中低壓電力電纜行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

中低壓電力電纜行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

各地相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認(rèn)真抓好落實，進(jìn)一步加強(qiáng)信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。當(dāng)前，我國電線電纜行業(yè)發(fā)展水平與電線電纜產(chǎn)業(yè)的重要地位相比還有較大差距，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中長期積累的矛盾將在一段時間持續(xù)存在。我國電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量總體水平還不高，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率長期在低位徘徊，中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量波動較大，部分企業(yè)履行產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任意識不強(qiáng)，偷工減料、制假售假等質(zhì)量失信和違法現(xiàn)象比較突出，質(zhì)量問題對安全、環(huán)保和健康帶來較大隱患。同時，電線電纜總體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%；產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)發(fā)展后勁不足，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，中低端產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭嚴(yán)重；行業(yè)無序過度擴(kuò)張，市場競爭不規(guī)范。這些問題勢必制約電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升。為此，務(wù)必充分認(rèn)識加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量綜合整治，提升電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量總體水平的重要意義，切實采取有效措施，加大綜合整治力度，為電線電纜行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。全面落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任企業(yè)是電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量安全的責(zé)任主體，要牢固樹立質(zhì)量責(zé)任意識，全面落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任。一是要貫徹落實國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合制定的《關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)全面落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任的指導(dǎo)意見》的各項要求，建立和完善企業(yè)質(zhì)量責(zé)任人制度和質(zhì)量管理體系，實行從原材料進(jìn)廠把關(guān)、生產(chǎn)過程控制和出廠檢驗全過程質(zhì)量管理，建立健全原材料和產(chǎn)品臺帳制度，依法誠信生產(chǎn)經(jīng)營。二是鼓勵企業(yè)實行產(chǎn)品質(zhì)量自我承諾，并通過各種形式向社會公開，接受監(jiān)管部門、社會和媒體的監(jiān)督。三是要加大技術(shù)升級和新產(chǎn)品研發(fā)力度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升自主創(chuàng)新和質(zhì)量保障能力。中國電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個部門，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和社會正常運(yùn)行的基礎(chǔ)保障。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，電線電纜行業(yè)在我國快速發(fā)展。（一）電線電纜行業(yè)整體迅速發(fā)展我國電線電纜行業(yè)經(jīng)過50多年的建設(shè)與積累，特別是改革開放以來的迅速發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)之一，占據(jù)電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值，是機(jī)械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。2012年，中國電線電纜總產(chǎn)值超過萬億，已超過美國成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國電線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占國內(nèi)GDP的比重逐年上升，2007年已超過2%，之后年度基本穩(wěn)定在2%左右的水平，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益突出。（二）電線電纜行業(yè)收入快速增長，盈利能力保持穩(wěn)定十五和十一五期間，受益于國民經(jīng)濟(jì)整體的快速發(fā)展，電線電纜行業(yè)總收入由2005年的2，564．66億元增長到2012年的11，458．96億元，年均復(fù)合增長率達(dá)23．84%之高；行業(yè)利潤總額由2005年的111．74億元增長到2012年的597．