2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書-羅蘭貝格

03.2023上海/03.2023上海/中國皮書前言在后疫情時代和經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的背景下,全球商用車分五大趨勢的涌現(xiàn)為中國商用新市場:在國內(nèi)市場震蕩環(huán)境下,出海成為中國車企提升品牌全球化經(jīng)營能力、本土價態(tài)運(yùn)營能力成為把握新市場的關(guān)鍵。新能源:在政策及模式驅(qū)動下,短期中國新能源車型得以滲透;未來在"模式+技術(shù)"雙重驅(qū)動下,中國、歐洲及北美新能源市場發(fā)展?jié)摿薮笄页蔀槿蛭葱录夹g(shù):純電、燃料電池相關(guān)核心部件及技術(shù)將進(jìn)一步升級;L1-L2級別自動駕駛滲透率長期保持高位;"以用戶為中心"的設(shè)計(jì)理念進(jìn)一步與產(chǎn)品結(jié)合以滿新模式:新能源商用車商業(yè)模式向全價值鏈服務(wù)及基于數(shù)智的創(chuàng)新付費(fèi)模式演進(jìn),產(chǎn)品及服務(wù)互融度更深,下,中國商端化、專用車走強(qiáng)及大客戶占比提升的新階段,高端及專用車產(chǎn)品布局機(jī)遇顯現(xiàn),加速本報(bào)告將重點(diǎn)圍繞全球商用車五大發(fā)展趨勢,探討中代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書3一、拐點(diǎn)已至,競逐新趨勢:市場進(jìn)入修復(fù)期,新趨勢下競爭維度顛覆04二、趨勢一新市場:競爭國際,把握出海增長窗口052.2新戰(zhàn)場競爭∶產(chǎn)/供/銷/修/服價值鏈本地化,業(yè)務(wù)多元化,加速品牌及管理向07全球化邁進(jìn)三、趨勢二新能源:中國快速突破,中美歐長期引領(lǐng)發(fā)展083.1短期中國政策+模式"快速突破部分場景103.2長期技術(shù)+模式"驅(qū)動中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展11布局純電、燃料電池1314自動變速箱(AMT)及人機(jī)工程逐步滲透,舒適性及人性化產(chǎn)品體驗(yàn)提升15165.1貨端呈現(xiàn)平臺化發(fā)展,車端邁向全生命周期解決方案時代176.1受供、需及政策端三側(cè)驅(qū)動,高端重卡占比將穩(wěn)步提升196.2經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及城鎮(zhèn)化發(fā)展推動專用車銷量上升216.3高效物流背景下,大客戶占比持續(xù)提升22CAGR1%-4%CAGR1%-4%42023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書爭維顛覆、標(biāo)準(zhǔn)切換等多重因素影響,全球商用車自2019年起進(jìn)入銷量下行階段。伴隨外部環(huán)境因素影響逐步退出,預(yù)計(jì)自2023年起市場進(jìn)入修復(fù)性增長階段,并有望在未來三年實(shí)現(xiàn)5%的穩(wěn)因素。01趨勢5%5%[百萬輛]輕型商用車1)中重型商用車14.414.414.414.314.314.114.314.313.112.43.83.73.23.23.213.913.813.613.513.313.214.12.92.93.33.13.73.63.63.53.53.23.120102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E資料來源:IHS;羅蘭貝格車型類別出口國家(貨車)7%95%32%YoY-4%24%25%50%車型類別出口國家(貨車)7%95%32%YoY-4%24%25%50%2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書5近年來,國際政局持續(xù)動蕩,海外市場競爭動態(tài)變化顯著。同時,在中國本土商用車市場低迷且本土領(lǐng)先車企競爭力持續(xù)提升的背景下,出海成為各領(lǐng)先玩家高潛地域機(jī)會涌現(xiàn),對商用車企在品牌全球化和經(jīng)營不同于近三年中國商用車市場銷量下行,海外出口總量則呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,年復(fù)合增長率達(dá)60%,標(biāo)志車邁入全球化的新發(fā)展階段。