項目運作規(guī)件

項目運作規(guī)件 目前期準備工作規(guī)范2 作計劃規(guī)范6會議工作規(guī)范8 11 項目訪談工作規(guī)范13 項目合作工作規(guī)范17 規(guī)范21 26 項目團隊組建、公司和客戶聯(lián)系方介紹、項目輔助，為3.1客戶簡介(見附錄1)1.客戶簡介由營銷部門相關(guān)人員編寫。2.客戶簡介經(jīng)營銷副總審批后，轉(zhuǎn)交該項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理進行保管、3.客戶簡介為保密內(nèi)容，嚴禁非相關(guān)人員傳閱。4.客戶簡介內(nèi)容包括咨詢客戶公司性質(zhì)、隸屬關(guān)系、主要財務(wù)指標、經(jīng)營范圍(主要經(jīng)營產(chǎn)品)、企業(yè)發(fā)展歷程以及公司主要特點。5.客戶簡介內(nèi)容包括客戶關(guān)鍵問題介紹。6.客戶關(guān)鍵問題為客戶在咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所面臨關(guān)鍵問題簡介；客戶關(guān)鍵問題解決思路與解決步驟建議。3.2項目團隊組建1.合同簽訂之日起3日內(nèi)完成項目組組建工作。2.高級項目經(jīng)理人選由運作副總經(jīng)理根據(jù)工作量、專業(yè)方向、地域分布等綜合考慮確定人選，報總經(jīng)理審批。3.項目經(jīng)理人選由高級項目經(jīng)理提議，根據(jù)營銷副總經(jīng)理建議，報運作副4.項目成員人數(shù)一般以項目建議書和合同約定為準，如因工作量情況需超5.項目組人員在5人(含5人)以下，項目經(jīng)理提議，經(jīng)運作副總經(jīng)理批準后可以不設(shè)項目助理，由項目經(jīng)理或其指定咨詢顧問完成項目助理工6.咨詢顧問與項目助理由運作助理提供備選人員資料，依據(jù)雙向選擇、先項目經(jīng)理共同提議，報運作副總7.項目組組建完成后，應(yīng)由運作助理備案，運作副總經(jīng)理以及項目組全體3.3咨詢師背景介紹(見附錄2)1.咨詢師背景介紹中不得出現(xiàn)以往咨詢客戶具體名稱，可以用行業(yè)或企業(yè)2.咨詢師背景介紹由咨詢師本人負責(zé)編寫，采用背景介紹模板(見附錄)。3.咨詢師背景介紹內(nèi)容包含：咨詢師姓名、性別、教育背景、本人最高學(xué)4.工作經(jīng)歷包括工作所在行業(yè)、企業(yè)名稱、所擔(dān)任最高職務(wù)以及工作成1.公司、客戶聯(lián)系方式內(nèi)容由項目助理進行收集整理，經(jīng)項目經(jīng)理審批后2.公司、客戶聯(lián)系方式由項目助理負責(zé)保管，并根據(jù)內(nèi)容變更進行調(diào)整。4.公司人員聯(lián)系方式內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、在公司中擔(dān)任職務(wù)、所屬部5.客戶人員聯(lián)系方式內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、在客戶公司中擔(dān)任職務(wù)、所屬。6.客戶聯(lián)系人范圍包括客戶公司中重要管理人員(一般為公司高層管理人7.客戶人員聯(lián)系方式包括手機號碼、辦公室電話、呼機、E－mail。8.在與客戶人員聯(lián)系的方式選擇上，首先使用辦公室電話。9.E－mail不能作為與客戶方溝通確認的通訊方式，可以作為聯(lián)系的輔助方1.公司項目組、客戶用品清單由項目助理根據(jù)公司規(guī)定進行編寫，經(jīng)項目2.公司項目組準備物品由項目助理準備，項目經(jīng)理檢查監(jiān)督。物品經(jīng)檢查3.客戶需準備物品由項目經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，項目助理負責(zé)落實。1.筆記本電腦(配齊必需零配件并保持無損)、Hub、調(diào)制解調(diào)器、相關(guān)系2.