ETC發(fā)行和客戶服務行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

ETC發(fā)行和客戶服務行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

智慧交通行業(yè)發(fā)展前景隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術、物聯(lián)網(wǎng)技術不斷發(fā)展，智慧停車平臺、停車誘導系統(tǒng)及城市停車場所等之間的信息壁壘將逐步被打破，停車交費、加油、洗車、購物等多種涉車場景快速應用將不斷增多，真正構建起城市智慧交通體系。車路協(xié)同是智慧交通的根基之一，通過5G和C-V2X等技術，將道路、車輛以及相關交通要素進行有效融合，實現(xiàn)車與車、車與路、車與人、車與網(wǎng)絡的實時數(shù)據(jù)交互，對智慧交通建設起到至關重要的作用。在新基建背景下，中國車路協(xié)同的后發(fā)優(yōu)勢更大，已經(jīng)成為智慧交通規(guī)劃的重要組成部分，并在政府的引導下展開有序競爭。目前，全國的車路協(xié)同示范區(qū)已經(jīng)超過40個，測試場景也逐步從封閉走向開放、從單一走向多元化、從區(qū)域走向城市乃至高速公路。截止2020年12月底，我國智慧交通千萬項目（不含公路信息化，以下同）市場規(guī)模約為296．12億，項目數(shù)1400個，市場項目平均規(guī)模約為2115．12萬。其中，2020年電信系、移動系、海信網(wǎng)絡與中交系四者的中標金額均超億元，占據(jù)15%以上的市場。在中標金額TOP10企業(yè)中，基本為運營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的背景下，新型智慧交通業(yè)務不斷涌現(xiàn)，智能駕駛發(fā)展日新月異，智慧道路建設需求迫切。我國政府出臺智慧交通相關政策，鼓勵建設智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車、智慧交管等各個領域，推動交通體系向智能化轉(zhuǎn)型，以此提升國內(nèi)物流運輸效率、解決民眾出行問題。受政策利好智慧交通行業(yè)前景可期。隨著智慧交通產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，擁有全棧技術和落地運營能力的公司估值將快速增長。而近兩年，自動駕駛公司積極擁抱智慧交通產(chǎn)業(yè)，頭部初創(chuàng)自動駕駛公司融資活躍。大部分公司進入到C+輪次，小馬智行、蘑菇車聯(lián)、文遠知行、智加科技、滴滴自動駕駛和momenta估值達到百億人民幣級別。為加快建設交通強國，構建現(xiàn)代綜合交通運輸體系，《十四五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，綜合交通運輸基本實現(xiàn)一體化融合發(fā)展，智能化、綠色化取得實質(zhì)性突破，綜合能力、服務品質(zhì)、運行效率和整體效益顯著提升，交通運輸發(fā)展向世界一流水平邁進。展望2035年，便捷順暢、經(jīng)濟高效、安全可靠、綠色集約、智能先進的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)基本建成，全國123出行交通圈（都市區(qū)1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）和全球123快貨物流圈（快貨國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）基本形成，基本建成交通強國。智慧城市基礎設施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的協(xié)同發(fā)展，有可能給智慧交通發(fā)展帶來一個根本性契機和重大的轉(zhuǎn)型。智慧城市基礎設施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展有可能解決交通擁堵、信息獲取不對等、車輛協(xié)同等現(xiàn)存問題。但發(fā)展路上仍然存在挑戰(zhàn)：一方面，智慧交通技術密集，關系到國家戰(zhàn)略安全，自動駕駛公司是否建立了自主可控的技術壁壘?另一方面，是否能夠全面保障數(shù)據(jù)安全，解決方案是否著眼于社會公共痛點問題等都是自動駕駛公司參與智慧交通的關鍵。到2030年，中國智慧交通市場規(guī)模將達到10．6萬億元。隨著車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善，C端需求將被逐漸釋放，同時伴隨著自動駕駛市場機制的形成，產(chǎn)業(yè)鏈愈加成熟，智慧交通市場未來呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年，智慧交通正在邁入新階段。作為數(shù)字基建的重要組成部分，交通強國戰(zhàn)略的主要發(fā)力點，中國智慧交通建設駛入快車道，加快推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合，對交通運輸傳統(tǒng)基建進行數(shù)字化、智能化改造和升級。實現(xiàn)人、車、路信息互聯(lián)互通，促進各種運輸方式融合發(fā)展，推動運輸服務模式創(chuàng)新，最終建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合運輸交通體系。