商業(yè)計劃書參考

深圳市賽格導(dǎo)航科技股份商業(yè)計劃書〔內(nèi)部資料，請予保密〕深圳市賽格圣穎通信導(dǎo)航二零零零年十月二十七日保密承諾本商業(yè)方案書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司工程經(jīng)理收到本商業(yè)方案書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)方案書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)方案書涉及的本公司的商業(yè)秘密。工程經(jīng)理簽字：接收日期：_______年____月____日概要公司的主導(dǎo)業(yè)務(wù)定位為國內(nèi)最大的GPS應(yīng)用產(chǎn)品制造商和珠江三角洲的GPS網(wǎng)絡(luò)運營商。2002年總股本為3300萬，實現(xiàn)年銷售額4000萬元，稅后利潤250萬元，每股稅后利潤0.07元/股。2002年3月開始上市輔導(dǎo)。國內(nèi)車載GPS市場占有率15%以上。國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板高速增長概念，ITS通信企業(yè)，管理理念先進(jìn)的企業(yè)。以往的3年及未來5年公司業(yè)務(wù)增長率50%。公司希望新增股本1500-2000萬股，用于擴(kuò)大珠江三角洲GPS網(wǎng)絡(luò)投資。

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一局部公司根本情況 4第二局部公司管理層 8第三局部產(chǎn)品/效勞 12第四局部研究與開發(fā) 16第五局部行業(yè)及市場情況 18第六局部營銷策略 21第七局部產(chǎn)品制造 23第八局部管理 25第九局部融資說明 26第十局部財務(wù)方案 28第十一局部時機(jī)與風(fēng)險 31第十二局部工程實施進(jìn)度 32

第一局部公司根本情況公司名稱：深圳市賽格導(dǎo)航科技股份成立時間_28/12/2001注冊資本3300萬元〔人民幣〕注冊地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村T2棟B6樓公司性質(zhì)：股份，國有比例37%，其余為私有法人或自然人股權(quán)。公司沿革：公司于1999年6月29日由深圳賽格股份，深圳市賽格通信公司及局部自然人〔公司高管人員〕發(fā)起成立。注冊資本為525萬元，其中賽格股份投資245萬元，占總出資額的46。67%，賽格通信投資175萬元，占33。33%，個人股東出資105萬元，占20%。設(shè)立公司的目的是將GPS業(yè)務(wù)從賽格通信公司別離，從事專業(yè)的GPS研發(fā)、制造和銷售。2000年9月公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，注冊資本增加到1000萬元。_其中賽格股份增資160萬元，出資總額達(dá)405萬元，占公司總股本的40.5%。賽格通信放棄增資，出資仍為175萬元，_占總股本的17。5%。個人股東增資315萬元，總出資額為420萬元，占42%。本次增資的目的是進(jìn)行股權(quán)重組，拉升公司業(yè)務(wù)規(guī)模，投資深圳市賽格車圣GPS效勞中心。2001年10月進(jìn)行第2次增資擴(kuò)股，注冊資本增加到2000萬元。本次增資的所有投資者均以2.1：1的比例進(jìn)行投資，新增股東主要有廣州德一投資、深圳市盈浩投資同時受讓原賽格通信的175萬元投資、深圳華科創(chuàng)展、深圳凌峻實業(yè)投資、蘇州工業(yè)園投資、深圳杰創(chuàng)電子、深圳聯(lián)景電子投資、深圳市特發(fā)投資公司投資、深圳市創(chuàng)新投資，其它自然人股東的出資額不變。本次增資吸收了風(fēng)險投資基金，進(jìn)行了較大的資源重組，并進(jìn)行珠江三角洲賽格車圣GPS效勞中心網(wǎng)絡(luò)投資。同時為爭取創(chuàng)業(yè)板〔或科技板〕上市而進(jìn)行了股份制改造。其中股東出資比例見表一。公司至成立以來主營業(yè)務(wù)一直為從事GPS通信系統(tǒng)及終端產(chǎn)品的開發(fā)，生產(chǎn)及銷售。從事以深圳為中心的GPS網(wǎng)絡(luò)運營業(yè)務(wù)并逐步進(jìn)行珠江三角洲網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。表一目前公司主要股東情況：股東名稱出資額萬出資形式股份比例%股東性質(zhì)聯(lián)絡(luò)人賽格股份668．25現(xiàn)金20.25企業(yè)法人張麗英廣州德一594．00現(xiàn)金18企業(yè)法人盈浩投資437.25現(xiàn)金13.25企業(yè)法人華科創(chuàng)展165．00現(xiàn)金5企業(yè)法人凌峻實業(yè)165．00現(xiàn)金5企業(yè)法人蘇州工業(yè)園165.00現(xiàn)金5企業(yè)法人杰創(chuàng)電子132.00現(xiàn)金4企業(yè)法人聯(lián)景電子99.00現(xiàn)金3企業(yè)法人特發(fā)投資99.00現(xiàn)金3企業(yè)法人深圳創(chuàng)投82.50現(xiàn)金2.5企業(yè)法人張家同90.75現(xiàn)金2.75自然人洪軍82.5現(xiàn)金2.5自然人鄧勇軍73.26現(xiàn)金2.22自然人萬新宇67.815現(xiàn)金2.055自然人李興義66.825現(xiàn)金2.025自然人朱杰64.35現(xiàn)金1.95自然人田繼梁55.275現(xiàn)金1.675自然人李祥天49.50現(xiàn)金1.5自然人郭宏偉49.50現(xiàn)金1.5自然人楊益濤35.475現(xiàn)金1.075自然人應(yīng)華東33.00現(xiàn)金1.00自