2022-2023年小蘇打行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年小蘇打行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄小蘇打行業(yè)概述小蘇打行業(yè)環(huán)境小蘇打行業(yè)現(xiàn)狀小蘇打行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)小蘇打行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE小蘇打行業(yè)01小蘇打，即碳酸氫鈉，白色細(xì)小晶體，是一種無機(jī)鹽，呈白色結(jié)晶性粉末，無臭，易溶于水。在潮濕空氣或熱空氣中即緩慢分解，產(chǎn)生二氧化碳，加熱至270°C完全分解。遇酸則強(qiáng)烈分解即產(chǎn)生二氧化碳，多用于發(fā)酵粉等，其水溶液呈弱堿性，不會(huì)對(duì)日常用水造成污染，粉末還可以作為天然的潤(rùn)滑粉，也可以當(dāng)作洗滌劑或調(diào)和劑，輕易去除不銹鋼物品上的油漬、衣物上的污漬等，用途廣泛。中和作用:衣物領(lǐng)口或水槽口的污垢是皮脂酸化后形成的脂肪酸，或是蛋白質(zhì)。小蘇打的水溶液呈弱堿性，可以中和酸性物質(zhì)，對(duì)于強(qiáng)堿性物質(zhì)也能起到緩釋作用。發(fā)泡膨脹:碳酸氫鈉在與酸性物質(zhì)中和或加熱后，可以產(chǎn)生作用大量的二氧化碳?xì)怏w,對(duì)于縫隙處或內(nèi)部的污垢有很好的去除作用。軟化水質(zhì)作用:普通自來水中含有鈣離子與鎂離子，會(huì)降低肥皂、洗衣粉的效果，增加清潔的難度。小蘇打可以和這些金屬離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成沉淀，使水質(zhì)變軟，從而減輕清洗強(qiáng)度。小蘇打整體制備相對(duì)簡(jiǎn)單，制備方法分為按照原料分為純堿法、天然堿法和碳銨法，目前純堿法占比較高，政策要求環(huán)保背景下，隨著化學(xué)純堿產(chǎn)能漸趨穩(wěn)定天然堿法占比持續(xù)提升，目前國(guó)內(nèi)小蘇打生產(chǎn)頭部企業(yè)基本都是純堿產(chǎn)能大企業(yè)，生產(chǎn)小蘇打具備成本和設(shè)備優(yōu)勢(shì)。小蘇打定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游小蘇打行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，小蘇打行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游小蘇打行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于小蘇打企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游小蘇打行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿)》明確氨堿法和聯(lián)堿法工藝的能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平?！陡吆哪苄袠I(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版）》《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》將光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目排除在需要制定產(chǎn)能置換方案的政策約束對(duì)象之外。要求到25年純減領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能達(dá)50%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。政治環(huán)境202明確氯堿行亞和純堿行業(yè)原則上施行等量或減量置換，行業(yè)新增產(chǎn)能受到嚴(yán)格控制。政治環(huán)境《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》將新建純堿項(xiàng)目列為限制類產(chǎn)業(yè)，除天然堿之外，基本全國(guó)范圍內(nèi)純堿產(chǎn)能均實(shí)行存量或減量置換?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將光伏玻璃納入產(chǎn)能過剩的平板玻璃范圍，對(duì)玻璃行業(yè)產(chǎn)能的限制范圍進(jìn)一步擴(kuò)天?！蹲钚滤嘈袠I(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》鼓勵(lì)行業(yè)自律，環(huán)保約束增強(qiáng)?！都儔A行業(yè)準(zhǔn)入條件》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104碳酸氫鈉（小蘇打）按生產(chǎn)工藝可分為三種類型，天然堿、純堿法和復(fù)分解法生產(chǎn)的小蘇打。它可以廣泛應(yīng)用于許多行業(yè)。全球來看，2018年，碳酸氫鈉（小蘇打）市場(chǎng)的45.00％應(yīng)用于食品（含飼料）行業(yè)，20.37%應(yīng)用于工業(yè)，168%應(yīng)用于醫(yī)藥行業(yè)。其中飼料添加劑需求量很大，目前國(guó)內(nèi)開發(fā)力度尚不夠；飲用水及廢水應(yīng)用市場(chǎng)有待開發(fā)（在廢水的厭氧過程中，小蘇打可起緩沖作用而使處理容易控制，避免造成甲烷）。碳酸氫鈉行業(yè)集中度較高，技術(shù)壁壘較低，行業(yè)具有明顯規(guī)模效應(yīng)。世界上生產(chǎn)碳酸氫鈉（小蘇打）的公司主要集中在北美、中國(guó)和歐洲，原材料供應(yīng)也集中在這些地區(qū)。作為碳酸氫鈉（小蘇打）的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，索爾維和切遲－杜威公司占據(jù)全球市場(chǎng)份額超過20%，其他關(guān)鍵制造商包括天然堿，內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司，塔塔化工，AGC旭硝子，Tosoh公司，山東?；瘓F(tuán)，裕華化工，青島堿業(yè)，連云港堿業(yè)有限公司，天津渤化永利化工股份有限公司等。2018年，全球碳酸氫鈉（小蘇打）的產(chǎn)量為690.7萬(wàn)噸，到2025年產(chǎn)量將達(dá)到844萬(wàn)噸，預(yù)測(cè)期內(nèi)，復(fù)合增長(zhǎng)率為88%。01

