通等多環(huán)節(jié)質量把控的影響，規(guī)模較小企業(yè)和行業(yè)新進入者較難在短時間內達到較高的質量標準。此外，鑒于近年來國內日益嚴峻的食品安全形勢，消費者對產品質量提出了更高要求，新進入企業(yè)將面臨較大的產品質量和食品安全壁壘。（三）蛋制品行業(yè)資金壁壘蛋品加工企業(yè)在廠房建設，采購先進的生產設備和研發(fā)設備、產品和技術研發(fā)等方面均需投入大量資金，以保持產品的先進性、保證質量的穩(wěn)定性，后續(xù)還需要持續(xù)投入資金進行技術開發(fā)和升級改造以保持市場競爭力。除此之外，由于原材料在蛋品加工行業(yè)主營業(yè)務成本構成中占比較大，其采購和經營周轉需要占用較多的流動資金。因此，新進入者面臨著較高的資金壁壘。（四）蛋制品行業(yè)品牌壁壘隨著居民消費水平的提高，人們越來越關注食品的品質與營養(yǎng)價值。行業(yè)內的領先企業(yè)因較高的質量控制標準、較為豐富的產品組合、特色鮮明的產品而為市場和消費者所信賴。同時，行業(yè)內領先企業(yè)通過多年的經營已經形成了較高的品牌效應，擁有了廣泛的客戶基礎，客戶粘性較高，形成了一定的品牌壁壘。（五）蛋制品行業(yè)供應鏈壁壘禽類疫病是制約家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，也是家禽養(yǎng)殖業(yè)的重大風險，進而影響蛋制品加工行業(yè)原材料供應的穩(wěn)定性。同時蛋制品加工行業(yè)對原材料雞蛋的品質要求較高，對采購的雞蛋農殘、藥殘等指標均有要求。行業(yè)內的領先企業(yè)往往與上游供應商建立了長期合作關系，能夠在保證原材料質量的前提下，保障穩(wěn)定的原材料供應。因此，行業(yè)領先企業(yè)往往與雞蛋供應商建立了成熟的供應鏈管理體系，形成了供應鏈壁壘。蛋制品行業(yè)周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）蛋制品行業(yè)周期性國內蛋制品加工行業(yè)的周期性主要受到原材料雞蛋價格波動和下游市場需求的影響。一方面，雞蛋價格呈現一定周期性波動的特征，影響蛋制品加工行業(yè)的成本。另一方面，蛋制品加工行業(yè)的下游主要為食品加工企業(yè)和餐飲企業(yè)等，下游行業(yè)的周期與國民經濟發(fā)展的周期相關，因此會受到宏觀經濟情況的影響。在經濟不景氣時，下游行業(yè)市場需求相對減少，對蛋制品加工行業(yè)需求也相應減少。隨著對食品安全重視度日漸提升和下游客戶觀念的轉變，蛋制品加工行業(yè)的需求有望進一步提升。（二）蛋制品行業(yè)區(qū)域性從全球來看，不同國家，不同地區(qū)的人們在生活習慣、對蛋制品供應的及時性要求以及對蛋制品的區(qū)域偏好存有差異，導致其對蛋制品產品需求方面存在區(qū)域性差異，所以蛋制品加工行業(yè)存在一定區(qū)域性。從我國來看，我國不同省、市、自治區(qū)之間經濟發(fā)展水平有一定差異，食品加工企業(yè)、餐飲企業(yè)等下游客戶對蛋制品的接受程度也有差異，導致目前蛋制品需求集中于珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)。（三）蛋制品行業(yè)季節(jié)性蛋制品下游行業(yè)主要為食品加工企業(yè)，餐飲企業(yè)等企業(yè)，我國傳統(tǒng)節(jié)日（端午、中秋等）會影響下游行業(yè)的需求，進而間接影響蛋制品加工行業(yè)的市場需求。此外，由于雞蛋價格波動和下游客戶需求變動的特點，蛋制品加工企業(yè)會在雞蛋價格低谷或蛋液類產品需求較低時平衡生產蛋粉類、冷凍蛋液類等保質期較長的產品，導致該類產品的生產存在一定季節(jié)性，主要表現為在上半年生產量會較多。蛋制品行業(yè)基本概況（一）蛋制品加工行業(yè)概況雞蛋具有高營養(yǎng)，易消化，用途廣等特點，已成為世界公認的必備優(yōu)質食材，它同肉品、乳品、蔬菜、糧食一樣，是人們日常生活中的重要營養(yǎng)食品。