乙烯基三丁酮肟基硅烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

乙烯基三丁酮肟基硅烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

推動修訂《節(jié)約能源法》《循環(huán)經(jīng)濟促進法》《清潔生產(chǎn)促進法》等法律法規(guī)。貫徹落實《固體廢物污染環(huán)境防治法》，健全配套政策。制定工業(yè)節(jié)能監(jiān)察、工業(yè)資源綜合利用、新能源汽車動力電池回收利用、綠色制造體系建設等管理辦法。完善節(jié)能減排約束性指標管理。建立企業(yè)綠色信用等級評定機制，加大評定結果在財政、信貸、試點示范等方面的應用。完善企業(yè)信息披露制度，促進企業(yè)更好履行節(jié)能節(jié)水、減污降碳和職工責任關懷等社會責任。鼓勵建設再生資源高值化利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動企業(yè)聚集化、資源循環(huán)化、產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。統(tǒng)籌布局退役光伏、風力發(fā)電裝置、海洋工程裝備等新興固廢綜合利用。積極推廣再制造產(chǎn)品，大力發(fā)展高端智能再制造。推進工業(yè)固廢規(guī)模化綜合利用。推進尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、赤泥、化工渣等大宗工業(yè)固廢規(guī)模化綜合利用。推動鋼鐵窯爐、水泥窯、化工裝置等協(xié)同處置固廢。以工業(yè)資源綜合利用基地為依托，在固廢集中產(chǎn)生區(qū)、煤炭主產(chǎn)區(qū)、基礎原材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)探索建立基于區(qū)域特點的工業(yè)固廢綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。鼓勵有條件的園區(qū)和企業(yè)加強資源耦合和循環(huán)利用，創(chuàng)建無廢園區(qū)和無廢企業(yè)。實施工業(yè)固體廢物資源綜合利用評價，通過以評促用，推動有條件的地區(qū)率先實現(xiàn)新增工業(yè)固廢能用盡用、存量工業(yè)固廢有序減少。加速生產(chǎn)方式數(shù)字化轉型以數(shù)字化轉型驅動生產(chǎn)方式變革，采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術提升能源、資源、環(huán)境管理水平，深化生產(chǎn)制造過程的數(shù)字化應用，賦能綠色制造。建立綠色低碳基礎數(shù)據(jù)平臺。加快制定涵蓋能源、資源、碳排放、污染物排放等數(shù)據(jù)信息的綠色低碳基礎數(shù)據(jù)標準。分行業(yè)建立產(chǎn)品全生命周期綠色低碳基礎數(shù)據(jù)平臺，統(tǒng)籌綠色低碳基礎數(shù)據(jù)和工業(yè)大數(shù)據(jù)資源，建立數(shù)據(jù)共享機制，推動數(shù)據(jù)匯聚、共享和應用?；谄脚_數(shù)據(jù)，開展碳足跡、水足跡、環(huán)境影響分析評價。推動數(shù)字化智能化綠色化融合發(fā)展。深化產(chǎn)品研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、應用服役、回收利用等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應用，加快人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈等信息技術在綠色制造領域的應用，提高綠色轉型發(fā)展效率和效益。推動制造過程的關鍵工藝裝備智能感知和控制系統(tǒng)、過程多目標優(yōu)化、經(jīng)營決策優(yōu)化等，實現(xiàn)生產(chǎn)過程物質流、能量流等信息采集監(jiān)控、智能分析和精細管理。打造面向產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字孿生系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)為驅動提升行業(yè)綠色低碳技術創(chuàng)新、綠色制造和運維服務水平。推進綠色技術軟件化封裝，推動成熟綠色制造技術的創(chuàng)新應用。實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+綠色制造。鼓勵企業(yè)、園區(qū)開展能源資源信息化管控、污染物排放在線監(jiān)測、地下管網(wǎng)漏水檢測等系統(tǒng)建設，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測、精準控制和優(yōu)化管理。加強對再生資源全生命周期數(shù)據(jù)的智能化采集、管理與應用。推動主要用能設備、工序等數(shù)字化改造和上云用云。支持采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段開展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)測、財務管理，推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+再生資源回收利用新模式。