2023年圖書出版行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告

匯報(bào)人：2023年圖書出版行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢(shì)0行業(yè)背景研究圖書出版行業(yè)定義根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼表》（GB/T4754-2017），圖書出版屬于門類“文化、體育和娛樂業(yè)”下的大類“新聞和出版業(yè)”。出版是指編輯、復(fù)制作品并向公眾發(fā)行的活動(dòng)，其中圖書出版物包括書籍、地圖、年畫、圖片、畫冊(cè)、含有文字或圖畫內(nèi)容的日歷及由新聞出版總署認(rèn)定的其他內(nèi)容載體。圖書出版市場(chǎng)可分為大眾圖書、教材教輔、專業(yè)雜志三類，其中大眾圖書按照內(nèi)容與功能的差異可進(jìn)一步劃分為社科、教材教輔、文藝、科技、少兒、語言、生活休閑、綜合圖書八類。Q1Q2Q3Q4復(fù)蘇期（1978-1991年）改革開放之初，中國(guó)政府開始重視思想層次建設(shè)，同時(shí)社會(huì)公眾對(duì)書籍的需求熱情愈發(fā)高漲，“買書難”、“賣書難”等問題嚴(yán)重制約了圖書出版業(yè)的發(fā)展，因此圖書出版業(yè)改革迫在眉睫。1979年12月，中國(guó)政府在長(zhǎng)沙市舉辦了全國(guó)出版工作會(huì)議，標(biāo)志著圖書出版業(yè)改革正式開始，隨后又陸續(xù)發(fā)布有利政策激發(fā)行業(yè)活力，促使中國(guó)圖書出版業(yè)得到快速恢復(fù)與發(fā)展。此階段圖書出版業(yè)逐漸得到恢復(fù)并開展了出版體制改革的早期探索，主要體現(xiàn)在以下三方面:（1）恢復(fù)并重建一批停辦或合并的出版社，并成立新的出版社。中國(guó)出版社數(shù)量由1979年的129家發(fā)展至1991年的465家，圖書出版種類由1979年的17,212種增加至1991年的89,615種，行業(yè)恢復(fù)迅速；（2）逐步開放圖書發(fā)行市場(chǎng)，激發(fā)國(guó)有企業(yè)活力。自1982年起，中國(guó)政府允許集體經(jīng)濟(jì)和私營(yíng)經(jīng)濟(jì)成分參與圖書發(fā)行，支持出版社自辦發(fā)行，推廣寄銷和試銷等銷售方式，同時(shí)大力發(fā)展集體所有制書店，適當(dāng)發(fā)展個(gè)體書店，此次改革嘗試為當(dāng)時(shí)圖書出版業(yè)的發(fā)展明確了方向；（3）順應(yīng)時(shí)代變化，改革出版行政管理機(jī)構(gòu)。自1985年起，中國(guó)政府相繼批準(zhǔn)成立了國(guó)家版權(quán)局、國(guó)家出版局及新聞出版署等出版行政管理機(jī)構(gòu)，為行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。成長(zhǎng)期（1992-2002年）圖書出版業(yè)在深化改革的同時(shí)，出現(xiàn)了“買賣書號(hào)”、“盜版泛濫”、“重復(fù)出版”等不良競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了行業(yè)發(fā)展。中國(guó)政府連續(xù)出臺(tái)了《著作權(quán)法》、《出版管理?xiàng)l例》等政策法規(guī)，調(diào)整圖書出版業(yè)由擴(kuò)大規(guī)模數(shù)量轉(zhuǎn)向提高質(zhì)量效益，維護(hù)出版市場(chǎng)秩序，以保證其高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展，具體效果如下:（1）行業(yè)整體由規(guī)模數(shù)量增長(zhǎng)向優(yōu)質(zhì)高效轉(zhuǎn)移。2002年全國(guó)出版社為568家，相較于1992年480家出版社僅增長(zhǎng)了88家，圖書出版品種由1992年的92,148種增長(zhǎng)至2002年的170,962種，出版利潤(rùn)總額由1992年的18億元增至2002年的30億元；（2）建立規(guī)范良好的市場(chǎng)秩序。中國(guó)政府出臺(tái)了《著作權(quán)法》、《圖書質(zhì)量管理規(guī)定》、《關(guān)于禁止“買賣書號(hào)”的通知》、《關(guān)于培育和規(guī)范圖書市場(chǎng)的若干意見》等有利政策，表明了規(guī)范圖書出版市場(chǎng)建設(shè)的決心；（3）中外圖書版權(quán)貿(mào)易擴(kuò)大。隨著出版業(yè)的擴(kuò)大，中國(guó)開始和更多的國(guó)家與地區(qū)建立版權(quán)貿(mào)易聯(lián)系。快速發(fā)展期（2003至今）伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的文化觀念更迭，中國(guó)圖書出版業(yè)步入快速發(fā)展期。此階段圖書出版單位轉(zhuǎn)企改制全面推進(jìn)，2004年4月，中國(guó)出版集團(tuán)總公司率先掛牌成立，成為第一家明確為企業(yè)的出版集團(tuán)，截至2010年，除人民出版社、藏學(xué)出版社等少數(shù)出版社，其余出版社均轉(zhuǎn)制為企業(yè)。2018年，財(cái)政部與中宣部聯(lián)合發(fā)布《中央文化企業(yè)公司制改制工作實(shí)施方案》，要求2018年年底前所有出版社完成轉(zhuǎn)企改制，成為自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)主體，市場(chǎng)自由度大幅度上升。此外，新技術(shù)革命為圖書出版業(yè)帶來巨大影響，促使出版業(yè)的編輯、出版、印刷和發(fā)行等各個(gè)環(huán)節(jié)均發(fā)生了重大變化，例如多媒體技術(shù)促使圖書出版的方式更加多樣化、計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)豐富了圖書出版商的營(yíng)銷模式、現(xiàn)代信息化物流業(yè)促使按需印刷、實(shí)時(shí)銷售、零庫(kù)存等目標(biāo)成為可能。