2023年我國幼教行業(yè)發(fā)展概況分析

2023年我國幼教行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】根據(jù)第六次人口普查結(jié)果顯示，我國0~6歲的嬰幼兒數(shù)已達1.05億，其中0~3歲嬰幼兒6031萬人，城市0~6歲嬰幼兒2291萬人。2023年1月1日，全面二胎政策在全國范圍內(nèi)實施，從單獨二胎到全面二胎，有利于扭轉(zhuǎn)我國目前出生率較低的現(xiàn)狀，迎來新一輪嬰兒潮，幼兒教育產(chǎn)業(yè)將成為最先受益的行業(yè)之一。2023年，我國的生育率為1.207%，新出生人口為1660萬人，而根據(jù)人口學專家、美國霍普金斯大學生物統(tǒng)計學博士黃文政預(yù)測，全面二孩政策每年將帶來年新增人口300萬-800萬，增幅約為20%-50%。新生嬰兒增速提速和巨大的人口基數(shù)為幼兒教育產(chǎn)業(yè)的強勢崛起提供了廣闊的生源和需求端基礎(chǔ)。我國出生率及出生人口數(shù)量趨于穩(wěn)定近年來，國家頒布了多項法律法規(guī)，以期推動幼兒教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！秶抑虚L期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023）》實施過半，幼兒教育取得了長足進步，掣肘幼兒教育發(fā)展的諸多問題也得到了有效解決。2023年，教育法律一攬子修正案二審已經(jīng)通過教育法的修訂，刪除了“任何組織和個人不得以營利為目的舉辦學校及其他教育機構(gòu)”的規(guī)定。《民辦教育促進法》三審在即，修訂案預(yù)期大概率通過，標志我國將從法律層面上承認民辦教育的合法性和營利性，同時也表明監(jiān)管層對教育資產(chǎn)證券化持支持態(tài)度，民辦幼兒園經(jīng)營自主權(quán)擴大，學校類資產(chǎn)掛牌上市將變得便捷和暢通。2023年至今我國幼教重要政策密集出臺根據(jù)教育部的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國學前教育經(jīng)費投入達到2048.76億元，同比增長16.5%，為五年前的8.37倍。2023年在園幼兒人數(shù)達4264.83萬人次，毛入園率為75%，比2023年提高20多個百分點。而根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》中規(guī)劃，至2023年，我國學前一年的毛入園率將達到95%，學前兩年的毛入園率將達到80%，學前三年的毛入園率將達到70%，在園幼兒數(shù)將上升至5100萬；且政府在該規(guī)劃綱要的評估報告中提出，將進一步持續(xù)穩(wěn)定加大對學前教育的財政性投入，把學前教育財政經(jīng)費占比從2023年的3%至少提升到7%，國家經(jīng)濟面扶持幼教發(fā)展力度可見一斑。我國出生率及出生人口數(shù)量趨于穩(wěn)定我國在園幼兒人數(shù)及毛入園率穩(wěn)步提升2023年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達31790.30元，同比增長6.6%。伴隨收入提升，居民教育文化娛樂服務(wù)上支出不斷增加，2023年城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂服務(wù)消費達2382..84元，而1995年該值僅為312.71元，CAGR達10.7%。城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂服務(wù)支出占城鎮(zhèn)居民人均消費支出的比例雖歷經(jīng)波峰后略有下滑，目前穩(wěn)定在11%左右，但是人均教育文化娛樂服務(wù)支出總體呈上升趨勢。預(yù)期教育文化娛樂服務(wù)支出會隨著收入的增長持續(xù)上升，進一步帶動居民對幼兒教育的旺盛需求。我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入保持上升趨勢我國城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂服務(wù)支出增加根據(jù)調(diào)查顯示，70/80后已成為我國家長主體人群，共計占比90%左右，以70/80后為主的家長群體將會對幼兒教育質(zhì)量提出新的要求，從需求側(cè)推動幼兒教育產(chǎn)業(yè)的升級。一方面，隨著國外先進教育理念不斷滲透以及家長教育水平的提高，我國家庭的教育理念也逐漸走向成熟，相比于學習成績，家長更加注重素質(zhì)培養(yǎng)。另一方面，70/80后家長群體對互聯(lián)網(wǎng)接受能力強，更愿意讓孩子接觸電子產(chǎn)品。