輕卡、中重卡為主要車型,2022年占出口總量近75%,中南美及"2綜合考慮市場體量、預(yù)期增速及地緣政治關(guān)系等,未中東和南美在疫情管控放松后需求重新釋放,中美和伊朗因產(chǎn)品獲得認(rèn)證而具備銷售通路,俄羅斯因俄烏中國商用車總出口量[萬臺]13%+60%72.2+60%54.7-4%32.330.332.330.320182019202020212022xx%'18-'22CAGR2022xx%'18-'22CAGRnn.a.33.221.010.72.52.5客車微卡輕卡中重卡特種車2022年貨車2)前10個出口目的地國家[萬臺]一帶一路國家出口量發(fā)達(dá)國家出口量其他國家出口量xx%22年對比21年同比增長362%396%48%46%58%66%7%6%%俄羅斯、南美等快速增長6.94.64.64.44.44.14.133.12.12.12.2.01.1.81.71.71.7智利越南墨西哥俄羅斯澳大利亞哥倫比亞厄瓜多爾菲律賓南非沙特資料來源:乘聯(lián)會;羅蘭貝格影響供應(yīng)嚴(yán)重不足。中國主機(jī)廠可根據(jù)市場特點(diǎn)定制發(fā)展策略。·中東:關(guān)注對標(biāo)歐洲高端車型的高性價比產(chǎn)品布局。中東地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,依賴整車進(jìn)口(偏好歐洲二手車源);同時,整體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好,對高端車型的需求較為旺盛。近年來,由于疫情影響,歐洲新車減產(chǎn)導(dǎo)致二手車源受限,伴隨中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑,性價比關(guān)注度提升?！ぶ忻?關(guān)注強(qiáng)重載能力產(chǎn)品布局。如墨西哥經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較差地區(qū)對重載自卸的需求較高,以標(biāo)載為主的為主,平頭車市場相對空白。近年來,伴隨中國重載重卡產(chǎn)品獲得認(rèn)證,相較競品在性價比方面優(yōu)勢·南美:關(guān)注中低端產(chǎn)品布局,通過重點(diǎn)國家產(chǎn)能布重點(diǎn)市場,其市場體量大且增長相對平穩(wěn),產(chǎn)品以中低端車型為主,其中大眾品牌重卡車型占據(jù)較大全南美近50%,是南美最大的汽車市場,該國地域廣且勞動力充足,適合KD(散件組裝)廠投建并輻射周邊國家,基于過往數(shù)據(jù),巴西汽車產(chǎn)量占南美·俄羅斯:關(guān)注本地代理渠道關(guān)系建設(shè)與維護(hù)。受俄烏沖突及西方制裁影響,整車及零部件進(jìn)口受限,本地整車產(chǎn)能轉(zhuǎn)向軍備生產(chǎn),民用產(chǎn)能已明顯不足。在當(dāng)前局勢下,俄羅斯銷售渠道僅可依托本地民品貿(mào)易公司作為代理采購和銷售,且不宜公開合·伊朗:關(guān)注對標(biāo)斯堪尼亞的產(chǎn)品布局。從出口外部條件看,伊朗與中國關(guān)系緊密,支持用人民幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算等為商用車出口創(chuàng)造了良好環(huán)境;此外,而本土市場方面,IKD和Mammut為伊朗本土商用尼亞合資,已引入P460全部產(chǎn)線,未來將廣泛進(jìn)行中國車企在識別全球市場機(jī)遇時,除關(guān)注市場體量、預(yù)期增長潛力等維度外,還需綜合考量國際關(guān)系穩(wěn)定結(jié)構(gòu)特征與自身技術(shù)、產(chǎn)品能力的匹配度等,為重點(diǎn)市場篩選、優(yōu)先級策略設(shè)計(jì)等提供關(guān)參考。模式全球化運(yùn)營全球化價值鏈本地化 生態(tài)鏈本地化化 模式全球化運(yùn)營全球化價值鏈本地化 生態(tài)鏈本地化化 新能源和智能化勢白皮書72·2新戰(zhàn)場競爭:產(chǎn)/供/銷/修/服價值鏈本地化,業(yè)務(wù)多元化,加速品牌及管理向全球化邁進(jìn)面對出海窗口,中國商用車企在新階段更需籌謀模式全球化、價值鏈本地化及業(yè)務(wù)多元化,以在風(fēng)險(xiǎn)波動的全球環(huán)境中持續(xù)捕獲增量機(jī)遇,真正實(shí)現(xiàn)品牌國際針對模式全球化,應(yīng)圍繞品牌、組織及運(yùn)營探索全球化布局。提升識別全球高潛市場能力,加速全球化布局進(jìn)度;探索海外組織屬地化能力,逐步構(gòu)建完善的的合規(guī)性,及時識別潛在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。針對價值鏈本地化,企業(yè)需在國際市場謀求產(chǎn)/供/場在政策、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及資源可得性等方面各異,建議企業(yè)采用因地制宜的生產(chǎn)模式,包括本地化供應(yīng)鏈及備件體系等。