培訓(xùn)項(xiàng)目操作流程

*****培訓(xùn)項(xiàng)目操作流程（公開課）流程一：培訓(xùn)需求分析

■目的：確立符合市場需求的培訓(xùn)方向

■執(zhí)行人：培訓(xùn)主管

■配合人：培訓(xùn)助理

■審批人：培訓(xùn)經(jīng)理

■時(shí)間：2-3周

■工作環(huán)節(jié)、方法及規(guī)定：序號工作環(huán)節(jié)具體規(guī)定方法/途徑1收集金融行業(yè)動(dòng)態(tài)、熱點(diǎn)問題，篩選其中具有培訓(xùn)價(jià)值的內(nèi)容明確培訓(xùn)方向，主題統(tǒng)一填寫金融培訓(xùn)潛在需求分析表查詢金融讀物、網(wǎng)絡(luò)及與專業(yè)人士交流2分析擬定培訓(xùn)對象、培訓(xùn)主題3對該內(nèi)容培訓(xùn)的可行性進(jìn)行評估出具可行性報(bào)告研討

■所需工作文檔：《金融培訓(xùn)潛在需求分析表》（附件1）

流程二：制定培訓(xùn)方案

■目的：確立符合市場需求的培訓(xùn)方向

■執(zhí)行人：培訓(xùn)助理

■配合人：培訓(xùn)主管

■審批人：培訓(xùn)經(jīng)理

■時(shí)間：2-3周

■工作環(huán)節(jié)、方法及規(guī)定：序號工作環(huán)節(jié)具體規(guī)定方法/途徑1培訓(xùn)設(shè)計(jì)課程安排明確、體系化，培訓(xùn)內(nèi)容具體且具有針對性的參考現(xiàn)有培訓(xùn)方案、其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)案例2培訓(xùn)講師準(zhǔn)備具體記錄講師或?qū)＜业膫€(gè)人信息（研究領(lǐng)域、擅長課程、單位、社會(huì)職務(wù)、聯(lián)系方式）、聯(lián)系時(shí)間、預(yù)約規(guī)定、課酬規(guī)定等信息，填寫《培訓(xùn)講師聯(lián)絡(luò)表》，同一課題應(yīng)預(yù)先安排備用講師既有師資庫，網(wǎng)絡(luò)查詢、電話約訪，個(gè)人社會(huì)關(guān)系3其他培訓(xùn)資源了解酒店食宿、培訓(xùn)場地、相關(guān)設(shè)備的費(fèi)用情況，4培訓(xùn)預(yù)算分析對項(xiàng)目從立項(xiàng)到實(shí)行完畢的費(fèi)用情況進(jìn)行預(yù)算分析，根據(jù)實(shí)際情況編寫《培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算表》5編寫培訓(xùn)方案完整、具體，應(yīng)涉及培訓(xùn)目的或培訓(xùn)定位、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容（課程、講師、課程介紹或具體內(nèi)容）、項(xiàng)目預(yù)算、考核評估等，形成《培訓(xùn)項(xiàng)目策劃書/方案》參考現(xiàn)有培訓(xùn)方案、其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)案例，團(tuán)隊(duì)研討6內(nèi)部評估由培訓(xùn)部門對方案的可行性進(jìn)行評估，培訓(xùn)經(jīng)理審核，視情況進(jìn)行修訂或重新編寫。座談會(huì)

■所需工作文檔：《培訓(xùn)講師聯(lián)絡(luò)表》（附件2）、《培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算表》(附件3)

流程三：審批立項(xiàng)

■目的：使培訓(xùn)方案獲得合作方/主辦方獲得通過，對方通過后立項(xiàng)

■執(zhí)行人：培訓(xùn)主管

■配合人：培訓(xùn)助理

■審批人：合作方/主辦方、培訓(xùn)經(jīng)理

■時(shí)間：需考慮合作方/主辦方時(shí)間

■工作環(huán)節(jié)、方法及規(guī)定：序號工作環(huán)節(jié)具體規(guī)定方法/途徑1合作方及合作意向?qū)で蠛献鞣?，了解對方的合作意向，并對培?xùn)方案進(jìn)行相應(yīng)的修訂2合作方/主辦方審批準(zhǔn)備具體的演示文稿，應(yīng)涉及：培訓(xùn)主題闡釋、項(xiàng)目背景、同類培訓(xùn)的市場情況、培訓(xùn)定位及目的目的、培訓(xùn)對象、項(xiàng)目內(nèi)容簡介、項(xiàng)目優(yōu)勢、費(fèi)用情況等項(xiàng)目審批座談會(huì)/非正式商談3按照合作方/主辦方意見進(jìn)行修訂兼顧合作方/主辦方意見、培訓(xùn)質(zhì)量及成本等因素，力求達(dá)成合作方/主辦方規(guī)定4簽訂合作協(xié)議，正式立項(xiàng)協(xié)議應(yīng)務(wù)必細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，避免因疏漏導(dǎo)致后期糾紛或損失