行業(yè)為蛋制品加工業(yè)，是雞蛋產業(yè)鏈的一個環(huán)節(jié)。蛋制品加工業(yè)屬于農產品深加工行業(yè)，整個產業(yè)鏈較長，包括飼料生產、蛋雞養(yǎng)殖、雞蛋加工、食品生產及餐飲、終端消費五個環(huán)節(jié)，蛋制品加工業(yè)是整個雞蛋行業(yè)的重要子行業(yè)，在整個產業(yè)鏈上的重要性正在不斷加大。1、傳統(tǒng)蛋制品行業(yè)概況傳統(tǒng)蛋制品又稱腌蛋制品和鹵制蛋品，在中國已有上千年的歷史，主要包括皮蛋、松花蛋、咸蛋、鹵蛋、槽蛋（酒糟腌制）、醉蛋（酒類腌制）等多種類型。2、蛋制品行業(yè)概況蛋制品是鮮蛋經過專業(yè)加工得到的產品，可以阻斷腸道致病菌的傳輸，保障用戶用蛋的安全性，提高用戶用蛋的靈活性，并減少用戶打蛋和對蛋液、蛋殼的處理負擔。從形態(tài)上劃分，蛋制品可分為蛋液、蛋粉、蛋類飲品、功能提取物及其它類。（1）蛋液產品行業(yè)概況蛋液產品主要包括全蛋液、蛋黃液、蛋白液、烹調蛋液、功能蛋液等，是將鮮蛋經過清洗、破殼、分離、殺菌等工藝后得到的產品，功能上最接近殼蛋產品，主要應用于食品加工行業(yè)、餐飲行業(yè)、零售家用等。（2）蛋粉產品行業(yè)概況蛋粉產品是指將蛋液產品經過干燥工藝加工得到，可以在常溫下保存，主要包括蛋白粉、蛋黃粉和全蛋粉、干蛋白片、專用蛋粉等，主要運用于食品加工、餐飲等領域。由于蛋粉產品經過干制，可以在常溫保存，儲運方便。（3）蛋品飲料產品行業(yè)概況蛋品飲料產品主要包括以蛋為主要原料制得的產品，如蛋白發(fā)酵飲料、蛋乳發(fā)酵飲料；以及蛋與非蛋原料的復合飲料，如蛋蔬復合飲料、醋蛋飲料、全蛋多肽飲料、蛋清肽飲料、雞蛋酸乳等。（4）蛋內功能成分提取行業(yè)概況雞蛋內包括多種蛋白質和脂質成分，主要包括溶菌酶及其水解物、卵轉鐵蛋白、低苯丙氨酸多肽、蛋黃免疫球蛋白、卵磷脂、膽固醇、蛋黃多肽、卵黃高磷蛋白磷酸肽等，這些成分提取后可廣泛應用于醫(yī)藥、食品、生物等領域。其他蛋制品主要包括各類蛋調味品（蛋黃醬、皮蛋醬、咸蛋醬等）以及雞蛋干、蛋脯、蛋絲、蛋皮、歐姆蛋等各類預制蛋品以及茶蛋、溏芯蛋等中式傳統(tǒng)蛋制品等。隨著食品安全性要求的提高及加工企業(yè)應用的需要，各國的蛋品市場的發(fā)展和成熟，經過初加工或深加工的成品、半成品以及用雞蛋為主要原料的新產品不斷涌入市場，蛋液、冰凍蛋、蛋粉等產品已經在市場上廣泛應用，并成為眾多食品加工企業(yè)及快餐領域必不可少的產品。隨著我國國民經濟的不斷發(fā)展，雞蛋生產、蛋品工業(yè)及其技術取得了相應的發(fā)展，雞蛋深加工的比例也在逐年提高，進一步促進了蛋制品加工業(yè)的發(fā)展。市場消費量的提升使得我國蛋液、蛋粉等產品的加工產量也得以提高，加工技術不斷改進，國內部分廠家除了引進了一些蛋制品加工設備，還針對中式蛋品加工的需要開發(fā)一系列新的裝備，用以生產符合越來越高標準的雞蛋制品。（二）全球雞蛋及蛋制品加工行業(yè)情況根據IEC（國際蛋品協(xié)會）數據，自2011年起至今我國蛋液市場規(guī)模復合增速達12%、蛋粉市場規(guī)模復合增速達近10%，2021年中國境內（不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區(qū)）液體蛋制品總產量約28萬噸，蛋粉總產量約2．3萬噸。根據《中國禽業(yè)導刊》，目前全球有350多家蛋品加工規(guī)模企業(yè)：其中亞洲、歐洲為主要蛋品加工企業(yè)所在地，分別有140家和100家蛋品加工企業(yè)。雞蛋消費量巨大的亞洲區(qū)域的蛋制品加工比例明顯低于其他各大洲，蛋品加工行業(yè)市場具備廣闊的發(fā)展空間。同時，目前亞洲區(qū)域的蛋品加工企業(yè)平均加工量明顯低于歐洲、北美等蛋品加工行業(yè)相對較為成熟的市場，行業(yè)頭部企業(yè)有望進一步提升生產規(guī)模、獲得更多市場份額。