寵物主糧行業(yè)發(fā)展概況

寵物主糧行業(yè)發(fā)展概況

寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析當今新一代的城市年輕寵物主人與城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的傳統(tǒng)寵物主人明顯不同。這種不斷變化的主人結構導致了寵物的人性化趨勢。人性化趨勢還推動了更為復雜的消費行為，在寵物食品市場，寵物主人們逐漸推崇天然高端食品，在寵物基本健康的基礎上更加注重營養(yǎng)均衡、毛發(fā)光滑等高層次因素，對純天然、添加有機成分或具備特定功能性效用的產(chǎn)品更加青睞，并且這種青睞在年輕群體中更加明顯。寵物食品市場涵蓋了廣泛的產(chǎn)品，從標準的狗糧到天然、新鮮的寵物食品的選擇。近幾十年來的發(fā)展，市場已經(jīng)非常多樣化了。人類食物消費的趨勢已經(jīng)影響到了寵物世界，而且很可能會持續(xù)下去。無論它是免費的，有機的，還是低卡路里的，消費者在店內(nèi)或網(wǎng)上購物時都有各式各樣的選擇。全球?qū)櫸锸称肥袌雒磕甓荚诜€(wěn)步增長。2020年，全球?qū)櫸锸称房備N售額超過1020億美元。這比2019年增加了近100億美元。境外寵物市場發(fā)展成熟，中國寵物行業(yè)潛力巨大全球?qū)櫸镄袠I(yè)萌芽于英國工業(yè)革命后，在二戰(zhàn)后進入高速發(fā)展期，目前在發(fā)達國家，寵物行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了100多年的發(fā)展，形成了寵物用品、寵物食品、寵物飼養(yǎng)、寵物醫(yī)療、寵物培訓以及寵物保險等產(chǎn)品和服務組成的成熟行業(yè)體系。其中美國是全球?qū)櫸锸袌鲎畲笙M地，已成為全球第一的寵物經(jīng)濟大國，養(yǎng)寵物已成為美國人生活的重要組成部分。中國寵物市場發(fā)展受益于人均GDP增長、中西部地區(qū)發(fā)展、以及獨居群體擴大等因素影響，目前正處于快速發(fā)展時期。寵物食品行業(yè)市場規(guī)模受益于中國寵物經(jīng)濟的高速發(fā)展，寵物食品市場規(guī)模水漲船高。根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》，中國寵物食品市場規(guī)模從2012年的157億元增長至2021年的1282億元，年復合增速高達26．3%。從寵物行業(yè)市場結構來看，近年來寵物食品市場快速發(fā)展，以52%的份額位列寵物經(jīng)濟中的最大細分市場。寵物食品競爭格局：境外相對穩(wěn)定，境內(nèi)競爭激烈境外競爭相對穩(wěn)定，巨頭瑪氏、雀巢合計市占率高達40%。中國寵物食品市場競爭格局相對分散，但本土企業(yè)正逐漸躋身行業(yè)頭部。2021年，排名TOP10的公司中本土企業(yè)已達7家，蘇寵、華興等本土企業(yè)正躋身行業(yè)頭部。寵物食品行業(yè)未來發(fā)展前景良好新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟發(fā)展造成了巨大的沖擊，但受益于寵物需求剛性，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)的市場規(guī)模增長呈現(xiàn)一定韌性。2021年在全球部分地區(qū)疫情已經(jīng)基本控制住的情況下，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達1149．42億美元，以中國為代表的新興市場的增長為全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市場規(guī)模的增長提供支撐。未來受益于亞太地區(qū)等新興市場消費的快速增長，預計2027年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模有望達1725億美元，年復合增長率為7%左右。從區(qū)域發(fā)展趨勢來看，歐美國家的寵物食品行業(yè)整體增長空間有限，而亞洲國家的寵物消費市場極具潛力;從產(chǎn)品結構發(fā)展趨勢來看，歐美國家未來將走大眾優(yōu)質(zhì)化路線，亞洲國家的中高端產(chǎn)品市場份額將有所上升;從銷售渠道發(fā)展趨勢來看，未來線上渠道有較大增長空間。寵物食品行業(yè)未來發(fā)展趨勢國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動寵物消費需求擴張。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國人均可支配收入從2015年的21，966．19元增加至2021年35，128．00元，復合增長率達8．14%。隨著我國人均可支配收入快速增加，物質(zhì)生活更加充盈，人民愈發(fā)注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當人們感情寄托的角色，也逐漸被當作中國人家庭中重要的成員。寵物消費成為情感消費，相比物質(zhì)消費，具有更大的需求空間和可持續(xù)性。（一）寵物食品行業(yè)國內(nèi)市場本土品牌崛起消費升級和需求多元化使消費者更加注重產(chǎn)品品質(zhì)并為高性價比的產(chǎn)品買單，本土品牌在電商銷售渠道崛起背景下迎來發(fā)展機遇。據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》研究數(shù)據(jù)，影響?zhàn)B寵人群對寵物食品購買意愿的主要因素是原料成分、適口性及性價比。國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期從事OEM/ODM業(yè)務，加工制造經(jīng)驗豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢；近年來國產(chǎn)品牌借助電商渠道，以高性價比優(yōu)勢布局國內(nèi)市場，快速搶占市場份額，同時，在傳統(tǒng)渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國外寵物食品企業(yè)在商超等傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢減弱。借助消費升級和電商化趨勢，本土品牌的市場份額持續(xù)上升。