簡體短期融資券圖文稿

簡體短期融資券短期融資券短期融資券是企業(yè)依照人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及銀行間交易商協(xié)會有關短期融資券發(fā)行相關規(guī)定要求在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。資金使用靈活，額度經(jīng)審批后兩年有效，發(fā)行企業(yè)可在最長期限(365天)內(nèi)自主確定每期的期限，實際發(fā)行期限通常為3、6、9、12個月；節(jié)省財務成本，主體評級高的公司可以獲得遠低于同期銀行貸款利率的擴大融資渠道，減少對銀行信貸資金的依賴；發(fā)行條件：在中國建設銀行有尚未使用的授信額度。短期融資券發(fā)行額度不超過凈資產(chǎn)的40%。銀行間交易商協(xié)會即將推出中小企業(yè)集合債券，我行將及時提供相應業(yè)務產(chǎn)品的服務。短期融資券的發(fā)行程序(1)企業(yè)與主承銷商簽署承銷協(xié)議，開展項目的前期準備工作；(2)發(fā)行人確定發(fā)行計劃、工作進度及時間安排。同時企業(yè)向交易商協(xié)會申請入會，律師、會計師向協(xié)會申請入會或登記，評級公司完成報備手續(xù)。(3)信用評級公司進場開展信用評級工作。主承銷商開始編寫發(fā)行注冊文件，包括募集說明書、注冊報告、推薦函等，按人民銀行最新規(guī)定，對集團類公司，評級公司進行初次評級時，進場到出正式評級報告的時間不少于45(4)發(fā)行人相關部門配合各中介機構(gòu)展開盡職調(diào)查，并提交申報注冊所需基礎材料清單，由企業(yè)落實；(5)主承銷商完成募集說明書初稿，評級公司完成評級報告初稿，提交企業(yè)審核，同時各方啟動內(nèi)部審批程序(注冊報告、推薦函等)，并準備承諾書及相關資格文件；(6)主承銷商、評級公司根據(jù)企業(yè)反饋意見修改各自報告；。(7)募集說明書、評級報告討論定稿；(8)企業(yè)審核注冊文件，律師事務所根據(jù)盡職調(diào)查及定稿的注冊文件出具法律意見書；(9)各機構(gòu)(主承銷商、評級公司、會計師事務所、律師事務所)對所出具的文件簽字、蓋章，各機構(gòu)出具承諾函；(10)發(fā)行注冊文件報交易商協(xié)會注冊；(12)注冊完成后可通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)向市場公告發(fā)行；(13)主承銷商組織承銷團，一周后募集資金到位，完成本次發(fā)行。中期票據(jù)是按中國銀行間市場交易商協(xié)會《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行注冊規(guī)則》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務指引》等規(guī)則和指引在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。額度一經(jīng)注冊，兩年有效，在額度有效期內(nèi)可分期發(fā)行，各期票資金使用靈活，發(fā)行企業(yè)制定發(fā)行計劃，在計劃內(nèi)靈活設計各期票據(jù)的期限機構(gòu)等要素，無限定對應項目，可用作資本金投入；節(jié)省財務成本，主體評級高的企業(yè)可獲得低于銀行同期貸款利率擴大融資渠道，減少對銀行信貸資金的依賴；企業(yè)既可享受較低的貸款利率，又避免了因現(xiàn)金流不匹配而造成還款壓力；發(fā)行條件：AA；在中國建設銀行有尚未使用的授信額度。中期票據(jù)發(fā)行額度不超過凈資產(chǎn)的40%。中期票據(jù)的發(fā)行程序(1)企業(yè)與主承銷商簽署承銷協(xié)議，開展項目的前期準備工作；(2)發(fā)行人確定發(fā)行計劃、工作進度及時間安排。同時企業(yè)向交易商協(xié)會申請入會，律師、會計師向協(xié)會申請入會或登記，評級公司完成報備手續(xù)。(3)信用評級公司進場開展信用評級工作。主承銷商開始編寫發(fā)行注冊文件，包括募集說明書、注冊報告、推薦函等，按人民銀行最新規(guī)定，對集團類公司，評級公司進行初次評級時，進場到出正式評級報告的時間不少于45(4)發(fā)行人相關部門配合各中介機構(gòu)展開盡職調(diào)查，并提交申報注冊所需基礎材料清單，由企業(yè)落實；(5)主承銷商完成募集說明書初稿，評級公司完成評級報告初稿，提交企業(yè)審核，同時各方啟動內(nèi)部審批程序(注冊報告、推薦函等)，并準備承諾書及相關資格文件；(6)主承銷商、評級公司根據(jù)企業(yè)反饋意見修改各自報告；。