筆記本、筆、軟盤、文件夾等文具。3.項目成員名片、電話卡、公司內(nèi)部電話表。4.前期費用借支。5.其它需用物品。一張，黑、紅、藍白板筆若干、以及2.臺式機兩臺、打印機一臺、打印紙若干。1.公司總部考勤由綜合管理部統(tǒng)一負責(zé)；項目組考勤由項目助理負責(zé)日常報。2.項目組考勤經(jīng)項目經(jīng)理、項目助理共同簽字后方可上報公司。3.項目組考勤表的上報可以采用E－mail形式。4.考勤表的項目包括：北京出勤、北京調(diào)研、北京公休、北京調(diào)休、北京1.項目輔助包括當(dāng)?shù)厣钪敢土熊嚒w機時刻表(見附錄5)。2.項目輔助由項目助理負責(zé)編寫。4.當(dāng)?shù)厣钪敢椖克诘氐尼t(yī)保定點醫(yī)院、氣候、生活習(xí)慣、習(xí)。1.項目工作計劃由項目經(jīng)理負責(zé)制定，某些部分需要與營銷部門與管理2.總體工作計劃需提交高級項目經(jīng)理審核，在運做部備案。以便公司對1.項目階段工作計劃需由項目經(jīng)理與項目小組成員共同討論完成，意見2.項目小組成員應(yīng)人手一份項目計劃書，以使項目小組成員能合理安排應(yīng)不能忽視周工作計劃的制定。2.周工作計劃內(nèi)容包括本周工作注意事項。作為項目經(jīng)理對上周的工作1.階段工作計劃與周工作計劃由項目助理或項目經(jīng)理以書面或者電子文6、7、8。(1)自我介紹2.帶好參加會議必備的筆、本或筆記本電腦。3.有客戶方參與的會議，男士必須穿襯衫打領(lǐng)帶，女士必須化淡妝。所4.會議開始前一個小時布置會場，并檢查所用儀器設(shè)備和其他必備物5.回答客戶提出問題時，注意要統(tǒng)一口徑，不得出現(xiàn)項目組內(nèi)自相矛盾1.會議時間：項目合同簽定后，項目團隊組建以后，正式進場之前。會議時間1-22.會議地點：北大縱橫管理咨詢公司3.參會人員：公司高層領(lǐng)導(dǎo)、營銷人員、項目經(jīng)理、咨詢顧問、項目助5.會議主持人：項目經(jīng)理6.會議程序：科開始的教育和工作經(jīng)歷、個人特(2)項目簡介紹內(nèi)容包括：客戶簡介、項目紹、項目持續(xù)時間、項目要求(3)項目運做流程培訓(xùn)目運做流程簡介、關(guān)鍵環(huán)節(jié)介(4)咨詢工作技巧培訓(xùn)(5)咨詢工作規(guī)章制度培訓(xùn)括咨詢工作期間待遇、請假、時1.會議時間：項目合同簽定后，項目團隊組建以后，正式進場之2.會議地點：具體地點與客戶共同商量決定。相關(guān)人員。4.會議準備物品：投影儀，插線板、白板、筆記本電腦。5.會議主持人：客戶方項目經(jīng)理6.會議程序：(1)會議內(nèi)容介紹主持人介紹本次會議內(nèi)容和程序(2)客戶方主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言(3)北大縱橫主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言(4)項目簡介發(fā)言人：客戶方或者縱橫方項目經(jīng)理介紹本次項目概況(5)項目要求(6)雙方項目參與人員介紹介紹、其他主要 (7)客戶核心高管人員向項目組全體人員介紹企業(yè)情況和項目需1.會議時間：每個階段末尾時間。每個匯報人時長在一個小時以2.會議地點：具體地點與客戶共同商量決定3.參會人員：雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、雙方項目經(jīng)理、項目組成員、客戶方4.會議準備物品：投影儀，投影屏幕、插線板、筆記本電腦、激光5.會議主持人：項目經(jīng)理6.會議程序：(1)介紹項目經(jīng)理介紹會議程序以及本階段或者總體工作概況(2)匯報人發(fā)言(3)客戶方提問(4)回答問題(5)填寫客戶評價表(6)雙方公司高層總結(jié)收集、共享及保管工作，保證公司項目1.統(tǒng)計年鑒2.專業(yè)報刊雜志3.各類相關(guān)專業(yè)書籍4.INTERNET網(wǎng)5.咨詢顧問研究分析6.