2022-2023年合成橡膠行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年合成橡膠行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄合成橡膠行業(yè)概述合成橡膠行業(yè)環(huán)境合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀合成橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢合成橡膠行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE合成橡膠行業(yè)01合成橡膠，俗稱合成彈性體，是以煤、石油、天然氣為主要原料，人工合成的高彈性聚合物。合成橡膠作為三大合成材料之一，具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，廣泛應(yīng)用于交通、國防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及日用品等領(lǐng)域。由于合成橡膠單體中間物的多樣性，合成橡膠的性能和種類由于使用單體的不同而有所差異，根據(jù)性能和用途合成橡膠主要可分為通用橡膠和特種橡膠兩類。通用橡膠是可部分或全部代替天然橡膠使用的膠種，一般是指僅由碳氫化合物構(gòu)成的聚合物，主要包括丁苯橡膠、異戊橡膠、順丁橡膠、乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、SBS橡膠等種類。通用橡膠是合成橡膠的主要品種，市場需求量較大，主要應(yīng)用于輪胎和工業(yè)橡膠制品；特種橡膠是指具有特殊性能和特殊用途且能適應(yīng)苛刻條件下使用的合成橡膠，主要包括硅橡膠、氟橡膠、丁腈橡膠和聚氨酯橡膠等種類。特種橡膠通常具備耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點，主要應(yīng)用于要求某種特性的特殊場合，如石油化工行業(yè)等。合成橡膠定義發(fā)展歷程02探索期（1950-1962年）1950年，中國中科院長春應(yīng)化所率先進行氯丁橡膠的基礎(chǔ)研究，以電石法乙炔為原料在實驗室合成出了氯丁橡膠。1958年，中國與前蘇聯(lián)簽訂了合成橡膠及其主要原料單體的建設(shè)項目建議書，這一階段，中國合成橡膠行業(yè)主要在自主研發(fā)和合作開發(fā)的形式中進行探索和發(fā)展。直到1960-1962年，中國蘭州在前蘇聯(lián)的幫助下分布建成了13,500噸/年丁苯橡膠、1,500噸/年丁腈橡膠生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)了乳聚丁苯橡膠和丁腈橡膠的產(chǎn)業(yè)化。政府主導(dǎo)期（1963-1978年）在這一時期，中國把合成橡膠列為“四五計劃”的重要內(nèi)容，大力發(fā)展中國合成橡膠。受限于當(dāng)時的國際環(huán)境，中國政府凝聚全國科技主力，對合成橡膠主要品種的生產(chǎn)技術(shù)進行了全面的科技攻克和自主研發(fā)，實現(xiàn)了順丁橡膠、乙丙橡膠及丁二烯原料的產(chǎn)業(yè)化，但此時這三者的總年產(chǎn)量仍不足10萬噸。發(fā)展期（1979-2003年）在改革開放的推動下，中國引進國外先進的合成橡膠制造工藝技術(shù)和合成橡膠生產(chǎn)裝置的步伐加快。通過技術(shù)引進和自主研發(fā)，中國合成橡膠產(chǎn)品種類不斷豐富，合成橡膠產(chǎn)能從1978年到2003年的五年時期保持著15.0%的增速增長，其中SBS、溶聚丁苯橡膠相繼實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。“十一五”后期，中國合成橡膠工業(yè)進入了快速增長階段，產(chǎn)能和需求不斷增長，吸引了臺資、外資、民營企業(yè)等社會資本紛紛進入這一產(chǎn)業(yè)。標(biāo)高速發(fā)展期（2004年以后）到2013年，中國的合成橡膠企業(yè)已達到60家，年產(chǎn)能共計600萬噸左右，行業(yè)整體呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，已躍居世界第一。隨著中國合成橡膠市場投資過熱、企業(yè)合成橡膠的生產(chǎn)線不斷增多，行業(yè)長期處于粗放式發(fā)展，導(dǎo)致了中國合成橡膠行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。2001年，中國自主完成了SBS工業(yè)化成套技術(shù)的開發(fā)工作，其中中國巴陵石化在合成橡膠產(chǎn)品系列、產(chǎn)品品質(zhì)和裝置規(guī)模上進入世界先進行列產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游合成橡膠行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，合成橡膠行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游合成橡膠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于合成橡膠企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游合成橡膠行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》明確提出要重點突破高端通用合成橡膠產(chǎn)品制造工藝技術(shù)，研發(fā)新一代合成橡膠成套工藝技術(shù)等，實現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領(lǐng)先方式轉(zhuǎn)變?！妒秃突瘜W(xué)工業(yè)“十二五規(guī)劃綱要指南》《中國制造2025》將精細化產(chǎn)業(yè)列為重點領(lǐng)域及制造業(yè)的優(yōu)先主體明確將合成橡膠列入大力推動突破發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，重點發(fā)展異戊橡膠并配套發(fā)展異丁烯合成異戊二烯，發(fā)展溶聚丁苯橡膠和稀土橡膠等，表明了合成橡膠在高分子新材料產(chǎn)業(yè)的重要性。