IoT攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

IoT攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機(jī)模組，主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機(jī)、柯尼卡美能達(dá)、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場(chǎng)有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)為主導(dǎo)，主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)OmniVision、Agilent、Micron，中國(guó)臺(tái)灣的銳像、原相、泰視等，韓國(guó)的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號(hào)數(shù)字化的過程，攝入景物通過鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)，然后經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào)，輸出到處理器（DSP）上進(jìn)行圖像信號(hào)增強(qiáng)、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設(shè)備通過攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組行業(yè)主要產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)空間及應(yīng)用前景分析根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2020年至2026年，全球攝像頭模組銷售額將從340億美元增長(zhǎng)至590億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)9．8%，出貨量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)7．1%。（一）攝像頭模組智能手機(jī)攝像頭市場(chǎng)空間全球智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2012年至2015年的爆發(fā)期后，逐漸進(jìn)入存量發(fā)展期。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，由于新冠疫情爆發(fā)，用戶消費(fèi)水平、智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開工情況受到一定影響，2022年智能手機(jī)出貨量將下降3．5%至13．1億部。然而，IDC預(yù)計(jì)，隨著疫情得到有效控制，2023年市場(chǎng)需求開始反彈，到2026年將實(shí)現(xiàn)1．9%的五年復(fù)合年增長(zhǎng)率。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代，行業(yè)集中化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2019年、2020年、2021年及2022年上半年前五大手機(jī)品牌合計(jì)占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額分別為70．20%、71．10%、71．00%及69．77%。中國(guó)手機(jī)品牌在全球智能手機(jī)市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位，以華為、小米、OPPO、vivo為代表的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌為主要的前五大手機(jī)品牌。智能手機(jī)攝像技術(shù)的快速發(fā)展正在徹底改變著大眾的日常生活，以不斷創(chuàng)新的功能，優(yōu)化便捷的體驗(yàn)方式，讓人們可以隨時(shí)隨地記錄美好瞬間。由此，一部智能手機(jī)的拍攝能力也成為影響消費(fèi)者購(gòu)買決策的關(guān)鍵因素之一。在多攝、高像素、3DSensing、光學(xué)防抖、大光圈等多種創(chuàng)新要素升級(jí)的背景下，智能手機(jī)攝像頭模組規(guī)格不斷提升，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模隨之?dāng)U大。在智能手機(jī)進(jìn)入存量博弈的時(shí)代，伴隨智能手機(jī)攝像頭持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，智能手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)增速將高于智能手機(jī)市場(chǎng)。近年來(lái)，全球智能手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)TSR統(tǒng)計(jì)，2018年、2019年及2020年，全球智能手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模分別為223．75億美元、305．93億美元及331．