半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)發(fā)展基本情況

半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)發(fā)展基本情況

半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈整體綜述目前面板主要可分為LCD面板、OLED和miniLED等三種，未來技術(shù)趨勢包括QNED、MicroLED等技術(shù)，按照面板種類的不同，整體組成和材料有所區(qū)別，就目前主流LCD面板結(jié)構(gòu)而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和濾光片和光學(xué)薄膜等。顯示面板行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈相對較長，上游關(guān)鍵配套材料包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片和濾光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國產(chǎn)化率不及20%，空間廣闊；中游主要為國內(nèi)外面板生產(chǎn)廠商，目前國內(nèi)京東方、華星光電等已占據(jù)全球主要市場，是全球面板龍頭；下游應(yīng)用主要在電視、電腦、手機(jī)、和車載顯示器等，整體需求持續(xù)擴(kuò)張。半導(dǎo)體顯示面板中游基本情況中游半導(dǎo)體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)是整個(gè)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的核心紐帶。其一方面通過需求拉動(dòng)上游設(shè)備、原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面通過供給推動(dòng)下游顯示終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，中游半導(dǎo)體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)以中國大陸、中國臺灣、韓國、日本生產(chǎn)廠商為主，形成三國四地的競爭格局。近年來，中國大陸半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷崛起、全球地位不斷提高，中國制造的規(guī)模和成本優(yōu)勢對日本、韓國廠商的各類產(chǎn)品發(fā)起了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，逐步打破了日本、韓國廠商長期的技術(shù)壟斷。半導(dǎo)體顯示面板上游基本情況在整個(gè)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的設(shè)備、原材料產(chǎn)業(yè)是中游半導(dǎo)體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要基礎(chǔ)，占據(jù)重要地位。然而，由于我國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，在產(chǎn)業(yè)鏈上游布局相對薄弱，目前核心設(shè)備及高端原材料國產(chǎn)化率仍有較大提升空間。在制程設(shè)備方面，濺鍍設(shè)備、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)、曝光機(jī)等是半導(dǎo)體顯示面板生產(chǎn)環(huán)節(jié)最為關(guān)鍵的核心設(shè)備，目前主要由歐美、日本、韓國等國家和地區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)提供。與此同時(shí)，上游核心原材料也較集中地掌握在外資廠商手中。如玻璃基板，目前美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等占據(jù)全球90%以上的市場份額；偏光片也高度集中在日本、韓國、中國臺灣地區(qū)廠商，而其中聚乙烯醇薄膜（PVA膜）、三醋酸纖維薄膜（TAC膜）等偏光片所需原材料更是高度被日本廠商壟斷。近年來，在我國圍繞重點(diǎn)制造領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)著力推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展、加快壯大顯示器件等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大浪潮下，我國大陸半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化配套率不斷提高，特別是偏光片、液晶等原材料。但部分核心原材料仍被海外廠商占據(jù)主要市場份額，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的原材料國產(chǎn)化率在未來依然有較大的提升空間。半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)發(fā)展趨勢分析近年來，伴隨著中國半導(dǎo)體顯示面板廠商的崛起和綜合競爭力的增強(qiáng)，韓國廠商逐步退出大尺寸LCD顯示面板供應(yīng)，全球大尺寸顯示面板供應(yīng)面積增速放緩。