然人李悅24.75現(xiàn)金0.75自然人累計3300.00100%目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：市場部市場部網(wǎng)絡(luò)運營部客戶效勞部系統(tǒng)技術(shù)部軟件產(chǎn)品部終端產(chǎn)品部總裝—品管綜合方案配套采購財務(wù)部行政人事部資本運營部股東大會總經(jīng)理市場總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)運營總監(jiān)行政總監(jiān)董事會惠州分公司南海分公司東莞分公司公司目前職工情況：公司在編員工130人，其中：其中技術(shù)設(shè)計部門41人，市場營銷15人，本地網(wǎng)絡(luò)25人，效勞中心11人，營業(yè)與安裝人員13人，品質(zhì)與總裝12人，行政管理及財務(wù)13人。大專以上文化程度的有110人，占員工總數(shù)85%，大學(xué)本科以上的有85人，占員工總數(shù)65%，碩士學(xué)位〔含中級職稱〕以上的有42人，占員工總數(shù)32%，博士學(xué)位〔含高級職稱〕以上的有8人，占員工總數(shù)6%表二公司經(jīng)營財務(wù)歷史：〔單位：萬元〕項目本年度前1年前2年前3年銷售收入400029531432664毛利潤3503288326純利潤2502028326總資產(chǎn)5500414816591197總負(fù)債2000808575670凈資產(chǎn)350033401084556負(fù)債率36.36%19.48%34.66%55.97%凈資產(chǎn)收益率7.15%7.76%9.24%4.68%公司近期及未來3~5年要實現(xiàn)的目標(biāo)在未來的5年內(nèi)，繼續(xù)確保在國內(nèi)GPS行業(yè)的首席地位，將國內(nèi)最大的GPS應(yīng)用產(chǎn)品制造商和珠江三角洲GPS網(wǎng)絡(luò)運營商作為公司定位。繼續(xù)提升車圣的品牌知名度，拉開品牌差距。2002年總股本3300萬，年銷售額4000萬元，稅后利潤250萬元，每股稅后利潤0.075元/股。2003年12月在深圳創(chuàng)業(yè)板上市。或2004年6月在主板上市。國內(nèi)GPS市場占有率15%以上。未來5年公司業(yè)務(wù)增長率50%。

第二局部公司管理層董事會成員序號職務(wù)姓名工作單位學(xué)歷職稱聯(lián)系1董事長張萬章賽格股份大學(xué)，高工837795672董事田文喜億安集團(tuán)研究生/工程師3董事張家同賽格導(dǎo)航研究生/高工267198004董事洪軍賽格導(dǎo)航碩士267196005董事苗劍銀浩投資碩士832541296獨立董事王玨中央黨校教授、博導(dǎo)7獨立董事王志剛GPS協(xié)會高工公司董事、監(jiān)事名單及簡歷董事長：張萬章張萬章,男,漢族，1942年出生，大學(xué)畢業(yè)，歷任電子工業(yè)部873廠廠長，深圳賽格集團(tuán)企管部、綜合方案部部長、三都電子董事長，賽格圣穎通信導(dǎo)航董事長，賽格達(dá)聲電子股份董事長、現(xiàn)任深圳賽格股份董事副總經(jīng)理、深圳市賽格導(dǎo)航科技股份董事長。對于電子行業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的管理具有豐富經(jīng)驗，屢次成功組織籌劃公司上市。董事：張家同張家同，男，漢族，1963年出生，碩士研究生，高級工程師，歷任航天部南京8511所技術(shù)員、工程師，深圳市賽格研究開發(fā)院部門經(jīng)理、副院長，深圳市賽格通信公司副總經(jīng)理，深圳市賽格圣穎通信導(dǎo)航董事總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市賽格導(dǎo)航科技股份董事總經(jīng)理。董事：田文喜田文喜，男，漢族，1968年出生MBA，會計師、經(jīng)濟(jì)師、ACCA，歷任香港粵海集團(tuán)下屬多間二級公司經(jīng)理、總經(jīng)理，澳門名嘉集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼香港亞洲制藥集團(tuán)公司董事總經(jīng)理，廣東萬燕集團(tuán)董事長，現(xiàn)任廣州市德一投資執(zhí)行董事、總經(jīng)理。董事：苗劍苗劍，男，漢族，1955年出生，在讀博士研究生，歷任新疆人民政府辦公廳文教處專職秘書，深圳南源食品總經(jīng)理，深圳綠百多生物工程董事長，江西九江市綠百多山莊董事長，現(xiàn)任深圳市盈浩投資總經(jīng)理董事：洪軍洪軍，男，漢族，1967年出生，碩士研究生畢業(yè)，高級工程師，歷任深圳市賽格研究開發(fā)院系統(tǒng)工程部副經(jīng)理、副總工程師兼部門經(jīng)理，深圳市賽格通信公司副總工程師兼GPS部部門經(jīng)理，深圳市賽格圣穎通信導(dǎo)航董事、技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市賽格導(dǎo)航科技股份董事、運營總監(jiān)。獨立董事：王玨王玨，〔原名鄒紹臣〕，中央黨校終生教授，博士生導(dǎo)師。男，漢族，1926年5月4日生，原籍遼寧省遼中縣。中共黨員。1945年9月參加革命。經(jīng)濟(jì)體制改革研究所所長、中央黨校學(xué)術(shù)委員會委員、第八屆全國政協(xié)委員、中國市場經(jīng)濟(jì)研究會會長、中國市場經(jīng)濟(jì)報社社長等。深圳市等8個市的高級參謀、北京市等20個省市黨校的參謀和兼職教授。華東工學(xué)院等十幾所大專院校的客座教授。深圳三九集團(tuán)等十幾家企業(yè)集團(tuán)的高級參謀。?經(jīng)濟(jì)研究?等十幾家經(jīng)濟(jì)類重要雜志的編委和參謀。獨立董事：王志剛王志剛，男，漢族，1943年生于北京，大專學(xué)歷，高級工程師，現(xiàn)任電子工業(yè)出版社社長。