08億美元；2019年，受益于多攝手機(jī)、高規(guī)格攝像頭占比的提升，手機(jī)攝像頭模組量?jī)r(jià)齊升，市場(chǎng)規(guī)模增速高達(dá)36．73%；2020年，新冠疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)放緩、智能手機(jī)出貨量下降，全球智能手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模增速放緩至8．22%。受到多攝的滲透率逐漸提高的影響，全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量近年來(lái)不斷攀升。根據(jù)TSR統(tǒng)計(jì)，2019年，多攝成為智能手機(jī)主流配置，在將多攝攝像頭模組折算為單顆攝像頭模組的統(tǒng)計(jì)口徑下，智能手機(jī)攝像頭出貨量增速高達(dá)18．15%；2020年，受新冠疫情影響，智能手機(jī)攝像頭出貨量增速放緩至8．13%；2019-2024年全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量將從47．65億顆升至65．18億顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)6．47%，保持較快速度增長(zhǎng)。隨著手機(jī)攝像頭配置的提升，攝像頭模組的價(jià)格也有明顯的提高。通過全球手機(jī)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模和出貨量估算，2018、2019、2020年手機(jī)攝像頭平均單價(jià)分別為5．55美元、6．42美元、6．43美元。根據(jù)TSR統(tǒng)計(jì)，2020年第三季度，一顆配置為500萬(wàn)像素、4P鏡頭的攝像頭模組價(jià)格為1．96美元左右；而一顆配置為10，800萬(wàn)像素、7P鏡頭的攝像頭模組價(jià)格高達(dá)39．6美元，價(jià)格達(dá)到前者的20倍，同時(shí)高端攝像頭模組的封裝價(jià)格也有著明顯的上升，前者攝像頭模組的封裝價(jià)格約為0．35美元，后者攝像頭模組的封裝價(jià)格達(dá)到3美元。高端攝像頭模組對(duì)封裝工藝、封裝精度和封裝環(huán)境的要求更高，攝像頭模組的產(chǎn)品附加值也會(huì)進(jìn)一步提高。為了使智能手機(jī)可以拍攝出接近專業(yè)相機(jī)的效果，實(shí)現(xiàn)暗光高畫質(zhì)、人像大光圈、背景虛化、光學(xué)變焦等功能，各種差異化的多攝方案紛紛涌現(xiàn)。單一手機(jī)攝像頭實(shí)現(xiàn)的優(yōu)化功能較少，較難適應(yīng)不同場(chǎng)景下光線、距離的變化，通過多攝組合，每一個(gè)鏡頭實(shí)現(xiàn)不同的功能，能夠滿足不同場(chǎng)景下的拍攝需求。以華為Mate40Pro為例，后置攝像頭由一顆5，000萬(wàn)像素超感知攝像頭，一顆2，000萬(wàn)像素超廣角電影攝像頭，一顆1，200萬(wàn)像素潛望式長(zhǎng)焦鏡頭以及一顆激光對(duì)焦傳感器組成；前置攝像頭是一顆1，300萬(wàn)像素超感知攝像頭以及一顆3D深感攝像頭，其中，超感知攝像頭可以捕捉更多細(xì)節(jié)，超廣角攝像頭可以獲得更大的視野，潛望式長(zhǎng)焦攝像頭支持多倍變焦，同時(shí)滿足遠(yuǎn)景和近景的不同需求，3D深感攝像頭可以增強(qiáng)畫面立體感，激光對(duì)焦傳感器可以加快對(duì)焦速度。根據(jù)TSR數(shù)據(jù)，智能手機(jī)多攝滲透率持續(xù)提升，攝像頭模組出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，多攝手機(jī)開始成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，其中，雙攝手機(jī)滲透率最高；2020年，三攝與四攝的滲透率迅速上升，成為智能手機(jī)的主流攝像頭配置，在未來(lái)也將占據(jù)主導(dǎo)地位。手機(jī)攝像頭像素持續(xù)升級(jí)，帶來(lái)了更加清晰而豐富的拍照效果。同時(shí)，以光學(xué)防抖、多倍光學(xué)變焦、3DSensing等為代表的創(chuàng)新技術(shù)在手機(jī)攝像頭領(lǐng)域的應(yīng)用則進(jìn)一步優(yōu)化了消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。2000年，夏普發(fā)布的J-SH04是世界上第一款可以拍攝的手機(jī)，攝像頭像素只有11萬(wàn)；2007年，三星發(fā)布SCH-B600，是業(yè)界首款內(nèi)置1，000萬(wàn)像素?cái)z像頭的手機(jī)，宣告手機(jī)攝像頭進(jìn)入千萬(wàn)像素新紀(jì)元；2019年9月，小米發(fā)布CC9pro，主攝像頭已經(jīng)達(dá)到10，800萬(wàn)像素。像素是決定成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素，像素越高，成像清晰度和真實(shí)度越高。隨著攝像頭技術(shù)的發(fā)展、消費(fèi)者對(duì)于拍照要求的提高，智能手機(jī)攝像頭向高像素方向發(fā)展。根據(jù)TSR數(shù)據(jù)，2019年4，000萬(wàn)及以上像素的手機(jī)攝像頭占比僅為6．5%，2024年4，000萬(wàn)及以上像素的手機(jī)攝像頭占比預(yù)計(jì)將提升至26．