整車產(chǎn)品基于當(dāng)?shù)貓鼍靶枨蟾M(jìn)定制化研發(fā)/改進(jìn),提升產(chǎn)品的當(dāng)?shù)卣J(rèn)可度及可持續(xù)性發(fā)展能力;渠道由出口貿(mào)易向本地化渠道建設(shè)及管控轉(zhuǎn)型,并伴隨因地制宜的營銷手段(如本地知名賽事贊助/參賽等);加強(qiáng)與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈纳疃群献?強(qiáng)化本地生態(tài)鏈打造,為提供當(dāng)?shù)乜蛻粢徽臼浇鉀Q方案構(gòu)建強(qiáng)有力的支針對業(yè)務(wù)多元化,應(yīng)立足中國市場創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),向海外遷移業(yè)務(wù)、金融服務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng)新,進(jìn)一步打響品牌聲浪。可考慮提供銷售及服務(wù)創(chuàng)新體驗(yàn),如提供整車免費(fèi)試用、全生命周期成本(TC0)托管等以提升客戶粘性;積極布局海外金融,在金融政策支持和終端消費(fèi)金融上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破;遷移中國市場新能源、智能化產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),在兼顧性價比的同時構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢,逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高端化升級。03之道布局全球化織全球化生產(chǎn)模式因地制宜渠道和營銷本地化創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式融資料來源:羅蘭貝格6%15%33%0%0%1%135(96%)66(97%)5(4%)2(3%)6%15%33%0%0%1%135(96%)66(97%)5(4%)2(3%)0(2%)FCV82023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書在"技術(shù)+模式"長期驅(qū)動下,中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展,主要增量市場。從全球范圍來看,中國在新能源商用車推廣上起步最體已達(dá)約6%,2022年至2025年,新能源車型銷量年復(fù)合增速可達(dá)約43%,燃料電池商用車邁入初步市場化階段;2030年,中國新能源商用車滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)從市場空間及后續(xù)銷量提升潛力來看,輕、中重卡市場潛力較大,而輕微客新能源市場銷量潛力空間則較反觀海外市場,以中重卡為例,當(dāng)前歐美新能源車型鮮有滲透,2025年新能源滲透將提升至約10%;長期受政策推動及TC0等多重因素影響,2030年預(yù)計(jì)北美新能源滲透率達(dá)到近30%,歐洲達(dá)到40%,歐洲、北美將成為除中國之外未來新能源商用車的主要市趨勢中國商用車新能源銷量預(yù)測[2022-2030E,萬輛]BEV%1)FCV%14068BEV1)68232323(98%)CAGR'22-'25443%442%559%CAGR'25-'30116%115%222%20222025E2030E xx新能源滲透率源:CAAM;羅蘭貝格53504760%87%100%40%13%20222025E53504760%87%100%40%13%20222025E2030E2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書9源滲透率4%4%17%23%39%0%83%77%61%10%28%0%5%95%89%4%4%17%23%39%0%83%77%61%10%28%0%5%95%89%68%中重卡輕微客輕中重卡輕微客00%96%1616%3232%0%00%84%68%20222025E2030E202220220222025E2030E202220222025E2030E純電氫燃料電池傳統(tǒng)能源重卡為車輛總質(zhì)量大于14噸、使用卡車底的機(jī)動車;輕微卡為車輛總質(zhì)量小于6噸、使用卡車底的機(jī)動車;大中卡和中重客數(shù)據(jù)基于CAAM和上險(xiǎn)數(shù),輕微客與輕微卡數(shù)據(jù)基于上險(xiǎn)數(shù)資料來源:專家訪談,上險(xiǎn)數(shù),CAAM,羅蘭貝格新能源汽車銷量預(yù)測;羅蘭貝格06歐美市場中重卡發(fā)展中重卡銷量[2022-2030E,萬輛]北美100%100%5292%92%54617373%8%278%27%歐洲燃油新能源資料來源:IHS,CAAM,PSR,Eur0m0nit0r,案頭研究;羅蘭貝格高速長途干線2)復(fù)合干線運(yùn)輸口牽引途快遞運(yùn)輸2.2.5.42.7高速長途干線2)復(fù)合干線運(yùn)輸口牽引途快遞運(yùn)輸2.2.5.42.7.2.2短期內(nèi),中國市場的新能源發(fā)展?jié)摿χ饕揽?