《智能投顧 大數(shù)據(jù)智能驅(qū)動投顧創(chuàng)新》讀書筆記思維導(dǎo)圖

PPT書籍導(dǎo)讀最新版本讀書筆記模板《智能投顧大數(shù)據(jù)智能驅(qū)動投顧創(chuàng)新》最新版讀書筆記，下載可以直接修改智能投資投顧技術(shù)案例監(jiān)管小結(jié)參考文獻(xiàn)概念風(fēng)險金融發(fā)展理論第章中國人工智能商業(yè)模式客戶生態(tài)系統(tǒng)本書關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖01內(nèi)容簡介第2章智能投顧的歷史與發(fā)展現(xiàn)狀第4章智能投顧的商業(yè)模式第1章智能投顧的誕生第3章智能投顧的概念與投資流程第5章智能投顧理論入門目錄030502040607第6章智能投顧中的人工智能技術(shù)第8章智能投顧的生態(tài)系統(tǒng)第7章智能投顧的風(fēng)險、監(jiān)管和政策支持第9章智能投顧的未來目錄0908010內(nèi)容摘要本書圍繞智能投顧的前世與今生、概念與理論、商業(yè)模式與技術(shù)、智能投顧的監(jiān)管、生態(tài)以及未來發(fā)展趨勢進(jìn)行歸納與分析。全書共9章。第1章闡釋智能投顧的誕生，涉及金融科技概念、人工智能概念等；第2章介紹智能投顧涉及的技術(shù)、覆蓋范圍等；第3章闡釋智能投顧的概念及投資流程；第4～6章從微觀角度介紹智能投顧的商業(yè)模式與技術(shù)支持，涉及智能投顧的服務(wù)對象、投資標(biāo)的、推廣，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、行為學(xué)背景下智能投顧中的投資理論，以及人工智能和金融科技背景下智能投顧的前沿金融智能技術(shù)；第7章和第8章從宏觀角度介紹智能投顧的政策支持與生態(tài)系統(tǒng)；第9章對智能投顧做出總結(jié)和展望。本書內(nèi)容豐富，觀點超然，案例典型，結(jié)構(gòu)清晰，適合對智能投顧感興趣的從業(yè)者、研究人員、愛好者閱讀。內(nèi)容簡介各大基金公司對智能投顧熱情也不高，估計是因為問題太多，收益太低吧。第1章智能投顧的誕生案例Betterment的誕生1.1金融科技的興盛1.2人工智能的崛起1.3智能投顧應(yīng)運而生第1章智能投顧的誕生1.4本書概覽參考文獻(xiàn)本章小結(jié)第1章智能投顧的誕生1.1.1金融科技的概念1.1.3金融科技在中國1.1.2金融科技的全球發(fā)展態(tài)勢1.1金融科技的興盛1.2.1人工智能的概念1.2.2人工智能的全球發(fā)展態(tài)勢1.2.3人工智能在中國1.2.4人工智能投融資狀況1.2人工智能的崛起第2章智能投顧的歷史與發(fā)展現(xiàn)狀案例中美智能投顧發(fā)展比較2.1智能投顧的發(fā)展歷史2.2智能投顧產(chǎn)業(yè)全球的發(fā)展現(xiàn)狀2.3智能投顧在中國本章小結(jié)參考文獻(xiàn)010302040506第2章智能投顧的歷史與發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1標(biāo)簽過濾階段2.1.2用戶風(fēng)險承受能力測試階段2.1.3個性化投資組合推薦階段2.1.4全自動智能投顧階段2.1智能投顧的發(fā)展歷史2.2.1全球智能投顧發(fā)展數(shù)據(jù)總覽2.2.2美洲2.2.3歐洲2.2.4亞洲2.2智能投顧產(chǎn)業(yè)全球的發(fā)展現(xiàn)狀2.3.1中國的智能投顧平臺現(xiàn)狀2.3.3中國智能投顧的發(fā)展機(jī)遇2.3.2中國智能投顧行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.3智能投顧在中國第3章智能投顧的概念與投資流程案例Betterment的投資流程3.1智能投顧的概念3.2智能投顧的投資流程本章小結(jié)參考文獻(xiàn)12345第3章智能投顧的概念與投資流程3.1.1傳統(tǒng)的投資顧問3.1.3智能投顧的作用3.1.2智能投資顧問3.1智能投顧的概念3.2.1客戶分析3.2.2大類資產(chǎn)配置3.2.3投資組合選擇3.2.4交易執(zhí)行3.2智能投顧的投資流程3.2.5投資組合再選擇3.2.7組合分析3.2.6稅負(fù)管理3.2智能投顧的投資流程第4章智能投顧的商業(yè)模式案例Betterment的商業(yè)模式4.1智能投顧的目標(biāo)客戶4.2智能投顧的投資標(biāo)的4.3智能投顧的業(yè)務(wù)模式第4章智能投顧的商業(yè)模式4.4智能投顧的營銷模式4.5智能投顧的盈利模式本章小結(jié)參考文獻(xiàn)第4章智能投顧的商業(yè)模式4.1.2金融專業(yè)人士4.1.1中產(chǎn)及中產(chǎn)以下收入人群4.1智能投顧的目標(biāo)客戶4.2.2新興的投資標(biāo)的4.2.1常見的投資標(biāo)的4.2智能投顧的投資標(biāo)的4.3.1全自動與半自動投顧4.3.3大類資產(chǎn)配置、投資策略與社交...4.3.2投資平臺與相關(guān)智能服務(wù)4.3智能投顧的業(yè)務(wù)模式4.4.1打造明星產(chǎn)品4.4.3利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)營銷4.4.2分級客戶群匹配服務(wù)，提高服務(wù)...4.4智能投顧的營銷模式4.5.2后端盈利模式4.5.1前端收費模式4.5智能投顧的盈利模式第5章智能投顧理論入門案例馬科維茨理論的產(chǎn)生5.1馬科維茨投資組合理論5.2資本資產(chǎn)定價模型5.3套利定價理論第5章智能投顧理論入門5.4行為金融學(xué)5.5投資過程評價本章小結(jié)參考文獻(xiàn)第5章智能投顧理論入門5.1.1現(xiàn)代投資組合理論概述5.1.3均值方差分析方法5.1.2投資組合的可行集和有效集5.1馬科維茨投資組合理論5.2.1CAPM假設(shè)條件5.2.3資本市場線與證券市場線5.2.2分離定理5.2資本資產(chǎn)定價模型5.3.1APT概述5.3.3套利定價理論5.3.2因素模型5.3套利定價理論5.4.2行為金融學(xué)的應(yīng)用實例5.4.1行為金融學(xué)的概念5.4行為金融學(xué)5.5.2風(fēng)險類指標(biāo)5.5.1收益類指標(biāo)5.5投資過程評價第6章智能投顧中的人工智能技術(shù)案例嘉信智能理財6.1大數(shù)據(jù)融合技術(shù)6.2投資客戶偏好畫像6.3量化投資技術(shù)6.4投資組合配置技術(shù)6.5投資風(fēng)險控制技術(shù)010302040506第6章智能投顧中的人工智能技術(shù)6.6NLP在智能金融領(lǐng)域中的應(yīng)用參考文獻(xiàn)本章小結(jié)第6章智能投顧中的人工智能技術(shù)6.1.2多源數(shù)據(jù)融合技術(shù)6.1.1大數(shù)據(jù)融合的背景6.1大數(shù)據(jù)融合技術(shù)6.2.1用戶畫像的定義6.2.3客戶畫像的核心工作——打標(biāo)簽6.2.2用戶畫像的生成流程6.2投資客戶偏好畫像6.3.1量化投資的概念6.3.3深度學(xué)習(xí)應(yīng)用到量化投資中6.3.2機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用到量化投資中6.3量化投資技術(shù)6.4.1問題定義6.4.3強(qiáng)化學(xué)習(xí)6.4.2二次規(guī)劃6.4投資組合配置技術(shù)6.5.1風(fēng)險的定義6.5.3風(fēng)險測量——VaR6.5.2風(fēng)險測量——方差6.5投資風(fēng)險控制技術(shù)6.6.1智能金融領(lǐng)域現(xiàn)有需求6.6.3NLP在金融領(lǐng)域應(yīng)用案例6.6.2NLP的金融應(yīng)用場景6.6NLP在智能金融領(lǐng)域中的應(yīng)用第7章智能投顧的風(fēng)險、監(jiān)管和政策支持案例真假智能投顧7.1中國智能投顧的風(fēng)險7.2智能投顧的監(jiān)管難點7.3海外智能投顧的監(jiān)管經(jīng)驗第7章智能投顧的風(fēng)險、監(jiān)管和政策支持7.4中國智能投顧的監(jiān)管體系7.5中國智能投顧的政府支持本章小結(jié)參考文獻(xiàn)第7章智能投顧的風(fēng)險、監(jiān)管和政策支持7.1.1智能投顧的風(fēng)險構(gòu)成7.1.3智能投顧平臺的風(fēng)險指數(shù)體系7.1.2智能投顧的風(fēng)險預(yù)警7.1中國智能投顧的風(fēng)險7.2.1賬戶實際控制人認(rèn)定困難7.2.2一致行動人7.2.3監(jiān)管法律體系不完善7.2.4智能投顧行為邊界判定7.2智能投顧的監(jiān)管難點7.3.1美國的智能投顧監(jiān)管7.3.2英國的智能投顧監(jiān)管：監(jiān)管沙盒7.3.3澳洲的智能投顧監(jiān)管7.3.4新加坡的智能投顧監(jiān)管7.3.5不同國家智能投顧的監(jiān)管體系比...123457.3海外智能投顧的監(jiān)管經(jīng)驗7.4.2智能投顧的監(jiān)管路徑7.4.1智能投顧監(jiān)管框架7.4中國智能投顧的監(jiān)管體系7.5.1智能投顧發(fā)展過程中的政府政策7.5.3學(xué)界對智能投顧的支持7.5.2《資管新規(guī)》對智能投顧的影響7.5中國智能投顧的政府支持第8章智能投顧的生態(tài)系統(tǒng)案例新加坡的金融科技生態(tài)系統(tǒng)8.1金融科技生態(tài)系統(tǒng)8.2智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的概念與構(gòu)成8.3智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的維護(hù)和優(yōu)化本章小結(jié)參考文獻(xiàn)010302040506第8章智能投顧的生態(tài)系統(tǒng)8.2.1智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的概念8.2.3智能投顧生態(tài)系統(tǒng)中的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)...8.2.2智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)主體8.2智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的概念與構(gòu)成8.3.2智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)化辦法8.3.1國內(nèi)智能投顧生態(tài)系統(tǒng)存在的缺...8.3智能投顧生態(tài)系統(tǒng)的維護(hù)和優(yōu)化第9章智能投顧的未來案例螞蟻集團(tuán)——從FinTech到Te...9.1人工智能的發(fā)展新階段9.2智能投顧大腦9.3