客戶內(nèi)部統(tǒng)計資料7.內(nèi)外部訪談(如競爭對手、專家、政府官員、用戶、經(jīng)銷商、供8.市場調(diào)查1.進行客戶內(nèi)部資料收集時，必須編寫資料收集清單，經(jīng)項目經(jīng)理。2.由項目經(jīng)理根據(jù)資料清單內(nèi)容及工作分工安排項目成員分別負責(zé)4.搜集的資料要力求真實可信，如經(jīng)初步分析后認為該資料有不翔5.項目成員在提交所搜集的資料時(尤其是電子版本)，必須注明6.所有搜集的資料須及時交至項目組資料管理員，資料搜集的數(shù)量1.項目組須安排專人負責(zé)統(tǒng)一管理項目期間搜集的所有資料。2.資料管理員應(yīng)及時將所有資料分類登記，并編制資料目錄(見附錄9)。3.資料管理員負責(zé)辦理項目組資料的借閱手續(xù)。4.項目組成員須保管好各自所借閱的資料，并有責(zé)任促進所有資料5.項目組成員不得私自向客戶報送資料，如需向客戶報送代表公司1.不得隨便復(fù)印客戶資料，必須經(jīng)客戶方同意后方可復(fù)印。2.不得隨意放置客戶資料，以免泄露資料內(nèi)容。3.不得隨意向項目組以外的人透露相關(guān)資料。1.項目結(jié)束時所有客戶內(nèi)部資料需根據(jù)其來源由專人送還客戶相關(guān)2.書籍雜志等歸還給收集人，由其本人負責(zé)到公司辦理相關(guān)歸還手3.其它電子或書面資料由資料保管員交至公司知識管理部。。，提高訪談質(zhì)量，為項目運作正常進行1.使用公司統(tǒng)一文具(筆、筆記本、包)。2.帶名片，遞名片時要雙手，將名片倒拿\正面朝上遞給對方。要3.2訪談提綱(見附錄10)1.訪談前一定要寫提綱。2.提綱要分開放式問題和封閉式問題,封閉式問題要用表式問卷,逐3.提綱要注意問題分類，每一類問題再分小項，提綱要細致。4.要制作兩份提綱，一份列出主要問題，供訪談時據(jù)以提問；一份是細致提綱，用于內(nèi)部培訓(xùn)，或作為訪談提綱的說明。5.提綱未必全面或準確，訪談過程中根據(jù)情況要靈活變通。6.訪談提綱要在項目組內(nèi)充分討論。容，了解盡量多的背景資料，并溝通所有概8.提綱作為重要過程文件，要注意存檔。訪談人，使被訪談人可以就有些問題做充分的準備，以保證訪談工作的質(zhì)量。時間、主要訪3.對同一人訪談盡量安排在連續(xù)時間段內(nèi)。4.盡量不進行重復(fù)訪談。1.訪談一般安排兩人進行。在訪談過程中兩人注意協(xié)調(diào)，補充。2.訪談過程中由一人主要負責(zé)提問，另外一人主要負責(zé)記錄，但是3.提問人要注意控制時間、節(jié)奏、內(nèi)容。4.記錄人要注意配合提問人，適當(dāng)參與提問，不可隨意打斷提問人5.訪談中要注意細致、準確，涉及名稱、數(shù)據(jù)、過程要精確地記6.訪談時可根據(jù)對象情況不按提綱順序提問，但要盡量涉及到所有7.提綱未必包括所有問題內(nèi)容，如訪談中發(fā)現(xiàn)提綱中未包括但很重8.由于工作安排需要，有可能訪談人員安排與咨詢工作分配有沖1.要盡量記錄下對方所有觀點，建議使用電腦記錄。2.記錄人不能加入個人觀點和看法。4.要注意分析訪談對象的真實意思表示。5.記錄中要注意將重點標注出來。6.記錄人要盡可能記錄下所有談話內(nèi)容。7.提問人要盡可能記下所有問題的主要觀點。8.訪談總結(jié)要按照訪談總結(jié)模板進行。1.訪談記錄要按照訪談記錄模板進行整理。2.訪談記錄要及時加以整理(盡可能當(dāng)天整理)。3.訪談記錄作為重要文件要予以存檔。4.訪談記錄整理要全面，不可簡單列一兩條。5.訪談記錄輸入電腦是值得鼓勵的，書寫整潔、條理清楚的記錄也是可3.7訪談總結(jié)(見附錄14)1.訪談結(jié)束后要注意及時總結(jié)。2.每一訪談對象結(jié)束后，記錄人與提問人可對照彼此感覺。3.每一時間段訪談結(jié)束后(一上午或一天)要進行項目組訪談總結(jié)會，每個人都針對當(dāng)天訪談所得到的信息談自己的認識。4.總結(jié)會上不要復(fù)述訪談記錄，要闡述自己的認識，簡明扼要。5.