0%，高像素產(chǎn)品占比不斷提升。從2017年蘋果發(fā)布首款搭載3DSensing攝像頭的智能手機(jī)iPhoneX以來(lái)，3DSensing攝像頭解決了多個(gè)痛點(diǎn)型應(yīng)用場(chǎng)景，為消費(fèi)者帶來(lái)全新的使用體驗(yàn)，例如通過拍攝人臉立體信息實(shí)現(xiàn)的3D感測(cè)、通過捕捉手勢(shì)變化實(shí)現(xiàn)的手勢(shì)識(shí)別、通過三維建模和多種交互方式實(shí)現(xiàn)的AR/VR等。普通的2D攝像頭只能夠?qū)?chǎng)景以平面圖片的方式呈現(xiàn)出來(lái)，而3DSensing攝像頭能夠識(shí)別視野內(nèi)空間每個(gè)點(diǎn)位的三維坐標(biāo)信息，從而呈現(xiàn)出具有立體感（3D）的畫面。目前，3DSensing的主流技術(shù)包括：雙目視覺、結(jié)構(gòu)光與ToF（timeofflight）。雙目視覺與結(jié)構(gòu)光主要基于三角定位原理測(cè)距，ToF主要基于光的飛行時(shí)間測(cè)距。2019年，華為推出采用了潛望式攝像頭結(jié)構(gòu)的P30系列，華為P30Pro實(shí)現(xiàn)了5倍光學(xué)變焦、10倍混合變焦以及50倍最大數(shù)碼變焦，此后小米、OPPO、vivo相繼推出并量產(chǎn)配有潛望式攝像頭的智能手機(jī)。高倍光學(xué)變焦是智能手機(jī)攝像的主要發(fā)展需求，潛望式攝像頭能夠?qū)崿F(xiàn)高倍的光學(xué)變焦，獲得更清晰的遠(yuǎn)距離拍攝效果，成為各家手機(jī)品牌的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。攝像頭變焦即通過改變焦距，得到不同寬窄的視場(chǎng)角，不同大小的影像和不同的景物范圍。傳統(tǒng)攝像頭模組結(jié)構(gòu)鏡頭鏡片是與平面平行放置，受限于智能手機(jī)輕薄化的趨勢(shì)，將無(wú)法滿足高倍光學(xué)變焦的要求；而潛望式鏡頭鏡片與智能手機(jī)平面垂直放置，然后利用棱鏡模組將光線反射到鏡頭和CMOS圖像傳感器芯片，從而達(dá)到長(zhǎng)焦鏡頭與輕薄機(jī)身共存的目的。（二）攝像頭模組車載攝像頭市場(chǎng)空間近年來(lái)，新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)加快融合，智能駕駛與智能座艙行業(yè)發(fā)展迅速。汽車通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置、運(yùn)用人工智能和5G通信等新技術(shù)，持續(xù)提升智能化水平，汽車不僅能夠滿足消費(fèi)者的出行需求，也成為辦公、娛樂的新場(chǎng)所。智能駕駛與智能座艙均需要使用車載攝像頭。車載攝像頭可以用于獲取視覺影像，具有較高的分辨率和溫度適應(yīng)性，可以分辨出障礙物的大小和距離，識(shí)別行人、交通標(biāo)識(shí)牌及車道線，監(jiān)控駕駛員駕駛狀態(tài)，提供車內(nèi)視頻聊天功能。按照在汽車安裝位置的不同，攝像模組分為后視、前視、側(cè)視、內(nèi)視、環(huán)視等。智能駕駛泛指輔助駕駛、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、限定場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛，以及完全脫離人類駕駛員的無(wú)人駕駛等概念。隨著國(guó)家相關(guān)政策的落地帶來(lái)更好的市場(chǎng)環(huán)境，自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展帶來(lái)安全性的提升，半導(dǎo)體技術(shù)的提升帶來(lái)成本的下降，以及消費(fèi)者需求的提升，自動(dòng)駕駛發(fā)展迅速。IDC發(fā)布的《全球自動(dòng)駕駛汽車預(yù)測(cè)報(bào)告（2020－2024）》，2024年全球L1－L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到約5，425萬(wàn)輛，2020至2024年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18．3%，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)前景廣闊。智能駕駛技術(shù)能夠彌補(bǔ)駕駛員決策和操作能力的不足，防止或減少交通事故和損失，減小駕駛員的勞動(dòng)強(qiáng)度。傳感器作為汽車感知系統(tǒng)的重要工具，能夠監(jiān)測(cè)駕駛環(huán)境以及車輛狀態(tài)，是智能駕駛實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。車載傳感器主要有攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)，用于獲取交通標(biāo)識(shí)、障礙物、距離、速度等信息，是汽車的眼睛。汽車通過增加傳感器的數(shù)量、類型，并讓多個(gè)傳感器相互融合，以提高自動(dòng)駕駛能力。目前，汽車制造商大都選擇了多類傳感器結(jié)合的技術(shù)方案，以L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車特斯拉Autopilot為例，車輛配備了8個(gè)環(huán)繞車身的高清攝像頭，視野范圍可達(dá)360度，對(duì)周圍環(huán)境監(jiān)測(cè)最遠(yuǎn)距離可達(dá)250米；1個(gè)探測(cè)距離達(dá)160m的前置雷達(dá)；12個(gè)監(jiān)測(cè)距離為8米的超聲波傳感器。