銀行資產(chǎn)保全個人年度工作總結(jié)（3篇）

第2頁共2頁銀行資產(chǎn)保全個人年度工作總結(jié)本人在過去的一年中認真完成各項工作，并努力學習以提高自己的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。對____年的工作總結(jié)如下：一：項目開發(fā)方面1.____公積金利息調(diào)整項目的測試和上線____市公積金管理處向主辦行江北支行提出，年初第一期利息調(diào)整與我行現(xiàn)有的公積金計算方式不一致，各縣市的公積金利息調(diào)整模式也存在與現(xiàn)有模式不一致，在上級行的大力支持下，在年初圓滿完成任務(wù)。2.法院端信息管理系統(tǒng)升級優(yōu)化省分行立項開發(fā)項目法院端信息管理系統(tǒng)，系統(tǒng)采用win____p＋delphi＋sqlserver開發(fā)環(huán)境，通訊采用vc++動態(tài)鏈接庫。3.財政集中支付系統(tǒng)的分析、開發(fā)市分行重點開發(fā)項目財政集中支付，開發(fā)人員積極參與整個項目的談判過程，分析系統(tǒng)所涉及的主要技術(shù)，且與省分行開發(fā)部門進行溝通協(xié)調(diào)，并協(xié)同業(yè)務(wù)部門了解業(yè)務(wù)流程和規(guī)范，并對關(guān)鍵技術(shù)____ml的操作和mq的配置、編程等進行攻關(guān)，并客服各種困難封閉開發(fā)60多天，比原計劃提前一個月完成了國庫集中支付系統(tǒng)（fcps）的開發(fā)任務(wù)。本系統(tǒng)系功能全、業(yè)務(wù)復雜性高，系統(tǒng)共有５２個交易，包括收支業(yè)務(wù)、托收業(yè)務(wù)、工資業(yè)務(wù)、查詢打環(huán)境業(yè)務(wù)、達帳清算和報表業(yè)務(wù)等六大類，涉及４類帳戶，即財政零余額帳戶，財政結(jié)存資金總戶，單位零余額帳戶，單位結(jié)存資金帳戶。且開發(fā)技術(shù)新、運行穩(wěn)定性好，系統(tǒng)的通訊設(shè)計采用了ibmmq和____ml技術(shù)進行數(shù)據(jù)交換。設(shè)計人性化、用戶友好性強：充分考慮到用戶對簡潔性和方便性的需求，在系統(tǒng)設(shè)計上，按照業(yè)務(wù)流和操作流相分離的理念，將復雜的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)進行劃分，降低了用戶對系統(tǒng)的學習難度。4.其他開發(fā)員工行為計分系統(tǒng)（由于省行也開發(fā)了該系統(tǒng)，故沒有測試上線），公積金委托貸款賬號e____cel轉(zhuǎn)換為文體等程序。二：項目應(yīng)用推廣1.銀費通推廣上線。____省財政廳按照“金財工程”一體化建設(shè)的要求，組織開發(fā)了新版政府非稅收入征管信息系統(tǒng)，省行根據(jù)其銀行接口開發(fā)了“銀費通”系統(tǒng)，____年底我市首先在____成功推廣上線，為以后別的顯示的推廣應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。2.國庫信息處理系統(tǒng)。根據(jù)人民銀行和國稅的環(huán)境置安排，我行的國稅扣款將逐步移入國庫信息處理系統(tǒng)，____年完成了____城區(qū)和____的上線。3.布置和協(xié)助公積金委托貸款年終調(diào)整事項。三：其他1.響應(yīng)省分行倡導的提升環(huán)境服務(wù)品質(zhì)主題活動，開始“金秋下基層送服務(wù)”的行動，實地給基層行分析解決問題，并且在領(lǐng)導的支持和組織下，為江北婺江東路支行做調(diào)研分析活動。2.積極參加“企業(yè)文化大討論”和“《員工行為守則》環(huán)境活動”專項活動。銀行資產(chǎn)保全個人年度工作總結(jié)（二）____年保全部工作總結(jié)____年保全部在中心經(jīng)理室的帶領(lǐng)下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了____年工作順利進行，現(xiàn)將____年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結(jié)，并對____年工作思路進行安排。一、____年工作總結(jié)（一）保全部工作完成情況自____年____月份至____年____月，審核保全業(yè)務(wù)工單528件，集團轄外轉(zhuǎn)移31件，代服務(wù)64件。年金險超權(quán)限業(yè)務(wù)277件，短期健康險490件，老業(yè)務(wù)補錄4件，集團股份超權(quán)限業(yè)務(wù)606件，銀行質(zhì)押114件，強制復效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工____年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當中去。為了切實有效的提高業(yè)務(wù)技能及考核成績，____年____月我部針對____年保全考核標準，制定了保全業(yè)務(wù)申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。____年____月，按照新《保全實務(wù)》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務(wù)申請書填寫指導課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補換發(fā)操作流程，使集團補發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務(wù)處理時效。制定了《關(guān)于永泰團體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理流程。完成了____年紅利通知書打印測試，指導支公司進行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。制定了每周保全業(yè)務(wù)質(zhì)量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務(wù)處理技能，隨時指導柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。____年____月份制定了短險業(yè)務(wù)處理、團體年金業(yè)務(wù)處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。（二）日常保全考核按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績進行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司Ａ/Ｂ柜面管理辦法》對相關(guān)責任人進行全轄通報及經(jīng)濟處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績。組織學習考核要點,加強對B柜面經(jīng)理輔導，利用每周客服經(jīng)理周報的契機進行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。我部制定了《____年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對全轄各柜面進行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并處罰。