2022-2023年蛋白粉行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年蛋白粉行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄蛋白粉行業(yè)概述蛋白粉行業(yè)環(huán)境蛋白粉行業(yè)現(xiàn)狀蛋白粉行業(yè)發(fā)展趨勢蛋白粉行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE蛋白粉行業(yè)01蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。隨著《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》等健康相關(guān)政策的出臺，中國健身運動風(fēng)潮興起，具有健身增肌等特點的蛋白粉愈加受到關(guān)注。蛋白粉具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣泛。隨著中國健身運動風(fēng)潮興起，蛋白粉愈加受到關(guān)注。市場上的蛋白粉多是幾種細(xì)分蛋白粉的組合，如某種蛋白粉可由濃縮乳清蛋白粉+分離乳清蛋白粉+酪蛋白粉+大豆蛋白粉調(diào)和而成，各種細(xì)分蛋白粉的比例不同，將導(dǎo)致該蛋白粉的價格不同蛋白粉定義發(fā)展歷程02高速發(fā)展期——80年代未期到95年初蛋白粉高額利潤、較低政策及技術(shù)壁壘，涌現(xiàn)出了100多家保蛋白粉生產(chǎn)企業(yè)低谷期一1995年到1998年單純依靠宣傳﹑營銷的經(jīng)營策略逐步崩塌，企業(yè)數(shù)里和銷售額大面積萎縮震蕩整理期——1998年至2005年政策規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)進步高速發(fā)展期一—2005年以來保健品消費文化形成并呈現(xiàn)多樣化的趨勢，保健品企業(yè)開始走產(chǎn)品﹑品牌差異化戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游蛋白粉行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，蛋白粉行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游蛋白粉行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于蛋白粉企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游蛋白粉行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》把保障食物有效供給、促進營養(yǎng)均衡發(fā)展、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與消費作為主要任務(wù)，把重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養(yǎng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力營造厲行節(jié)約、反對浪費的良好社會風(fēng)尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐。中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要《國民營養(yǎng)計劃（2017—2030年）》到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領(lǐng)域發(fā)展更加協(xié)調(diào)，健康生活方式得到普及，健康服務(wù)質(zhì)量和健康保障水平不斷提高，健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，基本實現(xiàn)健康公平，主要健康指標(biāo)進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現(xiàn)代化國家相適應(yīng)的健康國家。堅持以人民健康為中心，以普及營養(yǎng)健康知識、優(yōu)化營養(yǎng)健康服務(wù)、完善營養(yǎng)健康制度、建設(shè)營養(yǎng)健康環(huán)境、發(fā)展?fàn)I養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)為重點，立足現(xiàn)狀，著眼長遠(yuǎn)，關(guān)注國民生命全周期、健康全過程的營養(yǎng)健康，將營養(yǎng)融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養(yǎng)健康需求，提高全民健康水平，為建設(shè)健康中國奠定堅實基礎(chǔ)。政治環(huán)境202加快食物發(fā)展，改善食物結(jié)構(gòu)，提高全民營養(yǎng)水平，增進人民身體健康，是國民整體素質(zhì)提高的迫切需要，也是我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重大任務(wù)。為指導(dǎo)我國食物與營養(yǎng)持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定本綱要。政治環(huán)境《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》堅持以人民健康為中心，以普及營養(yǎng)健康知識、優(yōu)化營養(yǎng)健康服務(wù)、完善營養(yǎng)健康制度、建設(shè)營養(yǎng)健康環(huán)境、發(fā)展?fàn)I養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)為重點，立足現(xiàn)狀，著眼長遠(yuǎn)，關(guān)注國民生命全周期、健康全過程的營養(yǎng)健康，將營養(yǎng)融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養(yǎng)健康需求，提高全民健康水平，為建設(shè)健康中國奠定堅實基礎(chǔ)。國民營養(yǎng)計劃（2017—2030年）》中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要:把保障食物有效供給、促進營養(yǎng)均衡發(fā)展、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與消費作為主要任務(wù)，把重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養(yǎng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力營造厲行節(jié)約、反對浪費的良好社會風(fēng)尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐。國務(wù)院《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領(lǐng)域發(fā)展更加協(xié)調(diào)，健康生活方式得到普及，健康服務(wù)質(zhì)量和健康保障水平不斷提高，健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，基本實現(xiàn)健康公平，主要健康指標(biāo)進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現(xiàn)代化國家相適應(yīng)的健康國家。