全球LCD電視面板產(chǎn)能高度向京東方、華星光電和惠科股份聚集。TFT-LCD是當(dāng)前半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。目前，有多種背板技術(shù)路線可以實(shí)現(xiàn)TFT-LCD顯示面板的生產(chǎn)，如a-Si、LTPS和Oxide三種背板技術(shù)路線均具有自身的技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)劣勢，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電視、顯示器、商用顯示等各類顯示領(lǐng)域。而OLED具有自發(fā)光、厚度薄，可實(shí)現(xiàn)柔性顯示等特性，但同時(shí)由于其自發(fā)光材料的不穩(wěn)定性及高昂的生產(chǎn)成本，目前主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、穿戴設(shè)備等中小尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域。未來，隨著5G+AI+IoT一體化的普及，將誕生更多的個(gè)性化、智能化的新興應(yīng)用場景，不同應(yīng)用場景均對顯示面板的分辨率、厚度、彎曲性、對比度及色域等顯示性能要求各異。顯示行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)多種技術(shù)并存發(fā)展的局面，各類顯示技術(shù)都會(huì)在不同的細(xì)分市場、不同的用戶場景中扮演主角。未來顯示行業(yè)將呈現(xiàn)多種技術(shù)并存發(fā)展的局面TFT-LCD是當(dāng)前半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。目前，有多種背板技術(shù)路線可以實(shí)現(xiàn)TFT-LCD顯示面板的生產(chǎn)，如a-Si、LTPS和Oxide三種背板技術(shù)路線均具有自身的技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)劣勢，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電視、顯示器、商用顯示等各類顯示領(lǐng)域。未來，隨著5G+AI+IoT一體化的普及，將誕生更多的個(gè)性化、智能化的新興應(yīng)用場景，不同應(yīng)用場景均對顯示面板的分辨率、厚度、彎曲性、對比度及色域等顯示性能要求各異。顯示行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)多種技術(shù)并存發(fā)展的局面，各類顯示技術(shù)都會(huì)在不同的細(xì)分市場、不同的用戶場景中扮演主角。受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工控、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品龐大需求的推動(dòng)，近年來全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，市場前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)1367億美元，同比增長18．25%，隨著5G網(wǎng)絡(luò)普及、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展及新興應(yīng)用場景涌現(xiàn)對半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值仍將持續(xù)穩(wěn)步上升。目前顯示面板主要可分為LCD面板、OLED和miniLED等三種，未來技術(shù)趨勢包括QNED、MicroLED等技術(shù)，按照面板種類的不同，整體組成和材料有所區(qū)別，就目前主流LCD面板結(jié)構(gòu)而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和濾光片和光學(xué)薄膜等。顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動(dòng)了中國對平板電腦需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國平板電腦出貨量達(dá)2846萬臺，同比增長21．8%。隨著平板電腦出貨量較大幅度增長，我國面板需求有所上升，2022年第一季度我國平板電腦出貨量為676萬臺。我國智能手機(jī)市場也漸趨飽和，需求主要來源于存量換新，東南亞和非洲為新興市場。2021以來，受益5G需求換新推動(dòng)，我國智能手機(jī)出貨量自2017年下降以來首次上升，為3．5億部。目前智能LCD整體面板需求已基本飽和，OLED滲透率持續(xù)推進(jìn)，目前存量換新仍有較大發(fā)展空間；2022年我國智能手機(jī)出貨量為2．9億部。半導(dǎo)體顯示行業(yè)發(fā)展概況（一）半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)1、半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)市場發(fā)展概況受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工控、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品龐大需求的推動(dòng)，近年來全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，市場前景廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)1，366億美元。