37億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)27．01%，均遠(yuǎn)超國內(nèi)同期GDP增長率。受以銅、鋁為代表的主要原材料的價格上漲，外加行業(yè)眾多競爭企業(yè)下的價格戰(zhàn)影響，十一五期間和十二五期初電線電纜行業(yè)平均毛利率保持在11%左右，凈利率保持在由4%至5%，行業(yè)總體盈利能力未隨營業(yè)收入的增長顯著提高。（三）電線電纜成本結(jié)構(gòu)以料重工輕為特征電線電纜行業(yè)總體成本構(gòu)成中主營業(yè)務(wù)成本占比超過90%，而主營業(yè)務(wù)成本的主要構(gòu)成為銅、鋁、絕緣料、屏蔽料等直接材料成本。其中，銅、鋁等主要原材料價格的持續(xù)高位決定了電線電纜行業(yè)其料重工輕的內(nèi)在特征。主要原材料銅、鋁價格的頻繁波動將在較長時間內(nèi)加大企業(yè)在原材料價格、資金鏈、財務(wù)成本等多方面經(jīng)營管理的難度與風(fēng)險。（四）電線電纜行業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)競爭力亟待提升截至2013年初，國內(nèi)規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)超過3，700家，截至十一五末，國內(nèi)大型電線電纜生產(chǎn)企業(yè)合計市場份額僅為11．7%，相比美國、日本和英國市場，其大型電線電纜生產(chǎn)企業(yè)市場份額已分別達(dá)到54%、86%和95%，行業(yè)整體集中度低。而據(jù)2012年行業(yè)與主要企業(yè)營收數(shù)據(jù)，最大規(guī)模企業(yè)所占市場份額也不到1%。從線纜產(chǎn)品市場來看，高端產(chǎn)品研發(fā)能力不足。高壓、超高壓電纜、配套連接頭等附件、以及相關(guān)的絕緣料、核電用電纜主要等領(lǐng)域產(chǎn)品依賴進(jìn)口，國產(chǎn)高壓、超高壓電纜的附件不配套、不能成套供應(yīng)已成為阻礙高端線纜產(chǎn)品發(fā)展的重要因素。目前中低端線纜產(chǎn)品項目已被列入限制類發(fā)展項目中。而在中低端線纜產(chǎn)品市場，由于企業(yè)數(shù)量眾多、行業(yè)集中度低，企業(yè)在產(chǎn)品品種、選用技術(shù)方面存在嚴(yán)重趨同性，缺乏核心競爭力，行業(yè)同質(zhì)化競爭，產(chǎn)能呈現(xiàn)過剩，價格戰(zhàn)已成為市場主要競爭手段，直接影響行業(yè)整體盈利能力。高端產(chǎn)品的研發(fā)不足，低端產(chǎn)品的惡性競爭，以及行業(yè)集中度低的特征，導(dǎo)致行業(yè)整體毛利率較低。電線電纜行業(yè)作為行業(yè)的典型代表，近年來，其綜合毛利率處于7%-26%之間。隨著國家電力領(lǐng)域投資力度的加大，以及行業(yè)內(nèi)部的不斷整合，電線電纜行業(yè)的行業(yè)集中度將趨于提高。相關(guān)產(chǎn)品的高毛利率反映出市場中相關(guān)產(chǎn)品的緊缺。隨著我國電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、清潔能源、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，鋁合金導(dǎo)線、高壓電纜的需求以及通信電纜、核電電纜、海纜、光伏電纜等特殊領(lǐng)域的需求也將迅速增長。（五）電線電纜節(jié)能導(dǎo)線市場前景廣闊電線電纜行業(yè)是我國裝備制造業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要位置。我國銅鋁資源相對不平衡，銅資源嚴(yán)重短缺，對外依存度高達(dá)75%，鋁資源儲備相對豐富，且國內(nèi)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩。從國家資源戰(zhàn)略角度出發(fā)，擴(kuò)大電纜產(chǎn)品中鋁材的應(yīng)用，可以相對節(jié)約銅資源，維護(hù)我國銅鋁資源戰(zhàn)略安全。我國鋁合金導(dǎo)線的研制始于上世紀(jì)60年代初期，但由于初期裝備的限制，產(chǎn)品采用半連續(xù)制造工藝，鋁合金線的性能很不穩(wěn)定，導(dǎo)致在試用期間發(fā)生過斷股現(xiàn)象，使該產(chǎn)品在我國的推廣應(yīng)用受到影響。90年代以后，隨著我國工業(yè)總體水平的提高，工藝的提升及設(shè)備的改良，鋁合金導(dǎo)線的制造工藝進(jìn)行不斷改進(jìn)。近年來，鋁電纜、鋁合金電纜技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品抗腐蝕、抗蠕變、彎曲性能等方面有了提高，在輸送同等容量的情況下，綜合成本可比銅電纜降低20%以上。鋁合金導(dǎo)線越來越顯示其優(yōu)越性，在長距離、大跨越、超高壓輸電中，獨(dú)占優(yōu)勢。目前，西歐、北歐、美國、加拿大、日本等國已廣泛采用鋁合金導(dǎo)線，美國和法國的輸電線路幾乎80%以上使用鋁合金導(dǎo)線，日本也已達(dá)50%以上，東南亞各國的使用量在逐年激增，而我國目前的應(yīng)用量還不到1%。2012年以來，作為我國鋁合金導(dǎo)線應(yīng)用的主要推廣者，國家電網(wǎng)啟動輸電線路節(jié)能導(dǎo)線應(yīng)用工作，通過應(yīng)用的鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線、鋁合金芯高導(dǎo)電率鋁絞線、中強(qiáng)度全鋁合金絞線等三種節(jié)能導(dǎo)線在480項工程開展試點(diǎn)應(yīng)用工作，并在降低輸電損耗，節(jié)約運(yùn)維費(fèi)用，綜合效益顯著。目前，國家電網(wǎng)發(fā)布《國家電網(wǎng)新技術(shù)目錄（2014版）》和《國家電網(wǎng)重點(diǎn)推廣新技術(shù)目錄（2014版）》，明確了新技術(shù)推廣應(yīng)用工作總體要求。其中，備受行業(yè)關(guān)注的鋁合金導(dǎo)線、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、節(jié)能型變壓器等再次成為未來幾年新技術(shù)推廣重點(diǎn)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策約束和引導(dǎo)作用完善產(chǎn)業(yè)政策制修訂機(jī)制。