2022-2023年電子測量儀器行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年電子測量儀器行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄電子測量儀器行業(yè)概述電子測量儀器行業(yè)環(huán)境電子測量儀器行業(yè)現(xiàn)狀電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢電子測量儀器行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE電子測量儀器行業(yè)01電子測量儀器是指通過電子技術(shù)對(duì)被測對(duì)象電參數(shù)進(jìn)行分析測量的儀器。該儀器能夠?qū)﹄娮宇I(lǐng)域電量值進(jìn)行測量，如電壓、電流、功率等，該儀器融合了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等多種技術(shù)。按照使用領(lǐng)域不同，電子測量儀器可以分為通用儀器和專用儀器，其中通用電子測量儀器可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、其他儀器。電子測量儀器定義發(fā)展歷程02模擬儀器電磁機(jī)械式的，借助指針來顯示最終結(jié)果。如模擬電壓表、模擬電流表、模擬轉(zhuǎn)速表等。數(shù)字化儀器數(shù)字化儀器目前相當(dāng)普及，如數(shù)字電壓表、頻率計(jì)等。這類儀器將模擬信號(hào)的測量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)的測量，并以數(shù)字方式輸出最終結(jié)果。智能儀器內(nèi)置微處理器，既能進(jìn)行自動(dòng)測試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,如頻譜分析儀等。虛擬儀器虛擬儀器是把信號(hào)處理、結(jié)果表達(dá)與儀器控制這兩部分用計(jì)算機(jī)軟件來實(shí)現(xiàn)。儀器的核心部分用軟件取代硬件,使得儀器具備了軟件的靈活性，儀器功能因突破了硬件的限制而更加易子實(shí)現(xiàn)，因此虛擬儀器較傳統(tǒng)儀器有著非常突出的特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游電子測量儀器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子測量儀器行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游電子測量儀器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子測量儀器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游電子測量儀器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》將智能化實(shí)驗(yàn)分析儀器、在線分析儀器、在線無損探傷儀器、在線材料性能試驗(yàn)儀器等列為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品;將檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一《中國制造2025》科技部《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器和減速器等智能核心裝備針對(duì)工業(yè)互聯(lián)、智能制造的高端需求,順應(yīng)傳感器微型化、集成化、智能化的發(fā)展趨勢，形成一批高端傳感器和儀器儀表產(chǎn)品政治環(huán)境202加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域政治環(huán)境《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動(dòng)態(tài)范圍的5射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動(dòng)儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破《5C應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)各方資源和力量、積極升展杲有新時(shí)代特色的測量技術(shù)、測量儀器設(shè)備的研究和應(yīng)用，以提升國家整體測量能力和水平《關(guān)于加強(qiáng)國家現(xiàn)代先進(jìn)測量體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。01

02社會(huì)環(huán)境205傳統(tǒng)電子測量儀器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為電子測量儀器行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展電子測量儀器在基礎(chǔ)科研、國防軍工、高端制造等重要領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，但目前來看，國外廠商占據(jù)了該市場的絕大多數(shù)份額，成為制約我國重要行業(yè)發(fā)展的因素之一。政策持續(xù)加大支持力度，陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于重點(diǎn)研發(fā)高端科研儀器設(shè)備、智能儀器儀表的相關(guān)政策。電子測量儀器產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于電子測量儀器行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，電子測量儀器市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01近年來，自動(dòng)化制造、智能實(shí)驗(yàn)室、新能源汽車、消費(fèi)類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動(dòng)了電子測量儀器的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球電子測量儀器的市場規(guī)模由2015年的658.69億元人民幣增長至2019年的8969億元人民幣，CAGR為7.96%。2025年市場規(guī)模增長至11276億元。受益于中國政策的大力支持和下游新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國的電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，中國電子測量儀器的市場規(guī)模自2015年至2019年間以15.09%的年均復(fù)合增長率從1754億元增長至300.93億元；2025年增長至4288億元。市場規(guī)模03電子測量儀器的技術(shù)水平體現(xiàn)了一個(gè)國家的科技水平，關(guān)系到國家在眾多高科技領(lǐng)域中的能力，同時(shí)也是國防實(shí)力的重要標(biāo)志。