(7)募集說明書、評級報告討論定稿；(8)企業(yè)審核注冊文件，律師事務所根據(jù)盡職調(diào)查及定稿的注冊文件出具法律意見書；(9)各機構(gòu)(主承銷商、評級公司、會計師事務所、律師事務所)對所出具的文件簽字、蓋章，各機構(gòu)出具承諾函；(10)發(fā)行注冊文件報交易商協(xié)會注冊；(11)20個工作日內(nèi)交易商協(xié)會出具初審意見，若順利過會，可領取注冊(12)注冊完成后可通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)向市場公告發(fā)行；(13)主承銷商組織承銷團，一周后募集資金到位，完成本次發(fā)行；中國建設銀行在短期融資券及中期票據(jù)承銷業(yè)務中的優(yōu)勢●2005年，中國人民銀行以銀發(fā)(2005)133號文件確認建行等12家金融機構(gòu)為首批短期融資券主承銷商。在短期融資券和中期票據(jù)初創(chuàng)階段，建行牽頭組織了短期融資券整套體系文件的編寫，并協(xié)助人民銀行制訂了相關交易規(guī)則，對該項業(yè)務有著深刻的理解。一的同時擔任兩家企業(yè)主承銷商的銀行，承銷金額占首批發(fā)行總量的55％；短期融資券業(yè)務開辦以來，共有3家企業(yè)獲得批準以低于人民銀行規(guī)定的標準利業(yè)同評級的企業(yè)短期融資券的發(fā)行利率比較中，建設銀行的發(fā)行利率通常較其它承銷機構(gòu)為低?！窠ㄔO銀行作為銀行間市場主要產(chǎn)品的價格“做市商”，有獨特的定價能力，目前市場上已發(fā)行過的同期利率最低的幾筆短期融資券均由建設銀行定價、承●建設銀行有強大的債券包銷能力，確保所承銷的短期融資券、中期票據(jù)在各種市場環(huán)境下均能成功發(fā)行?！窠ㄔO銀行是少數(shù)擁有六條通道的銀行之一，目前銀行間市場交易商協(xié)會對各●在機構(gòu)設置方面，建設銀行針對短融及中票業(yè)務特點，及時對內(nèi)部業(yè)務流程進行了優(yōu)化，從客戶營銷、材料制作到后期的定價及組團發(fā)行，在總行投行部債務融資團隊內(nèi)部即可完成，大大提高了申報效率，在所有主承銷商中做到內(nèi)部流程最短?！駨奈倚械慕?jīng)驗看，業(yè)務經(jīng)驗與信息溝通是制約項目審批效率的重要原因之一，申報材料質(zhì)量高，要素齊全，無疑會大大提高主管機關的審批速度。建設銀行有著一支業(yè)務素質(zhì)過硬的團隊，具有處理復雜項目的豐富經(jīng)驗，能夠很好的把握項目要點。行金額2582.90億元，占市場總發(fā)行金額的19.07%，累計發(fā)行額始終保持市場額684.75億元，占市場總發(fā)行金額的11.12%，累計發(fā)行額始終位于市場前●截止目前，我行主承銷的短融及中票業(yè)務通過率始終保持100%。建行為客戶在境內(nèi)外股票公開發(fā)行、上市和再融資提供財務顧問、保薦和承銷、股權投資等服務。服務特點：使企業(yè)獲得持續(xù)穩(wěn)定的融資渠道，有利于企業(yè)規(guī)模擴張；提高公司聲譽和影響力，境外上市可為企業(yè)走向國際市場創(chuàng)造條件；有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)；增強公司凝聚力(股權激勵和員工持股計劃)；境外上市可促使企業(yè)熟悉國際慣例，按國際規(guī)范運作；境外平臺：依托建行在香港的全資投行機構(gòu)—建銀國際(CCBI)以及新加坡等海外分行，為企業(yè)在香港、倫敦、新加坡上市提供保薦、承銷、股權投資等服務境內(nèi)平臺：建行與境內(nèi)外著名的投行機構(gòu)建立了長期的合作關系，搭建了境內(nèi)IPO的平臺。建行可提供財務顧問、私募、引進戰(zhàn)略投資者及推提供直接投資服務建行及境內(nèi)外合作機構(gòu)對有良好增長潛力、主營業(yè)務明確、行業(yè)背景良好的企業(yè)進行直接參股，并對其進行上市輔導和包裝，通過幫助其在境內(nèi)或境外公開上市變現(xiàn)收回投資，獲取投資回報。利用建行龐大的客戶資源，幫助客戶尋找和引進戰(zhàn)略投資者；通過建銀國際進行直接股權投資。提供與IPO配套的投資銀行與傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務境內(nèi)外市場上市基本條件：沒有重大變化，實際控制人未變更b.