2022-2025年石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告

2022-2025年石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告匯報(bào)人：XX

時(shí)間：xx年xx月xx日近年來(lái)，中國(guó)石英坩堝行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)石英坩堝行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英坩堝標(biāo)準(zhǔn)》《半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英坩堝生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》《單晶硅生長(zhǎng)用石英坩堝》等產(chǎn)業(yè)政策為石英坩堝行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。光伏領(lǐng)域光伏景氣延續(xù)，硅料投產(chǎn)拉動(dòng)石英坩堝直接需求。受益于光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降和全球碳中和提速，2021年全球新增光伏裝機(jī)容量超175GW。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機(jī)250GW，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望延續(xù)較高景氣度。2022年國(guó)內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能將達(dá)到99.55萬(wàn)噸，同比增加78.89%，硅料新建產(chǎn)能投產(chǎn)將直接拉動(dòng)石英坩堝需求。摘要頁(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，石英坩堝增量空間巨大。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移和我國(guó)政策強(qiáng)力推動(dòng)的背景下，全球硅片產(chǎn)能逐漸向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體硅片替代空間巨大。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)集成電路銷(xiāo)售額達(dá)1925億美元，同比增長(zhǎng)27.1%。我國(guó)半導(dǎo)體硅片企業(yè)的銷(xiāo)售額將繼續(xù)提升，將以高于全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的增速發(fā)展，市場(chǎng)份額占比也將持續(xù)擴(kuò)大。半導(dǎo)體硅片的國(guó)產(chǎn)化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產(chǎn)品顯著受益，同時(shí)帶動(dòng)行業(yè)的高端化發(fā)展。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢(shì)CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義石英坩堝實(shí)際上就是一種容器，是由高純石英砂通過(guò)模具定型，使用電弧法高溫制作而成。具有耐高溫、使用時(shí)間長(zhǎng)、高純度等特點(diǎn)，主要使用于半導(dǎo)體與太陽(yáng)能拉制單晶硅棒的輔助性耗材。石英坩堝可在1450℃以下使用，分為透明和不透明兩種。最早期的石英坩堝是全部透明的，這種透明的構(gòu)造容易導(dǎo)致不均勻的熱傳輸條件，增加晶棒生長(zhǎng)的困難度，所以這種坩堝被淘汰使用。石英坩堝是由高純石英砂制成的容器，具有潔凈、同質(zhì)、耐高溫等性能，目前廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能和半導(dǎo)體領(lǐng)域提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中。按內(nèi)層石英的種類(lèi)可分為合成石英坩堝（SQC）和天然石英坩堝（NQC）兩類(lèi)。石英坩堝生產(chǎn)工藝較為成熟:將高純石英粉裝入可任意傾動(dòng)角度的旋轉(zhuǎn)成型模內(nèi)，利用離心力作用和成型棒手工成型，將已成坩堝形的旋轉(zhuǎn)裝置移動(dòng)至電極棒處，然后將電極送電啟弧并插入已成型的粉料腔內(nèi)，同時(shí)啟動(dòng)真空系統(tǒng)，使其快速熔化成坩堝形狀的熔融石英，經(jīng)冷卻后取出，即完成一個(gè)石英坩堝的毛坯生產(chǎn)。我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)石英坩堝具備成本優(yōu)勢(shì)，為石英坩堝國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)造條件。目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。目前，半透明石英坩堝是拉制大直徑單晶硅、發(fā)展大規(guī)模集成電路必不可少的基礎(chǔ)材料。當(dāng)今，世界半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已用此坩堝取代了小的透明石英坩堝。半透明石英坩堝具有高純度、耐溫性強(qiáng)、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程2000年以后1978-1988年1989-2000年我國(guó)的電弧法石英紺竭、高純涂層紺壇同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品己完成研制并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。此階段主要是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)吸收消化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)國(guó)有化。2014年，26英寸石英紺竭量產(chǎn)2015年，28英寸是石英地竭研發(fā)成功，2016年，32英寸石英紺蝸試制成本，28英寸紺塌量產(chǎn)，2017年，32英寸石英紺大量產(chǎn)2020年，36英寸石英紺綱量產(chǎn)2021年，37英寸石英紺鍋量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游石英坩堝行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，石英坩堝行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專(zhuān)業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游石英坩堝行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于石英坩堝企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游石英坩堝行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1本文件界定了半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸的術(shù)語(yǔ)和定義，規(guī)定了規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)《半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸標(biāo)準(zhǔn)》(TCEMIA023-2021)本文件確立了半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸從業(yè)人員、生產(chǎn)設(shè)備、主要原輔材料、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量管控的程序和總體原則。