2022-2023年硫酸行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年硫酸行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄硫酸行業(yè)概述硫酸行業(yè)環(huán)境硫酸行業(yè)現(xiàn)狀硫酸行業(yè)發(fā)展趨勢硫酸行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE硫酸行業(yè)01硫酸，化學式為HSO，是硫最重要的含氧酸。硫酸的制作原材料有硫磺、硫鐵礦、有色金屬冶煉煙氣、石膏、硫化氫和廢硫酸等，其中最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫鐵礦和有色金屬冶煉煙氣，2021年這三種原材料制酸占到了硫酸生產(chǎn)的98.29%。硫酸的下游應用主要在農(nóng)業(yè)化肥和工業(yè)兩方面。2021年硫酸的化肥用酸占比達到54%，工業(yè)耗酸占比為46.6%。在化肥領域，硫酸可以制成磷酸一銨和磷酸二銨兩種高效磷肥。硫酸作為一種活潑的二元無機強酸，可以與許多金屬發(fā)生反應，因此硫酸可以應用在冶金工業(yè)中，利用硫酸溶解掉金屬中的其他雜質。另外，硫酸還被應用在石油工業(yè)之中，硫酸可以去除石油中的含硫化合物和不飽和碳氫化合物，得到精煉后的石油產(chǎn)品，如工業(yè)汽油、潤滑油等。在染料工業(yè)中，硫酸被廣泛的應用，幾乎所有染料的備制都需要使用硫酸。硫酸定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游硫酸行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，硫酸行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游硫酸行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于硫酸企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游硫酸行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關于深入推進科學施肥工作的意見》，保障生態(tài)安全和人體健康，促進硫酸產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，推進可持續(xù)發(fā)展。《硫酸工業(yè)污染防治技術政策》《2014年耕地質量保護與提升技術模式》控制磷肥用量，遏制盲目和過量施肥現(xiàn)象，使全國磷肥使用增長趨勢減緩。化肥施用量要根據(jù)配方施肥建議和還田秸秤有效養(yǎng)分量確定，酌情減少磷肥用量。政治環(huán)境202注重有機無機肥配合，有效控制氮磁肥用量。利用鈣鎂磷肥等堿性調理劑改良酸性土壤。政治環(huán)境《到2020年化肥使用量零增長行動方案》解決硫酸企業(yè)節(jié)能技術改造存在的有關障礙，推進節(jié)能技術進步,推廣硫酸企業(yè)結合生產(chǎn)實際開發(fā)的節(jié)能新工藝、新技術、新設備、新材料，促進節(jié)能技術工作深入發(fā)展?！读蛩崞髽I(yè)節(jié)能診斷技術規(guī)范》規(guī)定了工業(yè)硫酸綠色設計產(chǎn)品的術語和定義、評價原則和方法、評價要求、產(chǎn)品生命周期評價報告編制方法。《綠色設計產(chǎn)品評價技術規(guī)范工業(yè)硫酸》意見提出，到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐?！蛾P于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境2052020年疫情管控常態(tài)化后，人們更加重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積上漲較快，化肥用酸的需求量回升，同時國民經(jīng)濟的發(fā)展，在工業(yè)領域硫酸的需求也在逐漸增多。但國家出于生態(tài)環(huán)境建設的必要，陸續(xù)出臺相關政策規(guī)范和監(jiān)管硫酸行業(yè)的發(fā)展，在硫酸行業(yè)的快速發(fā)展過程中為其帶上一頂“緊箍咒”，引導硫酸行業(yè)的又好又快發(fā)展。行業(yè)驅動因素06政策支持中國農(nóng)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好致使硫磺市場需求擴大中國硫酸表觀消費量保持平穩(wěn)上漲原油和天然氣含硫比例持續(xù)上升，促進硫磺回收行業(yè)發(fā)展中國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，農(nóng)用化肥的需求量較大，而磷肥生產(chǎn)是硫酸最主要的下游產(chǎn)品，占到硫酸消費量的近一半，但大量的施用磷肥，易導致土壤肥力降低，影響耕地狀況和糧食生產(chǎn)情況，還會污染土壤和水體資源，因此國家出臺政策規(guī)范控制磷肥的用量。2013年5月生態(tài)環(huán)境部出臺指導性文件《硫酸工業(yè)污染防治技術政策》提出了防止硫酸污染可采取的技術路線和技術方法，規(guī)范硫酸生產(chǎn)，防治環(huán)境污染。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《硫酸企業(yè)節(jié)能診斷技術規(guī)范》和《綠色設計產(chǎn)品評價技術規(guī)范工業(yè)硫酸》也對硫酸行業(yè)的節(jié)能環(huán)保進行規(guī)范和監(jiān)管。2016-2018年中國農(nóng)作物總播種面積呈下降趨勢，2019年后中國農(nóng)作物播種面積出現(xiàn)回升，尤其在2020年疫情管控常態(tài)化后，人們更加重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積上漲較快，增至16869.51萬公頃。