政策+式"推動?！ぶ兄乜?換電模式逐漸成熟,純電重卡在部分線路較為固定且運(yùn)距較短的場景加速滲透?！ぽp微卡:城市道路法規(guī)及監(jiān)管趨嚴(yán)背景下,新能源車型相較傳統(tǒng)燃油車型路權(quán)優(yōu)勢顯現(xiàn),城配企業(yè)紛紛切換新能源車型進(jìn)行城市配送?！ぽp微客:新能源微客購置成本較低,TC0對比燃油車已實(shí)現(xiàn)打平,同時受路權(quán)優(yōu)勢驅(qū)動,已取得較高滲透水平;新能源輕客(日/歐系大型廂式貨車)由于購置成本高,TC0難以打平,滲透潛力有限。在場景方面,中國新能源商用車市場將圍繞部分場景·中重卡:牽引車型將成為新能源銷量主力。當(dāng)前,新能源牽引車重點(diǎn)服務(wù)中短途及資源運(yùn)輸場景;中短途場景普遍單程運(yùn)距短,為政府的主要試點(diǎn)推廣場景之一;資源運(yùn)輸路線相對固定,貨量規(guī)?？捎^管部門對排放管控嚴(yán)苛。07·輕型商用車:聚焦城內(nèi)和城郊運(yùn)輸,新能源微客亦覆蓋"最后一公里"場景。新能源輕客與輕卡雖在TC0方面無明顯優(yōu)勢,但憑借路權(quán)及裝載能力成為外,憑借良好道路通過性和裝卸靈活性,成為城配有限,但憑借機(jī)動性強(qiáng),購置成本低等優(yōu)勢,在城市內(nèi)及城郊場景廣泛應(yīng)用。08銷量新能源中重卡應(yīng)用場景銷量[2022-2030E] [2022,千臺]新能源中重卡牽引車銷量(按應(yīng)用場景 [2022,千臺]新能源中重卡牽引車銷量(按應(yīng)用場景)牽引中短途及資源運(yùn)輸牽引35.7新能源潛力:低中高X低于400,4X2為主;煤炭砂石料6X2車型馬力小于400,6X4車型馬力小于460中短途運(yùn)輸;中主;復(fù)合干線馬力480-540,6X4為主,港口(港外)及短途馬力低于400,6X4為主;2)三一份額超70%,宇通/陜汽/徐工為其他主銷品牌,區(qū)域主要覆蓋河北/湖南/新疆/天津資料來源:上險(xiǎn)數(shù);羅蘭貝格231027230300CAGR105+27% +17%輕客微客輕卡1)8%16%+16%36%+52%5310%20%28%42%微卡1)1516%3231027230300CAGR105+27% +17%輕客微客輕卡1)8%16%+16%36%+52%5310%20%28%42%微卡1)1516%34%+27%40%9%42%跨城運(yùn)輸020222025E2030E商用車關(guān)鍵趨勢白皮書11量新能源輕商應(yīng)用場景銷量[2022-2030E][2022,千臺]新能源輕商銷量(按主要應(yīng)用場景)城市內(nèi)和城[2022,千臺]新能源輕商銷量(按主要應(yīng)用場景)城市內(nèi)和城郊最后一公里跨城運(yùn)輸城市內(nèi)和城郊最后一公里跨城運(yùn)輸城市內(nèi)和城郊跨城運(yùn)輸最后一公里城市內(nèi)和城郊61最后一公里1輕客微客輕卡微微卡新能源潛力:低中高t量為3.5-6t資料來源:上險(xiǎn)數(shù);羅蘭貝格3·2長期"技術(shù)+模式"驅(qū)動中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展全球新能源商用車市場歷經(jīng)聚焦能源和物流生態(tài)的"模式驅(qū)動"階段與關(guān)注純電技術(shù)突破的"技術(shù)驅(qū)動"階段,將向"模式+技術(shù)"雙輪驅(qū)動階段邁進(jìn)。在模式層面,新能源商用車正由產(chǎn)品驅(qū)動向價值驅(qū)動及生態(tài)驅(qū)動演進(jìn)?！び密嚹Ｊ?"租賃+貨+平臺"模式涌現(xiàn),為終端提供用車整體解決方案,遠(yuǎn)期TaaS(TruCk-AS-A-式。·服務(wù)模式:主機(jī)廠與新能源租賃服務(wù)商圍繞"購、環(huán)式物流用車整體解決方案?！つ茉茨Ｊ?能源生態(tài)創(chuàng)新合作涌現(xiàn),車企加強(qiáng)與充換電運(yùn)營商、加氫站等生態(tài)伙伴合作,通過打造用車補(bǔ)能解決方案,實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)品快速突破。