未來隨著新技術的發(fā)展和應用，為出行者提供更加精細、準確、完善和智慧的服務，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務的重要方向。這些服務的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務業(yè)、交通運營服務、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算服務商、算法提供商等均開始進入智慧交通各細分領域。交通行業(yè)的信息化需求復雜、覆蓋面廣，細分市場眾多，上市公司更多集中在中下游的產(chǎn)品與解決方案領域，打造一體化服務生態(tài)。在上游元件與設備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，代表上市公司主要有博通集成與金溢科技等;智慧交通軟硬件制造環(huán)節(jié)，代表上市公司有千方科技、四維圖新與易華錄等;一體化智慧交通解決方案領域，萬集科技、眾合科技、皖通科技與多倫科技等為全國領先上市企業(yè)。從區(qū)域分布來看，目前我國智慧交通行業(yè)上市公司主要分布在京津冀及華東等交通發(fā)達地區(qū)，尤其以廣東和北京市為代表的省市集聚較多的智慧交通上市企業(yè)。從業(yè)務布局來看，由于智慧交通行業(yè)細分領域眾多，行業(yè)主要領先上市企業(yè)的業(yè)務側重點均有不同，例如四維圖新的相關業(yè)務主要聚焦高精度地圖與道路安全領域，佳都科技則定位于地鐵軌交領域的智慧化應用，捷順科技則主要領跑國內(nèi)智慧停車領域。從各企業(yè)智慧交通業(yè)務布局的重點區(qū)域來看，大部分企業(yè)的布局重點均位于京津冀與東部沿海地區(qū)，例如行業(yè)龍頭千方科技主要布局長三角、珠三角與京津冀等區(qū)域，佳都科技主要服務與應用市場集中于華東、華南的大型一線城市。從中國智慧交通行業(yè)主要上市公司的經(jīng)營業(yè)績來看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技與萬集科技的經(jīng)營規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2020年智慧交通業(yè)務營業(yè)收入超過40億元，而天邁科技與多倫科技的營業(yè)收入不足5億元。整體來看，行業(yè)主要上市公司的業(yè)務規(guī)模差距相對較大。從盈利情況來看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務側重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過50%，而萬集科技與中遠?？频拿势骄讲蛔?0%。當前，我國智慧交通已經(jīng)廣泛應用于水、陸、空三大交通體系，相關技術水平快速發(fā)展，智慧交通建設提高了城市交通管理、運行效率，為居民提供更加便捷、人性化出行服務，得到政策大力支持，社會效益性高，發(fā)展前景較好。各行業(yè)主要上市公司紛紛在各自擅長的智慧交通細分領域規(guī)劃布局，力爭搶占市場先機，在各領域形成自身絕對優(yōu)勢。智慧交通行業(yè)競爭態(tài)勢目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的企業(yè)主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)還存在很多實力較強的區(qū)域性企業(yè)，此類企業(yè)往往集中其業(yè)務資源，專注于特定區(qū)域、省市的業(yè)務開發(fā)與承攬，在其所在地擁有較強的業(yè)務競爭力。特別是在ETC運營領域，國內(nèi)目前約有30個ETC發(fā)行機構，其中公司化運營的有20家左右。2019年9月，《交通強國建設綱要》，提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合。到2035年，基本建成交通強國，到本世紀中葉，全面建成交通強國。在政策、技術和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運行），城市道路交通管理服務信息化（智慧云交通管理服務系統(tǒng)、智慧交通指揮控制中心）和城市公交信息化等領域。近年來我國各種運輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運輸方式間的信息交互服務滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服務技術將得到充分發(fā)展和應用。未來基礎設施與裝備一體化、多種運輸裝備集成設計、運營調(diào)度與服務一體化等多個方面將逐步完成，充分實現(xiàn)綜合貨物運輸方式間的信息共享，不斷提高智慧化信息服務水平。中國智慧交通管理系統(tǒng)建設主體較多，涉及公安管理部門、交通管理部門、城建部門等多個職能部門。目前，各個部門之間缺乏有效及時的信息溝通，造成機構設置冗余、信息重疊或脫節(jié)、系統(tǒng)之間相互獨立等一系列資源分散問題。通過信息共享打破資源孤島僵局，同時通過跨管轄區(qū)域、跨交通模式的部署和管理達到信息資源的無縫銜接，這是智慧交通管理系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。