農(nóng)業(yè)化肥是硫酸最大的下游應用領域，2021年磷酸一銨的需求占比為25%，磷酸二銨的需求占比為18%，兩者需求合計占到硫酸需求量的39.5%。2021年硫酸行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺，供大于求的局面。2021年硫酸的表觀消費量大增，該年消費量為07億噸，同比上漲了6個百分比。主要是由于近年來經(jīng)濟發(fā)展，許多的新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，帶動了老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如新能源汽車的出現(xiàn)，為塑料行業(yè)提供新的需求增長點，從而帶動了硫酸等上游產(chǎn)業(yè)的需求上漲。同時2021年疫情管控相對平穩(wěn)，各行各業(yè)呈現(xiàn)向好發(fā)展的趨勢，尤其是疫情后，人們重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植的面積增多，化肥需求量上漲。但中國硫酸產(chǎn)能產(chǎn)量大，整體仍表現(xiàn)為供大于求的態(tài)勢。我國進口中東含硫原油將達到6000~7000萬噸，其中95%以上來自沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿聯(lián)酋、科威特等國。而近年來中國進口原油的硫含量持續(xù)上升。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀012016-2021年中國硫酸的產(chǎn)能、產(chǎn)量波動幅度小，產(chǎn)能基本穩(wěn)定在25億噸左右。2016-2020年硫酸產(chǎn)量始終穩(wěn)定在0.97億噸左右，2021年硫酸產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達到了09億噸，同比上漲了5.8個百分比。該年中國硫酸行業(yè)的平均開工率為85.5%，同比上升6%。云貴川鄂是中國硫酸的主產(chǎn)區(qū)，2021年這四省的硫酸產(chǎn)量占到全國硫酸總產(chǎn)量的412%，這些地方有色金屬礦產(chǎn)資源豐富，主要采用有色金屬冶煉煙氣制酸。其次是華東地區(qū)，占比為25.5%，基本也分布在有色金屬資源充足的地方。雖然硫磺制酸是國內占比最大的制酸工藝，但是中國硫磺進口依賴度高，國際局勢容易影響到硫酸的生產(chǎn)。因此國內的硫酸廠商為擺脫隱患，也積極尋找其他路徑制酸，近年來國內冶煉煙氣制酸產(chǎn)量在逐年升高。行業(yè)現(xiàn)狀022016-2017年，中國硫酸的進口數(shù)量多于出口數(shù)量，處于貿易逆差的狀態(tài)，2016-2021年中國硫酸的進口數(shù)量呈現(xiàn)出下降趨勢，并在2018年，中國硫酸進口數(shù)量首次低于出口數(shù)量，中國硫酸從貿易逆差轉向為貿易順差。韓國是中國硫酸最大進口來源國，中國硫酸大多銷往發(fā)展中國家，如智利、摩洛哥等。近年來經(jīng)濟發(fā)展，許多的新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，為經(jīng)濟增長貢獻新的增長點的同時帶動老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年硫酸行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺，供大于求的局面。雖然硫磺制酸是國內占比最大的制酸工藝，但是中國硫磺進口依賴度高，國際局勢容易影響到硫酸的生產(chǎn)。因此國內的硫酸廠商為擺脫隱患，也積極尋找其他路徑制酸，近年來國內冶煉煙氣制酸產(chǎn)量在逐年升高。2021年中國硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高。國家政策鼓勵硫酸行業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展，未來硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將不斷增強。

中國硫酸供大于求，市場趨于飽和中國硫酸進出口情況從貿易逆差轉為貿易順差市場規(guī)模032019年我國硫酸（折100%）產(chǎn)量為9119.24萬噸，2020年我國硫酸（折100%）累計產(chǎn)量為9238.2萬噸，2021年我國硫酸（折100%）產(chǎn)量為9387萬噸。2019-2021年的增長率分別為-0.98%、30%、56%。2016-2021年，我國硫酸進口數(shù)量呈下降走勢，出口數(shù)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。到目前我國硫酸進出口主要以出口為主。2021年硫酸進口數(shù)量45萬噸，較2020年減少21萬噸；進口金額5118.9萬美元，較2020年減少1435.3萬美元。出口數(shù)量281萬噸，較2020年增長118萬噸；出口金額25798.5萬美元，較2020年增長24299.5萬美元。隨著電力、交通、通信、建筑、汽車、船舶等行業(yè)的快速發(fā)展，中國銅、鉛、鋅等金屬需求將持續(xù)上升，作為冶煉過程中副產(chǎn)的硫也將持續(xù)上升。近幾年，由于環(huán)保等問題，中國成為世界上極少數(shù)用硫鐵礦制酸的國家。2021年，我國硫酸需求量為9140.1萬噸，較2020年增長0.12%。行業(yè)痛點040102032022年全球化工行業(yè)面臨的形勢壓力較大，如日益增長的能源和原材料成本、其他通脹壓力、供應鏈中斷，以及疫情的持續(xù)。從整體來看，化工行業(yè)的投資增速放緩。