隨著L1、L2級(jí)別汽車銷售量的逐步增加，以及未來(lái)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)L3-L5汽車的商業(yè)化，車載攝像頭的需求量將大幅度提升。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2018年用于汽車應(yīng)用的攝像頭單元產(chǎn)量為1．24億個(gè)，略多于同一年輕型汽車9，600萬(wàn)的產(chǎn)量，平均每輛車安裝的攝像頭數(shù)量為1．3個(gè)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，平均每輛車安裝的攝像頭數(shù)量將在2024年增加至3個(gè)。在自動(dòng)駕駛階段，乘客的生命和財(cái)產(chǎn)安全依賴于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的判斷。車載攝像頭作為收集視覺數(shù)據(jù)的核心傳感器，是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的功能安全部件，一旦攝像頭的性能出現(xiàn)問題，沒有準(zhǔn)確和及時(shí)采集數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)誤判。因此，下游汽車廠商對(duì)車載攝像頭的可靠性和使用壽命提出了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，要求攝像頭能夠在極端寒冷、炎熱和潮濕的環(huán)境中可靠運(yùn)行，在低照度、高動(dòng)態(tài)的場(chǎng)景中仍能提供高質(zhì)量的圖像數(shù)據(jù)，包括行人、汽車、障礙物、交通標(biāo)志、紅綠燈、車道等，以供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)分析和決策。作為智能汽車的關(guān)鍵傳感器，車載攝像頭模組的主要原材料及產(chǎn)品開發(fā)的成本較高，對(duì)性能和可靠性的要求十分嚴(yán)格，其價(jià)格顯著高于手機(jī)攝像頭模組。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2020年，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模為86億美元，雷達(dá)、攝像頭模組、激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模分別為38億美元、35億美元和0．4億美元；2025年，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至224億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為21%，其中，雷達(dá)、攝像頭模組、激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模分別為91億美元、81億美元和17億美元，增速分別為19%、18%和22%。互聯(lián)化（Connectivity），自動(dòng)化（Autonomy）和共享化（Sharing）趨勢(shì)正在改變汽車行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)于汽車的需求也從交通工具轉(zhuǎn)向除家、辦公室之外的重要第三空間，而座艙則是構(gòu)造空間的核心載體。車內(nèi)攝像頭作為獲取影像的工具，除可以應(yīng)用于駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DMS）輔助駕駛之外，亦可以提升乘坐舒適性、車輛安全性，以及滿足消費(fèi)者工作和娛樂需求。車內(nèi)攝像頭能夠識(shí)別用戶身份，系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)將座椅、溫度、后視鏡調(diào)整至合適狀態(tài)；記錄車輛損壞或丟失的證據(jù)；提供視頻會(huì)議、聊天的功能。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2020年車內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模為131億美元，到2025年車內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將超過220億美元，其中，傳感器市場(chǎng)規(guī)模將大幅提升，從2020年的3億美元增長(zhǎng)到2025年26億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到63％。根據(jù)2021年12月ICVTank最新發(fā)布的報(bào)告，2021年全球平均車輛配置2．3顆攝像頭，較2020年有顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，數(shù)量將達(dá)到3．8顆/臺(tái)。全球車載攝像頭市場(chǎng)包括前裝（整車廠完成組裝）及后裝（整車出貨后組裝），2021年全球車載攝像頭前裝市場(chǎng)達(dá)到122億美元，后裝市場(chǎng)達(dá)到51億美元。