02社會(huì)環(huán)境205純堿作為小蘇打上游主要原材料，整體價(jià)格和供給受上游純堿產(chǎn)量和價(jià)格影響較大，2015年起我國(guó)純堿產(chǎn)能幾乎無新增。2020年6月，《準(zhǔn)入條件》廢除，但行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目仍需發(fā)改委的嚴(yán)格審批，環(huán)保及能耗指標(biāo)約束增強(qiáng)。2021年3月，內(nèi)蒙古在《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)若干保障措施》中明確指出，不再審批純堿行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。目前除天然堿之外，全國(guó)范圍內(nèi)的純堿產(chǎn)能新增基本均需通過存量或減量置換施行，首次影響，國(guó)內(nèi)小蘇打產(chǎn)能整體天然堿制備方法占比持續(xù)提升，龍頭遠(yuǎn)興能源2023年完工的新建40萬(wàn)產(chǎn)能皆為天然堿法嗎，目前整體產(chǎn)能占比已超4成。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放小蘇打產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于小蘇打行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，小蘇打市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，小蘇打行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01就我國(guó)小蘇打產(chǎn)能產(chǎn)量及開工率變動(dòng)情況而言，下游食品、工業(yè)和飼料等領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)背景下，我國(guó)小蘇打產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國(guó)小蘇打產(chǎn)能產(chǎn)量分別為305萬(wàn)噸和238萬(wàn)噸，目前國(guó)內(nèi)整體開工率保持在79%左右，就新增產(chǎn)能來看，2021年新增主要來源于金山小蘇打產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)。就小蘇打產(chǎn)能區(qū)域分布而言，為降低運(yùn)輸成本，小蘇打企業(yè)主要位于華中地區(qū)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)小蘇打產(chǎn)能中華中地區(qū)占比超5成，為50.4%，華北和西北地區(qū)整體能源成本略低，分別占比29%和20.4%。市場(chǎng)規(guī)模03就我國(guó)小蘇打產(chǎn)能結(jié)構(gòu)占比而言，純堿法主要以純堿為原材料，加入二氧化碳制備而成，天然堿法原材料雖然也是二氧化碳，但主要來源于礦山，非化學(xué)合成，制備方式與純堿法相似，碳銨法由于工藝和制備成本較高，下游主要用于醫(yī)藥等高端領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2021年小蘇打產(chǎn)能中，純堿法占比53%，天然堿法占比39%，碳銨法占比8%。就我國(guó)小蘇打價(jià)格變動(dòng)走勢(shì)而言，小蘇打價(jià)格受上游主要原料純堿價(jià)格波動(dòng)影響較大，2020年以來，疫情持續(xù)影響開工率，，小蘇打價(jià)格波動(dòng)明顯，2021年隨著上游純堿需求持續(xù)增長(zhǎng)，整體庫(kù)存下降和廠商預(yù)期前景較高，加之部分企業(yè)停工檢修等影響，整體小蘇打價(jià)格持續(xù)上升，一度在11月達(dá)到3550元/噸的高價(jià)，隨后價(jià)格回落，2022年以來，原油運(yùn)輸成本上升疊加國(guó)際局勢(shì)波動(dòng)影響全球產(chǎn)能供給，小蘇打小幅度上漲，，截止2022年9月，小蘇打價(jià)格相較2022年仍居高位。行業(yè)痛點(diǎn)04010203小蘇打行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，小蘇打行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，小蘇打行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，小蘇打行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于小蘇打行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范小蘇打行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用小蘇打行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證小蘇打行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：小蘇打行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土小蘇打行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，小蘇打行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。12單一的資金提供方角色僅能為小蘇打行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，小蘇打行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的小蘇打行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土小蘇打行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。小蘇打行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)小蘇打行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響小蘇打行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響小蘇打行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。小蘇打行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2截止2021年遠(yuǎn)興能源企業(yè)小蘇打產(chǎn)能為110萬(wàn)噸/年，占我國(guó)小蘇打產(chǎn)能最高市場(chǎng)份額，數(shù)據(jù)顯示，近年來隨著產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，遠(yuǎn)興能源雖然產(chǎn)量和營(yíng)收持續(xù)提升，2021年產(chǎn)量達(dá)1057，產(chǎn)能利用率相較2020年提升5%左右，達(dá)95%。但整體毛利卻出現(xiàn)明顯下降，主要原因是包括成本上漲等。小蘇打行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)小蘇打行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大小蘇打行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。小蘇打行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力小蘇打行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)小蘇打行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)