1965年5月畢業(yè)于南京華東電子大學(xué)真空器件設(shè)計與制造專業(yè)，獲大專文憑。1965年至1968年在電子工業(yè)部歷任：生產(chǎn)技術(shù)司處長，電子系統(tǒng)工程副主任，電子行業(yè)開展司副司長，通信與系統(tǒng)裝備司副司長。1998年11月調(diào)任電子工業(yè)出版社社長。2000年在中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會第二屆會員大會上被選為會長，是中國電子質(zhì)量協(xié)會的常務(wù)理事。監(jiān)事會主席：馮一丹馮一丹，男，漢族，1968年出生，大學(xué)畢業(yè)，歷任香港景發(fā)集團(tuán)副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理、現(xiàn)任香港景發(fā)集團(tuán)董事長兼任深圳市華科創(chuàng)展工貿(mào)董事長。公司經(jīng)營團(tuán)隊的成員及簡歷總經(jīng)理：張家同張家同 性別_男年齡_39聯(lián)系__26719800學(xué)歷_研究生職稱__高級工程師___畢業(yè)院校_成都電訊工程學(xué)院〔本科〕，華中理工大學(xué)〔碩士〕戶口所在地__深圳主要經(jīng)歷和業(yè)績：1983年畢業(yè)于成電，1999年畢業(yè)于華中。1983-1991，南京8511所工程師；1991-1996年，賽格研究開發(fā)院工程師、部門經(jīng)理，副院長；1997-1999，賽格通信公司副總經(jīng)理。從1994年即開始主管GPS方面業(yè)務(wù)的拓展，是國內(nèi)從事GPS在民用領(lǐng)域應(yīng)用的先導(dǎo)者。運營總監(jiān)：洪軍姓名_洪軍性別_男年齡_35聯(lián)系26719980學(xué)歷__碩士畢業(yè)院校_____浙江大學(xué)戶口所在地___深圳主要經(jīng)歷和業(yè)績：1991年畢業(yè)于浙江大學(xué)碩士研究生，1991年-1997年賽格研究開發(fā)院工程師、副總工程師，1997-1999年賽格通信公司副總工程師，一直是GPS的技術(shù)負(fù)責(zé)人。是國內(nèi)最早從事GPS應(yīng)用的技術(shù)專家之一。市場總監(jiān)：萬新宇姓名_萬新宇性別_男年齡_47聯(lián)系26719660學(xué)歷—大學(xué)畢業(yè)院?！本┖娇蘸教齑髮W(xué)戶口所在地______深圳主要經(jīng)歷和業(yè)績：1978年畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)。1978-1992年，鄭州無線電總廠；1992年-1997年賽格研究開發(fā)院銷售經(jīng)理；1997-1999年賽格通信公司銷售經(jīng)理。對于國內(nèi)市場的情況非常熟悉，一直從事GPS的業(yè)務(wù)拓展?，F(xiàn)在已成為國內(nèi)GPS行業(yè)營銷界的代表人物。技術(shù)總監(jiān)：朱杰姓名朱杰性別男年齡34聯(lián)系26719969學(xué)歷___碩士職稱____工程師畢業(yè)院校____南京工學(xué)院戶口所在地___深圳主要經(jīng)歷和業(yè)績：1990年畢業(yè)于東南大學(xué)無線電系，留校任助教。1992年賽格研究開發(fā)院微波技術(shù)室工程師，GPS工程部經(jīng)理，1997年賽格通信公司GPS工程部經(jīng)理，1999年賽格圣穎通信導(dǎo)航技術(shù)部部長、技術(shù)副總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、工會主席，2001賽格導(dǎo)航科技股份技術(shù)總監(jiān)。是國內(nèi)最早從事GPS應(yīng)用開發(fā)的專家之一。

第三局部產(chǎn)品/效勞正如前所述，賽格導(dǎo)航無論是現(xiàn)在還是將來都作為國內(nèi)最大的GPS應(yīng)用產(chǎn)品制造商和珠江三角洲的GPS網(wǎng)絡(luò)運營商作為自己的使命。然而，目前的資本和資本結(jié)構(gòu)對于實現(xiàn)這一目標(biāo)產(chǎn)生了障礙。該行業(yè)自1994年開始在國內(nèi)應(yīng)用到民用領(lǐng)域，經(jīng)過幾年的開展，該行業(yè)已經(jīng)渡過了培育期，從2001年開始步入成長期，特別是2001年下半年開始，國內(nèi)GPS行業(yè)顯現(xiàn)出了加速開展的趨勢，目前該行業(yè)已被國家計委列為重點開展的產(chǎn)業(yè)之一。良好的行業(yè)背景為本公司提供了良好的開展空間。GPS應(yīng)用市場在國內(nèi)市場5年之內(nèi)將到達(dá)100億人民幣的規(guī)模，是一個典型的高速增長的新興產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)GPS市場目前主要分為五類應(yīng)用領(lǐng)域：1：平安與救援類：主要應(yīng)用類型為私人車輛的防盜和救援、汽車。本公司的產(chǎn)品最為成熟；將出現(xiàn)穩(wěn)定增長，以網(wǎng)絡(luò)運營為主要經(jīng)營方式；2：出租與客流類主要指出租汽車、長途大巴等，主要應(yīng)用類型為調(diào)度、監(jiān)控等，將出現(xiàn)爆發(fā)性成長，以集團(tuán)客戶為主要應(yīng)用特征；3：物流與運輸過程管理類主要指運輸過程、倉儲等調(diào)度、監(jiān)控和數(shù)據(jù)管理，在未來3年左右將出現(xiàn)高速成長。4：自主導(dǎo)航類在本世紀(jì)內(nèi)-5年后將出現(xiàn)普遍推廣應(yīng)用。5汽車類車載類產(chǎn)品從GPS車載終端衍生的副產(chǎn)品，可望成為未來的新的增長點。GPS效勞中中心主要涉及三個方面的效勞：平安與救助完善效勞體系。