通過近一年的運行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯率，提高考核成績。保全部針對各支公司的經(jīng)營特點，通過專人專管，專人負責制，對支公司保全員有針對性的一對一服務(wù)，及時指正不足，并進行定期檢查及業(yè)務(wù)指導。（三）業(yè)務(wù)技能培訓為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，____年____月和____月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓，涉及團體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報、疑難問題解決、____年考核項目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報的方式及注意事項等內(nèi)容。____年____月結(jié)合新《保全實務(wù)》的實施，我部組織全轄進行了新實務(wù)的現(xiàn)場學習和討論，培訓后組織了考試，以鞏固對實務(wù)的理解。____年____月和____月，我部對雙向選擇后新上崗人員進行了一對一現(xiàn)場指導，從基礎(chǔ)培訓，使新人快速掌握基本技能，達到上崗要求。____年____月全轄保單服務(wù)崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實務(wù)考試，通過考試加深了對新實務(wù)的理解。在大家共同學習的過程中，對新保全實務(wù)及新保險法頒布后的一些新規(guī)定進行重新梳理，通過多次培訓，使保全員全面提升了服務(wù)技能，扎實掌握保全實務(wù)及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務(wù)員提供高效率、高品質(zhì)的服務(wù)。我部在授課中以耐心、細致的講解取得了基層保全員的一致好評。（四）業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查____年____月____日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自查工作方案》制定客服中心《第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自檢自查工作》方案，進行保全業(yè)務(wù)退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機構(gòu)保單退保件數(shù)、金額，以及其它重要信息；退保金數(shù)據(jù)不真實，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個別業(yè)務(wù)申請書填寫不完整，申請資料不齊全等問題，已即時進行整改。對檢查出的結(jié)果認真學習、討論，避免再次發(fā)生類似問題。____年____月份針對遺留已久的平房老業(yè)務(wù)問題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊，客服中心保全部及財務(wù)中心抽調(diào)精兵強將組成工作組，進駐平房支公司現(xiàn)場辦公。通過十天的加班加點詳細核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務(wù)問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務(wù)核查完畢，總結(jié)出工作思路，工作方法，指導平房支公司進行下階段核查，并將核查報告向總經(jīng)理室及中心經(jīng)理室匯報，待上報省公司處理。（五）數(shù)據(jù)清理在市公司總經(jīng)理室，中心經(jīng)理室的全面領(lǐng)導下，____年____月對T03少兒一生幸福保單狀態(tài)進行全面核查。對OBPS、NBPS系統(tǒng)內(nèi)復效未臵生效保單進行清理、對集團業(yè)務(wù)客效保單進行清理。____年____月及____月按照總省公司的要求，將清單下發(fā)至各受理柜面，分別對股份及集團系統(tǒng)借款業(yè)務(wù)進行逐筆核查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已及時整改。以上檢查及清理結(jié)果均按要求在規(guī)定時間反饋至省公司業(yè)管中心。（六）省級集中優(yōu)化根據(jù)省公司下發(fā)的《關(guān)于開展業(yè)務(wù)管理省級集中優(yōu)化工作的通知》（國壽人險發(fā)〔____〕____號）要求，為積極穩(wěn)妥、按時保質(zhì)地完成優(yōu)化項目，我部自接到省公司關(guān)于保全集中優(yōu)化實施的工作流程及注意事項等相關(guān)文件，及時轉(zhuǎn)發(fā)縣區(qū)支公司，并組織縣區(qū)公司進行學習并討論。保全部組織了兩次視頻培訓，一次現(xiàn)場培訓，____年____月____日針對出生日期變更涉及保費保額變化的批改、變更投保人等業(yè)務(wù)進行培訓。____年____月____日針對各系統(tǒng)超權(quán)限操作、工單及上收方案____年考核要點等以視頻形式對全轄進行培訓；____年____月對超權(quán)限上報業(yè)務(wù)專門進行了現(xiàn)場培訓，配合省級集中優(yōu)化保全部分順利上收。（七）配合其它部門工作上半年配合內(nèi)控合規(guī)進行保全業(yè)務(wù)穿行測試；配合道里公司清理學平險投保資料；配合綜合部進行業(yè)務(wù)檔案掃描等工作。二、____年工作思路（一）提高認識，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量從____年的保全業(yè)務(wù)質(zhì)量看，全轄保全業(yè)務(wù)質(zhì)量仍有待提高，認真工作的同時，還需加強自身學習。____年將組織一次或多次針對股份業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、日常保全操作，及保全檔案管理等方面的現(xiàn)場檢查。通過檢查能夠直接發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，可以有效管控風險。使保全工作質(zhì)量更上一個新臺階。銀行資產(chǎn)保全個人年度工作總結(jié)（三）____年保全部工作總結(jié)____年保全部在中心經(jīng)理室的帶領(lǐng)下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了____年工作順利進行，現(xiàn)將____年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結(jié)，并對____年工作思路進-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--行安排。一、____年工作總結(jié)（一）保全部工作完成情況自____年____月份至____年____月，審核保全業(yè)務(wù)工單528件，集團轄外轉(zhuǎn)移31件，代服務(wù)64件。