經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額累計﹥5000萬元，主體資格財務條件境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市主要條件沒有重大變化，實際控制人未變更最近2年連續(xù)盈利且凈利潤累計﹥主體資格財務條件香港新加坡主板上市基本條件香港香港準?上市時市值≥2億港元；一?盈利：最近一年2000萬港準?上市時市值≥20億港元；二?最近一年經(jīng)營收入≥5億港元，且最近三年經(jīng)營現(xiàn)金流標?上市時市值≥40億港元；準?最近一年收入≥5億港元；三?如果董事及管理層在行業(yè)中擁有足夠的經(jīng)驗且最近一年維持不變，經(jīng)營時間可縮短1~2年。新加坡股權投資建行聯(lián)合境內(nèi)外合作機構(gòu)對有良好增長潛力、主營業(yè)務明確、行業(yè)背景良好的中小企業(yè)進行直接參股，并對其進行上市輔導和包裝，通過幫助其在境內(nèi)或境外公開上市變現(xiàn)收回投資。產(chǎn)品作用：(1)為企業(yè)提供長期穩(wěn)定的融資，增強企業(yè)實力；(2)利用中國建設銀行的品牌優(yōu)勢，優(yōu)化企業(yè)形象，提升企業(yè)價值；(3)為企業(yè)境內(nèi)外上市提供輔導。(1)具有高速增長潛力，行業(yè)背景良好；主營業(yè)務明確，產(chǎn)品有競爭力，市場潛力大；(2)企業(yè)規(guī)模尚處在發(fā)展中，對資金需求強烈；(3)具有高效率和有專長的經(jīng)營管理隊伍，管理層富于敬業(yè)精神，作風踏實，行為理性；產(chǎn)權明晰、股東結(jié)構(gòu)比較清晰、單一；(4)優(yōu)先選擇具有自主知識產(chǎn)權的項目。有戰(zhàn)略投資、特別投資、引進投資服務等投資服務形式。(1)戰(zhàn)略投資。建行全資子公司——建銀國際(CCBI)作為財務投資者利用自有資金和管理的基金進行直接股權投資，或者通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式購買外(2)組建或參股財務公司。建銀國際以直接股權投資方式與大型企業(yè)合資(3)特別投資。建行利用自身雄厚的資金實力，對國家支持的重點項目報經(jīng)主管部門批準后進行直接股權投資；(4)引進投資服務。建行利用龐大的客戶資源和廣闊的信息，幫助客戶引進戰(zhàn)略投資者或財務投資者進行直接股權投資，建行還為股權投資提供財務顧產(chǎn)業(yè)投資基金在中國，產(chǎn)業(yè)投資基金的實質(zhì)即為私募股權基金(PrivateEquityFund,簡稱“PE”),主要指通過私募形式非上市企業(yè)進行權益性投資，通過各類方法使得被投資企業(yè)實現(xiàn)股權的快速成倍增值，并在交易實施過程中考慮了未來的退出機制，最終出售所持股份獲利。服務內(nèi)容：現(xiàn)階段建設銀行已正式成立運作了醫(yī)療保健股權投資基金、中國航空產(chǎn)業(yè)投資基金和中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金。客戶可選擇產(chǎn)業(yè)投資基金作為投資平臺，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，也可接受產(chǎn)業(yè)基金的投資注投資對象主要為非上市企業(yè)；積極參與被投資企業(yè)的經(jīng)營管理；投資的目的是基于企業(yè)的潛在價值，通過投資推動企業(yè)發(fā)展，并在合適的時機通過各類退出方式實現(xiàn)資本增值收益財務顧問財務顧問業(yè)務是建行利用自身在資金、人才、網(wǎng)絡、信息及客戶群方面的優(yōu)勢，根據(jù)客戶需求，為客戶的資本運作、資產(chǎn)管理、債務管理等活動提供診斷、咨詢、分析等一攬子解決方案及產(chǎn)品服務，主要包括：財務診斷與咨詢、并購與重組、境內(nèi)外IPO上市及再融資、股權投資、項目融資等方面的顧問服財務顧問含量、高附加性的金融服務；以智力服務為主，融資服務為輔；開展業(yè)務需要有較為全面的知識結(jié)構(gòu)。服務內(nèi)容：設計全面財務顧問方案財務診斷報告及建議書提供盡職調(diào)查報告編制財務模型(估值模型)協(xié)助選擇相關中介機構(gòu)參與談判和準備相關協(xié)議參與公開招標或路演撰寫信息備忘錄等2．