至2023年，70/80后占整體網(wǎng)民比例已超50%，其互聯(lián)網(wǎng)使用習慣也將逐漸滲透到對幼兒的教育過程之中。尤其在缺乏一定教育經(jīng)驗的情況下，在線幼兒教育可以填補部分教育內(nèi)容的空白，促使更多家長使用幼教產(chǎn)品，提升幼兒教育支出意愿。70/80后成為我國家長主體人群我國家庭教育理念向素質(zhì)教育升級70/80后占整體網(wǎng)民比例超50%我國各年齡段家長群體畫像2023年，我國0-6歲幼兒教育市場規(guī)模為8196億元，其中入園前教育市場規(guī)模107.7億元，占幼兒教育整體1%。伴隨教育早齡化與幼兒教育剛需化，至2023年，入園前教育規(guī)模將升至426億元，2023-2023年CAGR達31.7%，幼兒教育整體市場升至1.2萬億，2023-2023年CAGR達7.8%。截止2023年12月，我國共有網(wǎng)民數(shù)量6.88億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%，網(wǎng)民規(guī)模達6.20億。移動智能終端普及和移動數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的完善，為在線幼兒教育的發(fā)展提供了技術(shù)條件。AR、VR、SaaS、云計算等技術(shù)的不斷完善也為在線早教市場注入了新的活力。AR（增強現(xiàn)實技術(shù)）區(qū)別于傳統(tǒng)的二維教育內(nèi)容，可以帶來3D動態(tài)視覺體驗，對于低齡兒童而言十分具有吸引力。MIAO咪噢AR幼教系統(tǒng)、小熊尼奧推出的口袋動物園和萬趣空間AR智能學習玩具都是AR切入幼教產(chǎn)業(yè)的代表作品。SaaS（軟件即服務(wù)）和云計算能夠幫助鏈接幼兒、學校與世界的資源，實現(xiàn)幼兒個性化學習，自主選擇學習速度，學習資源和學習環(huán)境。我國網(wǎng)民數(shù)量（萬人）及網(wǎng)絡(luò)普及率（%）不斷提升進入后工業(yè)化社會，世界各機構(gòu)組織開始強調(diào)幼兒教育面向未來的重要性。聯(lián)合國教科文組織在《學會學習》報告中指出教育的使命是替一個未知的世界培養(yǎng)未知的兒童，環(huán)境的壓力要求教育工作者們刻苦思考，并在這種思考中構(gòu)成一幅未來的藍圖。與此同時，各國政府設(shè)立了多項計劃措施確保幼兒教育的發(fā)展。20世紀60年代，美國開始實施“開端計劃”（ProjectHeadStart）與“佩里學前教育研究計劃”(PerryPreschoolProgramStudy)，以聯(lián)邦政府及州政府投入資金確保幼兒教育公平與普及。1998年，英國布萊爾政府推出“確保開端地方項目”（SureStartLocalPrograms），以家庭為突破口，提升家庭幼兒教育意識，實現(xiàn)幼兒與家庭的和諧發(fā)展。時至今日，世界上許多國家已經(jīng)將幼兒教育納入整個國民教育體系，作為國民終身教育的起始點。而伴隨世界經(jīng)濟總量的增長與政府教育投入占國家總體GDP比例的穩(wěn)定提高，幼兒教育獲得的政府資金支持也明顯增加。在瑞典，政府學前教育投入經(jīng)費已經(jīng)占到了基礎(chǔ)教育總經(jīng)費的2/3，幼兒教育地位可見一斑。全球政府教育經(jīng)費投入占GDP比例（%）幼兒教育立法的完善與義務(wù)幼兒教育體系的推廣，帶動了全球幼兒入園率的提升，在發(fā)展中國家表現(xiàn)地尤為明顯。得益于免費或低廉的教育費用、較高的教學質(zhì)量與國家財政財政扶持，新增入園幼兒絕大多數(shù)進入了公辦幼兒園，這也保證了公辦幼兒園在發(fā)展幼兒教育產(chǎn)業(yè)的主體地位。發(fā)展中國家與地區(qū)幼兒入園率顯著提高1999-2023年，在有數(shù)據(jù)可查的100個國家中，私立幼兒教育機構(gòu)的入學人數(shù)所占比例從28％上升至近31％，尤其是在中高收入國家和高收入國家，私立幼兒教育機構(gòu)的入學人數(shù)所占比例上升趨勢更加明顯：英國私立幼兒教育機構(gòu)的入學人數(shù)于1999-2023年內(nèi)增長了6倍，2023年入學率達到37%。受此情況影響，許多發(fā)達國家政府開始與私立幼兒教育機構(gòu)合作，為進入私立幼兒教育機構(gòu)的幼兒家庭支付全部或部分學費，以此降低入學成本，擴充入學機會?；ヂ?lián)網(wǎng)在線教育已經(jīng)成為全球教育發(fā)展新趨勢，并占有重要地位。根據(jù)GSVEdu報告預(yù)測，2023年，全球在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模為909億美元，2023年預(yù)計將達到2550億美元，實現(xiàn)23%的行業(yè)年復(fù)合增長率。