政策分析《深化新聞出版體制改革實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步取消和下放一批行政審批項(xiàng)目的決定》《出版物市場(chǎng)管理規(guī)定》新增“中小學(xué)教科書發(fā)行資質(zhì)”相關(guān)內(nèi)容，取消了“出版物總發(fā)行”、“出版物連鎖經(jīng)營(yíng)”審批和出版物發(fā)行員職業(yè)資格，全國(guó)性出版物批發(fā)、零售單位設(shè)立非法人分支機(jī)構(gòu)由審批改為備案。中國(guó)政府連續(xù)頒布國(guó)家政策保障圖書出版業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，形成了全面規(guī)范的法律體系，為圖書出版業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。對(duì)“十三五”國(guó)家重點(diǎn)圖書出版工作提出要求，要求“十三五”重點(diǎn)出版物出版規(guī)劃項(xiàng)目總體規(guī)模為3,000種左右，首次遴選的項(xiàng)目共2,171種。取消了出版物總發(fā)行單位設(shè)立及從事出版物總發(fā)行業(yè)務(wù)單位變更《出版物經(jīng)營(yíng)許可證》登記事項(xiàng)。完善新聞出版管理體制，放寬發(fā)行、印刷企業(yè)準(zhǔn)入條件，推進(jìn)出版公共服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化均等化，提高新聞出版開放水平，加強(qiáng)出版業(yè)對(duì)外交流合作?！丁笆濉眹?guó)家重點(diǎn)圖書、音像、電子出版物出版規(guī)劃》政策分析全面支持民間資本參與出版經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，支持民間資本投資設(shè)立的文化企業(yè)，以選題策劃、內(nèi)容提供、項(xiàng)目合作、作為國(guó)有出版企業(yè)一個(gè)部門等方式，參與科技、財(cái)經(jīng)、教輔、音樂藝術(shù)、少兒讀物等專業(yè)圖書出版經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)圖書出版物的印刷活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)印刷活動(dòng)的管理，明確印刷企業(yè)僅能接受出版單位委托才能進(jìn)行出版物印刷。對(duì)出版單位的設(shè)立及出版物的出版、印刷、復(fù)制發(fā)行和進(jìn)口活動(dòng)進(jìn)行有效規(guī)范。對(duì)圖書出版中作者的著作權(quán)、出版者的版權(quán)保護(hù)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)著作權(quán)法》《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》《關(guān)于支持民間資本參與出版經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則》人大常委會(huì)國(guó)務(wù)院新聞出版總署行業(yè)社會(huì)環(huán)境知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)已漸入人心，社會(huì)公眾開始注重個(gè)人版權(quán)的保護(hù)。根據(jù)國(guó)家新聞出版署統(tǒng)計(jì)，每年全國(guó)圖書版權(quán)合同登記數(shù)由2009年的12,449份上升到2018年的16,600份。同時(shí)中國(guó)政府出臺(tái)《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》等文件，支持新聞出版、文學(xué)藝術(shù)等版權(quán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出進(jìn)一步完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)法治環(huán)境、構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度、宣傳知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展計(jì)劃。知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)及產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況的改善，有效維護(hù)圖書出版業(yè)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益與經(jīng)濟(jì)利益，為圖書出版業(yè)發(fā)展提供良好的成長(zhǎng)環(huán)境。改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中，對(duì)于國(guó)家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+傳統(tǒng)圖書出版行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為圖書出版行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會(huì)環(huán)境+從經(jīng)濟(jì)方面來看，我國(guó)國(guó)民收入增加，教育文化娛樂消費(fèi)支出增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24100元，實(shí)際增長(zhǎng)16%；2021年，全國(guó)居民人均教育文化娛樂消費(fèi)支出2599元，增長(zhǎng)27.9%，占人均消支出的比重為10.8%。與2019年相比，全國(guó)居民人均教育文化娛樂支出兩年平均增長(zhǎng)7%。居民收入增長(zhǎng)及文化消費(fèi)意愿的增強(qiáng)，成為圖書行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02圖書出版行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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上