近年來，我國電子測量儀器制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及林潤總額均呈增長態(tài)勢，2021年電子測量儀器制造行業(yè)主營收入達(dá)到413億元，同比上升28.96%；利潤總額達(dá)到524億元，同比上升142%。行業(yè)虧損方面，我國電子測量儀器制造業(yè)虧損總額從2019年的-4億元下降至2021年的-01億元，虧損深度從47%下降至93%。中國電子測量儀器制造行業(yè)負(fù)債總額從2019年的154億元增長至2021年的231億元，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率從2019年的43%波動(dòng)變化至2021年的466%。我國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值逐年增長，2019-2021年，中國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值依次為56.5億元、60億元、67.5億元。行業(yè)痛點(diǎn)04010203國產(chǎn)測試儀器的發(fā)展,在很大程度上受制于國內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)支撐不足的情況。近年來，不少電子測量儀器制造企業(yè)更多地關(guān)注儀器產(chǎn)品的開發(fā)，在事關(guān)儀器長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、前瞻性、真有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性技術(shù)研究方面的資金投入、人力投入嚴(yán)董不足，導(dǎo)致核心競爭力較弱?？萍紕?chuàng)新本質(zhì)是人才驅(qū)動(dòng)，電子測量儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高技術(shù)專業(yè)人才支撐。自前，我國電子測量儀器行業(yè)的從亞人員不足萬人，與國外天型電子測量儀器企業(yè)人員數(shù)量相差甚遠(yuǎn)，尤其在高端創(chuàng)新型領(lǐng)軍人才、專業(yè)工程人才上嚴(yán)重缺乏，遠(yuǎn)不能滿足我國電子測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。我國測試儀器產(chǎn)業(yè)雖然有了一定的發(fā)展,但還不能滿足國民經(jīng)濟(jì)各行各亞日益增長的迫切需求，特別是在高端電子測量儀器方面嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)以及海關(guān)數(shù)據(jù)估計(jì)，我國90%以上電子測量儀器依賴進(jìn)口。其中，美國是德科技、德國羅德與施瓦茨、美國泰克科技等國外公司產(chǎn)品在我國電子測量儀器高端市場占據(jù)很大份額。另外，由于我國高端電子測量儀器長期依賴進(jìn)口,相關(guān)的用戶單位已經(jīng)習(xí)慣使用進(jìn)口儀器，導(dǎo)致對(duì)國產(chǎn)儀器的了解不足、認(rèn)可度不高,使用意愿較低。基礎(chǔ)性、前沿性和關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)能力不強(qiáng)高水平專業(yè)技術(shù)才缺乏高端電子測量儀器嚴(yán)重依賴進(jìn)口行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電子測量儀器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用電子測量儀器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子測量儀器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土電子測量儀器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電子測量儀器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為電子測量儀器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子測量儀器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子測量儀器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電子測量儀器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子測量儀器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)電子測量儀器行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響電子測量儀器行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響電子測量儀器行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。電子測量儀器行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2此外，兩家公司在中國市場的份額也呈現(xiàn)高速增長趨勢。普源精電在國內(nèi)的市場份額從2018年的0.39%提升至2021年的0.77%；鼎陽科技在國內(nèi)的市場份額從2018年的0.13%提升至2021年的0.25%。電子測量儀器行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢電子測量儀器行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大電子測量儀器行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。電子測量儀器行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022模擬產(chǎn)品數(shù)字化數(shù)字測量與模擬測量相比擁有巨大優(yōu)勢:數(shù)字測量儀器能夠捕捉單次瞬時(shí)信號(hào)，具有多種觸發(fā)功能且測量精度高。最重要的是，統(tǒng)一按照一定規(guī)則獲取的數(shù)字化的信號(hào)信息可以在后續(xù)進(jìn)行復(fù)雜的處理和分析，模擬產(chǎn)品數(shù)字化可以大大提高測量儀器的操作便捷度和精度，是未來發(fā)展的必然趨勢。功能模塊化，系統(tǒng)平臺(tái)化。隨著客戶需求的不斷提升，單一測量很難滿足用戶的基本測量要求，越來越多的企業(yè)要求將多個(gè)測量功能分模塊封裝，再根據(jù)需求進(jìn)行模塊化調(diào)用。模塊化結(jié)構(gòu)通過共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開放式軟件，將整個(gè)系統(tǒng)打造成多功能平臺(tái)，可以大大縮短開發(fā)周期，提高使用效率，增強(qiáng)技術(shù)復(fù)用性，滿足多功能自動(dòng)化的測量要求。技術(shù)智能化