未來(lái)，隨著智能汽車滲透率的逐步提高，攝像頭將在工廠階段配置，后裝市場(chǎng)的比重將逐漸下降。2020年至2026年，全球自動(dòng)駕駛攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將從131億美元增長(zhǎng)至355億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率18．08%，增長(zhǎng)較快。根據(jù)ICVTank報(bào)告，前裝市場(chǎng)是車載攝像頭模組最重要的市場(chǎng)，2020年至2026年，前裝車載攝像頭出貨數(shù)量將從1億顆增長(zhǎng)至3．7億顆，年均復(fù)合增長(zhǎng)率24．32%，增長(zhǎng)迅速。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)，全球前三大（Tier1）車載攝像頭模組企業(yè)分別為德國(guó)ContinentalAutomotive（大陸汽車）、加拿大MAGNA（麥格納）、法國(guó)Valeo（法雷奧），前三大企業(yè)在全球車載攝像頭模組市場(chǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。ContinentalAutomotive、MAGNA及Valeo分別設(shè)立于1871年、1955年及1961年，距今已經(jīng)營(yíng)超過半個(gè)世紀(jì)。目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)能夠與之匹敵的車載攝像頭模組企業(yè)，急需。全球車載攝像頭模組龍頭企業(yè)均發(fā)源于內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，與寶馬、奔馳、奧迪等傳統(tǒng)汽油車主流廠商建立了深入的合作關(guān)系。近年來(lái)，新能源汽車快速發(fā)展，全球汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸變化，以小鵬、比亞迪、蔚來(lái)、理想、北汽新能源為代表的中國(guó)新能源汽車企業(yè)快速崛起。隨著下游整車廠競(jìng)爭(zhēng)格局的變化、中資企業(yè)占比的提升，全球車載攝像頭模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可能發(fā)生一定改變，中國(guó)本土新興車載攝像頭模組企業(yè)具有彎道超車的契機(jī)和可能性。下游汽車廠商對(duì)車載攝像頭的可靠性和使用壽命（與車輛壽命匹配，至少為8-10年）提出了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，要求攝像頭能夠在極端寒冷（-40℃）、炎熱（85℃）和潮濕的環(huán)境中可靠運(yùn)行，在低照度、高動(dòng)態(tài)的場(chǎng)景中仍能提供高質(zhì)量的圖像數(shù)據(jù)，包括行人、汽車、障礙物、交通標(biāo)志、紅綠燈、車道等，以供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)分析和決策；此外，由于車輛啟動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生極高的電磁脈沖，車載攝像頭還需要具有防磁性能。作為智能汽車的關(guān)鍵傳感器，車載攝像頭的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)更高，主要原材料及產(chǎn)品開發(fā)的成本較高，生產(chǎn)技術(shù)要求更高，工藝難度大，產(chǎn)品附加值更高。隨著車載攝像頭模組產(chǎn)品放量出貨實(shí)現(xiàn)規(guī)?；б?、生產(chǎn)工藝的進(jìn)一步完善，新興車載攝像頭模組廠商的利潤(rùn)率也將隨之提升。（三）攝像頭模組IoT市場(chǎng)空間IoT為物理世界通往虛擬世界和數(shù)據(jù)化建立了通道，被稱為是第四次科技革命。IoT將不同的用戶和終端，通過各制式的IoT連接協(xié)議互聯(lián)互通，形成人與物、物與物相聯(lián)，使人們的生活更加便利。根據(jù)Gartner等機(jī)構(gòu)發(fā)表的《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》，目前智能硬件已經(jīng)從1．0階段的萬(wàn)物連接（設(shè)備連網(wǎng)），進(jìn)化到2．0階段的萬(wàn)物互聯(lián)（不同的設(shè)備之間可以相互連接），一直到現(xiàn)在的萬(wàn)物智能3．0階段，智能硬件可以主動(dòng)偵測(cè)使用者的偏好和習(xí)慣，提供最符合使用者需求的使用場(chǎng)景。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年全球物聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)接量將接近650億臺(tái)，是手機(jī)聯(lián)接量的11．4倍；2019年全球IoT市場(chǎng)規(guī)模為6，860億美元，到2022年，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)突破萬(wàn)億美元。