政治環(huán)境202進一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系、重點突破一批關(guān)鍵材料、提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力，支撐中國制造實現(xiàn)由大變強歷史跨越政治環(huán)境《新材料發(fā)展指南》修訂了合成橡膠牌號規(guī)定的原則好增加了合成橡膠牌號的格式規(guī)定,也對于腈橡膠2元乙兩橡膠、三元乙丙橡膠、丁基橡膠、SBS等膠種的主要特征信息進行了修改?！禛B/T557-2208合成橡膠牌號規(guī)范》將天然橡膠、復(fù)合橡膠、混合橡膠進口關(guān)稅全部統(tǒng)一為260元/噸從量稅。降低天然橡膠進口關(guān)稅，能避免輪胎企業(yè)因復(fù)合橡膠、混合橡膠中天然橡膠含量降低帶來的矛盾、問題和困難，有利于企業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型，提高發(fā)展質(zhì)量和水平，同時也有利于保證輪胎企業(yè)的正常開工生產(chǎn)，保證社會的和諧穩(wěn)定。《重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》“十四五”期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長，但年均增長稍低于現(xiàn)有水平，繼續(xù)穩(wěn)固中國橡膠工業(yè)國際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額。未來，我國合成橡膠的表觀消費量將增長到2208萬噸?！断鹉z行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03在“中國制造2025”和工業(yè)0時代的背景下，中國制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級期，中國合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)改革。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)而可較快的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力的產(chǎn)品，進一步擴大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，逐漸減少與國際先進水平的差距。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104在工業(yè)領(lǐng)域，合成橡膠可應(yīng)用于電纜、交通道路、公共基礎(chǔ)設(shè)施工程等多個行業(yè)。隨著中國工業(yè)0的到來，合成橡膠相關(guān)下游對高環(huán)保和高性能合成橡膠產(chǎn)品提出了更高要求。總體來看，下游行業(yè)的民用和工業(yè)領(lǐng)域需求正在不斷地穩(wěn)步增長，為合成橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場空間。合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游行業(yè)。隨著中國汽車保有量持續(xù)增長，替換輪胎替換需求將不斷擴大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素。01

02社會環(huán)境205我國合成橡膠產(chǎn)量在迅速增長的同時，發(fā)展并不均衡。通用品種國內(nèi)產(chǎn)能增長過快，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡膠、順丁橡膠和氯丁橡膠已開始呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。另外，通用橡膠產(chǎn)品牌號單一、缺乏系列化產(chǎn)品。中國高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，行業(yè)整合是必然趨勢。行業(yè)未來將趨向環(huán)保節(jié)能型和高性能高品質(zhì)型產(chǎn)品發(fā)展，以解決合成橡膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量揮發(fā)性有機物的問題。行業(yè)驅(qū)動因素06國家紅利政策相繼出臺，助力行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為行業(yè)帶來發(fā)展空間下游需求的增長為行業(yè)提供了良好機會節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，也將推動本行業(yè)的發(fā)展近年來，為引導(dǎo)中國合成橡膠行業(yè)良好有序地發(fā)展，中國政府出臺了一系列紅利政策以促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這些利好政策的頒布有助于推動行業(yè)的技術(shù)進步，實現(xiàn)工藝的綠色環(huán)保和行業(yè)規(guī)范化在“中國制造2025”和工業(yè)0時代的背景下，中國制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級期，中國合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)改革。近年來合成橡膠企業(yè)在生產(chǎn)要素、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均在積極改進和提升。隨著中國環(huán)保政策趨嚴(yán)，合成橡膠產(chǎn)品正趨向環(huán)保綠色產(chǎn)品發(fā)展，推動了合成橡膠產(chǎn)業(yè)升級的深入，加速了中國合成橡膠企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)因本身擁有一定的技術(shù)開發(fā)實力，通過不斷改進生產(chǎn)工藝和改善產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，進而可較快的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力的產(chǎn)品，進一步擴大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，逐漸減少與國際先進水平的差距。