總結(jié)前認真看筆記，總結(jié)時不要看筆記，否則你在犧牲大家和你自己6.專人記錄每天的訪談總結(jié)會發(fā)言。7.每個人要注意記錄與自己負責(zé)內(nèi)容相關(guān)的發(fā)言。8.對他人發(fā)言有疑問要及時提出。9.對有疑問的問題要在下面的訪談中加以證實和補充。1.正式開始前要有一個開場白，主動遞上名片，介紹自己和訪談目的。2.簡短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氛3.要注意控制訪談時間，一般不超過或少于原定訪談時間的四分之一。的方法打斷對方，并將話題拉回來。5.對某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、時間、具體內(nèi)容、準6.不要生硬地否定對方觀點，也不要隨口附和對方觀點，對明顯荒唐的7.對重要問題可階段性間隔后重復(fù)提問，以驗證對方觀點。8.結(jié)束時如有必要，可留下對方的聯(lián)系方式。1.客戶的直覺往往都是對的。2.客戶的觀點往往都是片面的。3.訪談對象的觀點很重要,論據(jù)更重要,尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要準確、2.談話中不得泄露其他訪談對象觀點，防止串話或誤導(dǎo)。3.總結(jié)中不要過于強調(diào)訪談?wù)咝彰?.不得向客戶方任何人泄露訪談對象個人觀點。5.平時玩笑時不要引用訪談信息，以防隔墻有耳。6.筆記本妥善保存，不要隨便放置，防止丟失或泄密。為、項目組日常運作，保證公司項目運織1.負責(zé)項目報告的撰寫。2.負責(zé)項目各類相關(guān)資料的搜集。3.負責(zé)訪談提綱、市場調(diào)查提綱的編制。4.負責(zé)訪談實施，并編制訪談總結(jié)。5.負責(zé)市場調(diào)查計劃的編制及實施，并出具市場調(diào)查報告。6.完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。2.按要求向公司項目運作助理和知識管理部上報所需材料。3.負責(zé)辦理項目組資料的借閱手續(xù)，并做好借閱登記。4.負責(zé)項目期間各類會議的會議記錄，整理會議紀要。5.協(xié)助項目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事6.負責(zé)項目組文具的采購、領(lǐng)用及保管。7.負責(zé)項目各類咨詢輔助工作。8.負責(zé)管理項目組內(nèi)部費用，并負責(zé)與綜合管理部協(xié)調(diào)，辦理項目組費9.負責(zé)項目組的考勤等其它后勤事務(wù)性工作。項目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士著套裝、2.舉止得體，言談文明。與客戶見面時要主動遞上自己的名片，介紹自3.遵守客戶方的制度，尊重客戶方的企業(yè)文化和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、習(xí)慣。4.維護公司形象，不得接受客戶方的任何個人私下饋贈的貴重物品。1.項目組成員應(yīng)服從項目經(jīng)理的工作安排，項目經(jīng)理應(yīng)注意與成員進行2.加班時間工作要求同上班時間要求，不得無休止上網(wǎng)，大聲說笑，影4.除訪談、外出調(diào)研等需要獨立活動的工作外，其它工作實行集體辦5.小組成員有事外出或單獨活動，需提前向項目經(jīng)理請示，并保持通信6.在客戶面前，項目組成員的觀點必須統(tǒng)一，不得發(fā)生矛盾與爭吵。7.在公開場合或有其他人在場時(如就餐、乘車、外出等)，不得談?wù)?.除有特殊情況外，不得隨意更改向客戶報送的代表公司意見或觀點的1.作息時間由項目經(jīng)理根據(jù)項目當(dāng)?shù)靥攸c及客戶作息時間制定,全體成員3.項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目進展情況適當(dāng)安排周末休息時間。4.