2022-2023年電子元器件行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年電子元器件行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。電子元器件根據(jù)電信號特征的不同，電子元器件可分為主動元器件和被動元器件兩大類。主動元器件主要包括集成電路、分立器件等。被動元器件主要包括RCL元件和被動射頻器件等。產(chǎn)業(yè)鏈上游電子元器件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子元器件行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游電子元器件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子元器件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游電子元器件行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板;加快瑞東數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平，構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》突破一批電子元器件關(guān)鍵技術(shù)，行業(yè)總.體創(chuàng)新投入進(jìn)一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點(diǎn)產(chǎn)品專利布局更加完善，優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈安全供應(yīng)水平顯著提升，面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重要行亞，推動基礎(chǔ)電子元器件實(shí)現(xiàn)突破，增強(qiáng)關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本)》將“新型電子元器件(片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等)制造”列入鼓勵類。經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著近年來我國電子信息行業(yè)不斷發(fā)展，我國電子信息制造業(yè)增加值逐年遞增。電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%，在41個大類行業(yè)中，排名第6，增速創(chuàng)下近十年新高，較上年加快8.0個百分點(diǎn)；增速比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高6.1個百分點(diǎn)。隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展以及國家政策的大力扶持，其相關(guān)技術(shù)研究也隨之不斷深入。從主要電子元器件相關(guān)專利申請情況來看，近年來我國電子元器件行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國主要電子元器件相關(guān)專利申請數(shù)量為21204項(xiàng)，同比下降28.5%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)電子元器件行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為電子元器件行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電子元器件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。電子元器件作為支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，一直是國家鼓勵與扶持的重點(diǎn)對象。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列支持電子元器件產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，促進(jìn)我國電子元器件行業(yè)向好發(fā)展。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電子元器件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。電子元器件產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電子元器件行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，電子元器件市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電子元器件行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀半導(dǎo)體材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程，半導(dǎo)體材料行業(yè)市場規(guī)模也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)119億美元，同比增長24%。近年來，電子科技消費(fèi)級應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子及汽車電子等電子市場終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸，帶動了我國電子元器件的需求持續(xù)增加。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入為141285.3億元，同比增長17%。行業(yè)市場規(guī)模隨著近年來我國消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元器件的需求不斷增加，帶動行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入為21485.2億元，同比增長13%，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)22459.9億元。從電子元器件市場結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國電子元器件市場中，光電線纜市場占比最高，為18%，其次為電聲器件和光電接插元件，占比分別為17%和16%。隨著近年來我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，我國電子元器件行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元器件行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為7.43萬家，同比增長69%。行業(yè)現(xiàn)狀01

02投融資情況在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下，近年來我國電子元器件相關(guān)領(lǐng)域投資活躍，具體來看，2018年以來我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量有所下降，但整體基數(shù)任然較大，投資逐漸趨于理性，投資往優(yōu)勢企業(yè)靠攏。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量達(dá)178起，投資金額為595.63億元。進(jìn)出口情況我國是電子元件產(chǎn)銷規(guī)模最大的國家，同時也是電子元件進(jìn)出口大國，近年來，我國電子元件進(jìn)出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元件進(jìn)口金額達(dá)5025.59億美元，同比增長21%；出口金額為2730.21億美元，同比增長29.9%。行業(yè)痛點(diǎn)010203電子元器件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，電子元器件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電子元器件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電子元器件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于電子元器件行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電子元器件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電子元器件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電子元器件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子元器件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子元器件行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電子元器件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電子元器件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子元器件行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子元器件行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電子元器件行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子元器件行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展，大批優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)。中國電子元件行業(yè)協(xié)會根據(jù)各大企業(yè)2020年主營業(yè)務(wù)收入為主要依據(jù)，再根據(jù)企業(yè)規(guī)模實(shí)力、財務(wù)狀況、研發(fā)能力等指標(biāo)進(jìn)行綜合排序，選出了中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)榜。其中前三的企業(yè)分別為立訊精密工業(yè)股份有限公司、享通集團(tuán)有限公司和歌爾股份有限公司。立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日。公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化和垂直一體化的特點(diǎn)，綜合覆蓋零組件、模組與系統(tǒng)組裝，其研發(fā)生產(chǎn)的連接器、連接線、馬達(dá)、無線充電、FPC、天線、聲學(xué)和電子模塊等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊、企業(yè)級、汽車及醫(yī)療等全球多個重要領(lǐng)域，是我國電子元器件行業(yè)的頭部企業(yè)。從立訊精密營收結(jié)構(gòu)情況來看，2021年立訊精密營業(yè)收入中，消費(fèi)性電子是公司主要的營收來源，營收達(dá)1346.4億元，占總營收的87.46%。其次為電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件和汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件，營收占比分別為5.1%和69%。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01產(chǎn)品高端化、精細(xì)化發(fā)展隨著我國電子制造技術(shù)的不斷提升，一些領(lǐng)域例如汽車電子領(lǐng)域?qū)﹄娮釉骷囊笾饾u高端化。相較于普通消費(fèi)電子，汽車電子領(lǐng)域需要電子元器件能夠適應(yīng)高溫、強(qiáng)烈振動、沖擊等惡劣環(huán)境，如電源電感會在運(yùn)行中發(fā)熱，需要嚴(yán)格控制溫度上限；汽車內(nèi)部高溫環(huán)境會降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度，需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構(gòu)成的電感等。同時，由于這些領(lǐng)域?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求的進(jìn)步，將會促使行業(yè)產(chǎn)品往高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。需求旺盛，行業(yè)前景廣闊隨著近年來消費(fèi)電子的升級、新技術(shù)和5G的應(yīng)用帶動電子元器件需求量進(jìn)一步增加，全球智能手機(jī)等終端電子產(chǎn)品市場迅速擴(kuò)張，以手機(jī)為代表的終端電子產(chǎn)品出貨量