增值效勞最大程度地迎合“方便與懶惰〞的生活方式。處延效勞隨著人們生活環(huán)境的開展，不斷適應(yīng)新的效勞需求。目前深圳本地的消費群也對“賽格車圣〞有了一定的了解和認(rèn)知，目前每月大約以400-500臺的速度入網(wǎng)，目前已開展用戶7000多個。賽格車圣GPS在國內(nèi)也是一個知名度和認(rèn)同度最大的一個品牌，在各種形式的公開競標(biāo)中賽格車圣GPS中標(biāo)的可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他同行。賽格車圣GPS經(jīng)過8年的技術(shù)開展其產(chǎn)品成熟度、可持續(xù)開展能力均得到有效保證。公司的產(chǎn)品和效勞主要分為三大類，即：GPS監(jiān)控效勞系統(tǒng)、GPS終端產(chǎn)品、珠江三角洲地區(qū)的GPS網(wǎng)絡(luò)效勞。公司開發(fā)的GPS監(jiān)控效勞系統(tǒng)和終端產(chǎn)品全部擁有自己的知識產(chǎn)權(quán)，自1999年在國內(nèi)率先推出基于GSM網(wǎng)上的GPS系統(tǒng)和終端以來，產(chǎn)品技術(shù)始終保持國內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)過幾年的積累，目前已形成系列。按用戶對象分主要有平安與救助類產(chǎn)品、出租車和客運類產(chǎn)品、物流運輸過程管理類產(chǎn)品。下一步要重點開發(fā)汽車、自主導(dǎo)航類產(chǎn)品，形成公司新的產(chǎn)品增長點。公司的GPS系統(tǒng)和終端產(chǎn)品技術(shù)目前可應(yīng)用到230M和350M通訊平臺、800M集群通訊平臺、CDPD通訊平臺和GSM通訊平臺。其中基于GSM移動通訊平臺的GPS系統(tǒng)和產(chǎn)品由于其網(wǎng)絡(luò)的廣泛性，目前已成為GPS應(yīng)用的主要舞臺。公司開展運營“珠三角GPS網(wǎng)絡(luò)〞是在成功運營“深圳市機(jī)動車輛防盜反劫中心GPS〞的根底上進(jìn)行的。目前該網(wǎng)絡(luò)已開展用戶近7000個，并已在東莞、惠州、南海建立了三家“賽格車圣〞分公司聯(lián)網(wǎng)運營，年內(nèi)要在5-8個城市建立“賽格車圣〞分公司，使GPS網(wǎng)絡(luò)運營能夠覆蓋到整個廣東省。該網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在主要以運營“平安與救援〞概念為主，方案到年底當(dāng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模提升到15000個用戶時，開始向以效勞概念為主的方向過渡。公司的GPS生產(chǎn)、制造、銷售及GPS系統(tǒng)產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)均已獲得公安部門的特許經(jīng)營批準(zhǔn)。公司的產(chǎn)品還通過了信息產(chǎn)業(yè)部EMC檢測和公安部可靠性檢測中心的檢測但是?？v觀國內(nèi)GPS市場現(xiàn)狀，絕大多數(shù)同行均為小型公司，國內(nèi)市場發(fā)育程度明顯不良，可形象的稱之為跳蚤市場。國內(nèi)能夠真正產(chǎn)生贏利的GPS公司不會超過5家。從事GPS網(wǎng)絡(luò)運營的公司能夠產(chǎn)生贏利的也僅僅是賽格一家而已。盡管“賽格車圣〞在國內(nèi)市場已小有成就，但其在市場中的表現(xiàn)也不同程度地受到了限制，如深圳市場在月銷售量到達(dá)400臺左右時，想迅速擴(kuò)大市場銷量也遇到瓶頸。且在遇到華強(qiáng)GPS以免費價格沖擊時，為與之抗衡，每月犧牲約120萬的利潤，導(dǎo)致利潤率大幅度下降。這說明了兩個問題：一是市場總量沒有得到有效提升，二是品牌差距沒有拉開。經(jīng)過經(jīng)營團(tuán)隊長時間的分析，認(rèn)為主要原因是對于消費市場的教育認(rèn)知和廣告投入缺乏所引至。這也是為什么國內(nèi)GPS網(wǎng)絡(luò)同行大局部虧損的主要原因。由此而來，公司設(shè)想的投資珠江三角洲網(wǎng)絡(luò)運營的資金需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出公司現(xiàn)有的資本實力，因而有必要對公司作進(jìn)一步的增資擴(kuò)股。公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)已申請注冊商標(biāo)：賽格車圣。目前“賽格車圣〞已逐漸成為國內(nèi)GPS行業(yè)的第一品牌。行車狀態(tài)監(jiān)控儀、語音無線撥號器的專利申請正在辦理。GPS系統(tǒng)軟件版在申請之中。目標(biāo)市場：出租車業(yè)、物流運輸車輛、客運車輛、特種車輛、私家車、集團(tuán)用車及汽車制造廠。產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：GPS監(jiān)控系統(tǒng)和終端產(chǎn)品自94年開始在民用領(lǐng)域應(yīng)用以來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)興旺程度的影響，其市場規(guī)模一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于西方興旺國家。從2001年下半年開始，國內(nèi)GPS市場開始升溫，特別是北京申辦2021年奧運會的陳述詞中，把北京約8萬輛出租車加裝GPS以改善北京的社會效勞形象作為申辦奧運的一項承諾，這一承諾給國內(nèi)GPS市場打了一針興奮劑，GPS的概念開始在國內(nèi)普及，推動了國內(nèi)GPS市場的開展進(jìn)程。據(jù)國家計委預(yù)測，在“十五〞期間，國內(nèi)GPS市場可望開展到100億的規(guī)模。