（三）我國雞蛋及蛋制品加工產業(yè)發(fā)展情況根據聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織統(tǒng)計，2020年我國殼蛋產量達到3，024．81萬噸，占全球殼蛋總產量的34．90%，已成為全世界雞蛋生產的第一大國。雖然我國雞蛋產量全球最高，但受到禽流感疫情頻繁發(fā)生的影響，雞蛋的跨國貿易并不活躍。根據《進出口鮮蛋及蛋制品檢驗檢驗規(guī)程》：出口蛋及蛋制品的生產企業(yè)應獲得檢驗檢疫機構的備案資格。進口國家或地區(qū)有衛(wèi)生注冊登記要求的，還應獲得進口國家或地區(qū)主管當局的衛(wèi)生注冊登記；從國外進口鮮蛋應先進行檢疫審批，取得《中華人民共和國進境動植物檢疫許可證》。同時，對雞蛋及蛋制品的原料、輔料、添加劑、加工工藝、微生物、檢疫等也進行了嚴格規(guī)定。由于雞蛋及蛋制品，有嚴格的防疫和衛(wèi)生要求，進出口管控十分嚴格，我國每年雞蛋的進出口規(guī)模十分有限。根據海關數據顯示：2017年以來，我國雞蛋出口規(guī)模有所下降，出口量從2017年的8．22萬噸下降至2020年的7．28萬噸，占當年雞蛋總產量的比重也從0．30%下降至0．24%；經查詢海關網站，未有雞蛋進口數據。我國蛋品加工歷史悠久，不僅是以皮蛋、咸鴨蛋為代表的傳統(tǒng)鴨蛋制品和以鹵蛋、茶葉蛋為代表的傳統(tǒng)雞蛋制品的發(fā)源地，而且蛋粉和冰蛋制品曾經在國際貿易上有著舉足輕重的地位。傳統(tǒng)蛋制品已有數百年至上千年的歷史，但在2000年之前，基本還處于作坊式生產的狀態(tài)，工藝技術更多源于師徒代代相傳的經驗。目前我國雞蛋消費結構仍以雞蛋為主，蛋制品消費占比較低。根據《中國禽業(yè)導刊》，現階段我國雞蛋的加工比例僅為5%-7%左右，且80%是加工為傳統(tǒng)蛋制品。我國雞蛋的加工比例與國外發(fā)達國家仍有著極大的差距：根據《蛋品世界》，美國蛋制品加工比例占33%，歐洲約占20%~30%，日本則高達50%。根據世界蛋品協(xié)會預測，到2025年我國的蛋制品加工占比有望達到30%，未來蛋品加工行業(yè)市場空間廣闊。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2014年我國蛋制品加工行業(yè)市場規(guī)模已達到271．50億元。根據觀研天下的統(tǒng)計數據，2017年我國蛋制品加工行業(yè)的營業(yè)收入達到335億元，2018年進一步增長到350億元。2014年-2018年的復合增長率達到6．56%。根據IEC（國際蛋品協(xié)會）數據，自2011年起至今我國蛋液市場規(guī)模復合增速達12%、蛋粉市場規(guī)模復合增速達近10%，2021年中國境內（不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區(qū)）液體蛋制品總產量約28萬噸，蛋粉總產量約2．3萬噸。蛋制品行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）蛋制品行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、蛋制品行業(yè)食品安全日益受到重視隨著人們生活水平的提高，對食品安全的重視程度也逐漸提高，由最初的以量取勝、實現溫飽轉變成安全、健康的消費理念。雞蛋作為人們日常生活中最為優(yōu)質的蛋白質來源之一，也是食品安全風險較高的食品之一。雞蛋中可能殘留的沙門氏菌，還存在氟苯尼考、恩諾沙星和金剛烷胺等農獸藥殘留超標，對食品安全構成重大挑戰(zhàn)。食品安全重視度的日益提高，將有助于蛋制品加工行業(yè)的進一步發(fā)展。2、蛋制品行業(yè)國內需求的不斷提升隨著我國經濟快速，穩(wěn)定的發(fā)展，蛋制品加工的下游行業(yè)，包括食品加工、餐飲行業(yè)等快速增長，直接推動了對蛋制品加工行業(yè)產