本文件適用于半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英紺巳生產(chǎn)過(guò)程。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)《半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用右英紺蝸生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》(TCENIA024-2021)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸的術(shù)語(yǔ)和定義、分類(lèi)和標(biāo)記、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存。本標(biāo)準(zhǔn)適用于，用高純石英砂做原料，采用電弧法工藝生產(chǎn),應(yīng)用子直拉法生長(zhǎng)單晶硅材料的石英紺竭。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)《單晶硅生長(zhǎng)用石英紺巳》(JC/T1048-2018)行業(yè)政治環(huán)境201020304本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了光伏單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸的產(chǎn)品術(shù)語(yǔ)和定義、規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等。本標(biāo)準(zhǔn)適用子以高純石英砂(二氧化硅)為原料，采用電弧工藝生產(chǎn)的用于直拉光伏單晶硅生長(zhǎng)用石英紺竭。政治環(huán)境《光伏單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸》(T/CEMIA004-2018)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了光伏單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸從業(yè)人員、生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、生產(chǎn)工藝、作亞環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量管控等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于光伏單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸生產(chǎn)過(guò)程?！豆夥鼏尉Ч枭L(zhǎng)用石英紺蝸生產(chǎn)規(guī)范》(T/CEMIA005-2018)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了單晶硅生長(zhǎng)用石英紺巳的產(chǎn)品分類(lèi)與標(biāo)記、規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸。本標(biāo)準(zhǔn)適用于用高純石英(二氧化硅)做原料，采用電弧法工藝生產(chǎn)，應(yīng)用于直拉法生長(zhǎng)單晶硅生長(zhǎng)用石英紺蝸?！秵尉Ч枭L(zhǎng)用石英柑蝸》(JC/T1048-2007)提升先進(jìn)半導(dǎo)體材料裝備配套能力。開(kāi)發(fā)大尺寸單晶硅直拉生長(zhǎng)爐、垂直區(qū)熔下降爐、全自動(dòng)變速拉晶定向凝固爐、天尺寸藍(lán)寶石長(zhǎng)晶爐、金屬有機(jī)化學(xué)氣相汽積系統(tǒng)、鹵化物氣相外延系統(tǒng)以及大規(guī)格研磨拋光設(shè)備?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1從使用壽命上看，石英坩堝壽命理想狀態(tài)400小時(shí)+，較差情況為300小時(shí)左右。(備注:N型硅片對(duì)應(yīng)石英坩堝的使用壽命比P型低50-100小時(shí)，即P型硅片的石英坩堝壽命約400小時(shí)，N型硅片的石英坩堝壽命為300-350小時(shí))。社會(huì)環(huán)境2一臺(tái)單晶爐的石英坩堝用量:目前P型硅片一臺(tái)單晶爐平均一個(gè)月使用2個(gè)石英坩堝(720小時(shí))，一年使用24個(gè)石英坩堝。1GW硅片的石英坩堝用量:1GW182硅片產(chǎn)能對(duì)應(yīng)100臺(tái)單晶爐，則1GW硅片出貨對(duì)應(yīng)使用約2400個(gè)石英坩堝。社會(huì)環(huán)境2目前石英坩堝行業(yè)受限于石英原礦稀缺，限制石英坩堝供給增加。由于高純石英砂是石英坩堝核心原材料，成本占比高達(dá)72%。目前，全球范圍內(nèi)高純石英砂的主要生產(chǎn)廠商有美國(guó)矽比科，挪威TQC以及石英股份，美國(guó)矽比科與挪威TQC占有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，高純石英原料儲(chǔ)量豐富、產(chǎn)品質(zhì)量高，長(zhǎng)期主導(dǎo)全球高純石英砂供應(yīng)，但其產(chǎn)能主要面向電子級(jí)高端石英玻璃，光伏級(jí)擴(kuò)產(chǎn)速度緩慢，國(guó)內(nèi)高純石英砂龍頭礦源主要自印度拉賈斯坦邦&古吉拉特邦地區(qū)，受制于礦源限制，產(chǎn)能較小，難以滿(mǎn)足光伏和半導(dǎo)體石英坩堝用量需求。高純石英砂供給持續(xù)緊缺限制石英坩堝企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA政策支持、國(guó)產(chǎn)化、N型硅片滲透率持續(xù)提升、半導(dǎo)體硅片的國(guó)產(chǎn)化等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素國(guó)產(chǎn)化石英坩堝作為單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類(lèi)別，2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。近幾年來(lái)，我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。此外，國(guó)內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，在質(zhì)量和性能等方面與進(jìn)口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。半導(dǎo)體硅片的國(guó)產(chǎn)化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產(chǎn)品顯著受益根據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)集成電路銷(xiāo)售額達(dá)1925億美元，同比增長(zhǎng)27.1%。我國(guó)半導(dǎo)體硅片企業(yè)的銷(xiāo)售額將繼續(xù)提升，將以高于全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的增速發(fā)展，市場(chǎng)份額占比也將持續(xù)擴(kuò)大。