項目融資財務顧問產(chǎn)品特點：項目融資是指項目發(fā)起人為該項目籌資和經(jīng)營而成立一家項目公司，由項目公司承擔貸款，以項目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來源，以項目的資產(chǎn)或權益作抵(質(zhì))押而取得的一種無追索權或有限追索權的貸款方式。項目融資顧問即為向該類項目提供的顧問服務。設計個性化融資方案，包括融資模式、擔保方案、股本金結(jié)構(gòu)等準備信息備忘錄、設計財務模型協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)完成相關文件、協(xié)議的起草以及談判安排貸款行招標、融資談判以及融資協(xié)議的簽署協(xié)助業(yè)主完成提款條件的準備工作以實現(xiàn)按時提款3．并購財務顧問產(chǎn)品特點：并購財務顧問業(yè)務是建行利用自身在資金、人才、網(wǎng)絡、信息及客戶群方面的優(yōu)勢，根據(jù)客戶需求，為企業(yè)股權重組、資產(chǎn)重組、債務重組為委托方尋找目標企業(yè)，包括收購方或被收購方開展對目標企業(yè)的全面盡職調(diào)查工作協(xié)助委托方設計并實施符合交易各方需求的整體并購方案。整體并購方案要符合并購相關法律法規(guī)、以解決債權債務問題、節(jié)約財務與稅協(xié)同效應發(fā)揮、目標企業(yè)價值評估、各方資源整合等內(nèi)容協(xié)助委托方制定談判方案和策略，協(xié)助委托方與交易各方確定談判交易條件與交易價格等協(xié)助委托方完成并購交易，支持并購資源的有效整合助企業(yè)引進戰(zhàn)略投資者或財務投資者進行直接股權投資，建行還為股權投資提供財務理財業(yè)務理財業(yè)務是我行接受客戶委托和授權，按照與客戶約定的投資計劃和方式進行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務。主要產(chǎn)品介紹：1、基于信貸資產(chǎn)的信托理財產(chǎn)品根據(jù)企業(yè)的融資需求結(jié)合其經(jīng)營特點，建行將度身設計契合的融資產(chǎn)品,通過向個人、機構(gòu)投資者發(fā)行相關理財產(chǎn)品方式募集資金并以信托計劃的方式向公司發(fā)放信托貸款,滿足企業(yè)個性化融資需求。高效、靈活的較低成本融資，拓寬融資渠道；產(chǎn)品發(fā)行范圍、時間、規(guī)?？梢砸暿袌銮闆r而定；融資公司除支付信托貸款利息外，無其它附加成本或費用。2、基于企業(yè)應收賬款的信托理財產(chǎn)品根據(jù)企業(yè)的融資需求，建行通過向個人、機構(gòu)投資者發(fā)行相關理財產(chǎn)品的方式募集資金并以信托計劃的方式購買融資企業(yè)的應收賬款債權，滿足企業(yè)滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資及調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的需求；為企業(yè)提供資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理等增值服務；建設銀行發(fā)行理財產(chǎn)品將募集資金通過信托平臺受讓非上市公司的股權，對融資企業(yè)進行增資擴股，并由融資企業(yè)或其股東在約定的時間以約定的價格回購或受讓所投資股權。完善公司股權結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)實力；資金使用靈活，即可用于公司日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)及補充資本金；減少對銀行信貸資金的依賴；提高企業(yè)的社會形象。4、上市公司股權融資類理財產(chǎn)品建設銀行發(fā)行理財產(chǎn)品將募集資金通過信托平臺受讓融資企業(yè)持有的上市公司股權收益權，并由融資企業(yè)或第三方在約定的時間以約定的溢價回購該部為融資企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的流動性；企業(yè)浮息債券企業(yè)浮息債券是指，企業(yè)所發(fā)行的債券按與某一金融指標掛鉤可變的利率支付利息，并作定期調(diào)整，國外該金融指標一般為每三個月或半年調(diào)整一企業(yè)浮息債券一般包括以下四大要素:A.存續(xù)期限;B.基準利率；C.付息時間;D.面額。1.國債2.政策性銀行金融債3.商業(yè)銀行金融債4.企業(yè)債5.資產(chǎn)支持證