合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游行業(yè)。在汽車輪胎生產(chǎn)中，合成橡膠是輪胎最主要生產(chǎn)材料。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，輪胎需求從新車生產(chǎn)主導(dǎo)轉(zhuǎn)為替換胎主導(dǎo)，替換胎市場占比達到60.0%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車保有量從2014年的4億輛上升到2億輛，年復(fù)合增長率為10%。隨著中國汽車保有量持續(xù)增長，替換輪胎替換需求將不斷擴大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素。隨著消費升級和產(chǎn)品技術(shù)更新，多個消費品行業(yè)對產(chǎn)品環(huán)保要求日益嚴(yán)格。隨著我國環(huán)境保護立法、執(zhí)法的日益嚴(yán)格，熱塑性彈性體所具有的資源耗費少、可反復(fù)回收利用等優(yōu)點將會逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的市場優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，推動其對天然橡膠和傳統(tǒng)熱固性橡膠的替代。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀012018年全球合成橡膠主要產(chǎn)區(qū)中，亞太地區(qū)以58%的占比成為全球橡膠產(chǎn)量最大的地區(qū)，其次為歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)，所占比例分別為26.5%和19.7%。造成這一分布格局的主要原因是亞太地區(qū)經(jīng)濟高速發(fā)展，促進了合成橡膠消費量的增長，帶動了合成橡膠市場供求量的不斷擴大，從而提高了合成橡膠行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。而歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)由于擁有較為龐大且較為完善的石油、化工產(chǎn)業(yè)，其合成橡膠產(chǎn)值穩(wěn)定性高。近年來，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進等方式，中國合成橡膠行業(yè)已擁有獨立研究開發(fā)合成橡膠新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，中國合成橡膠生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進步。目前中國實現(xiàn)了稀土催化體系順丁橡膠、粉末橡膠、鋰系多品種橡膠、新型熱塑性彈性體、異戊橡膠等自主技術(shù)工業(yè)化生產(chǎn)。此外，中國將大型丁二烯抽提裝置應(yīng)用在乙烯的建設(shè)項目開發(fā)中，提升了乙烯副產(chǎn)品的化工利用價值，并為合成橡膠新品種提供了穩(wěn)定原料來源。中國在丁苯橡膠、丁腈橡膠等大多數(shù)膠種大型裝置的自主設(shè)計和建設(shè)能力不斷加強，中國合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，中國合成橡膠的自給率不斷提高?，F(xiàn)階段，中國合成橡膠的產(chǎn)量和消費量都已位于世界前列，在全球合成橡膠產(chǎn)業(yè)占據(jù)著重要的地位。但隨著中國合成橡膠產(chǎn)量不斷增加和下游應(yīng)用的需求下滑，合成橡膠存在著產(chǎn)能過剩、供大于求的問題，使得合成橡膠價格和利潤偏低，中國十幾個合成橡膠裝置廠商處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，2018年產(chǎn)能利用率僅為67%。行業(yè)現(xiàn)狀02可大致分為民用領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。民用領(lǐng)域包括日用品、建筑裝飾膠黏劑、制鞋業(yè)等行業(yè)，工業(yè)領(lǐng)域包括汽車、航空航天、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。下游市場的需求受全球及中國宏觀經(jīng)濟和國民收入水平的影響較大。在民用領(lǐng)域，隨著中國國民消費水平的大幅提升，消費者的需求結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)化升級，對民用領(lǐng)域產(chǎn)品的需求從原來的功能需求升級成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和消費檔次的需求；在工業(yè)領(lǐng)域，中國工業(yè)制造技、藝不斷進步，對合成橡膠質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。大型合成橡膠企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質(zhì)客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力強，對合成橡膠質(zhì)量以及工業(yè)穩(wěn)定性具有較高要求。在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)供給側(cè)改革的影響下，下游客戶將對合成橡膠制造廠商提出更高的產(chǎn)品要求，不僅要求合成橡膠企業(yè)能夠提供系列較全的合成橡膠產(chǎn)品，還需要合成橡膠企業(yè)具備產(chǎn)品設(shè)計能力，將合成橡膠產(chǎn)品與下游終端產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計更緊密融合，從而不斷提升下游終端用戶的品牌形象和產(chǎn)品附加值?？