充分考慮電線電纜行業(yè)特點(diǎn)，完善產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化特種電纜產(chǎn)業(yè)政策要求，提升產(chǎn)業(yè)政策約束機(jī)制的有效性。二是通過工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策，從生產(chǎn)源頭控制新增產(chǎn)能，對不符合產(chǎn)業(yè)政策要求和不滿足生產(chǎn)許可和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的，堅決不予發(fā)證。三是推行產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制，對不再滿足產(chǎn)業(yè)政策要求、產(chǎn)品質(zhì)量問題突出或者引發(fā)質(zhì)量事故的生產(chǎn)企業(yè)，依法吊銷企業(yè)生產(chǎn)許可證和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書，責(zé)令企業(yè)退出電線電纜行業(yè)。四是加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，鼓勵企業(yè)聯(lián)合重組，逐步提高行業(yè)集中度，加快形成有利于質(zhì)量提升的市場格局。五是通過產(chǎn)業(yè)政策支持，引導(dǎo)企業(yè)實施技術(shù)創(chuàng)新和品牌戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，加快新產(chǎn)品開發(fā)。指導(dǎo)企業(yè)建立品牌培育管理體系，推動企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，在行業(yè)內(nèi)形成讓用戶信得過的優(yōu)秀品牌。嚴(yán)格出口電線電纜產(chǎn)品檢驗監(jiān)管繼續(xù)深化出口工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分類管理制度。嚴(yán)格依法落實出口電線電纜生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)管與產(chǎn)品檢驗，對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的企業(yè)依法實施降類和加嚴(yán)管理，促使企業(yè)質(zhì)量意識不斷提升。二是切實加大出口電線電纜產(chǎn)品退貨調(diào)查和后續(xù)監(jiān)督力度。厘清導(dǎo)致出口退貨的技術(shù)及管理原因，嚴(yán)密監(jiān)控因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)退運(yùn)的企業(yè)，督促企業(yè)進(jìn)行整改，維護(hù)中國制造良好聲譽(yù)。三是形成長效工作機(jī)制。將出口電線電纜產(chǎn)品列入全國進(jìn)出口重點(diǎn)商品質(zhì)量分析目錄，按年度對該類產(chǎn)品的質(zhì)量情況與監(jiān)管現(xiàn)狀進(jìn)行匯總與分析，使監(jiān)管措施常態(tài)化、長效化。四是加強(qiáng)橫向聯(lián)系，形成執(zhí)法合力。針對既有出口又有內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè)，積極會同地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門，共同加大執(zhí)法監(jiān)督力度。電線電纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）電線電纜行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析電線電纜行業(yè)上游為原材料供應(yīng)商，即提供銅、鋁、絕緣料、屏蔽料、護(hù)套料等原材料的企業(yè)。其中，銅材和鋁材是電線電纜企業(yè)最主要原材料，占直接材料比重分別約為80%和90%。我國銅、鋁資源豐富，市場供應(yīng)充足，但受市場供需影響價格易波動。銅、鋁價格的大幅波動給電線電纜生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)營管理風(fēng)險。不僅如此，電線電纜制造商采用套期保持方式力圖平滑成本，但實際效果并不理想。一方面，經(jīng)濟(jì)形勢不斷變化，企業(yè)難以準(zhǔn)確把握銅價波動趨勢；另一方面，套期保值產(chǎn)生的投資收益波動范圍極大，甚至可能超過主業(yè)盈利規(guī)模，對行業(yè)實際經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。絕緣料作為電線電纜的重要材料，其市場供給情況因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同而有較大差異。目前，中低壓電纜絕緣料主要由國內(nèi)供給，供應(yīng)充足，其中低壓電纜用絕緣料處于供大于求的狀況；高壓、超高壓電纜用絕緣料主要依賴進(jìn)口。（二）電線電纜行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析電線電纜行業(yè)下游客戶主要為以國家電網(wǎng)、各電力企業(yè)、供電局、發(fā)電廠為代表的電力部門客戶，以及交通運(yùn)輸、建筑、鐵路、石化等多個行業(yè)的商用客戶。電線電纜下游行業(yè)均屬于與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)的行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期的波動將直接在電力電纜下游行業(yè)得以體現(xiàn)，進(jìn)而影響電線電纜行業(yè)。從十一五至十二五，我國各行業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，電網(wǎng)建設(shè)亦不斷加速。