在技術(shù)層面,核心三電技術(shù)成為車企差異化競爭的關(guān)鍵,提升能效、車身輕量化以優(yōu)化TC0成為各領(lǐng)先玩家發(fā)力方向。在遠(yuǎn)期降本增效需求下,對車企的先進(jìn)制造能力亦將有較高要求,包括基于高自動化制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝儲備、一體化部件整合等,在兼顧成本的同時實(shí)現(xiàn)對市場需求及客戶定制化要求的快速響面對長期"技術(shù)+模式"雙驅(qū)動,中國商用車企應(yīng)保持對增量場景及相關(guān)產(chǎn)品需求的實(shí)時關(guān)注,包括洞察關(guān)鍵的產(chǎn)品、技術(shù)價值點(diǎn)需求,提升關(guān)鍵場景主力產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢,同時完善相關(guān)用車服務(wù)整體解決方案和補(bǔ)能生態(tài)體系能力,構(gòu)建"產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)"的關(guān)鍵"護(hù)城河"。09態(tài)布局解決車隊(duì)運(yùn)營痛點(diǎn),以模式創(chuàng)新帶動銷售通過純電技術(shù)持續(xù)突破,實(shí)現(xiàn)高效、節(jié)能、長續(xù)航,在城配場景進(jìn)行突破動通過技術(shù)創(chuàng)新(能源)與模式創(chuàng)新(TaaS服務(wù))的逐步完善,實(shí)現(xiàn)長途運(yùn)輸場景的突破用車場景突破階段和驅(qū)動因素第三階段技術(shù)-模式雙驅(qū)動 (中長途)第一階段模式渠道/+第二階段技術(shù)驅(qū)動 (短途)第三階段技術(shù)-模式雙驅(qū)動 (中長途)第一階段模式渠道/+第二階段技術(shù)驅(qū)動 (短途)新資料來源:案頭研究;羅蘭貝格2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書13以中國市場為切入口洞察前瞻技術(shù),純電、燃料電池為能源技術(shù)突破關(guān)鍵,價值鏈玩家正布局關(guān)鍵窗口,同時自動駕駛技術(shù)逐步滲透,預(yù)計(jì)2030年自動駕駛滲透率可達(dá)約83%。在體驗(yàn)提升方面,基于自動變速箱AMT機(jī)工程為導(dǎo)向的座艙設(shè)計(jì)正逐步滲透商用車市場,產(chǎn)品層更體現(xiàn)"以用戶為中心"的價值理念。領(lǐng)先主機(jī)廠及tier-1供應(yīng)商已紛紛加碼布局純電和燃·動力電池-去模組化:寧德時代和比亞迪分別推出組效率和能量密度提升瓶頸?！る姍C(jī)/電驅(qū)動-集成電驅(qū)動橋:采埃孚推出將電機(jī)、減速箱和逆變器與車橋相結(jié)合的集成電驅(qū)動橋產(chǎn)品,提升傳動效率,釋放布置空間。·電機(jī)/電驅(qū)動-發(fā)卡電機(jī):博格華納推出高壓發(fā)卡電機(jī),采用矩形線和多層聯(lián)鎖"發(fā)卡",實(shí)現(xiàn)更高效度?！る姍C(jī)/電驅(qū)動-高壓電機(jī):博格華納推出可用于混合動力和電動商用車的800V電機(jī)(額定電壓),實(shí)現(xiàn)更高的功率密度并降低熱能損耗。·電控-SiCM0SFET:比亞迪聚焦碳化硅(SiC)電控開發(fā),SiC方案可實(shí)現(xiàn)5%電控系統(tǒng)損耗節(jié)降和約%的整車?yán)m(xù)航提升?！と剂想姵?高功率系統(tǒng):奔馳GenH2氫燃料重卡采用2個150kW的燃料電池電堆,燃料電池系統(tǒng)功率·燃料電池-高體積功率密度:豐田第二代Mirai汽車采用第二代氫燃料電池系統(tǒng),電堆體積功率密度達(dá)·直流轉(zhuǎn)直流(DC/DC)-超集整合:福瑞電氣推出多PCUDCDC壓·車載儲氫-液氫:奔馳GenH2氫燃料重卡采用液氫技術(shù)路線,配置2個40Kg容量的液氫儲罐,最高續(xù)20%50%LLLL4-L57%27%5%-動力電池純電動電控氫燃料21420%50%LLLL4-L57%27%5%-動力電池純電動電控氫燃料214L463091988LLL4-L52310心技術(shù)趨勢核心部件及技術(shù)現(xiàn)在未來5年單單體/模組/電池包三層結(jié)構(gòu)去模組化電機(jī)/電驅(qū)動集成電驅(qū)動橋中集成電驅(qū)動橋中央直驅(qū)扁扁線(發(fā)卡)電機(jī)圓線電機(jī)4400-600V1)>800V碳碳化硅MOSFET硅IGBT燃料電池系統(tǒng)>250>250kw150kw2)>>6kw/L(金屬雙極板)3-3.5kw/L3)DC/DC獨(dú)立DC/DCDC/DC同空壓機(jī)控制器等整合儲氫高壓氣液氫1)電機(jī)額定電壓;2)系統(tǒng)額定功率;3)電堆體積功率密度資料來源:專家訪談,案頭研究;羅蘭貝格約77%。