精細化工行業(yè)市場規(guī)模（一）精細化工行業(yè)市場規(guī)模隨著時間推移，人們對電子、汽車、機械工業(yè)、建筑新材料等需求將進一步上升，刺激醫(yī)藥、涂料染料、農(nóng)藥等精細化工子行業(yè)進一步轉型升級，全球范圍內(nèi)精細化學品市場規(guī)模將進一步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國精細化工行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步上升，其中2020年的市場規(guī)模已超過4萬億元，2021年中國精細化工市場規(guī)模超過5．5萬億元，增速較快。（二）功能性硅烷行業(yè)市場規(guī)模1、功能性硅烷行業(yè)規(guī)模功能性硅烷需求與經(jīng)濟發(fā)展水平對應，目前全球產(chǎn)能向中國集中，國內(nèi)功能性硅烷產(chǎn)能與產(chǎn)量占比提升迅猛。根據(jù)SAGSI數(shù)據(jù)，中國目前已經(jīng)成為世界上最大的功能性硅烷生產(chǎn)國和出口國，2021年中國產(chǎn)能合計約為56萬噸，預計2026年中國功能性硅烷的年產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到90．1萬噸及56．0萬噸，約占全球總產(chǎn)能和總產(chǎn)量的81．3%和79．6%。結合同行業(yè)對外披露的硅烷產(chǎn)品價格以及價格的同比增長率，預計2026年全球及中國功能性硅烷市場空間可達161．7億元及81．4億元。2、功能性硅烷部分應用終端領域市場規(guī)模由于有機硅密封膠在擁有良好的耐候性、拉伸強度大、抗振性、適應溫度廣等特點，因此被廣泛用于建筑領域的密封中，建筑行業(yè)仍是目前有機硅密封膠最大的應用領域，根據(jù)國家統(tǒng)計局以及相關行業(yè)研究報告的統(tǒng)計和預測，預計2025年建筑用有機硅密封膠市場總需求將達到175萬噸，其中傳統(tǒng)建筑用有機硅密封膠市場需求54萬噸，裝配式建筑用膠需求將達到121萬噸。有機硅密封膠是光伏組件制造過程中的主要粘接和密封材料，在國家碳達峰、碳中和目標驅動下，中國新能源行業(yè)大力發(fā)展，助推光伏行業(yè)邁向新的發(fā)展高峰，目前中國光伏產(chǎn)業(yè)的技術及市場競爭力居于全球首位。此外，工業(yè)有機硅密封膠還是汽車制造過程中的主要粘接與密封材料。在以新能源新基建為發(fā)展方向國家戰(zhàn)略大背景下，工業(yè)用有機硅密封膠將迎來前所未有的發(fā)展機遇。據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的2021年全球光伏報告，2021年全球光伏新增裝機量達175GW，累計裝機容量達942GW，其中，2021年中國光伏裝機量達54．9GW，同比增長40%，占全球光伏新增裝機量的31．37%。2021年中國累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。預計2025年全球光伏新增裝機量可達330GW，中國光伏新增裝機量將達195．31GW。全球光伏市場飛速發(fā)展，將帶動光伏膠需求同步提升。根據(jù)《2020-2026年中國膠粘劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來展望》數(shù)據(jù)，假設容配比（光伏電站中組件標稱功率與逆變器額定輸出功率的比例）為1．4，每GW對應1，400噸光伏膠，并假設光伏膠價格約為15，000元/噸。根據(jù)測算，預計到2025年全球光伏膠市場需求量達46．2萬噸，市場規(guī)模為69．30億元。（三）羥胺系列產(chǎn)品部分應用終端領域市場規(guī)模自2008年到2017年，全球醫(yī)藥市場規(guī)模從6，490億美元增長到7，740億美元。根據(jù)Evaluate的預測，2017年至2022年全球醫(yī)藥銷售額將以6．5%的復合增長率持續(xù)增長，到2022年全球醫(yī)藥銷售額將會超過1萬億美元。醫(yī)藥市場的增長將大幅帶動醫(yī)藥中間體的需求。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國醫(yī)藥市場規(guī)模由2015年的12，207億元增長至2021年17，292億元，年均復合增長率為5．98%，高于全球增速水平。我國農(nóng)藥行業(yè)未來增速向好。根據(jù)AgbioInvestor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模454億元，2015-2020年年均復合增長率為2．2%。隨著我國農(nóng)藥行業(yè)技術水平的不斷提升，我國農(nóng)藥行業(yè)未來增速向好。AgbioInvestor預計，2025年我國農(nóng)藥市場規(guī)模將達到541億元，2020-2025年CAGR達3．6%。