年金險超權(quán)限業(yè)務(wù)277件，短期健康險490件，老業(yè)務(wù)補錄4件，集團股份超權(quán)限業(yè)務(wù)606件，銀行質(zhì)押114件，強制復效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工____年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當中去。為了切實有效的提高業(yè)務(wù)技能及考核成績，____年____月我部針對____年保全考核標準，制定了保全業(yè)務(wù)申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。____年____月，按照新《保全實務(wù)》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務(wù)申請書填寫指導課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補換發(fā)操作流程，使集團補發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務(wù)處理-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--時效。制定了《關(guān)于永泰團體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理流程。完成了____年紅利通知書打印測試，指導支公司進行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。制定了每周保全業(yè)務(wù)質(zhì)量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務(wù)處理技能，隨時指導柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。____年____月份制定了短險業(yè)務(wù)處理、團體年金業(yè)務(wù)處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。（二）日常保全考核按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績進行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司Ａ/Ｂ柜面管理辦法》對相關(guān)責任人進行全轄通報及經(jīng)濟處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績。組織學習考核要點,加強對B柜面經(jīng)理輔導，利用每周客服經(jīng)理周報的-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--契機進行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。我部制定了《____年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對全轄各柜面進行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并處罰。通過近一年的運行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯率，提高考核成績。保全部針對各支公司的經(jīng)營特點，通過專人專管，專人負責制，對支公司保全員有針對性的一對一服務(wù)，及時指正不足，并進行定期檢查及業(yè)務(wù)指導。（三）業(yè)務(wù)技能培訓為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，____年____月和____月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓，涉及團體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報、疑難問題解決、____年考核項目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報的方式及注意事項等內(nèi)容。____年____月結(jié)合新《保全實務(wù)》的實施，我部組織全轄進行了新實務(wù)的現(xiàn)場學習和討論，培訓后組織了考試，-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--以鞏固對實務(wù)的理解。____年____月和____月，我部對雙向選擇后新上崗人員進行了一對一現(xiàn)場指導，從基礎(chǔ)培訓，使新人快速掌握基本技能，達到上崗要求。____年____月全轄保單服務(wù)崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實務(wù)考試，通過考試加深了對新實務(wù)的理解。在大家共同學習的過程中，對新保全實務(wù)及新保險法頒布后的一些新規(guī)定進行重新梳理，通過多次培訓，使保全員全面提升了服務(wù)技能，扎實掌握保全實務(wù)及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務(wù)員提供高效率、高品質(zhì)的服務(wù)。我部在授課中以耐心、細致的講解取得了基層保全員的一致好評。（四）業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查____年____月____日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自查工作方案》制定客服中心《第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自檢自查工作》方案，進行保全業(yè)務(wù)退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機構(gòu)保單退保件-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--數(shù)、金額，以及其它重要信息；退保金數(shù)據(jù)不真實，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個別業(yè)務(wù)申請書填寫不完整，申請資料不齊全等問題，已即時進行整改。對檢查出的結(jié)果認真學習、討論，避免再次發(fā)生類似問題。____年____月份針對遺留已久的平房老業(yè)務(wù)問題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊，客服中心保全部及財務(wù)中心抽調(diào)精兵強將組成工作組，進駐平房支公司現(xiàn)場辦公。通過十天的加班加點詳細核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務(wù)問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務(wù)核查完畢，總結(jié)出工作思路，工作方法，指導平房支公司進行下階段核查，并將核查報告向總經(jīng)理室及中心經(jīng)理室匯報，待上報省公司處理。（五）數(shù)據(jù)清理在市公司總經(jīng)理室，中心經(jīng)理室的-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--全面領(lǐng)導下，____年____月對T03少兒一生幸福保單狀態(tài)進行全面核查。對OBPS、NBPS系統(tǒng)內(nèi)復效未臵生效保單進行清理、對集團業(yè)務(wù)客效保單進行清理。____年_