相較之下,L3及以上級別自動駕駛滲透率在法規(guī)的限制下,更聚焦特定封閉性場景或固定路線,現(xiàn)商車速高且對安全性、可靠性的要中國商用車自動駕駛銷量預(yù)測1)[2022-2030E]自動駕駛商用車占總體銷量滲透率16%16%33%----20222025E20222025ECAGR'22-'253030%224%551%1122%--CAGR'25-'30224%119%3131%554%3636%資料來源:專家訪談,案頭研究,羅蘭貝格自動駕駛市場預(yù)測模型;羅蘭貝格2023年全球商用車關(guān)鍵趨勢白皮書154·3自動變速箱(AMT)及人機(jī)工程逐步滲透,舒適性及人性化產(chǎn)品體驗(yàn)提升以輕卡市場為例,盡管AMT在當(dāng)前市場滲透率較為有限,但基于市場反饋和AMT技術(shù)優(yōu)勢,預(yù)計(jì)其在商用車市場的滲透率將有明顯提升?！p少換擋疲勞:使用AMT將大幅度減少司機(jī)操作頻率,有效降低駕駛疲勞程度?！ふ蔑@個人差異:商用車司機(jī)已呈較明顯的年輕化AMT度上滿足了司機(jī)在卡友圈內(nèi)彰顯差造的艙內(nèi)舒適性正成為塑造產(chǎn)品差之一。商用車企正在加速進(jìn)行人機(jī)工程的改善,通過對駕駛室布局、配置和內(nèi)飾的優(yōu)化,從駕乘體驗(yàn)和感受上為駕駛員提供更好的舒適·低駕駛室:針對城配物流駕駛員頻繁上下車特點(diǎn),設(shè)計(jì)低入口駕駛室,體現(xiàn)人性化設(shè)計(jì)?！ひ惑w化可平躺氣囊座椅:為休息間隙提供小憩場所,增加艙內(nèi)舒適性?！こ擞密嚮瘍?nèi)飾設(shè)計(jì):包裹式布局及乘用化內(nèi)飾(如大尺寸屏幕等)提升駕乘體驗(yàn),彰顯用戶品味。·大空間設(shè)計(jì):市場陸續(xù)推出寬度超過2.2米車型,配合車內(nèi)空間合理布置,塑造更好的空間感。時期,車企在加速打磨關(guān)鍵技術(shù)的同時,需結(jié)合外部市場需求及競品發(fā)展趨勢,適時調(diào)整產(chǎn)品策略,構(gòu)建品路線圖。新能源商用車格局下的新營銷模式機(jī)會產(chǎn)品層:以場景定制產(chǎn)品服務(wù)為核心場景化開發(fā)和定制產(chǎn)品體解決方案提供新能源商用車格局下的新營銷模式機(jī)會產(chǎn)品層:以場景定制產(chǎn)品服務(wù)為核心場景化開發(fā)和定制產(chǎn)品體解決方案提供ice打造創(chuàng)新生態(tài)護(hù)城河新模式將由相對割裂的車及服尤其在后疫情時代,其從更深層次滿足用戶的降本增效需求,降低用車風(fēng)險(xiǎn),減輕資產(chǎn)負(fù)擔(dān)?！ぎa(chǎn)品層邁向定制化:圍繞用戶特定場景需求,提供戶購車成本并提升用車效率。·價值層邁向方案化:圍繞用戶全生命周期用車及車貨匹配,提供打包式租賃或資產(chǎn)托管服務(wù),助力用在車隊(duì)/車輛管理上實(shí)現(xiàn)降本增效。·生態(tài)層邁向靈活化:創(chuàng)新付費(fèi)模式(TaaS)落地后可為用戶提供更為靈活的按需付費(fèi)模式,包括按時間、運(yùn)距及載貨等,用戶資產(chǎn)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步降低,并價價值層:以全生命周期服務(wù)為核心生態(tài)層:以創(chuàng)新商業(yè)模式(TaaS)為核心資料來源:案頭研究;羅蘭貝格中小客戶需求升級:信息化集約,降本增效購用管修某頭部中小客戶需求升級:信息化集約,降本增效購用管修某頭部商用車企 某頭部新能源商用車租賃商用車關(guān)鍵趨勢白皮書175·1貨端呈現(xiàn)平臺化發(fā)展,車端邁向全生命周期解決方案時代物流正向高效化、集約化演進(jìn),預(yù)計(jì)未來大型三方物運(yùn)平臺將逐步主導(dǎo)承運(yùn)方市場。大型三方物流公司因更優(yōu)的運(yùn)管、司管及規(guī)?；芰?相司可提供時效更快、成本更低的運(yùn)輸服務(wù);而網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺通過連接中小客戶及個體司機(jī),憑借透明的平臺及信息,對接"貨、車"供需兩端以降本增效,從而逐步替代傳統(tǒng)黃牛市場。13亦出現(xiàn)覆蓋"購、用、管、修、換"關(guān)鍵價值鏈環(huán)節(jié)的全生命周期整體解決方案服務(wù)。從需求端滿足度來看,頭部車企及車輛租賃服務(wù)服務(wù)、電樁資源、車隊(duì)管理、維保售后及二手車處置等,降低客戶購/用車門檻,緩解資產(chǎn)負(fù)擔(dān)及處置焦慮;從供給端盈利空間來看,單一車輛租賃盈利水平需以適當(dāng)規(guī)?