而當下全球幼教產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)科技風口集中在O2O、VR/AR、云計算和SaaS等模式，尤其是上述互聯(lián)網(wǎng)科技模式在移動端與幼兒教育游戲的結(jié)合。以美國為例，根據(jù)AmbientInsight報告顯示，2023年，美國移動端幼兒教育游戲銷售收入為2.83億美元，2023年預(yù)計將達到7.14億美元，年復(fù)合增長率達20.3%，而同期PC等傳統(tǒng)設(shè)備的幼兒教育游戲銷售收入年復(fù)合增長率達-12.5%，衰退趨勢明顯。美國PC端與移動端幼兒教育游戲銷售收入（百萬美元）雖然西方發(fā)達國家占據(jù)了全球在線幼兒教育大部分市場份額，但發(fā)展中國家才是在線教育最具潛力的市場。這些國家正處于經(jīng)濟起飛期，互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)迅速擴大，且傳統(tǒng)教育體系較不完善，人們對優(yōu)質(zhì)教育更加渴求，給予在線教育巨大市場空間。發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)迅速增長目前我國幼兒園辦學屬性按照辦學主體不同可分為公辦、民辦、集體辦和其他部門辦學。公辦幼兒園是由國家機構(gòu)組織建設(shè)的，院長由教育局任命，建設(shè)經(jīng)費、辦公經(jīng)費、教師及保育員工資均為財政撥付。與公辦幼兒園相對的是民辦幼兒園，由國家機構(gòu)以外的個人或者組織承辦，主要利用的是非國家財政經(jīng)費。近年來隨著民辦幼兒園的快速發(fā)展，民辦幼兒園已經(jīng)從公辦幼兒園的補充內(nèi)容發(fā)展成為了推動幼教產(chǎn)業(yè)前行的重要力量。2023年，我國公辦（即教育部門辦）幼兒園數(shù)為50,716所，僅占我國全部幼兒園總數(shù)的24%；同年公辦幼兒園在園人數(shù)為1574.86萬人，占全國在園幼兒總數(shù)的比例僅為39%左右，且公辦園在園人數(shù)的比例整體呈現(xiàn)下降趨勢?！叭雸@難”的根本原因是優(yōu)質(zhì)低價幼兒教育整體供不應(yīng)求，特別是公辦幼兒園所缺少不足所致。我國公辦幼兒園數(shù)量增長趨緩我國公辦幼兒園在園幼兒數(shù)呈下降趨勢我國民辦幼兒園可以細分為普惠型、經(jīng)濟型、普通型與高端型。普惠型和經(jīng)濟型是公辦幼兒園的重要補充。2023年，我國幼兒園總數(shù)為22.37萬所，其中民辦園14.64萬所，占整體的65%，公辦和其他部門辦園不足35%；同年，我國在園總?cè)藬?shù)為4264.83萬人，其中民辦幼兒園在園幼兒數(shù)達2302.44萬人，占比約54%。不論是從辦園數(shù)量，或是從入園幼兒數(shù)上分析，民辦幼兒園都占據(jù)著半壁江山。與民辦幼兒園大量體相伴的是參差不齊的質(zhì)量。民辦經(jīng)濟型幼兒園往往規(guī)模較小，缺乏政府補貼和相應(yīng)的支持，辦園條件、管理水平以及師資素質(zhì)等與公辦幼兒園相比都存在著不足。中高端幼兒園辦學條件則要好于公辦幼兒園，每班人數(shù)更少，配備老師更多，園區(qū)硬件設(shè)施建設(shè)也更優(yōu)。我國民辦幼兒園數(shù)量占比超60%我國民辦幼兒園在園幼兒數(shù)增長明顯2023年，我國在線幼兒教育市場規(guī)模為315-630億元，至2023年，這一數(shù)值將達到440-879億元。2023年，48%的0-6歲幼兒家長購買過早教類App，較2023年增加11個百分點。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)擴大，中國家長對在線幼兒教育產(chǎn)品和服務(wù)的接受程度提高，在線幼兒教育需求端容量持續(xù)放大。從供給端看，在互聯(lián)網(wǎng)普及、技術(shù)完善和環(huán)境政策利好的背景下，我國在線幼兒教育企業(yè)也在快速發(fā)展中。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國在線早教創(chuàng)業(yè)項目占全部在線教育項目總數(shù)的17%，僅次于K12。我國選擇在線早教App產(chǎn)品父母數(shù)量增加我國在線早教創(chuàng)業(yè)項目受資本追捧現(xiàn)階段，我國一、二線城市幼兒教育產(chǎn)業(yè)，由于經(jīng)濟發(fā)展速度較快，幼兒教育理念傳播較廣，格局逐漸趨于穩(wěn)定，加之教育部“第二期幼兒教育三年行動計劃推進會”強調(diào)加強西部地區(qū)幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施建