精細化工行業(yè)行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）精細化工行業(yè)周期性由于功能性硅烷應用廣泛，下游行業(yè)包括橡膠制品、復合材料、光伏耗材、建筑涂料、紡織、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療等，其行業(yè)景氣度與外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境，特別是下游行業(yè)需求存在正相關關系。（二）精細化工行業(yè)區(qū)域性從全球范圍來看，功能性硅烷供應格局相對集中，其生產(chǎn)裝置主要分布在美國、德國、英國、日本等少數(shù)發(fā)達國家。從我國功能性硅烷產(chǎn)能分布來看，我國功能性硅烷生產(chǎn)及下游應用企業(yè)主要集中在華東、華中、華南等地。（三）精細化工行業(yè)季節(jié)性從銷售角度看，下游客戶，特別是建筑商等的生產(chǎn)活動特點導致行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征，通常年初銷售量較低。從生產(chǎn)角度看，由于夏季高溫不利于安全生產(chǎn)，以及受春節(jié)等假期因素影響，行業(yè)在以上時段內(nèi)開工率相對較低。精細化工行業(yè)概況精細化學工業(yè)是生產(chǎn)精細化學品工業(yè)的通稱，簡稱精細化工，其產(chǎn)品又稱為精細化學品或專用化學品。相對于總量千萬噸級的大宗化學品生產(chǎn)規(guī)模，精細化工行業(yè)主要生產(chǎn)精細化學品，即在基礎化學品的基礎上進行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工產(chǎn)品，如有機胺類、醇類、酚酮類、增塑劑、中間體、穩(wěn)定劑等，應用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、電子材料等。精細化工所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品精細度更高，針對性更強，科技含量更大，附加值更高，更注重對技術的更新。根據(jù)美國斯坦福研究院咨詢出版的專業(yè)研究報告《SPECIALTYCHEMICALS》，截至2020年，全球精細化學品品種已超過10萬種，其中，醫(yī)藥領域占20．1%；農(nóng)用化學品及中間體占12．2%；特種聚合物占8．3%；電子化學品占6．8%；其余依次為表面活性劑5．8%；建筑化學品5．6%；清洗劑5．4%；香精和香料4．9%；涂料4．5%；印刷油墨4．4%；水溶性高分子4．2%；食品添加劑3．7%；造紙化學品3．5%；其他專用化學品合計10．6%。世界精細化學工業(yè)的發(fā)達地區(qū)為美國、歐洲、中國和日本，其產(chǎn)品銷售額依次居世界前四位。目前精細化工行業(yè)已經(jīng)成為我國化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一，近年來已取得較大的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局和相關研究機構的數(shù)據(jù)，2020年底，全國化學原料和化學制品制造業(yè)集中化、規(guī)?；M程較為顯著，總體精細化率已提升至45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達經(jīng)濟體的平均精細化率60-70%相比，精細化工行業(yè)的核心技術與國際先進水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細化學品進口依存度仍然較高。未來，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結構的調整升級，尤其是國家對精細化工行業(yè)的高度重視，我國精細化工行業(yè)將迎來良好機遇和廣闊市場。肟基硅烷系列產(chǎn)品屬于功能性硅烷中的硅烷交聯(lián)劑，是制備新型高效環(huán)保室溫硅橡膠的一種關鍵原料，主要用作建筑、光伏、高鐵、飛機、汽車、電子電路等行業(yè)的密封材料；羥胺系列產(chǎn)品以及酮/醛肟系列產(chǎn)品主要作為醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體、涂料中間體、高效選礦劑、抗氧化劑等。激發(fā)各類市場主體創(chuàng)新活力以市場為導向，鼓勵綠色低碳技術研發(fā)，實施綠色技術創(chuàng)新攻關行動，在綠色低碳領域培育建設一批制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、工程研究中心、技術創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺，著力解決跨行業(yè)、跨領域關鍵共性技術問題。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)整合科研院所、高校、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等力量建立市場化運行的綠色技術創(chuàng)新聯(lián)合體。加速科技成果轉化，支持建立綠色技術創(chuàng)新項目孵化器、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。加快綠色低碳技術工程化產(chǎn)業(yè)化突破，發(fā)揮大企業(yè)支撐引領作用，培育制造業(yè)綠色競爭新優(yōu)勢。