種種信息說明，GPS產(chǎn)品在國內(nèi)市場上，已經(jīng)逐漸渡過了發(fā)育期，有望在今年及以后的兩至三年里步入成長期。按全國GPS行業(yè)協(xié)會的測算，該產(chǎn)品將在8-10年的時間里完成成長期，步入成熟期，再經(jīng)過10-15年的時間渡過成熟期。由此計算，該類產(chǎn)品的生命周期應(yīng)在15年以上。本應(yīng)用產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期應(yīng)與電子通訊產(chǎn)品相近，一般每一款產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期應(yīng)在1-2年的時間。因此，公司應(yīng)致力于不斷開發(fā)新產(chǎn)品，保持公司產(chǎn)品的持續(xù)競爭能力，確保在每6個月推出一款新的產(chǎn)品，以適應(yīng)消費者不斷開展的新的需求。本公司產(chǎn)品/效勞的競爭優(yōu)勢1、品牌知名度高?；凇百惛褴囀エ暺放频闹鸩綐淞ⅲa(chǎn)品競爭策略可望在2003年至2004年由產(chǎn)品的價格領(lǐng)導(dǎo)者過渡到品牌領(lǐng)導(dǎo)者。2、可持續(xù)開展能力強(qiáng)，技術(shù)團(tuán)隊經(jīng)過8年的經(jīng)驗積累，是目前國內(nèi)GPS行業(yè)數(shù)量最大、素質(zhì)最高、經(jīng)驗最為豐富的GPS技術(shù)團(tuán)隊。3、產(chǎn)品已經(jīng)系列化，根本涵蓋了國內(nèi)各類車用戶的訴求。4、國內(nèi)同行業(yè)中生產(chǎn)本錢最低，有取得價格優(yōu)勢或最大利益空間的根本條件。本公司是目前國內(nèi)GPS行業(yè)中，唯一一家能夠盈利的企業(yè)。5、產(chǎn)品的穩(wěn)定性高，本公司的產(chǎn)品是目前國內(nèi)GPS行業(yè)中工業(yè)化程度最高的一家，產(chǎn)品的可靠性是唯一被國內(nèi)大型汽車生產(chǎn)企業(yè)上汽集團(tuán)認(rèn)可的產(chǎn)品。

第四局部研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性1995年建成廈門市公安局GPS定位監(jiān)控系統(tǒng)，1996年6月通過公安部鑒定。1997年建成杭州市公安局GPS監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)，1999年1月通過信息產(chǎn)業(yè)部鑒定?；?00M集群系統(tǒng)的GPS監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)，獲深圳市科技進(jìn)步三等獎。1999年4月在國內(nèi)率先研發(fā)成功并推出GSM/GPS定位監(jiān)控系統(tǒng)及車載單元，同年通過深圳市科技局鑒定和公安部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。該工程獲得了深圳市科技進(jìn)步二等獎，廣東省人民政府工作報告等獎。2000年3月被深圳市政府評為高新技術(shù)企業(yè)。2000年至2001年完成了SEG-9888、G2000、T2000三代基于GSM通訊平臺產(chǎn)品的更新?lián)Q代。同地完成了私家車型、出租車型、貨運車型、追蹤型等的開發(fā)，實現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化。公司的“基于GSM網(wǎng)上的GPS系統(tǒng)和產(chǎn)品〞被國家經(jīng)貿(mào)委認(rèn)定為2001年度國家重點新產(chǎn)品。公司的“全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)工程〞于2000年、2001年、2002年連續(xù)在年被深圳市政府列為“深圳市重大建設(shè)工程〞。2002年5月被國家計委受理申請國家計委重點支持專項，現(xiàn)正在辦理中。國內(nèi)外研究與開發(fā)情況：國外根本側(cè)重于自助導(dǎo)航設(shè)備，與本公司主攻方向有一定差異?！踩缢上拢髂帷持饕偁帉κ衷谂_灣〔如聯(lián)合電子、六和機(jī)械〕和國內(nèi)〔如深圳華強(qiáng)、廈門亞訊、北京704所等〕。但是國外GPS終端產(chǎn)品難以進(jìn)入中國大陸，其主要原因是本錢高、外鄉(xiāng)化程度底。國內(nèi)其他對手的市場占有率遠(yuǎn)低于賽格車圣。公司擬加大研發(fā)投入，加快新品上市速度，完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，采用價格與品牌相結(jié)合的方式提升競爭能力。公司每年約投入年銷售額的15%用于研發(fā)。今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)方向：基于汽車使用的GPS應(yīng)用產(chǎn)品和效勞。開發(fā)重點：確保產(chǎn)品對于汽車的適用性。開發(fā)的技術(shù)與產(chǎn)品：平安與救助類產(chǎn)品在現(xiàn)有的根底上進(jìn)一步完善。出租車和客運類產(chǎn)品近期推出并優(yōu)化完善。物流運輸過程管理類產(chǎn)品要開展的方向之一。車載類產(chǎn)品從GPS車載終端衍生的副產(chǎn)品，可望成為公司未來的新的增長點。自主導(dǎo)航類產(chǎn)品形成公司的概念性產(chǎn)品。公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲藏情況公司通過技術(shù)委員會對技術(shù)開發(fā)行為進(jìn)行調(diào)控。現(xiàn)有技術(shù)人員35名，其主要骨干均為GPS行業(yè)的富有經(jīng)驗的專家。