交通安全是我國交通領域長期面臨的嚴峻問題，交通運輸系統(tǒng)安全運行的智慧化保障將是未來智慧交通發(fā)展的重要方向。交通安全涉及交通系統(tǒng)的多個要素，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來交通運輸系統(tǒng)安全運行的智慧化保障將重點集中于運用現(xiàn)代信息技術來分析事故成因、演化規(guī)律、管控策略以及設計主動安全技術和管理方法，從人-車-路協(xié)調(diào)的角度實現(xiàn)交通安全運行防控一體化。我國現(xiàn)有的智慧交通系統(tǒng)體系框架和標準化體系是20世紀末借鑒國際智慧交通系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗，結合我國實際國情制定的。該體系框架和標準體系對引領我國智慧交通系統(tǒng)的建設發(fā)展發(fā)揮了重要的積極作用，主要內(nèi)容符合技術發(fā)展走向和我國的應用實際。同時，我國智慧交通系統(tǒng)建設發(fā)展中，立足國情創(chuàng)新發(fā)展了許多智慧交通新的應用和技術，成效突出?？偨Y發(fā)展成果，立足國情，跟蹤國際新技術發(fā)展動態(tài)，適時完善和豐富我國智慧交通系統(tǒng)體系框架，將是未來我國智慧交通系統(tǒng)領域的重要工作?？傊?，未來隨著新技術的發(fā)展和應用，為出行者提供更加精細、準確、完善和智慧的服務，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務的重要方向。這些服務的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務業(yè)、交通運營服務、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢。中國交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設不斷開展，中國公路智慧交通行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大:2017年的市場規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復合增長率為10．2%預計2026年將增長至2，837．3億元，年復合增長率為15．5%。2019年中國取消高速公路省界收費站，ETC基本普及，2020年省界收費站取消項目進入尾聲，高速公路視頻上云項目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設帶來新的增長。到2035年，公路基礎設施數(shù)字化率將達到90%，公路智慧化建設將進入高速增長階段。通過交通行業(yè)應用平臺以云化、服務化、容器化、平臺化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務等多種形式、多細分場景的交通領域云服務，助力客戶實現(xiàn)數(shù)字化管理、精細化運營、智能化服務的全面轉(zhuǎn)型升級。2021年中國智慧交通相關專利申請量為387項，同比下降29．25%。受益于市場整體向好，我國智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為290起。其中2021年我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)36起，較前年上升了5起。2022年1-7月，投資事件數(shù)為8起。2012-2019年我國智慧交通行業(yè)相關企業(yè)注冊量呈增長趨勢。但進入2020年，相關企業(yè)注冊量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智慧交通行業(yè)企業(yè)注冊量為1460家，較前年下降638家。截止至2022年7月1日，我國智慧交通行業(yè)新增企業(yè)注冊量為427家。智慧交通行業(yè)概況（一）智慧交通行業(yè)特點智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是在較完善的道路基礎設施之上，將先進的信息技術、通信技術、控制技術、傳感器技術以及系統(tǒng)綜合技術有效地集成并應用于地面運輸系統(tǒng)，使人、車、路密切配合達到和諧統(tǒng)一，從而建立起在大范圍內(nèi)發(fā)揮作用的，實時、準確、高效的運輸綜合管理系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)主要特點是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領域進行全過程的管控支撐，使交通系統(tǒng)在更大的時空范圍內(nèi)，具備分析、預測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運行效率和管理水平。（二）智慧交通發(fā)展趨勢2016年7月，國家發(fā)改委和交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《推進互聯(lián)網(wǎng)+便捷交通促進智能交通發(fā)展的實施方案》（發(fā)改基礎〔2016〕1681號），第一次就智能交通（ITS）發(fā)布總體框架和實施方案，方案為我國智能交通的未來發(fā)展指明了方向。