流程四：培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)行

■目的：培訓(xùn)項(xiàng)目順利運(yùn)營

■執(zhí)行人、配合人、審批人：視項(xiàng)目具體情況而定

■工作環(huán)節(jié)、方法及規(guī)定：序號工作環(huán)節(jié)內(nèi)容及規(guī)定時(shí)間1制定培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃將每一項(xiàng)工作內(nèi)容細(xì)化到每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都務(wù)必明確相應(yīng)的執(zhí)行人員及時(shí)間規(guī)定開班前7-8周2培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃確認(rèn)費(fèi)用申領(lǐng)專家酬金、場地租金等負(fù)責(zé)人確認(rèn)（主持、會(huì)務(wù)）3宣傳招商及招生通過電話、信函、傳真等方式進(jìn)行開班前7-10周4實(shí)時(shí)聯(lián)系合作/主辦單位及時(shí)溝通，對臨時(shí)出現(xiàn)的問題積極協(xié)調(diào)解決全程5學(xué)員擬定與告知學(xué)員花名冊；培訓(xùn)日程編制；培訓(xùn)告知文稿起草1、保持與受訓(xùn)學(xué)員的聯(lián)

系，及時(shí)獲知學(xué)員動(dòng)態(tài)；

2、在開班前對學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)主題調(diào)查，并將相關(guān)的結(jié)果反饋到主辦單位、專家、講師。開班前5-6周培訓(xùn)告知學(xué)員反饋與貫徹學(xué)員培訓(xùn)主題調(diào)查6專家、培訓(xùn)師確認(rèn)專家、講師確認(rèn)；培訓(xùn)內(nèi)容與規(guī)定溝通；接送事宜保持與專家、講師的聯(lián)系，對其提出的相關(guān)規(guī)定予以合理解決開班前5-6周7培訓(xùn)地點(diǎn)與場地確認(rèn)地點(diǎn)與場合貫徹1、培訓(xùn)場合應(yīng)滿足培訓(xùn)需要，干凈、整潔；

2、設(shè)立醒目的入場導(dǎo)引/標(biāo)記。開班前5-6周教室布置（橫幅、座位、茶點(diǎn)、投影、速記、錄象/錄音）與檢查（音響、燈光、線路）入場導(dǎo)引/標(biāo)記8測試、準(zhǔn)備教學(xué)等相關(guān)設(shè)備投影儀（膠片、多媒體）、電腦、麥克、電視機(jī)、激光筆；白板、白板筆、白板檫；照相/錄象機(jī)；教學(xué)用白紙、粗筆、膠帶、裁紙刀視培訓(xùn)的具體情況進(jìn)行準(zhǔn)備開班前1周9準(zhǔn)備學(xué)員培訓(xùn)用品與資料資料袋視培訓(xùn)的具體情況進(jìn)行準(zhǔn)備開班前1-2周座位簽筆記本與筆培訓(xùn)手冊、講義課程/作息時(shí)間與安排10開班、報(bào)到接送站車輛、招牌視培訓(xùn)的具體情況進(jìn)行準(zhǔn)備開班時(shí)教師、學(xué)員住宿安排11現(xiàn)場管理介紹專家、講師1、觀測受訓(xùn)員工的課堂表現(xiàn)

2、及時(shí)將受訓(xùn)員工的意見反饋給培訓(xùn)講師

3、保證培訓(xùn)設(shè)施的便利使用4、保證培訓(xùn)場合的干凈整潔5、如必要，適當(dāng)安排放松、娛樂活動(dòng)學(xué)員與教師需求響應(yīng)課間銜接（音樂放、停等）飲水與引水用品供應(yīng)茶點(diǎn)供應(yīng)投影儀、電腦、麥克、音箱等正常運(yùn)作照相/攝影、速記、錄音到位與運(yùn)作答謝專家、講師，培訓(xùn)總結(jié)就餐秩序與安排12培訓(xùn)評估評估受訓(xùn)員工的學(xué)習(xí)效果1、對學(xué)員進(jìn)行反映層、學(xué)習(xí)層的評估，并及時(shí)記錄匯總相關(guān)的評估數(shù)據(jù)；

2、將記錄結(jié)果反饋至主辦單位、授課專家，視具體情況。必要時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。聽取培訓(xùn)講師和受訓(xùn)員工的改善意見

■所需工作文檔：《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)行工作表》（附件4）、《培訓(xùn)效果評估表》（附件5）