中共中央、國務(wù)院01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03中國居民生活水平提高，更加注重醫(yī)療保健管理。在人均收入方面，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入從2015年的21966元上升至2019年的30733元，年復(fù)合增長率為8.8%。在醫(yī)療保健方面，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年期間，中國居民人均醫(yī)療保健消費支出由1165元上升至1902元，年復(fù)合增長率為13%。中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫(yī)療保健方面的消費奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104近年來，隨著我國對畜牧業(yè)相關(guān)肉蛋奶等產(chǎn)品需求的擴大，我國畜牧業(yè)整體發(fā)展良好，2017、2018年受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境等多方因素的影響，我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值有所下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值下降至28697.4億元，2019年受畜牧產(chǎn)品價格上漲的影響，我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值開始大幅回升，2019年我國畜牧業(yè)產(chǎn)值達330635億元，同比增長15.22%。得益于技術(shù)的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值一直保持穩(wěn)步上升，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值61456億元，2019年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值66066.45億元，比上年末增加46185億元，同比增長7.51%。01

02社會環(huán)境205隨著中國居民收入水平不斷提高，用戶的健康意識進一步提升。傳統(tǒng)高蛋白飲食存在諸多弊端，導(dǎo)致骨質(zhì)疏松、腎結(jié)石等問題，而通過攝入蛋白粉補充蛋白質(zhì)則可減少甚至避免這些問題。加之，中國食品安全法規(guī)的逐步完善，用戶對蛋白粉等膳食營養(yǎng)補充劑的認(rèn)可程度增加，具有高營養(yǎng)價值的蛋白粉更受大眾喜愛。而更適合中國年輕人的運動補劑品牌——趁青春，以青春就是要型為品牌標(biāo)語，根據(jù)不同運動項目的特點及營養(yǎng)需求，研發(fā)了更符合用戶健康意識的營養(yǎng)產(chǎn)品，現(xiàn)有產(chǎn)品線包括:趁青春乳清蛋白粉（速度力量類）以肌酸為特征成分，是適用于短跑、跳高、球類、舉重、摔跤、柔道、跆拳道、健美及力量器械練習(xí)等人群使用的運動營養(yǎng)食品；趁青春乳清蛋白粉（恢復(fù)類）以維生素B1和維生素B2為特征成分，是適合于中長跑慢跑快走自行車游泳劃船有氧健身操、舞蹈、戶外運動等人群使用的運動營養(yǎng)食品；趁青春乳清蛋白粉（耐力類）以肽類為特征成分，是適用于中、高強度或長時間運動后恢復(fù)的人群使用的運動營養(yǎng)食品。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持居民生活水平提升用戶對蛋白粉接受度逐步增加蛋白粉營養(yǎng)補充劑技術(shù)的提升中國政府出臺一系列規(guī)范與推動蛋白粉等膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的政策，如《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中華人民共和國食品安全法(2018修正)》等，健身運動熱潮興起與膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的不斷規(guī)范，加速蛋白粉行業(yè)的發(fā)展。用戶對蛋白粉的認(rèn)可程度增加，蛋白粉需求量提升，其市場規(guī)模持續(xù)擴大；中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫(yī)療保健方面的消費奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)。在人均收入方面，中國居民人均可支配收入從2015年的21,966元上升至2019年的30,733元。隨著中國居民收入水平不斷提高，用戶的健康意識進一步提升。傳統(tǒng)高蛋白飲食存在諸多弊端，導(dǎo)致骨質(zhì)疏松、腎結(jié)石等問題，而通過攝入蛋白粉補充蛋白質(zhì)則可減少甚至避免這些問題。加之，中國食品安全法規(guī)的逐步完善，用戶對蛋白粉等膳食營養(yǎng)補充劑的認(rèn)可程度增加，具有高營養(yǎng)價值的蛋白粉更受大眾喜愛。未來，中國蛋白粉的需求將進一步提升互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)不斷發(fā)展成熟，為蛋白粉的生產(chǎn)與銷售提供保障。在產(chǎn)品技術(shù)方面，隨著蛋白粉的需求持續(xù)上升，企業(yè)愈加重視對蛋白粉的研發(fā)，持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品工藝，減少功效成分的損失，保證產(chǎn)品功效的穩(wěn)定性，為用戶提供質(zhì)量更佳的蛋白粉，吸引用戶。在信息技術(shù)方面，不斷發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，加速電商渠道的發(fā)展，為用戶購買蛋白粉提供便捷，降低用戶購買成本03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01蛋白粉是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。受益于各項政策支持與居民生活水平的提高，2015-2019年期間，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）從8.4億元人民幣增長至16億元人民幣，年復(fù)合增長率為9.5。未來5年，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)上升，并于2024年達到20億元。行業(yè)現(xiàn)狀02增長較快的蛋白粉銷售渠道，占比約25%。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶更傾向于通過電商渠道購買蛋白粉。未來，電商渠道的蛋白粉銷售額占比將進一步增加蛋白粉的重要銷售渠道之一，占比約30%。藥店擁有較強的公信力，受用戶信賴。同時，藥店可提供講解服務(wù)，用戶購買體驗較好。但隨著電商的興起，用戶通過藥店購買蛋白粉的比例或?qū)⒔档?/p>