項目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項目期間的考勤工作，并按公司要求及時上2.項目經(jīng)理負責(zé)安排討論議題，并提前通知項目成員做好會議準備。3.所有項目成員應(yīng)在會前做好充分準備，并以認真、嚴肅、積極的態(tài)度4.討論要暢所欲言，但是必須針對與項目有關(guān)的內(nèi)容。5.每個人必須充分尊重項目組其他成員，不得進行人身攻擊，也不得對7.研討會中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言，并積極參與討論，不得走神、開小9.任何人的觀點都可以駁斥，任何創(chuàng)造性的觀點都應(yīng)受到鼓勵。2.盡量參加客戶安排的各類活動，這是工作的一部分，而非私下交往。3.在生活安排方面可向客戶提出合理的需要,但不得提出過分的超過客戶4.對客戶安排的奢侈性活動應(yīng)盡量推辭。人的觀點都有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問題，1.保守公司的商業(yè)秘密，不得向客戶透露。2.保守客戶的商業(yè)秘密，不得對外透露。3.訪談內(nèi)容不得隨意向項目組以外的人透露。4.項目的過程文件與資料不得隨處亂放，以免泄露。高過程文件管理水平，保證公司1.項目成員在項目進行中過程文件文件名統(tǒng)一為：××項目××(職能文件)××月××日－成員。例如：××項目職位說明書××部0303－CJ，表2.項目過程文件每天在規(guī)定時間內(nèi)交到項目經(jīng)理處。3.項目過程文件由項目助理統(tǒng)一管理。1.共享文件夾一級目錄按照內(nèi)容分類，二級及以下目錄根據(jù)實際情況由項2.共享文件夾目錄層級一般不宜超過三級。落款，落款一律為“北大縱橫管理咨詢公司章章第□章□□……□節(jié)X.1□□……□條X.1.1□□……□款X.1.1.1□□……□□□……項□□□□……一行(孤行)。第一章第。圖應(yīng)說明出處，在圖題右上角兩頁。插圖處的該頁空白不夠中的附加數(shù)據(jù)、資料等內(nèi)容，“目錄”二字：黑體小二號黑體小二號黑體小三號黑體四號黑體小四號18pt；均采用黑體小四號宋體，加粗分的頁碼用羅馬數(shù)字編排，正文以后的頁碼用阿拉3.按照標題的不同，分別采用不同的段前、段后間距。(見表2)行距，以利于控制正文合適的換頁位正文之間要有一行的間距高項目管理水平和咨詢質(zhì)量，特1.項目結(jié)束后兩周內(nèi)由項目經(jīng)理負責(zé)撰寫項目案例總結(jié)及項目經(jīng)驗總2.高級項目經(jīng)理審核后交知識管理部部長審核，由部長助理負責(zé)保存。附錄15、16。公司是××所屬的、以國際貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作為主，集貿(mào)易、倉軸承、電動工具、電機、燈具、旅游用品、品牌建設(shè)，目前已擁有××水泵、××系列、××化妝棉，品牌商品占總出口在建立出口商品品質(zhì)管理控制中心和研究發(fā)展中心。公司經(jīng)營的部分產(chǎn)品已通年的管理咨詢經(jīng)驗，曾主持或參與多個大型公司和研究機構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)重組、人力資源診斷和設(shè)計等咨詢項目，在發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和人ail務(wù)間期期間表階階段一階段二階段三起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日12345職職位姓名手機Email4.項目組聯(lián)系方式方式序序號部門職位姓名性別電話手機Email123456789目組成員分工負員人與參容內(nèi)作工結(jié)開數(shù)期屬所序號123456789間作日員序序工作日開始時結(jié)束時工作內(nèi)參與人員負責(zé)人號間間容123456789方式序序部門職位姓名性別