半導(dǎo)體硅片的國(guó)產(chǎn)化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產(chǎn)品顯著受益，同時(shí)帶動(dòng)行業(yè)的高端化發(fā)展。政策支持近年來(lái)，中國(guó)石英坩堝行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)石英坩堝行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英坩堝標(biāo)準(zhǔn)》《半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)用石英坩堝生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》《單晶硅生長(zhǎng)用石英坩堝》等產(chǎn)業(yè)政策為石英坩堝行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。N型硅片滲透率持續(xù)提升，高性能坩堝需求激增根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年N型單晶硅片滲透率約1%，隨著下游對(duì)單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場(chǎng)占比也將進(jìn)一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。從生產(chǎn)要求看，N型硅片對(duì)于控碳、含氧量和純度要求高，因此對(duì)石英坩堝等材料性能要求提升；從耗材角度看，基于N型硅片對(duì)純度的要求，石英坩堝更換頻率加快，高性能坩堝需求激增。同時(shí)，隨著硅片大型化趨勢(shì)，帶動(dòng)石英坩堝尺寸升級(jí)。大尺寸硅片需要上游配套石英坩堝、爐臺(tái)、線切機(jī)和下游組件等方面的全面配合，光伏硅片12英寸時(shí)代將對(duì)石英坩堝尺寸提出更高要求。目前，國(guó)內(nèi)石英坩堝廠商產(chǎn)品普遍達(dá)到28-32英寸，少數(shù)廠商如歐晶科技成功研發(fā)40英寸石英坩堝。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球市場(chǎng)需求來(lái)看，2020年下半年全球缺芯帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，帶動(dòng)行業(yè)對(duì)上游硅片需求增長(zhǎng)，相繼帶動(dòng)石英坩堝市場(chǎng)需求的的快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額約23億美元，2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求將同比增長(zhǎng)約5%-6%，達(dá)到35億美元以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。從地區(qū)需求分布來(lái)看，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝需求分布主要分布在日本韓國(guó)，分別占比33%和25%，排名第一第二。其次分別為歐洲、中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，占比分別為14%、13%、8%。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求來(lái)看，近幾年來(lái)，我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯。2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。2022年將增長(zhǎng)至1億元。行業(yè)現(xiàn)狀拉晶工藝的提升對(duì)石英坩堝提出更高要求近年來(lái)，為了提高直拉單晶硅的質(zhì)量和產(chǎn)量，連續(xù)加料、多次加料等一爐多根直拉單晶硅生長(zhǎng)技術(shù)被開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。直拉單晶硅中，石英坩堝的一次性消耗和拆裝爐的耗時(shí)在成本費(fèi)用中占較高比重。在傳統(tǒng)的直拉法下，石英坩堝只能用一次，一次僅能產(chǎn)出一根晶棒。而連續(xù)直拉法可以在拉晶過(guò)程中持續(xù)往石英坩堝內(nèi)加料，并不斷產(chǎn)出多根新的晶棒，對(duì)石英坩堝的壽命提出了更高要求。國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)壽命石英坩堝，連續(xù)拉晶時(shí)間可以達(dá)到200小時(shí)以上。通過(guò)優(yōu)化多次加料的拉晶工藝，設(shè)計(jì)出新型石英加料器，配合長(zhǎng)壽命石英坩堝，可最大程度實(shí)現(xiàn)石英坩堝利用率，大幅提高了生產(chǎn)效率。國(guó)產(chǎn)石英坩堝正逐漸在各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代石英坩堝是單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類(lèi)別。近幾年來(lái)，我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。此外，國(guó)內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，在質(zhì)量和性能等方面與進(jìn)口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。行業(yè)痛點(diǎn)3石英坩堝行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力12政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，石英坩堝行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于石英坩堝行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范石英坩堝行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用石英坩堝行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：石英坩堝行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土石英坩堝行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為石英坩堝行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，石英坩堝行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的石英坩堝行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土石英坩堝行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。