該總體框架不僅對ITS的開發(fā)和應用作出了安排，還特別注意推動智能交通前沿技術研發(fā)和對新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)支持，如新一代國家交通控制網(wǎng)、車路協(xié)同、智能汽車、列車自動運行、綜合樞紐協(xié)同、高速寬帶無線互聯(lián)和高速無線局域網(wǎng)等。2019年9月，《交通強國建設綱要》提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合。在政策、技術和需求等因素的有力支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運行），城市道路交通管理服務信息化和城市公交信息化等領域。2021年2月，《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出注重科技賦能，推進交通基礎設施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化，提升交通運輸智慧發(fā)展水平；加強交通基礎設施與信息基礎設施統(tǒng)籌布局、協(xié)同建設，推動車聯(lián)網(wǎng)部署和應用，強化與新型基礎設施建設統(tǒng)籌，加強載運工具、通信、智能交通、交通管理相關標準跨行業(yè)協(xié)同；推進交通與旅游融合發(fā)展，充分發(fā)揮交通促進全域旅游發(fā)展的基礎性作用。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱《綱要》）對外公布?！毒V要》表明，將加快交通、能源、市政等傳統(tǒng)基礎設施數(shù)字化改造。同月，新聞辦就深入貫徹十四五規(guī)劃，加快建設交通強國等情況舉行發(fā)布會，將堅持科技創(chuàng)新賦能交通運輸發(fā)展，以數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化為主線，推進交通基礎設施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，推動傳統(tǒng)基礎設施數(shù)字化升級改造，將先進的信息技術與交通運輸有機融合；提高運營管理的智慧化水平。隨著我國新型智慧城市建設的推進，智慧交通具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間?；A設施數(shù)字化將是重點發(fā)展方向，通過交通基礎設施規(guī)劃、設計、建造、養(yǎng)護、運行管理等全要素、全周期數(shù)字化，將大幅提升高速公路信息化投資，帶動智能終端感知層、信息化傳輸層和云端大數(shù)據(jù)應用平臺的升級改造，推進車路信息交互，最終實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的交通運輸、智慧管理和智慧出行服務。智能交通將加快與裝備制造業(yè)、郵政業(yè)、現(xiàn)代物流、旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。通過交通供給側改革實現(xiàn)不同運輸方式下的信息共享和數(shù)據(jù)有效銜接，推動供應鏈升級與業(yè)態(tài)創(chuàng)新，業(yè)態(tài)創(chuàng)新能夠催生出爆發(fā)式成長的新經(jīng)濟企業(yè)、新型的無人商業(yè)基礎設施、新型的無人在線社會服務、無人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智慧物流等，充分發(fā)揮交通促進經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用，真正實現(xiàn)出行即服務（MaaS）的愿景。智能交通管理包括全方位立體化監(jiān)控、新一代智能信號協(xié)調(diào)控制、智能綜合管控、可視化集成精準指揮調(diào)度、實時交通誘導服務、智能交通運維管理、智能化交通安全管理等。基于交通大數(shù)據(jù)平臺實現(xiàn)大數(shù)據(jù)信息智能感知、融合，建立交通安全智能分析研判體系，推動人工經(jīng)驗決策向智能數(shù)據(jù)決策轉(zhuǎn)變、被動管理向主動干預防控轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)交通安全精準預警和對策方案生成，政府也可利用智能化手段，精準化執(zhí)法打擊，提高交通違法成本。最終實現(xiàn)以大數(shù)據(jù)、信用信息共享為基礎，構建綜合交通運輸新型管理和治理機制。公路智慧交通概述中國公路智慧交通行業(yè)起始于上個世紀90年代，在公路智慧交通1．0階段主要是開展基礎理論研究、公路建設框架、智能公路的構想以及向發(fā)達經(jīng)濟體學習經(jīng)驗的過程，2005-2015是中國智慧公路行業(yè)發(fā)展的2．0階段，中國境內(nèi)展開了一系列世界性活動如奧運會等，并且為舉辦這些活動而建設了一批具有示范性的智慧化公路，為后續(xù)的公路智慧化建設提供了引導性作用。至今為3．0階段具體體現(xiàn)為數(shù)字化建設進程加速信息的協(xié)同性與交互性被列為建設方向且交通管理走向自動化、智慧化。ETC細分領域情況（一）經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展為ETC行業(yè)提供良好環(huán)境近年來，我國經(jīng)濟保持中高速增長態(tài)勢。