；癁榛A(chǔ)且毛利空間有限,而解決方案為增加服務(wù)收益提供機(jī)遇(如金融、貨貨端業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新公司~50%黃牛/公司~50%黃牛/信息部平臺~17%大型三方物流大型三方物流公司~30%大大型貨主定制需求:大車隊(duì)集約化服務(wù)中小物流公司和黃牛/信息部~30%中小物流公司和黃牛/信息部~30%貨運(yùn)平臺~35%大型三方物流大型三方物流公司~35%資料來源:案頭研究,專家訪談;羅蘭貝格車車端業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新車端車端全生命周期服務(wù)換換提供靈活租賃服務(wù)提供外部充電設(shè)施提供靈活租賃服務(wù)提供外部充電設(shè)施接入提供車輛維保及車輛回購等服務(wù)提提供車輛數(shù)智管理平臺提供靈活租賃和金融方案提供靈活租賃和金融方案提供充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與支持提供保養(yǎng)、故障救援、維修等服務(wù)提供2/3年車輛回購服務(wù)提提供實(shí)時定位、安全預(yù)警等管車服務(wù)資料來源:案頭研究;羅蘭貝格按運(yùn)距(公里)付按運(yùn)距(公里)付費(fèi)?基于用戶的實(shí)際行駛里程收費(fèi),相比按時間付費(fèi)的方式,進(jìn)一步降低了用戶對波動性的擔(dān)憂按裝載量付費(fèi)?基于用戶實(shí)際貨物的裝載量進(jìn)行付費(fèi)5·2創(chuàng)新付費(fèi)模式(TaaS)通過輕資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步減輕用車負(fù)擔(dān)未來創(chuàng)新付費(fèi)模式(TaaS)將得到廣泛應(yīng)用,幫助用戶降低波動性影響,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)輕量化、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。后疫情時代下,按使用付費(fèi)更符合未來用戶對抵御業(yè)務(wù)波動性和規(guī)避重資產(chǎn)的需要,且更輕量靈活的支付方式亦助于提升新用戶對新能源、新技術(shù)(如自動駕駛以新技術(shù)發(fā)展為契機(jī),車企及相關(guān)價值鏈玩家應(yīng)積極用戶全生命周期用車痛/癢點(diǎn),結(jié)合自身能力及生態(tài)鏈合作,探索構(gòu)建創(chuàng)新服務(wù)模式,在助力新產(chǎn)品推15TaaS創(chuàng)新營銷模式基于用戶對靈活性、輕資產(chǎn)等方面的需要,多種創(chuàng)新營銷模式將逐漸在中國落地按按時間付費(fèi)/租賃模式/訂閱模式?最快速落地的創(chuàng)新模式,根據(jù)用戶使用時間長短進(jìn)行付費(fèi)資料來源:案頭研究;羅蘭貝格%30%79%1%%0,000%30%79%1%%0,000商用車關(guān)鍵趨勢白皮書19受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等影響,中國商用車市場鍵特征,車企可根據(jù)細(xì)分市場變化趨勢指導(dǎo)未來產(chǎn)品專用車走強(qiáng)及大客戶占比提升等關(guān)研發(fā)方向,提升產(chǎn)品的市場競爭力。對比全球各主要國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及對應(yīng)重卡銷售結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),伴隨人均GDP水平提升,重卡銷量結(jié)構(gòu)將趨向高端化。例如,經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品(約33萬元以下)在人均GDP超過10,000美元后將逐漸進(jìn)入下降通道,被高效型產(chǎn)品(約33-40萬元)快速替代;而在人均GDP超卓越型產(chǎn)品將成為主流產(chǎn)品。