傮w而言，下游應(yīng)用行業(yè)的客戶需求對中游合成橡膠企業(yè)具有重要的發(fā)展導(dǎo)向作用，因此在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力也將不斷提高。具有較高的技術(shù)壁壘。中游生產(chǎn)廠商利用不同單體在引發(fā)劑和催化劑作用下進行聚合反應(yīng)生成聚合物，聚合反應(yīng)后的物料，經(jīng)脫除未反應(yīng)單體、凝聚、脫水、干燥等步驟，才可制得成品合成橡膠。在這些步驟中也會應(yīng)用到不同的生產(chǎn)工藝，如塑煉工藝、混煉工藝等。因此，中游合成橡膠的制造工藝直接影響了合成橡膠產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，這不僅要求合成橡膠生產(chǎn)商需要具備一定的生產(chǎn)工藝水平和研發(fā)力量去不斷探索新工藝、調(diào)試新設(shè)備，同時也要求合成橡膠生產(chǎn)商的研發(fā)人員具有足夠的經(jīng)驗和操作能力。此外，合成橡膠的制備環(huán)節(jié)還需要高精密的生產(chǎn)設(shè)備的參與，如密煉機、壓延機等。生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)與設(shè)備精密程度的相關(guān)性較高，具備較強資金實力的合成橡膠制造商趨向于選擇進口高端設(shè)備。長期來看，在中國環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，下游應(yīng)用終端客戶趨向與選擇可滿足特殊用途或者符合特定質(zhì)量和環(huán)保要求的合成橡膠產(chǎn)品，因此產(chǎn)品附加值較高的合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)商具有較大的利潤水平和議價能力，如中國巴陵石化工期和中國齊魯石化公司等。

中國合成橡膠的中游是合成橡膠生產(chǎn)商合成橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用廣泛市場規(guī)模03合成橡膠市場是與宏觀經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的化工材料產(chǎn)品。中國良好的經(jīng)濟發(fā)展形勢與城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高為中國合成橡膠行業(yè)的發(fā)展帶來了良好發(fā)展機遇。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國合成橡膠產(chǎn)量由2013年的480.6萬噸增長到2017年的591萬噸，年復(fù)合增長率為5.4%，合成橡膠產(chǎn)量呈增長態(tài)勢發(fā)展。中國已成為世界第二大合成橡膠生產(chǎn)國，隨著合成橡膠行業(yè)規(guī)模不斷擴大，在市場需求拉動作用下，尤其是橡膠改性瀝青用于道路交通修建等極大地釋放了合成橡膠的購置需求，加速了中國合成橡膠市場發(fā)展，進一步提高合成橡膠產(chǎn)品的銷量。根據(jù)沙利文，在環(huán)保政策日益收緊的趨勢下，特殊類、環(huán)保型和科技含量高的合成橡膠產(chǎn)品擁有較大的發(fā)展空間，增長速度將會加快。未來中國合成橡膠產(chǎn)量將持續(xù)增長，到2022年合成橡膠產(chǎn)量有望達到748萬噸，前景廣闊。行業(yè)痛點04010203得益于改革開放的實施，中國合成橡膠行業(yè)的自主產(chǎn)能能力不斷提高，產(chǎn)品種類日益豐富，中國合成橡膠產(chǎn)量不斷增長。當(dāng)前，中國合成橡膠裝置生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和消費量均位于世界前列，但由于長期處于粗放式發(fā)展，中國合成橡膠產(chǎn)能過剩現(xiàn)象逐漸加重，供需矛盾進一步凸顯。2018年中國合成橡膠產(chǎn)能利用率仍未突破70.0%，產(chǎn)能利用率仍較低，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。合成橡膠上游制造原材料為石油加工的下游產(chǎn)品，在合成橡膠的生產(chǎn)成本中，原材料成本的占比比例較高，達到20.0%-30.0%左右，因此合成橡膠的產(chǎn)品成本與原油價格呈正相關(guān)關(guān)系。近幾年，國際市場上原油價格波動較大，整體保持上行趨勢，價格較年初漲幅波動大，導(dǎo)致合成橡膠原材料也隨之增長。此外，合成橡膠上游行業(yè)集中度較高，主要是中石化和中石油兩家企業(yè)掌盤，上游企業(yè)可根據(jù)全球原油價格走勢、供求情況和匯率等因素，調(diào)控上游石油化工的價格。一旦石油供需不平衡，合成橡膠生產(chǎn)廠商的利潤將被壓縮。因此相對而言，原油價格的上漲，直接引起合成橡膠原材料的價格持續(xù)上漲，進而導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)廠商成本增加。生產(chǎn)成本的提升導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)利潤空間小，致使企業(yè)陷入惡劣競爭，極大地制約了行業(yè)的發(fā)展。目前中國石化和中國石油已具備了參與國際競爭的優(yōu)勢，但大部分合成橡膠制造企業(yè)與國際領(lǐng)先的跨國公司相比仍存在一定的差距，主要體現(xiàn)在技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力不足等方面，導(dǎo)致中國高端合成橡膠產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進口，低端產(chǎn)能出現(xiàn)供大于求的問題。此外，隨著行業(yè)下游應(yīng)用的領(lǐng)域所涉及的設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)方式不同致使所需合成橡膠產(chǎn)品種類各不相同，合成橡膠下游應(yīng)用終端客戶對合成橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性要求較高。