隨著5G網(wǎng)絡(luò)普及、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展及新興應(yīng)用場景涌現(xiàn)對半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值仍將持續(xù)穩(wěn)步上升。2、LCD顯示面板行業(yè)市場發(fā)展概況在近二十多年的高速發(fā)展后，LCD顯示面板已成為當(dāng)前半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年LCD顯示面板產(chǎn)值高達(dá)957億美元，較2020年度同比增長12．38%，占據(jù)顯示面板整體產(chǎn)值的70．00%。根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域劃分，2021年LCD顯示面板產(chǎn)值中39．28%來自于電視面板、19．05%來自于智能手機(jī)面板、15．68%來自于筆電面板、12．93%來自于顯示器面板，系LCD面板產(chǎn)值的主要組成部分。3、OLED顯示面板行業(yè)市場發(fā)展概況OLED顯示面板主要應(yīng)用領(lǐng)域包括智能手機(jī)、電視以及VR、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。其中，智能手機(jī)是OLED現(xiàn)階段最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因系OLED具有可視角度大、對比度高、可柔性等優(yōu)點(diǎn)，與智能手機(jī)向全面屏、窄邊框及曲面屏的發(fā)展方向相契合。目前，OLED技術(shù)在中小尺寸顯示面板的發(fā)展應(yīng)用日益成熟，主要供應(yīng)商包括韓國的三星顯示、樂金顯示以及中國大陸的京東方、維信諾、和輝光電、深天馬等；但在大尺寸電視面板領(lǐng)域，OLED技術(shù)仍存在較多的技術(shù)瓶頸，目前大尺寸OLED電視面板市場主要被樂金顯示、三星顯示占據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED顯示面板產(chǎn)值達(dá)到407億美元，占據(jù)顯示面板整體產(chǎn)值的29．76%，其中86%來自于智能手機(jī)面板、11%來自于電視面板。隨著OLED技術(shù)發(fā)展、成本降低和產(chǎn)能建設(shè)等方面的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來OLED有望在高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升。4、MiniLED和MicroLED顯示市場發(fā)展概況目前MiniLED背光技術(shù)分為主動(dòng)式TFT玻璃基板驅(qū)動(dòng)MiniLED背光和被動(dòng)式的PCBMiniLED背光兩種路徑。主動(dòng)式MiniLED背光目前主要應(yīng)用于1，000分區(qū)以上的超高分區(qū)背光方案，將MiniLED芯片以COB倒裝方式置于TFT電路之上，通過TFT電流驅(qū)動(dòng)其發(fā)光。該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)超高分區(qū)調(diào)光（LocalDimming）分區(qū)效果，并且通過TFT電路控制可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的局部調(diào)光，對比度最高可達(dá)1，000，000:1，色彩飽和度達(dá)到100%NTSC，具備更好的色彩均一性和顯示效果。被動(dòng)式MiniLED背光可以提供1，000~2，000分區(qū)以內(nèi)的背光方案，目前部分國內(nèi)龍頭封裝廠商正在積極向3，000分區(qū)的背光技術(shù)推進(jìn)研發(fā)。被動(dòng)式MiniLED背光依托于傳統(tǒng)LED背光產(chǎn)業(yè)，技術(shù)較為成熟，產(chǎn)業(yè)鏈積累更加豐富，目前綜合成本較主動(dòng)式MiniLED背光技術(shù)低，目前部分上游廠商已進(jìn)入可量產(chǎn)階段?？傮w來看，MiniLED背光產(chǎn)品是邁向MicroLED過渡的產(chǎn)品，在電視、顯示器、筆記本電腦、車載等產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上均有較大的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年及以前全球MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)值保持在1億美元以下，而2021年全球MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)值從2020年的2億美元增長至8億美元。MiniLED及MicroLED直顯技術(shù)的發(fā)展主要有兩個(gè)應(yīng)用方向：一種是小間距、大尺寸、高分辨率的室內(nèi)/外顯示屏，另一種則是可穿戴設(shè)備（如AppleWatch），該類設(shè)備要求分辨率高、便攜性強(qiáng)、功耗低、亮度高。