藥店電商市場規(guī)模03在政策利好與居民生活水平提高的背景下，中國蛋白粉行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。2015-2019年期間，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）從8.4億元人民幣增長至16億元人民幣，年復(fù)合增長率為17。未來5年，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模將以9.5%的年復(fù)合增長率持續(xù)上升，并于2024年達到20億元。行業(yè)痛點04010203由于我國的飲食結(jié)構(gòu)中米飯和面食比例很高，導(dǎo)致日常攝取的糖類容易超標(biāo)，這些過量的糖類會轉(zhuǎn)化成脂肪造成肥胖。健身意識的覺醒本身就是一種進步，但改善飲食結(jié)構(gòu)才是關(guān)鍵，有條件的可以多吃奶蛋魚肉，沒條件的可以選擇合適的蛋白質(zhì)補劑，千萬不可以用藥物和劣質(zhì)保健品來補救，否則得不償失。畜牧業(yè)為動物蛋白粉行業(yè)提供了絕大部分原材料，但是因為畜牧業(yè)行業(yè)細(xì)分行業(yè)較多，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，對于下游沒有議價權(quán)，而且行業(yè)內(nèi)部替代品眾多，因此對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。國家食品藥品監(jiān)督管理局對申請的保健食品的批號和名稱進行進一步的復(fù)核后指出，保健食品通用名應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、科學(xué)，不得使用明示或者暗示治療作用以及夸大功能作用的文字。普通民眾對蛋白粉接受度低行業(yè)內(nèi)部競爭激烈部分商家虛假宣傳蛋白粉作用行業(yè)發(fā)展建議053通過持續(xù)的創(chuàng)新，強化自身核心競爭力。在食品方面，創(chuàng)新開發(fā)多種運動營養(yǎng)食品，滿足不同細(xì)分人群需求，覆蓋運動營養(yǎng)食品各主要類別的產(chǎn)品體系。12以直銷為主，長期服務(wù)于國家運動隊，各省市級運動隊和運動俱樂部。在大眾市場方面，構(gòu)建自營、經(jīng)銷與其他模式（如社交電商）相結(jié)合的多渠道立體營銷模式，與中國各大中城市的健身場館建立合作伙伴關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)已在各省市專業(yè)體校和大、中、小學(xué)廣泛應(yīng)用。通過持續(xù)構(gòu)建體育產(chǎn)業(yè)全程全鏈?zhǔn)椒?wù)體系，拓寬盈利渠道。在傳統(tǒng)賽事場館業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建集咨詢規(guī)劃、工程建設(shè)、場地運營和賽事組織為一體的體育產(chǎn)業(yè)全程全鏈?zhǔn)椒?wù)體系，持續(xù)探索新的盈利模式。2019年，完成北京市體育局、西城區(qū)體育局、東城區(qū)體育局等健身場地設(shè)施規(guī)劃實施方案研究，并完成東城區(qū)、昌平區(qū)、西城區(qū)健步、走步道等項目設(shè)施設(shè)計建設(shè)。持續(xù)的創(chuàng)新能力強化核心競爭力構(gòu)建多種銷售渠道，拓寬用戶覆蓋面善的全產(chǎn)業(yè)鏈模式拓寬盈利渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)蛋白粉行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響蛋白粉行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響蛋白粉行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。蛋白粉行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入蛋白粉行業(yè)，對蛋白粉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，蛋白粉行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。蛋白粉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的蛋白粉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土蛋白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占蛋白粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入蛋白粉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土蛋白粉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類蛋白粉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）蛋白粉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系蛋白粉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系蛋白粉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。蛋白粉行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢蛋白粉行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大蛋白粉行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。蛋白粉行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022企業(yè)對研發(fā)越發(fā)重視隨著蛋白粉的需求持續(xù)上升，企業(yè)愈加重視對蛋白粉的研發(fā)，持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品工藝，減少功效成分的損失，保證產(chǎn)品功效的穩(wěn)定性，為用戶提供質(zhì)量更佳的蛋白粉，吸引用戶。下游需求增長驅(qū)動近年來，隨著我國居民生活水平的提高，并且經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強，我國經(jīng)常參加體育運動人數(shù)也在逐年上升。截至2020年，我國經(jīng)常參加體育運動的人數(shù)高達35億人，比2019年增加2700萬，同比增長6.62%。運動營養(yǎng)品中蛋白粉市場比例越來越大以產(chǎn)品功能和形態(tài)分類，運動營養(yǎng)品可以分為運動飲料、運動食品和運動營養(yǎng)補充劑。運動飲料一般指維生素飲料、電解質(zhì)飲料和加蛋白飲料等。運動食品常見的是蛋白棒。運動營養(yǎng)補充劑以蛋白粉為主。2015年中國運動營養(yǎng)品細(xì)分市場中蛋白粉市場規(guī)模有3億美元，市場占有率超過90%。對比北美地區(qū)運動