企業(yè)管理銷售管理操作手冊(cè)

企業(yè)管理銷售管理操作手冊(cè)流程操作界面打開供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單界面功能說(shuō)明表頭必錄內(nèi)容，如：訂單號(hào)(手工編制)、訂單日期、銷售類型、銷售部門、客戶簡(jiǎn)稱、其他項(xiàng)目示業(yè)務(wù)實(shí)際情況可錄也可為空，表體必錄內(nèi)容，如：存貨檔案、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量單價(jià)、注：(自由項(xiàng)如：報(bào)關(guān)方式、目的地、電源要求等是必錄入項(xiàng))船頭單時(shí)在表體行是分兩行進(jìn)行錄入，一是訂貨數(shù)、一行是船頭樣，現(xiàn)就兩行信息合并生成一行記錄，并由業(yè)務(wù)主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核；(注：如贈(zèng)送的單價(jià)降低，總金額不變，如同訂貨數(shù)一起銷售單價(jià)不變，根據(jù)客戶的交貨日期分幾行錄入。是整單關(guān)閉，一個(gè)是行關(guān)閉。如果銷售訂單單上的物料行被取消，可以執(zhí)行“關(guān)閉”(圖1紫色圈)。關(guān)閉后該訂單或物料將不能生成請(qǐng)檢單。當(dāng)關(guān)閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時(shí)，應(yīng)首先“打開”。銷售訂單報(bào)表訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表：銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表可以提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫(kù)、收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況(圖4)，單擊出現(xiàn)相應(yīng)的訂單窗口。發(fā)貨單打開供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售發(fā)貨－發(fā)貨單界面功能說(shuō)明用鼠標(biāo)選擇要本次參照的銷售訂單，再在下面的列表中選擇要參照的物料，如果是多個(gè)物料用“Ctrl+鼠標(biāo)”選擇(圖6)。“確定”后返回到發(fā)貨單界面，為各物料選擇倉(cāng)庫(kù)，修改本次發(fā)出物料的數(shù)量，選擇是否保稅等欄目?jī)?nèi)容，“保存”即可。發(fā)貨單需要“審核”，由單證員執(zhí)行。退貨單退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù)，可以處理客戶的退貨業(yè)務(wù)。退貨單也可以處理?yè)Q貨業(yè)務(wù)，貨物發(fā)出后客戶要求換貨，則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單，然后再按照客戶所換的貨物開發(fā)貨單。說(shuō)明：新增時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)中的設(shè)定會(huì)出現(xiàn)選擇訂單或發(fā)貨單窗口。(圖8)注意退貨單的數(shù)量是負(fù)數(shù)，其他操作與發(fā)貨單操作相似。發(fā)貨單列表發(fā)貨單列表將符合過(guò)濾條件的請(qǐng)檢單及退貨單記錄以列表的格式顯示，便于用戶快銷售發(fā)票是在銷售開票過(guò)程中企業(yè)向客戶所開具的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。銷售發(fā)票復(fù)核后通知財(cái)務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)專用發(fā)票金額。說(shuō)明：專用發(fā)票的新增