在全球虛擬現(xiàn)實(shí)的融合趨勢(shì)下，AR/VR作為實(shí)現(xiàn)沉浸式交互的核心終端設(shè)備，與游戲及泛娛樂內(nèi)容結(jié)合已經(jīng)具備成熟的條件，AR/VR市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)IDC等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模接近千億，其中VR市場(chǎng)620億，AR市場(chǎng)280億。根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，全球AR/VR設(shè)備出貨量將從2021年的1，100萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2025年的10，500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求量逐步擴(kuò)大。攝像頭是VR/AR設(shè)備的核心傳感器，實(shí)現(xiàn)頭部定位、動(dòng)作跟蹤、視頻拍照和環(huán)境獲取等多種功能。根據(jù)高通的統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月17日，VR產(chǎn)品Oculusquest2銷量已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)，Oculusquest2搭載4顆攝像頭，用于追蹤頭部、手部運(yùn)動(dòng)以及顯示灰白透視畫面，而該產(chǎn)品支持最多7顆攝像頭的運(yùn)轉(zhuǎn)。在2022年1月SPIE（國(guó)際光學(xué)工程學(xué)會(huì)）舉行的會(huì)議上，Magicleap發(fā)布的Magicleap2共搭載了四個(gè)眼動(dòng)追蹤攝像頭（單眼x2），五個(gè)用于深度計(jì)算和感知計(jì)算的傳感器（包括一個(gè)12M像素的自動(dòng)聚焦RGB攝像頭）。IoT應(yīng)用場(chǎng)景較多，例如智能冰箱、智能空調(diào)、掃地機(jī)器人等智能家居，監(jiān)控?cái)z像頭、智能門鎖等智能安防，醫(yī)療機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等智能機(jī)器人產(chǎn)品。攝像頭模組是IoT設(shè)備獲取有效信息的重要電子器件，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺、高清視頻等領(lǐng)域。在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，攝像頭拍攝記錄圖像和視頻，并通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、實(shí)時(shí)觀察等，而隨著深度學(xué)習(xí)與人工智能（AI）技術(shù)的進(jìn)步，使得具備攝像頭的人工智能設(shè)備的能夠從其拍攝的影像中獲得更多的有用信息和數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)視覺交互、障礙識(shí)別、人形檢測(cè)等功能。傳統(tǒng)家電正在逐漸通過網(wǎng)絡(luò)連接實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、智能交互等功能，視覺和傳感交互在智能家居設(shè)備的應(yīng)用將成為語(yǔ)音之后的新興增長(zhǎng)點(diǎn)，智能家居設(shè)備將向多模態(tài)交互進(jìn)一步發(fā)展。以科沃斯DEEBOTT8AIVI掃地機(jī)器人為例，配備帶有廣角攝像頭的視覺識(shí)別系統(tǒng)，能夠獲取并分析環(huán)境中的障礙物數(shù)據(jù)，定點(diǎn)安全巡視，守護(hù)家庭安全。視覺傳感交互技術(shù)提升了智能家居設(shè)備的工作效率，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2021年24%的智能家居設(shè)備將搭載視覺或傳感交互功能，2024年，智能家居設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將突破800億美元。機(jī)器人與無(wú)人機(jī)是攝像頭的重要應(yīng)用市場(chǎng)，攝像頭是機(jī)器人與無(wú)人機(jī)搜集數(shù)據(jù)的重要傳感器，同時(shí)也能滿足拍照和攝像需求。以大疆御MavicAir2無(wú)人機(jī)為例，視覺系統(tǒng)配備有前視、后視和下視攝像頭，主攝可拍攝4，800萬(wàn)像素照片及在4K分辨率情況下每秒拍攝60張畫面（4K/60fps視頻）。IDC統(tǒng)計(jì)，2019年全球機(jī)器人與無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1，098．5億美元，2019-2024年，全球市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)20．1%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，并預(yù)計(jì)2024年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2，746．2億美元。中國(guó)是全球最大的機(jī)器人（含無(wú)人機(jī)）市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年將占全球總量的38％，總支出為473．