2021年人均GDP連續(xù)三年超過1萬美元；經(jīng)濟總量再創(chuàng)新高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達114．37萬億元，按可比價格計算，同比增長8．1%。面對嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，經(jīng)濟發(fā)展主要目標任務完成情況仍好于預期。經(jīng)濟穩(wěn)定增長，帶動居民收入提高和消費升級，為我國ETC行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境。（二）汽車保有量增長拓展ETC市場前景根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國新注冊登記汽車3，674萬輛，汽車保有量達3．02億輛，較2020年增加了0．21億輛，同比增長7．47%。但與發(fā)達國家相比，中國汽車保有量仍有提升空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年至2021年我國民用汽車擁有量持續(xù)平穩(wěn)增長，年增速保持在8%以上。全國汽車保有量不斷增長，在汽車市場體量不斷變大的背景下，ETC相關市場前景可觀。（三）ETC應用場景將快速實現(xiàn)多元化ETC主要用于高速公路繳費，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費已成為高速公路收費的主要方式通過ETC繳費，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力；二是降低管理成本，提高車輛營運效益；三是節(jié)約能源、保護環(huán)境。在ETC快速普及背景下，ETC在停車場、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費場景有望快速增長，利用ETC技術治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費、加油充電支付等場景應用具有巨大的市場空間。1、ETC行業(yè)停車場場景應用深化及拓展根據(jù)國家發(fā)改委，交通運輸部聯(lián)合印發(fā)的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》（發(fā)改基礎〔2019〕935號），2020年12月底前，基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋，推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應用。2021年2月9日，交通運輸部發(fā)布《交通運輸部辦公廳關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知》（交辦公路函〔2020〕2057號），選定北京、貴陽等城市為試點城市。ETC停車已從高速公路應用場景拓寬至各交通場站、居民小區(qū)、醫(yī)院、學校等城市和旅游景區(qū)應用場景。保守估計我國停車位缺口仍超過5，000萬個。隨著ETC停車場改造的快速推進，大規(guī)模的停車費收入將進一步帶動ETC服務費收入的增長。2、加油等打開ETC行業(yè)新的市場空間根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2020年，剔除異常數(shù)據(jù)，其他年份加油站門店總數(shù)均位于31，000座至38，000座區(qū)間內(nèi)，各年變動較小。2020年我國加油站門店總數(shù)達37，079座，同比上年增長843座，增長率為2．33%。隨著我國機動車數(shù)量上升以及城市化進程的加快，對加油站需求量也逐年上升。目前我國加油站密度與發(fā)達國家相比仍有較大差距，未來還有很大增長空間。另外，根據(jù)中石油2021年年報，中石油的汽油、柴油和煤油銷售收入為9，610．81億元。2021年中石油零售市場份額為35．3%，可簡單推算出2021年我國汽油、柴油和煤油零售市場規(guī)模約2．72萬億元。通過ETC在加油場景的應用，車主用戶可實現(xiàn)即加即走快速加油體驗。在巨大的加油支付資金規(guī)模基礎上，拓展ETC加油支付應用，能夠大幅帶動ETC服務費收入，打開新的市場空間。（四）ETC車載裝置已實現(xiàn)汽車預制安裝根據(jù)國辦發(fā)〔2019〕23號文規(guī)定，要求工信部負責，交通運輸部配合推動汽車預制安裝工作，要求2019年底前完成ETC車載裝置技術標準制定工作，并規(guī)定2020年7月1日起，新申請批準的車型應在選裝配置中增加ETC車載裝置。2021年1月1日起，實現(xiàn)新申請產(chǎn)品準入的汽車車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨著部路網(wǎng)中心建設完成汽車選裝ETC車載裝置服務支撐系統(tǒng)，目前各大汽車主機廠和汽車集團正在與各省服務機構對接中。（五）V2X推動ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級在積極實施ETC收費技術后，全國高速公路實現(xiàn)一張網(wǎng)整體運營管理。隨著省界收費站取消、ETC車道改造、門架系統(tǒng)安置建成，ETC累計用戶已達到2億。目前我國ETC通信交互主要使用的是DSRC專用短程通信技術，已經(jīng)過多年的測試與驗證。而未來智慧公路建設的