Mini/MicroLED直顯技術(shù)產(chǎn)品當(dāng)前主要應(yīng)用在大尺寸領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年全球Mini/MicroLED直顯產(chǎn)品產(chǎn)值保持約3億美元。（二）顯示終端行業(yè)概況電視是半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年來，電視市場技術(shù)革新整體圍繞外觀的改善和畫質(zhì)的提升為主軸，呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢。外觀的改善主要朝著大、輕、薄三個(gè)方向發(fā)展，特別是大尺寸化趨勢是近年來電視市場的主旋律，一方面給消費(fèi)者帶來更好的感官體驗(yàn)，另一方面帶動(dòng)電視面板需求持續(xù)增長；而畫質(zhì)的提升則呈現(xiàn)多樣化趨勢，主要表現(xiàn)在分辨率、刷新率的提升和背光顯示技術(shù)的改進(jìn)等。2020年，新冠疫情下社交隔離成為常態(tài)，居家娛樂等需求的增長及部分國家實(shí)行積極的財(cái)政補(bǔ)貼政策推動(dòng)了全球電視出貨量及金額的增長；2021年，由于疫情紅利消退導(dǎo)致全球電視出貨量有所下降，但大尺寸化趨勢加速推進(jìn)，出貨面積及金額依然維持增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電視出貨量達(dá)2．33億臺，同比下降6．8%，出貨金額達(dá)到1，326億美元，同比增長16．51%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電視代工廠商出貨規(guī)模為7，850萬臺，同比下降8%。隨著上游面板供應(yīng)集中度進(jìn)一步提升，沒有面板資源的傳統(tǒng)獨(dú)立代工廠面臨著面板供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇的挑戰(zhàn)，而具有面板資源的代工廠在未來的市場競爭中優(yōu)勢凸顯。受顯示面板技術(shù)的發(fā)展影響，近年來，全球顯示器的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)兩大趨勢：一方面，大尺寸化趨勢明顯；另一方面，電競及曲面顯示器保持較強(qiáng)的增長態(tài)勢。2020年，受疫情影響，居家辦公、學(xué)習(xí)、娛樂需求顯著增長，全球顯示器市場需求進(jìn)一步增長，攀升至1．41億臺左右，同比增長8．9%。2021年全球顯示器市場需求表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，出貨數(shù)量達(dá)到1．45億臺，同比增長2．2%。近年來，全球曲面顯示器和電競顯示器市場規(guī)模均保持積極增長趨勢，2021年總出貨量分別達(dá)到1，378萬臺和1，548萬臺。預(yù)計(jì)居家辦公娛樂的強(qiáng)勁需求、曲面顯示器及電競顯示器的新品迭代將持續(xù)帶動(dòng)終端換機(jī)需求的增長。全球顯示面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分析隨著智能手機(jī)，平板電腦，智能電視，可穿戴設(shè)備，筆記本電腦等各種顯示終端的發(fā)展，平板顯示產(chǎn)業(yè)成為近十年來發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球顯示面板出貨面積由2013年的1．53億平方米增長至2018年的2．15億平方米，年復(fù)合增長率為7．1%，并且伴隨電視尺寸的持續(xù)增大，以及車載等應(yīng)用的增長，預(yù)計(jì)到2022年出貨面積將達(dá)到2．52億平方米。手機(jī)是推動(dòng)現(xiàn)代顯示技術(shù)快速進(jìn)步的重要應(yīng)用終端。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受4G、5G網(wǎng)路覆蓋率提升及配套手機(jī)商用化進(jìn)程推進(jìn)，全球智能手機(jī)出貨量由2016年的14．45億臺增加至2017年的14．66億臺，后受智能手機(jī)普及率提升、迭代周期等因素影響，2018年至2019年全球手機(jī)出貨量略有下滑。未來，隨著南亞、非洲等新興市場基礎(chǔ)設(shè)施和消費(fèi)水平的日益提升；5G通信設(shè)施在全球范圍內(nèi)的逐步完善對換機(jī)的加速驅(qū)動(dòng)；AMOLED顯示、攝像等手機(jī)關(guān)鍵指標(biāo)的快速迭代，預(yù)計(jì)2021年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)14．22億臺，全球智能手機(jī)市場未來發(fā)展依然穩(wěn)健。電視占據(jù)LCD出貨面積近70%的份額，是顯示面板最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球電視面板出貨面積從2016年的1．14億平方米增長至2019年的1．39億平方米，年復(fù)合增速達(dá)到了6．83%。新冠疫情對電視面板市場需求帶來短期沖擊，2021年市場將恢復(fù)性增長，預(yù)計(jì)出貨面積將增長10%，；出貨面積將達(dá)1．55億平方米，市場需求仍將保持增長態(tài)勢。半導(dǎo)體顯示面板下游基本情況下游顯示終端產(chǎn)業(yè)是整