并已開展了在線編程、自主導(dǎo)航和GPRS和CDMA等多項技術(shù)儲藏。公司尋求技術(shù)開發(fā)依托情況公司目前主要采用自我開展式的開發(fā)方式，將逐步過渡到與國內(nèi)知名大學(xué)聯(lián)合建立實驗室、開放課題研究和前沿應(yīng)用外委的方式提升和加速技術(shù)研發(fā)速度。公司將采取一定的鼓勵機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定公司提倡象保護(hù)熊貓一樣保護(hù)我們的技術(shù)人才并1提高關(guān)鍵技術(shù)人員的薪水，局部技術(shù)人員的薪水已超過總經(jīng)理。2讓技術(shù)人員參股。3設(shè)計期權(quán)制度。4加強(qiáng)企業(yè)文化的建設(shè)并不斷使之得到優(yōu)化。第五局部行業(yè)及市場情況行業(yè)情況GPS全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)從1973年開始由美國國防部建設(shè)，至1994年完成了全部24顆衛(wèi)星的發(fā)射。開始主要用于軍事領(lǐng)域，冷戰(zhàn)結(jié)束以后，美國做出了“適度開放GPS資源，促進(jìn)GPS產(chǎn)業(yè)開展〞的決定。1994年美國將參加人為干擾信息的C/A碼L1信道對全世界的商業(yè)應(yīng)用開放，民用GPS系統(tǒng)開始迅速開展，主要集中在地理測繪、資源勘探、定位導(dǎo)航等領(lǐng)域。2000年5月美國取消了對民用GPS系統(tǒng)的選擇可用性政策，使民用GPS定位精度提高到20米左右，進(jìn)一步推動了行業(yè)開展。在中國，GPS技術(shù)在車輛定位監(jiān)控領(lǐng)域的應(yīng)用始于1994年，主要集中在警用車輛、金融車輛等專用車輛的監(jiān)控和調(diào)度上，市場容量很小，形不成一個產(chǎn)業(yè)。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)興旺程度的影響，其市場規(guī)模一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于西方興旺國家。從1999年開始，以賽格GPS等幾家企業(yè)為首的公司，相繼推出了基于GSM移動網(wǎng)的車載GPS產(chǎn)品，將GPS產(chǎn)品的目標(biāo)消費者轉(zhuǎn)向群眾，才真正啟動了車載GPS這個產(chǎn)業(yè)。以賽格GPS為例，由于多種GSM/GPS產(chǎn)品相繼推向市場，公司從1999年至現(xiàn)在，平均每年以50%以上的速度在增長。由此表達(dá)了該行業(yè)的高成長性。正是這個高成長性，吸引了大量企業(yè)投入到車載GPS產(chǎn)品的生產(chǎn)中來，該行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出劇烈競爭的局面。在目前市場競爭中，賽格GPS等具有7年從業(yè)歷史的企業(yè)，依靠多年積累的實力，在技術(shù)、本錢、客戶等方面均占有明顯的優(yōu)勢，占領(lǐng)了30%以上的市場份額。從2000年下半年開始，國內(nèi)GPS市場開始升溫，特別是北京申辦2021年奧運會的陳述詞中，把北京約8萬輛出租車加裝GPS以改善北京的社會效勞形象作為申辦奧運的一項承諾，這一承諾給國內(nèi)GPS市場打了一針興奮劑，GPS的概念開始在國內(nèi)普及，推動了國內(nèi)GPS市場的開展進(jìn)程。據(jù)國家計委預(yù)測，在“十五〞期間，國內(nèi)GPS市場可望開展到100億的規(guī)模。進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘，在于產(chǎn)品對汽車復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境的適應(yīng)能力。本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比擬：競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢深圳華強(qiáng)管理較標(biāo)準(zhǔn)，有華強(qiáng)集團(tuán)的資金支持。起步晚，市場運作能力低，公司巨額虧損。產(chǎn)品穩(wěn)定性差。廈門雅訊地方系統(tǒng)關(guān)系資源利用，廈門市出租車先撥頭籌，資金支持較好。產(chǎn)品化程度低，外觀差，制造本錢高。產(chǎn)品不穩(wěn)定。北京704所技術(shù)比擬成熟市場運作能力低，產(chǎn)品本錢較高。臺灣優(yōu)能集群平臺的產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。GSM平臺尚沒有。Motorola質(zhì)量好價位高本公司品牌優(yōu)勢，種類較齊全外觀有待改良。公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析：局部地區(qū)需要公安部門頒發(fā)許可證，一般情況下沒有困難。同時需要信息產(chǎn)業(yè)部的入網(wǎng)許可證。只要產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場推廣難度不會很大。公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測〔融資不成功情況下〕〔萬元〕年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入4000600090001200020000市場份額20%20%20%20%20%公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測〔融資成功情況下〕〔萬元〕年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入50009000150002000030000市場份額25%27%30%30%30%

