分子類生物試劑行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

分子類生物試劑行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

全球生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模約為188億美元，預(yù)計(jì)將以6．95%的CAGR增長(zhǎng)至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場(chǎng)規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達(dá)到1313億美元。生物試劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)生物試劑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域場(chǎng)景豐富，橫向拓展性較強(qiáng)，市場(chǎng)容量有望持續(xù)提升；在生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈本土化趨勢(shì)加持下，生物試劑行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加速，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒅厮?。生命科學(xué)領(lǐng)域涉及的研究方向和領(lǐng)域眾多，所需的生物試劑種類也日益豐富，市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)潛力較大；新技術(shù)的興起催生新的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品需求，如近幾年高通量測(cè)序技術(shù)在宏基因組測(cè)序和腫瘤伴隨診斷、靶向治療領(lǐng)域的應(yīng)用，mRNA技術(shù)在疫苗、細(xì)胞治療等領(lǐng)域的探索，都有望推動(dòng)上游生物試劑行業(yè)的高速發(fā)展。2020年新冠疫情在全球范圍內(nèi)快速蔓延，暴露出全球各國(guó)在重大公共衛(wèi)生事件的防控和應(yīng)對(duì)過程中存在著不足，這將推動(dòng)各國(guó)加大在傳染病預(yù)防和治療等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和藥物研發(fā)投入，從而帶動(dòng)生物試劑市場(chǎng)的快速上揚(yáng)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，進(jìn)口品牌憑借多年積累的技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和在下游客戶中建立的品牌影響力，在中國(guó)生物試劑各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，其中分子類生物試劑中賽默飛、凱杰、寶生物和伯樂具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，蛋白類生物試劑市場(chǎng)則由安迪生物和派普泰克領(lǐng)跑，細(xì)胞類生物試劑市場(chǎng)中賽默飛、丹納赫和默克占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年度新冠疫情在全球爆發(fā)，體外診斷與檢測(cè)市場(chǎng)對(duì)生物試劑的需求量猛增，然而國(guó)際運(yùn)輸停滯、優(yōu)先保障本國(guó)供應(yīng)導(dǎo)致部分進(jìn)口品牌斷供或減少了中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)，加劇了國(guó)內(nèi)生物試劑市場(chǎng)的供需失衡，本土供應(yīng)鏈重要性日益凸顯。（一）生物試劑行業(yè)政策鼓勵(lì)打造自主可控的生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈生物試劑作為生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心原料，在國(guó)家推進(jìn)核心技術(shù)自主可控的大趨勢(shì)下，行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的黃金時(shí)期。關(guān)鍵核心技術(shù)的突破一直以來是宏觀政策支持的大方向，國(guó)家鼓勵(lì)本土生物試劑企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，打造自主可控的生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈。（二）生物試劑行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌更具成本和服務(wù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)口品牌在國(guó)內(nèi)開展直銷的較少，多采用代理模式進(jìn)行銷售，因此存在備貨周期較長(zhǎng)、銷售價(jià)格較高的特點(diǎn)。本土生物試劑廠商可根據(jù)客戶特征和市場(chǎng)情況，靈活選擇直銷或經(jīng)銷模式，在提供產(chǎn)品和售后服務(wù)方面更具成本優(yōu)勢(shì)，能夠及時(shí)、快速地響應(yīng)和滿足客戶多樣化的需求。（三）生物試劑行業(yè)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品差距逐步縮小國(guó)產(chǎn)生物試劑和進(jìn)口生物試劑差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品豐富度、品質(zhì)穩(wěn)定性和品牌影響力等方面。隨著國(guó)產(chǎn)廠家研發(fā)投入持續(xù)增加、技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品品類不斷豐富、品牌優(yōu)勢(shì)逐步增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品差距正逐步縮小。國(guó)際知名生物試劑企業(yè)多通過橫向兼并擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合等方式，建立起完整、豐富的產(chǎn)品矩陣，在產(chǎn)品布局的深度、廣度和寬度方面建立起較為深厚的護(hù)城河。從全球生物試劑龍頭成長(zhǎng)路徑來看，國(guó)內(nèi)生物試劑行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品種類較少、行業(yè)集中度較低，未來有望復(fù)制海外龍頭成長(zhǎng)路徑，誕生具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)生物試劑領(lǐng)軍企業(yè)。中國(guó)生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，從2015年的72億元增長(zhǎng)至2019年的136億元，增速可觀。中國(guó)2020年市場(chǎng)規(guī)模約為159億元，預(yù)計(jì)將以13．08%的GAGR增長(zhǎng)至2024年的260億元。（二）中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)核酸類試劑占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質(zhì)大分子、體外細(xì)胞進(jìn)行的試驗(yàn)中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)核酸類試劑市場(chǎng)規(guī)模約為80億元，占比51%。（三）中國(guó)生物科研試劑價(jià)格生物科研試劑分為分子生物學(xué)試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細(xì)胞生物學(xué)試劑，其中細(xì)胞生物學(xué)試劑價(jià)格最高，2019達(dá)到峰值，價(jià)格為2．08萬元一個(gè)，2020年價(jià)格有所下降，價(jià)格為1．12萬元一個(gè)。生物試劑行業(yè)面臨的行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）生物試劑行業(yè)面臨的機(jī)遇1、生物試劑行業(yè)國(guó)家政策大力支持國(guó)家各部委出臺(tái)了《促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十三五生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策法規(guī)積極推動(dòng)生物科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，生物試劑作為生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)的核心工具之一，是從基礎(chǔ)研究到成果轉(zhuǎn)化不可或缺的核心原料，隨著國(guó)家對(duì)生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)重視程度的不斷加深，我國(guó)生物試劑行業(yè)迎來了良好的發(fā)展契機(jī)。