（二）國內(nèi)寵物食品行業(yè)集中度提升，利好頭部企業(yè)我國寵物食品行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)偏多，行業(yè)內(nèi)無序競爭情形較為普遍，隨著近年來國內(nèi)寵物行業(yè)相關政策的不斷完善，行業(yè)門檻逐漸提高，行業(yè)內(nèi)無序競爭的局面有所改變。隨著科學養(yǎng)寵的普及，寵物主對寵物食品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會提高。質(zhì)量穩(wěn)定、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優(yōu)勢的頭部企業(yè)在競爭中存在先發(fā)優(yōu)勢，這對小規(guī)模企業(yè)具有一定的品牌壁壘。同時，產(chǎn)業(yè)資本的進入將加速行業(yè)整合，未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業(yè)集中，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將被進一步放大，行業(yè)集中度將進一步得到提升。（三）寵物食品行業(yè)國內(nèi)養(yǎng)寵年輕化，年輕人群成為消費主力軍養(yǎng)寵人群年輕化，80、90后成為養(yǎng)寵主力。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》，我國養(yǎng)寵人群以80、90后為主，其中80后占比30．5%，90后占比46．3%。越來越多的年輕一代對精神生活品質(zhì)的追求提升，年輕群體更多地將寵物視為家人，對寵物陪伴的需求迫切，養(yǎng)寵成為一種時尚的生活方式。同時年輕群體對寵物食品的接受度更高，消費意愿更強，寵物食品滲透率在所有年齡段中相對更高，因此80、90后也成為寵物食品的消費主力軍。（四）海外寵物食品市場保持穩(wěn)定增長海外寵物食品市場已經(jīng)發(fā)展成熟，但仍能保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。據(jù)Statista數(shù)據(jù)預測，2012年至2022年間，全球?qū)櫸锸称肥袌瞿昃鶑秃显鲩L率約為8．52%，預計未來海外市場需求將保持穩(wěn)定增長的趨勢。（五）全球科學養(yǎng)寵觀念提升，寵物食品健康化發(fā)展隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，居民生活水平的不斷提高以及寵物家庭地位的提高，寵物主的訴求逐漸向精細化科學養(yǎng)寵方向轉(zhuǎn)變，對寵物食品的品質(zhì)和健康也有著更高的追求，寵物主愿意支付更高的價格選購品質(zhì)更優(yōu)、原材料更健康、甚至量身定制的寵物食品。我國寵物食品行業(yè)發(fā)展情況國際經(jīng)驗表明，經(jīng)濟水平與寵物食品市場的發(fā)展緊密相關。人均收入水平提升促使居民消費不斷升級，寵物食品市場規(guī)模也隨之增長。2012-2021年，中國GDP年均復合增長率達到8．73%，寵物食品行業(yè)市場規(guī)模從2012年的157億元增長到2021年的1，282億元。除2020年疫情影響外，2012年至今市場規(guī)模年增長率大部分都維持在20%以上，年均復合增長率達26．28%，遠超世界平均水平6．17%。我國寵物食品的銷售以線上電商渠道及專業(yè)渠道3中的寵物店為主。不同于歐美發(fā)達國家寵物食品的銷售以商超渠道為主，我國消費者更傾向于電商渠道。近年來我國寵物食品線上電商渠道發(fā)展迅速，據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2021年我國寵物食品在電商流通渠道占比為60．9%，2017-2021年均復合增速為37．51%。近年來，隨著經(jīng)濟水平和人均收入的提高，我國寵物食品市場呈現(xiàn)出高端化發(fā)展趨勢，消費者為寵物健康買單的意愿不斷增強，對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，這與國際市場在發(fā)展進入成熟階段后的情況一致。我國寵物食品行業(yè)起步較晚，目前正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模年復合增長率顯著高于美國、日本等發(fā)達國家。據(jù)《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》、APPA統(tǒng)計，2019年我國約23%的家庭養(yǎng)寵，美國約67%，是中國的2．9倍。國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率相較于成熟市場有待提升。根據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》、日本Anicom保險企業(yè)、APPA統(tǒng)計，我國單只寵物年均支出5，172元，日本單只寵物犬年均支出34萬日元（約合人民幣2．0萬元），單只寵物貓支出16萬日元（約合人民幣0．94萬元），美國單只寵物犬年均支出1，381美金（約合人民幣9，033元），單只寵物貓年均支出908美金（約合人民幣5，940元）。寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，成長空間廣闊隨著我國居民消費能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。寵物市場與整體消費市場變化類似，2020年及2022年雖受疫情影響有所波動，但總體保持著向好趨勢；另外，寵物食品市場投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位，回暖趨勢明顯。寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時滿足他們對陪伴的迫切需求，電商成為寵物食品最主要消費途徑之一。貓超過犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，分品牌看國際品牌在主糧市場仍占據(jù)優(yōu)勢，但有6家國產(chǎn)品牌進入銷售額TOP10，貓零食同樣增幅明顯，其中以麥富迪為代表的多個國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領先位置。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。含功能性成分、健康屬性、高營養(yǎng)價值的產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)較為突出。越來越多的貓