全球硫酸近60%用于肥料，尤以磷肥為主，30%用于各種化工產(chǎn)品，硫磺制酸占全球供給61%。據(jù)CRU數(shù)據(jù)，2020年煉油回收及天然氣脫硫的硫酸產(chǎn)能分別占46%/48%，全球主要生產(chǎn)國包括美國、中國、阿聯(lián)酋及俄羅斯等，而由于中、美等國自用量較大，因此俄羅斯及中東國家是硫磺國際貿易的主要供給方，俄羅斯若被持續(xù)制裁，天然氣脫硫減產(chǎn)及貿易困境將導致中東國家主導權更大。目前硫磺制硫酸是我國硫磺最大的消費領域，致使進口硫磺需求量不斷上升?？梢哉f，是中國企業(yè)的購買力拉動了國際硫磺回收這項環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，如果國際形勢發(fā)生變化，中國企業(yè)的購買力也會受到影響。硫磺是一種基本化工原料，其主要被用來生成硫酸，硫磺-硫磺酸-磷肥是硫磺用途中的主要產(chǎn)業(yè)鏈。由于硫酸行業(yè)庫存和運輸能力不足，產(chǎn)需布局不合理，運距較遠，冶煉酸并沒有體現(xiàn)出足夠的競爭力替代硫磺制酸和硫鐵制酸等問題。我國硫酸產(chǎn)能還將長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，長期看來可能會影響硫酸價格降低，進而影響硫磺回收行業(yè)走弱?；ぎa(chǎn)業(yè)投資增速放緩國際形勢變化硫酸產(chǎn)能過剩行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范硫酸行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用硫酸行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證硫酸行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：硫酸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土硫酸行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，硫酸行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為硫酸行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，硫酸行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的硫酸行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土硫酸行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。硫酸行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務硫酸行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響硫酸行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。02競爭趨勢與影響硫酸行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。硫酸行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入硫酸行業(yè)，對硫酸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，硫酸行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。硫酸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的硫酸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土硫酸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占硫酸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入硫酸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土硫酸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類硫酸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）硫酸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系硫酸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系硫酸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。硫酸行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢硫酸行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大硫酸行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。硫酸行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022行業(yè)加速新建產(chǎn)能，工業(yè)用硫酸需求旺盛近年來，中國硫酸產(chǎn)銷量保持微增態(tài)勢，在2016-2021年期間，工業(yè)用硫酸占比整體有所提升，企業(yè)紛紛加大在工業(yè)領域用硫酸的布局。據(jù)統(tǒng)計，2021-2025年中國的新建和擬建硫酸項目有53個，產(chǎn)能達到2623萬噸/年。而同時期硫酸的下游新建和擬建的項目合計有54個，包括23個磷酸鐵