支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地。羥胺系列產(chǎn)品行業(yè)概況在國際市場上，羥胺系列產(chǎn)品的生產(chǎn)仍集中于在巴斯夫、拜耳等幾家跨國企業(yè)。國內(nèi)羥胺市場經(jīng)過十幾年的發(fā)展，隨著其下游產(chǎn)品的逐漸增多，市場需求以及產(chǎn)能逐漸擴大。近幾年中國鹽酸羥胺產(chǎn)量的30%左右用于出口，在全球及出口市場中占有重要地位。從全國羥胺系列產(chǎn)品行業(yè)需求的區(qū)域看，市場主要分布在浙江、江蘇、廣東、東北三省、河北、西安、山東等地，其中農(nóng)藥、醫(yī)藥、紡織等領域應用為主，浙江、江蘇、河北、西安、山東等地區(qū)主要以農(nóng)藥使用為主，廣東、東北地區(qū)主要以醫(yī)藥應用為主。工業(yè)綠色發(fā)展主要目標到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)方式綠色低碳轉型取得顯著成效，綠色低碳技術裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領域碳達峰奠定堅實基礎。碳排放強度持續(xù)下降。單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低18%，鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳排放總量控制取得階段性成果。污染物排放強度顯著下降。有害物質源頭管控能力持續(xù)加強，清潔生產(chǎn)水平顯著提高，重點行業(yè)主要污染物排放強度降低10%。能源效率穩(wěn)步提升。規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低13．5%，粗鋼、水泥、乙烯等重點工業(yè)產(chǎn)品單耗達到世界先進水平。資源利用水平明顯提高。重點行業(yè)資源產(chǎn)出率持續(xù)提升，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到57%，主要再生資源回收利用量達到4．8億噸。單位工業(yè)增加值用水量降低16%。綠色制造體系日趨完善。重點行業(yè)和重點區(qū)域綠色制造體系基本建成，完善工業(yè)綠色低碳標準體系，推廣萬種綠色產(chǎn)品，綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到11萬億元。布局建設一批標準、技術公共服務平臺。功能性硅烷行業(yè)概況功能性硅烷與硅橡膠、硅油及硅樹脂并稱為有機硅材料四大門類。從結構上來說，通常將主鏈為-Si-O-C-結構的有機硅小分子統(tǒng)稱為功能性硅烷。從功能上來看，功能性硅烷多為雜交結構，多數(shù)產(chǎn)品在同一個分子中同時含極性和非極性兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或者直接參與有機聚合材料的交聯(lián)反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。功能性硅烷按用途分主要可分為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑兩大類。硅烷偶聯(lián)劑是一類分子中同時含有兩種不同化學性質的有機硅化合物。通過使用硅烷偶聯(lián)劑，可在無機物質和有機物質的界面之間架起分子橋，把兩種性質懸殊的材料連接在一起，形成有機基體-硅烷偶聯(lián)劑-無機基體的結合層，提高復合材料的性能和增加粘接強度。硅烷偶聯(lián)劑廣泛運用于膠黏劑、涂料和油墨、橡膠、鑄造、玻璃纖維、電纜、紡織、塑料、填料、表面處理等行業(yè)。常見的硅烷偶聯(lián)劑如：含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、環(huán)氧基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。硅烷交聯(lián)劑是指含兩個或兩個以上硅官能團的硅烷，能在線型分子間起架橋作用，從而使多個線型分子或輕度支鏈型大分子、高分子相互鍵合交聯(lián)成三維網(wǎng)狀結構，促進或調解聚合物分子鏈間共價鍵或離子鍵的形成。交聯(lián)劑是單組分室溫硫化硅橡膠的核心部分，是決定產(chǎn)品交聯(lián)機理和分類命名的基礎。根據(jù)縮合反應產(chǎn)物的不同，可以把單組分室溫硫化硅橡膠分為脫酸型、脫酮肟型、脫醇型、脫胺型、脫酰胺型、脫丙酮型等不同類型。相較來說，脫酮肟型硅烷交聯(lián)劑性質更為溫和、毒性低、耐候性強，更適用于生產(chǎn)室溫硅橡膠。隨著下游光伏、新能源、半導體等產(chǎn)業(yè)的快速增長，我國脫酮肟型硅烷交聯(lián)劑逐漸成為主流硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)品，市場份額占比不斷攀升。功能性硅烷下游應用廣泛，主要應用于橡膠加工、復合材料、粘合劑、塑料加工、涂料及表面處理等領域。據(jù)SAGSI統(tǒng)計，從2021年我國功能性硅烷的生產(chǎn)結構來看，已經(jīng)覆蓋了含硫硅烷、交聯(lián)劑、氨基硅烷、乙烯基硅烷等多種產(chǎn)品類型，產(chǎn)品結構呈多樣化趨勢。從2021年全球功能性硅