第六局部營銷策略產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)本錢構(gòu)成有1銷售人員的差旅費，公關(guān)費，銷售提成占5%；2廣告費占5%〔包括報紙。電臺，電視廣告費，及宣傳品制作費，展覽會參展費用等。〕銷售價格制定的依據(jù)有：1以競爭為導(dǎo)向，2優(yōu)勢價格占領(lǐng)市場，對新進(jìn)入者形成壁壘，3網(wǎng)絡(luò)運營市場采用價格包裝，分層次占領(lǐng)市場，4對汽車前市場采用低價方法，搶占市場，以滿足企業(yè)長遠(yuǎn)開展目標(biāo)。賽格車圣已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，并與以下因素有關(guān)1產(chǎn)品化程度高；2生產(chǎn)本錢底；3一直作為價格領(lǐng)導(dǎo)者；4有品牌優(yōu)勢，從業(yè)時間較長8年；5市場化意識強(qiáng)，營銷手段完備；6技術(shù)可持續(xù)開展能力強(qiáng)；7更貼近汽車標(biāo)準(zhǔn)，按ISO9001質(zhì)量體系運作，有利于產(chǎn)品進(jìn)入前裝市場。在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施_________1銷售網(wǎng)絡(luò)主要通過運營商伙伴和自我銷售相結(jié)合的方法；2銷售區(qū)域以沿海地區(qū)和大中型城市先行的方法；3品牌與技術(shù)優(yōu)勢與外鄉(xiāng)化優(yōu)勢相結(jié)合的方法；在廣告促銷方面的策略與實施將市場分本錢地、異地二個局部。異地市場的廣告促銷方案的制定及費用均由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。深圳市場的廣告促銷由本公司直接進(jìn)行，廣告主要由報紙軟性文章、報紙廣告、路牌廣告，專項活動、營銷網(wǎng)點宣傳品等組成。公司統(tǒng)一設(shè)計了公司的產(chǎn)品及對外宣傳的視覺識別體系〔VI〕，所有賽格車圣品牌的宣傳視覺設(shè)計方面均采用同一標(biāo)準(zhǔn)，有利于形成統(tǒng)一的市場形象。在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施公司通過價格委員會對公司的價格體系進(jìn)行調(diào)控，每半年進(jìn)行一次變動。1低價占領(lǐng)市場，對競爭對手形成價格壓力，對新進(jìn)入者形成價格壁壘；2對全國經(jīng)銷商采用統(tǒng)一的價格；3價格與定貨量掛鉤，鼓勵長期訂貨，建立長期合作關(guān)系；4深圳市場面對最終用戶，采用價格包裝方式，分層次占領(lǐng)市場；其中重要渠道采用特別價格方式，即保險公司采用低價方式進(jìn)行運作。5對珠三角地區(qū)采用合資經(jīng)營的方式，為有效實施保險公司的低價合作方式例行條件。在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施1營銷經(jīng)理收入由底薪，業(yè)績工資及傭金組成，能有效鼓勵員工積極性；2采用累積底薪制，如營銷經(jīng)理完成當(dāng)年任務(wù)，下一年度增加底薪；3定期對營銷經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品，銷售及法律等方面知識的培訓(xùn)。4對營銷經(jīng)理實行末位淘汰制，不斷吸納新的力量充實進(jìn)來。產(chǎn)品售后效勞方面的策略與實施1產(chǎn)品提供一年質(zhì)保期；2免費提供網(wǎng)絡(luò)運營的培訓(xùn)及技術(shù)支持；3保修期后享受有償技術(shù)支持。第七局部產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式采用虛擬工廠概念，即公司采購零部件，委托外協(xié)加工廠生產(chǎn)，最后的出廠檢驗在公司進(jìn)行。這種方式可以節(jié)約本錢，提高效率，并可以迅速響應(yīng)市場，滿足市場需求的變化，按定單安排生產(chǎn)。公司在深圳市高新技術(shù)區(qū)購置1700平方米的廠房，建設(shè)研發(fā)中心，產(chǎn)品檢測中心，GPS網(wǎng)絡(luò)效勞中心，產(chǎn)品組裝線。進(jìn)入該區(qū)需經(jīng)過政府的嚴(yán)格資質(zhì)審查，政府以本錢價方式出售廠房?，F(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況因公司生產(chǎn)采用外包形式，故公司設(shè)備只用來研發(fā)及檢測用，大多數(shù)為通用設(shè)備儀器。生產(chǎn)設(shè)備只配備組裝生產(chǎn)線及相關(guān)的測試設(shè)備〔如測試架、老化房、檢測用模擬中心。〕公司通過如下方式解決需要特殊技能的員工：1因為深圳是人才集中城市，故可以從人才市場招聘具有特殊技能的員工。2委派公司員工到設(shè)備供給商處進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程公司采購零部件______PCB電裝______整機(jī)組裝______老化_____測試______包裝______檢驗____出貨為保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，采取以下措施：主要原材料，集成電路，配件均以供給廠家駐深代理機(jī)構(gòu)或辦事處采購，按方案安排采購定單，從而保證了供貨渠道的穩(wěn)定及進(jìn)貨周期，同時公司對來料進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時反應(yīng)給供給商，并要求得到改善。