一般來說，產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性的提高需要通過長期的技術(shù)積累、和強大的創(chuàng)新研發(fā)能力。因此，技術(shù)水平和創(chuàng)新研發(fā)能力是合成橡膠制造企業(yè)進步的重要因素。現(xiàn)階段，中國合成橡膠行業(yè)中具備技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)較少，僅有齊魯石化、巴陵石化、大慶石化等大型合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍缺乏技術(shù)積累，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，這在一定程度上制約了中國合成橡膠行業(yè)發(fā)展。行業(yè)整體產(chǎn)能過剩原油價格的波動上升技術(shù)水平有待加強行業(yè)發(fā)展建議053“十四五”時期，中國合成橡膠工業(yè)將圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，不斷完善工業(yè)體系、創(chuàng)新體系、流通體系、服務(wù)體系，使之與國內(nèi)需求更加適配。通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國內(nèi)市場和國際市場更好聯(lián)通，利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)更加強勁、可持續(xù)的發(fā)展。以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，將“大市場”’的資源稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國際競爭優(yōu)勢。12“十四五”時期，隨著國內(nèi)乙烯新一輪集中擴能，丁二烯供應(yīng)趨于寬松，中國合成橡膠工業(yè)將迎來又一個產(chǎn)能擴張周期，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩壓力凸顯，外部發(fā)展環(huán)境將面臨更加復(fù)雜多變的國際局勢。不斷提高供給能力和水平，推動形成系列自主可控的生產(chǎn)技術(shù)。利用大國經(jīng)濟縱深廣闊的優(yōu)勢，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，加快構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)市場體系，引領(lǐng)合成橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加快構(gòu)建新發(fā)展格局高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級通過產(chǎn)品升級帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)合成橡膠行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響合成橡膠行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響合成橡膠行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。合成橡膠行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福像化工等。由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術(shù)雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術(shù)壁壘，導(dǎo)致私營企業(yè)在面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時期，難以與中石化、中石油兩大央企集團競爭?，F(xiàn)階段大部分私營企業(yè)處于半停產(chǎn)或停工狀態(tài)，部分私營企業(yè)通過相關(guān)股權(quán)調(diào)整后得到原料優(yōu)勢，開工率得以提升。但整體而言，民營企業(yè)只為部分地區(qū)中小企業(yè)提供服務(wù)，中大型企業(yè)和軍工企業(yè)被中石油和中石油兩家企業(yè)占領(lǐng)，因此民營企業(yè)在中國合成橡膠行業(yè)市場份額較低。近幾年來，外企化工企業(yè)（殼牌、?？松梨冢┩ㄟ^企業(yè)合并或招商引資方式開始進入中國市場，逐步拓展在中國的化工業(yè)務(wù)，在中國部分地區(qū)建立廠房，生產(chǎn)制造合成橡膠。但相較于中國合成橡膠國企化工，外企化工企業(yè)需要逐步了解和適應(yīng)中國合成橡膠市場，且受中國國家政策和客戶資源豐富度影響，使得外企化工在中國暫不具備較強的競爭優(yōu)勢。隨著中國對外開放力度的加大，中國合成橡膠市場不再僅限中石化和中石油兩家國企與民營企業(yè)間的競爭，外企的加入將使中國合成橡膠行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出三方并立競爭格局合成橡膠行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢合成橡膠行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大合成橡膠行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。合成橡膠行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)代表企業(yè)107中國石化齊魯石化公司（以下簡稱“齊魯石化”）成立于1966年，是中國石油化工集團公司直屬的集石油化工、鹽化工、煤化工、天然氣化工等業(yè)務(wù)為一體的煉油、化工、化肥企業(yè)。齊魯石化主要以汽油、煤油、聚乙烯、合成橡膠、合成纖維等120多種石油化工產(chǎn)品