石英坩堝行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類(lèi)關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三石英坩堝行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；石英坩堝行業(yè)需要通過(guò)杠桿推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，石英坩堝行業(yè)企業(yè)的融資能力對(duì)資金成本和資金流動(dòng)性具有決定性作用，因此，石英坩堝行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)石英坩堝行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域石英坩堝行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著石英坩堝的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，多家石英坩堝企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢(xún)服務(wù)石英坩堝行業(yè)企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位石英坩堝行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶(hù)提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶(hù)制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶(hù)能更加專(zhuān)注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)金融資源優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)石英坩堝行業(yè)廠商長(zhǎng)期參與采購(gòu)與評(píng)估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲(chǔ)備，且與多家廠商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系石英坩堝行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率石英坩堝行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持石英坩堝行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國(guó)政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)并支持的政策背景下，石英坩堝行業(yè)企業(yè)開(kāi)拓投資業(yè)務(wù)，通過(guò)產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營(yíng)縱深發(fā)展，石英坩堝行業(yè)未來(lái)的重要發(fā)展趨勢(shì)。&&&

頁(yè)巖氣革命后，乙烷價(jià)格持續(xù)走低。美國(guó)是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國(guó)，也是唯一的乙烷出口國(guó)。美國(guó)乙烷主要來(lái)自濕天然氣經(jīng)過(guò)天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開(kāi)采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過(guò)煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來(lái)，美國(guó)NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過(guò)了天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率，并創(chuàng)下了2017年370萬(wàn)桶/天的年度記錄。由于頁(yè)巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時(shí)受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過(guò)12%的限制，美國(guó)乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對(duì)較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無(wú)法與丙烷和丁烷競(jìng)爭(zhēng)，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過(guò)剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國(guó)乙烷價(jià)格在2011年底開(kāi)始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量，乙烷價(jià)格一度低于天然氣價(jià)格，直到隨后乙烷需求增加價(jià)格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開(kāi)始乙烷價(jià)格受供需影響迎來(lái)一波大漲，目前處于高位回落階段。

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)隨著科技不斷發(fā)展，石英坩堝企業(yè)對(duì)石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。石英坩堝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿(mǎn)足客戶(hù)需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是石英坩堝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)?？蛻?hù)是上帝，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求是石英坩堝行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，石英坩堝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶(hù)痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，石英坩堝行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專(zhuān)業(yè)員工的技術(shù)水平。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)石英坩堝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢(shì)PART04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，以及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片廠商的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求主要來(lái)自CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、內(nèi)蒙古中環(huán)等國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的領(lǐng)軍企業(yè)。具體從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝占比前三分別為Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分別為27%、26%、25%，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表盾源聚芯打破壟斷，開(kāi)始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場(chǎng)，迎來(lái)突破，市場(chǎng)份額占比為8%。Momentive占比為7%；國(guó)