2009年至2013年五年期間，電網(wǎng)建設(shè)投資逐年上升，已累計完成投資額超1．8萬億元。同時，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，軌道交通、航空航天等眾多建設(shè)項目將為電線電纜行業(yè)創(chuàng)造更多市場需求。電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電線電纜業(yè)內(nèi)橫向兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)多、規(guī)模小、集中度低已成為當(dāng)前制約我國電線電纜行業(yè)良性發(fā)展的瓶頸。做強(qiáng)做大企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)作為突破這一瓶頸的必要措施，已納入電線電纜行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)目標(biāo)，奠定了我國電線電纜行業(yè)的中長期發(fā)展趨勢。隨著加工成本上升、銷售環(huán)境惡化以及銅價波動，多家中小型電纜企業(yè)面臨停產(chǎn)或倒閉；尤其是生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)，原本十分有限的利潤空間被大幅壓縮。與此相對，規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢有效降低成本，提高市場份額，利用資金優(yōu)勢推動新品研發(fā)和橫向并購，依靠品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢保證營銷渠道暢通。在產(chǎn)業(yè)集聚地建設(shè)的推動下，業(yè)內(nèi)企業(yè)橫向兼并重組將使電線電纜行業(yè)由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。預(yù)計至十二五期末，我國將形成十家以上銷售額超百億且具一定國際競爭力的大型企業(yè)；形成一批產(chǎn)品各具特色、專業(yè)制造能力強(qiáng)、配套較為齊全、差異化發(fā)展的區(qū)域線纜產(chǎn)業(yè)集群；形成一批具有專業(yè)生產(chǎn)特色以及區(qū)域競爭優(yōu)勢的中小電線電纜廠商。（二）電線電纜產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向明顯，高端電纜產(chǎn)品供不應(yīng)求繼高速鐵路、高速公路之后，發(fā)改委已將超高壓、特高壓電網(wǎng)規(guī)劃為下一個高速目標(biāo)。根據(jù)國家電網(wǎng)對我國電網(wǎng)建設(shè)整體發(fā)展趨勢的判斷，將從低壓走向高壓超高壓特高壓；從小截面改換大截面、特大截面；從模擬電網(wǎng)走向智能電網(wǎng)（光纖到戶），全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與農(nóng)村電器化工程將邁入第二階段徹底改造，從規(guī)范化要求上升為精細(xì)化、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)的更高要求。（三）高壓超高壓電纜、節(jié)能導(dǎo)線應(yīng)用日益廣泛從全球主要經(jīng)濟(jì)體其電線電纜行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢來看，其發(fā)展路徑與方向以大容量、超高壓、無油化、抗短路、高可靠、免維護(hù)為共同特征。目前，隨著電力傳輸容量的日益增加，各電壓等級交聯(lián)電纜已逐漸取代傳統(tǒng)純油紙絕緣電力電纜，高壓及超高壓交聯(lián)電纜的應(yīng)用日益廣泛。節(jié)能導(dǎo)線作為用于高壓、特高壓輸電線路領(lǐng)域的重要試點(diǎn)工程，將于2014年起全面推廣并取代原有普通鋼芯鋁絞線。根據(jù)國家電網(wǎng)【2013】99號文件，2012年啟動的輸電線路用鋁合金節(jié)能導(dǎo)線30項工程試點(diǎn)應(yīng)用中的研制成果和運(yùn)行節(jié)能效果顯著。2013年全國27個省將有450個電網(wǎng)試點(diǎn)工程項目用于110KV、220KV、500KV、1000KV輸電線路用鋁合金節(jié)能導(dǎo)線，產(chǎn)值近100億元。低成本、高能效的節(jié)能導(dǎo)線將迎來較長的黃金發(fā)展期。（四）特種電纜市場逐步加速受益于國家對于各類項目安全性要求的不斷提高，以安全型、綠色型電纜為重要特征的特種電纜已成為電線電纜行業(yè)全新增長點(diǎn)，市場前景廣闊。從行業(yè)格局來看，特種電纜競爭環(huán)境也相對溫和，具備特種電纜生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模的企業(yè)較少，市場需求旺盛，基本處于供不應(yīng)求狀態(tài)。電線電纜行業(yè)周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特點(diǎn)電線電纜行業(yè)主要由國家電力部門及其各地附屬單位對于電網(wǎng)的建設(shè)和改造投資所主導(dǎo)，存在一定的周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特征。（一）電線電纜行業(yè)周期性電線電纜的主要需求來自于國家對于電網(wǎng)建設(shè)與改造的投資，而電網(wǎng)建設(shè)與改造的需求主要由用電需求所驅(qū)動。用電需求作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)，直接反映了宏觀經(jīng)濟(jì)周期。因此，電線電纜行業(yè)的整體收入狀況與宏觀經(jīng)濟(jì)周期緊密相關(guān)，對宏觀經(jīng)濟(jì)周期較為敏感。（二）電線電纜行業(yè)季節(jié)性電線電纜行業(yè)下游客戶主要為以國家電網(wǎng)、供電局及其相關(guān)附屬單位為代表的電力部門客戶和按項目劃分的工程類商業(yè)客戶，其中電力部門客戶占絕大部分。因此，電力部門的招投標(biāo)時間與項目建設(shè)時間將直接影響電線電纜生產(chǎn)商的收入確認(rèn)時間。一般而言，電力部門于每