8億美元，至2024年將占全球市場(chǎng)的44%，規(guī)模將達(dá)到1，211．2億美元。攝像頭模組行業(yè)概況攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機(jī)、智能汽車、機(jī)器人等智能終端通過攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經(jīng)過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號(hào)通過光電二極管轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，然后通過模數(shù)轉(zhuǎn)換電路（A/D）將獲得的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)并對(duì)信號(hào)進(jìn)行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)具有投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游應(yīng)用廣泛的特點(diǎn)。攝像頭模組的主要原材料為光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機(jī)是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場(chǎng)，未來(lái)智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場(chǎng)。攝像頭模組行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）攝像頭模組行業(yè)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化目前，攝像頭模組的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹悄苁謾C(jī)，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)品牌包括華為、小米、vivo、OPPO等已經(jīng)成為全球主要手機(jī)品牌。所以如果出現(xiàn)貿(mào)易摩擦導(dǎo)致下游的智能手機(jī)銷售量出現(xiàn)下降，或者國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化導(dǎo)致部分國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商受到限制，將會(huì)一定程度上影響下游手機(jī)廠商對(duì)攝像頭模組的需求量，從而對(duì)攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響。（二）攝像頭模組行業(yè)高端生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口當(dāng)前，國(guó)內(nèi)封裝生產(chǎn)設(shè)備的整體國(guó)產(chǎn)化水平仍然較低，特別是在中高端領(lǐng)域，亟待突破的產(chǎn)品、技術(shù)較多。目前國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)的主體生產(chǎn)設(shè)備例如主動(dòng)校準(zhǔn)等工藝中涉及到的設(shè)備基本依賴于進(jìn)口，且設(shè)備供應(yīng)商較為單一，主要為ASM提供，可替代性差。指紋識(shí)別模組行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)（一）指紋識(shí)別模組行業(yè)概況指紋識(shí)別模組是實(shí)現(xiàn)生物身份信息鑒別的重要電子器件，智能手機(jī)、平板電腦和智能門鎖等智能終端利用人體的指紋特征來(lái)進(jìn)行個(gè)人身份鑒定。目前，市場(chǎng)上主要的指紋識(shí)別模組分為電容式、光學(xué)式和超聲波式三種。（二）指紋識(shí)別模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2013年，iPhone5s搭載指紋識(shí)別技術(shù)，指紋識(shí)別技術(shù)開始在智能手機(jī)上采用，安卓系智能手機(jī)廠商隨之跟進(jìn)，目前指紋識(shí)別模組已經(jīng)成為大部分智能手機(jī)進(jìn)行生物信息識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)化配置，滿足消費(fèi)者對(duì)于信息管理安全性和便捷性的需求。隨著智能手機(jī)對(duì)整個(gè)外觀的日益重視及全面屏的逐步普及，智能手機(jī)對(duì)指紋識(shí)別模組的尺寸、效能和結(jié)構(gòu)提出了更高的要求，傳統(tǒng)電容式指紋識(shí)別模組逐漸發(fā)展為側(cè)面按鍵式指紋識(shí)別模組，并應(yīng)用于中低端智能手機(jī)上，而中高端智能手機(jī)則更多地采用光學(xué)式、超聲波式屏下指紋識(shí)別模組。攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經(jīng)過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射