流程五：財(cái)務(wù)結(jié)算

■目的：具體了解培訓(xùn)項(xiàng)目收支情況

■執(zhí)行人：項(xiàng)目主管

■配合人：項(xiàng)目助理

■審批人：部門經(jīng)理

■時(shí)間：培訓(xùn)結(jié)束后1-2周

■工作環(huán)節(jié)、方法及規(guī)定：

1、收入記錄：計(jì)入收入的款項(xiàng)涉及培訓(xùn)費(fèi)（會(huì)務(wù)費(fèi)）、贊助費(fèi)；

2、成本記錄：

計(jì)入成本的款項(xiàng)涉及：

（1）前期郵寄、傳真《邀請函》或廣告宣傳支出（信函、郵資、廣告費(fèi)等）；

（2）專家、嘉賓的授課費(fèi)及差旅費(fèi)；

（3）資料費(fèi)；

（4）合作單位管理費(fèi)；

（5）營業(yè)稅和附加稅；

（6）招生、招商業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)勵(lì)；

（7）其他認(rèn)可的項(xiàng)目一次性支出等。

3、交付財(cái)務(wù)做相關(guān)解決

流程六：跟蹤服務(wù)

■目的：對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，并發(fā)掘新的培訓(xùn)需求

■執(zhí)行人：項(xiàng)目助理

■配合人：項(xiàng)目主管

■審批人：項(xiàng)目主管

■時(shí)間：培訓(xùn)結(jié)束后3-6周

■工作環(huán)節(jié)、方法及規(guī)定：序號工作環(huán)節(jié)具體規(guī)定方法/途徑1建立學(xué)員檔案，了解學(xué)員的情況和需求注意對培訓(xùn)學(xué)員的選擇2制定對學(xué)員培訓(xùn)后續(xù)服務(wù)跟蹤計(jì)劃應(yīng)涉及具體的時(shí)間、方式、目的等3跟蹤服務(wù)注意選擇適當(dāng)?shù)穆?lián)絡(luò)方式電子郵件、電話等4幫助學(xué)員成立聯(lián)誼會(huì)

■所需工作文檔：學(xué)員培訓(xùn)后續(xù)服務(wù)跟蹤計(jì)劃附件：

附件1：《金融培訓(xùn)潛在需求分析表》

附件2：《培訓(xùn)講師聯(lián)絡(luò)表》

附件3：《培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算表》

附件4：《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)行工作表》

附件5：《培訓(xùn)項(xiàng)目評估表》

注意事項(xiàng)：

附件中的表格為通用樣式，具體培訓(xùn)項(xiàng)目中請根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

附件1：《金融培訓(xùn)潛在需求分析表》金融培訓(xùn)潛在需求分析表提交人：

2023年

月

日培訓(xùn)目的培訓(xùn)主題市場分析金融行業(yè)背景及熱點(diǎn)分析信息來源：該主題培訓(xùn)市場現(xiàn)狀信息來源項(xiàng)目展望討論意見參與討論人

附件3：《培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算表》培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算表序號成本構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量預(yù)算額項(xiàng)目內(nèi)容金額單位1前期相關(guān)通信2交通3餐費(fèi)4會(huì)務(wù)相關(guān)會(huì)議室租賃費(fèi)5橫幅、會(huì)標(biāo)6鮮花（講臺布置)7接風(fēng)、送行招待8會(huì)務(wù)人員餐費(fèi)9會(huì)務(wù)人員住宿10專家相關(guān)酬金（勞務(wù)費(fèi)）11稅金12餐費(fèi)13住宿14交通15紀(jì)念品16教學(xué)相關(guān)打印費(fèi)17復(fù)印費(fèi)（課件、試卷、問卷等）18教材費(fèi)20教學(xué)設(shè)備使用費(fèi)（筆記本、投影儀）21文獻(xiàn)包、筆記本、碳素筆22考試（監(jiān)考費(fèi)）其他教學(xué)用品23其他集體合影24學(xué)員紀(jì)念品2526成本合計(jì)編制人：

時(shí)間：

年

月

日

附件4：《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)行工作表》培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)行工作表序號工作內(nèi)容分工情況（負(fù)責(zé)人）完畢情況描述1制定培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃2培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃確認(rèn)費(fèi)用申領(lǐng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)（主持、會(huì)務(wù)）3宣傳招商及招生4實(shí)時(shí)聯(lián)系合作/主辦單位5學(xué)員擬定與告知學(xué)員花名冊；培訓(xùn)日程編制；培訓(xùn)告知文稿起草培訓(xùn)告知學(xué)員反饋與貫徹學(xué)員培訓(xùn)主題調(diào)查6專家、培訓(xùn)師確認(rèn)專家、講師確認(rèn)；培訓(xùn)內(nèi)容與規(guī)定溝通；接送事宜7培訓(xùn)地點(diǎn)與場地確認(rèn)地點(diǎn)與場合貫徹教室布置（橫幅、座位、茶點(diǎn)、投影、速記、錄象/錄音）與檢查（音響、燈光、線路）入場導(dǎo)引/標(biāo)記8測試、準(zhǔn)備教學(xué)等相關(guān)設(shè)備投影儀（膠片、多媒體）、電腦、麥克、電視機(jī)、激光筆；白板、白板筆、白板檫；照相/錄象機(jī)；教學(xué)用白紙、粗筆、膠帶、裁紙刀9準(zhǔn)備學(xué)員培訓(xùn)用品與資料資料袋座位簽筆記本與筆培訓(xùn)手冊、講義課程/