2、生物試劑行業(yè)持續(xù)推進(jìn)2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，新冠檢測(cè)催生對(duì)相關(guān)生物試劑產(chǎn)品的旺盛需求，然而國(guó)際運(yùn)輸停滯、優(yōu)先保障本國(guó)供應(yīng)導(dǎo)致部分跨國(guó)企業(yè)斷供或減少了中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)，加劇了國(guó)內(nèi)生物試劑市場(chǎng)的供需失衡。新冠疫情的爆發(fā)給我國(guó)各行業(yè)帶來了巨大的影響，產(chǎn)業(yè)鏈自給自足共識(shí)度進(jìn)一步提升。在此背景下，生物試劑供應(yīng)鏈本土化的重要性日益凸顯，愈發(fā)受到各級(jí)政府、企業(yè)及科研單位的重視。近年來，隨著中國(guó)生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道，部分國(guó)內(nèi)生物試劑廠家的產(chǎn)品性能與國(guó)際品牌相比差異日漸縮小甚至逐步趕超，且國(guó)產(chǎn)生物試劑具有供應(yīng)穩(wěn)定、運(yùn)輸便利、售后及時(shí)等優(yōu)勢(shì)。此次疫情爆發(fā)后，國(guó)產(chǎn)廠家推出了品質(zhì)穩(wěn)定、性價(jià)比高的生物試劑，獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，客戶粘性和忠誠(chéng)度逐漸培養(yǎng)起來，有望加速推進(jìn)。3、新冠疫情導(dǎo)致生物試劑行業(yè)需求增長(zhǎng)新冠疫情的出現(xiàn)，暴露出各個(gè)國(guó)家在突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控中的不足，經(jīng)此一疫，社會(huì)各界對(duì)生命安全和公共健康的重視程度大幅提高，包含新冠和非新冠在內(nèi)的相關(guān)科學(xué)研究、體外診斷和檢測(cè)的需求量隨之增加，從而刺激了對(duì)生物試劑產(chǎn)品的需求。預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，有關(guān)病毒研究、藥物和疫苗研發(fā)等生命科學(xué)領(lǐng)域的投入仍將保持在高位，生物試劑行業(yè)有望持續(xù)保持較高的行業(yè)景氣度。（二）生物試劑行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、生物試劑行業(yè)不及預(yù)期在生物試劑市場(chǎng)，跨國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。盡管近年來國(guó)產(chǎn)生物試劑企業(yè)發(fā)展迅速，研發(fā)投入持續(xù)增加，技術(shù)水平不斷提升，但跨國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品種類和市場(chǎng)布局等方面長(zhǎng)期積累的優(yōu)勢(shì)仍可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展空間受限。2、生物試劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇生物試劑產(chǎn)品種類多樣，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。生物試劑行業(yè)的高景氣度和政策支持力度的不斷加碼可能吸引潛在競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入，若將來生物試劑產(chǎn)品供給增量持續(xù)大于需求增量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)進(jìn)一步加劇。生物試劑行業(yè)上游生物試劑行業(yè)處于生命科學(xué)研究的上游，是一條高毛利、高壁壘、高附加值、高景氣度的賽道，隨著我國(guó)生命科學(xué)的不斷發(fā)展及進(jìn)口替代的持續(xù)推進(jìn)，生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道。中國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國(guó)外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長(zhǎng)等問題，制約了我國(guó)科研水平的發(fā)展。未來生物試劑行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?中國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國(guó)外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長(zhǎng)等問題，制約了我國(guó)科研水平的發(fā)展。我國(guó)生物試劑行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)生物試劑與進(jìn)口產(chǎn)品仍然存在一定差距。國(guó)產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強(qiáng)生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營(yíng)業(yè)收入來看，利德曼和九強(qiáng)生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學(xué)分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達(dá)70%，但儀器占有率仍不足10%。生物科研試劑發(fā)展背景（一）生物科研試劑經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景在生命科學(xué)研究總投入中，約10%-15%用于生物科研試劑。所以生命科學(xué)研究投入影響著生物科研試劑的發(fā)展。2016年全球生命科學(xué)研究投入為1247億美元，換算成人民幣約為8686億元，中國(guó)生命科學(xué)研究投入為496億元，至2020年全球生命科學(xué)研究投入為1576億美元，換算成人民幣約為10978億元，中國(guó)生命科學(xué)研究投入為978億元。（二）中國(guó)生物科研試劑相關(guān)政策近年來，針對(duì)生物試劑行業(yè)，國(guó)家頒布了多項(xiàng)生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用試劑和高端高純專用試劑，增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而推動(dòng)我國(guó)生物試劑行業(yè)的發(fā)展?？蒲性噭┑奶攸c(diǎn)科研試劑為實(shí)驗(yàn)必不可少一環(huán)。實(shí)驗(yàn)試劑誕生于實(shí)驗(yàn)室，又被稱為研發(fā)用試劑，主要是實(shí)現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)、分析化驗(yàn)、研究試驗(yàn)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)、化學(xué)配方使用的純凈化學(xué)品。并且品種門類繁多，工藝技術(shù)復(fù)雜，其制造的關(guān)鍵技術(shù)主要包括合成制造、分離技術(shù)、純化技術(shù)以及與科研試劑生產(chǎn)相配套的分析檢驗(yàn)技術(shù)、分裝技術(shù)、環(huán)境處理與監(jiān)測(cè)技術(shù)、包裝儲(chǔ)存技術(shù)等。科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈（國(guó)內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學(xué)原料，直接制成生物科研試劑，對(duì)生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，2020年全球生物和化學(xué)原料市場(chǎng)受到新冠疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)