三家主要供給商名單：MOTOROLA中國電子臺灣鼎天國際股份深圳市國諾電子正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率為99.8%，返修率為2%，廢品率為2‰。公司按ISO9001-2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量控制體系，該體系目前已經(jīng)獲“英國國家質(zhì)量保證〔NQA〕〞的認(rèn)證。公司通過質(zhì)量委員會對研發(fā)、生產(chǎn)品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，同時負(fù)責(zé)對管理人員的工作品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督。產(chǎn)品在設(shè)計階段即考慮產(chǎn)品的本錢。按產(chǎn)品的預(yù)定市場價格確定生產(chǎn)和產(chǎn)品本錢，控制產(chǎn)品設(shè)計階段元器件的選用及外協(xié)加工費用的控制。

第八局部管理公司于2000年開始推行ISO9001質(zhì)量體系，于2001年12月1日正式通過英國國家質(zhì)量保證〔NQA〕質(zhì)量體系認(rèn)證的初審，獲得ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證證書，于2002年6月29日通過NQA的質(zhì)量體系復(fù)核審查，確認(rèn)公司質(zhì)量體系運行情況正常有效。所有管理層及關(guān)鍵人員都持有公司原始股，公司正在設(shè)計期權(quán)制度。公司與每個雇員均簽訂了勞動用工合同并與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司為每位員工購置保險，按國家規(guī)定繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險。公司不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題公司在日常經(jīng)營活動中采用綜合方案管理的方式對公司的月度目標(biāo)、過程進(jìn)行調(diào)控管理，每月分解出近200項工作任務(wù)落實到人，在月底進(jìn)行綜合考評，分A、B、C、D、E5等，決定其當(dāng)月收入的100%-80%，經(jīng)過3年的操作證明行之有效。

第九局部融資說明為保證工程實施，需要新增投資是3150萬元-4200萬元。新增投資中，需投資方以2.1：1的方式投入3150-4200萬元資金，持股1500萬股-2000萬股。此次增資擴(kuò)股資金的主要用途為投資運營以深圳為中心的廣東珠三角GPS網(wǎng)絡(luò)。其中：深圳本地網(wǎng)絡(luò)運營投入600萬元，廣州GPS網(wǎng)絡(luò)運營1000萬元，珠三角其它地區(qū)網(wǎng)絡(luò)運營1800萬元。擴(kuò)大生產(chǎn)能力500萬元；流動資金300萬元。希望讓投資方參股本公司，在考慮引入投資對象時，能夠同時具備：對公司上市有幫助者；對公司產(chǎn)品進(jìn)入汽車前裝市場有幫助者；對公司產(chǎn)品擴(kuò)大國內(nèi)外市場份額有幫助者；公司不希望形成新的控股地位股東，但可以考慮最大單一股東地位的變化。擬在原股本3300萬股的根底上新增資1500-2000萬股，總股本到達(dá)4800-5300萬股，新股本與原股本的溢價率為2.1：1。預(yù)計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率：投資第一年的凈資產(chǎn)收益率為8%。投資第二年的凈資產(chǎn)收益率為15%。投資第三年的凈資產(chǎn)收益率為30%投資5年后，凈資產(chǎn)收益率為35%。投資方可享有?公司法?規(guī)定的所有股東權(quán)利，同時可以推薦出任董事，監(jiān)事。如果公司在實施工程開展方案時，公司與管理層向投資方將承當(dāng)1工程開展方案本身需股東與經(jīng)營班子商定，在運作的過程中，滾動修改。2責(zé)任和權(quán)益對等，經(jīng)營責(zé)任由經(jīng)營者承當(dāng)。投資方收回投資方式：股利分紅、上市后股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式。如果公司在5年內(nèi)把珠三角網(wǎng)絡(luò)運營規(guī)模拉大到30萬以上的客戶，那么股東的收益每年將到達(dá)30%左右。如果公司能按方案在未來兩至三年上市，投資者的收益將是巨大的。本公司是深圳市高新技術(shù)企業(yè)，享有政府提供的：1、“二免八減半〞所得稅的優(yōu)惠政策。2、擁有自主產(chǎn)權(quán)局部的技術(shù)開發(fā)和效勞收入免繳營業(yè)稅3、年度繳納的增值稅超上年局部，地方分成按50%返還。4、深圳本地銷售享受“地產(chǎn)地銷〞免收增值稅的政策。5、購房印花稅減免等等。

第十局部財務(wù)方案產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為32%，純利潤率為15%?？偣杀?300萬元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測〔單位：萬元〕年度銷售額稅后利潤凈資產(chǎn)合計原股本吸收股本變動后總股本資本公積留存收益凈資產(chǎn)收益率%每股收益200250003756825330020004800165020258．00.08200390001000710548001650230515.00.212004150002400810548001650330530.00.50損益表〔單位：萬元〕年份2002年2003年2004年銷售收入5000900015000減：總本錢4595792012405毛利40510802595減：所得稅3080195凈收入37510002400減：按股分紅7201400未分配利潤37528010