以哈薩克斯坦、馬來西亞和羅馬尼亞為例,哈薩克斯坦和馬來西亞作為發(fā)展中國家,近年人均GDP維持在10,000美元左右,產(chǎn)品以高效型為主;而羅馬尼亞作為發(fā)達(dá)國家,雖近年人均GDP僅在13,000美元上下浮展與產(chǎn)品分級占比關(guān)系 海外市場人均GDP發(fā)展與重卡產(chǎn)品級別關(guān)系1)[2021,USD]0%00000000資料來源:上險(xiǎn)數(shù),Eur0m0nit0r,IHS數(shù)據(jù)庫;羅蘭貝格3%2%坦2.4%-3.7%中國重卡牽引車卓越型產(chǎn)品占比3%2%坦2.4%-3.7%中國重卡牽引車卓越型產(chǎn)品占比[2019-2025E,%]16.5%29%120%.9.4%5.1%20192020202120222025E結(jié)構(gòu)份額變化9,3109,8779,8769,19110,224[17'份額變化9,3109,8779,8769,19110,224[17'-21']%分級占比分級占比9,9909,990型型高效型44.3%-5.7-5.7%分級占比10,77712,36112,86312,90914,795201720182019202020215.5%5.5%5.55.5資料來源:上險(xiǎn)數(shù),Eur0m0nit0r,IHS數(shù)據(jù)庫;羅蘭貝格受供、需及政策端三側(cè)驅(qū)動,中國市場重卡銷量結(jié)構(gòu)亦正邁向高端化,高端重卡占比將呈現(xiàn)較為明顯的上升態(tài)勢,2022年卓越型重卡牽引車占比已達(dá)約13%,在需求端方面,主要受長途干線發(fā)展、物流效率提升等影響。在消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展及物流集約化驅(qū)動下,長途干線運(yùn)量持續(xù)增加,同時也對效率提出了更高要求;物流行業(yè)集中度及大客戶占比提升驅(qū)使物流運(yùn)營效率持續(xù)優(yōu)化,更加重視TC0并降低對產(chǎn)品購買價格的關(guān)注,而高端車型普遍在能耗、零部件耐損性及售后保障效率上表現(xiàn)更優(yōu);司機(jī)用戶的在舒適性、安全性、智能化等方面高端產(chǎn)品及TC0性價比競爭加劇。國外高端品牌加速中國市場本土化生產(chǎn)進(jìn)程,助推整體市場高端化發(fā)展;與此同時,國內(nèi)頭部領(lǐng)先主機(jī)廠對高端車型持續(xù)投入,自主車型高端化趨勢明顯。在政策端方面,政策驅(qū)動低排放、高能效產(chǎn)品升級,混動、電動與燃料電池車型滲透率提升,同時安全性監(jiān)管驅(qū)嚴(yán)亦推動產(chǎn)品搭載更為豐富的安全性配置,在新能源及智能化技術(shù)疊加下,進(jìn)一步推動高端產(chǎn)品發(fā)供供需關(guān)系相向而行,確保了高端重卡在干線物流市場的穩(wěn)定基盤需求端?更具性價比、更多元化的產(chǎn)供給端?長途干線物流剛需支撐?經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動特殊運(yùn)輸、消防等高端整車需求資料來源:上險(xiǎn)數(shù),案頭研究;羅蘭貝格資料來源:上險(xiǎn)數(shù);專家訪談;羅蘭貝格28%消防車混凝土攪拌車起重車酒水車28%消防車混凝土攪拌車起重車酒水車氣瓶運(yùn)輸車商用車關(guān)鍵趨勢白皮書212經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及城鎮(zhèn)化發(fā)展推動專用車銷量上升中國經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下,呈現(xiàn)公路車(牽引+載。近年來,公路車需求整體較為穩(wěn)定,份額保持在60%左右,在消費(fèi)型需求增加、物流集約化及"治超"法規(guī)等影響下,結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)"牽引主導(dǎo)、載貨為輔"的特征;受基建及房地產(chǎn)需求疲軟影響,自卸車產(chǎn)品需求下降,2022年僅占10%份額,相較2017年大幅縮水。而城鎮(zhèn)化發(fā)展需求驅(qū)動專用車市場進(jìn)一步發(fā)展,尤其在市政環(huán)衛(wèi)方面的持續(xù)性需求,推動專用車在重卡整體銷量下行的周期內(nèi)占比仍持續(xù)提升,2022年提升至近從專用車場景結(jié)構(gòu)來看,基建類場景將持續(xù)萎縮,混凝土攪拌車、起重車等需求相應(yīng)減少;市政類場景需求快速增長,酒水車、消防車等品類發(fā)展?jié)摿^分品系市場結(jié)構(gòu)變化趨勢[2010-2022,%]100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%30%52%29%19%21%10%26%17%牽引載貨專用2010201120122013201420152016201720182019202020212022資料來源:上險(xiǎn)數(shù),案頭研究;羅蘭貝格局變化專用車分場景趨勢[2019-2030E,%]57%60%61%44%40%35%基建類市政類制造業(yè)其他40%35%32%25%20%19%6%5%6%4%4%19%20%4%17%17%18%14%2019202020212022