游簽約作者、獨(dú)立個(gè)人、印刷廠、紙張、油墨行

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游簽約作者、獨(dú)立個(gè)人、印刷廠、紙張、油墨行

業(yè)

下

游簽約作者、獨(dú)立個(gè)人、印刷廠、紙張、油墨中國(guó)圖書出版行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者包括內(nèi)容提供商、紙質(zhì)印刷商、物資供應(yīng)商。（1）內(nèi)容提供商內(nèi)容提供商通常為產(chǎn)業(yè)鏈中游的圖書出版社提供文字、插畫等內(nèi)容服務(wù)，通常由作者、譯者、插畫家、編輯等組成，議價(jià)能力較高，占行業(yè)整體利潤(rùn)的12%左右。多數(shù)出版社會(huì)與知名作者建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，例如北京精典博維文化傳媒有限公司與諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言、大江健三郎、卡夫卡文學(xué)獎(jiǎng)獲得者閻連科、著名作家賈平凹、安妮寶貝、麥家、蘇童等建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，作者將作品簽約授權(quán)出版，出版社支付相應(yīng)的稿費(fèi)。（2）紙質(zhì)印刷商紙質(zhì)印刷行業(yè)利潤(rùn)率整體處于低位，紙質(zhì)印刷商的利潤(rùn)空間受其行業(yè)上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響大，在中國(guó)鼓勵(lì)綠色環(huán)保的政策環(huán)境下，紙質(zhì)印刷企業(yè)面臨著紙質(zhì)印刷設(shè)備及紙質(zhì)印刷材料的更新升級(jí)要求，并且由于紙質(zhì)印刷行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，因此難以對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中游主體形成較高的議價(jià)能力。此外，數(shù)字出版等技術(shù)的逐漸滲透嚴(yán)重?cái)D壓了紙質(zhì)印刷行業(yè)的發(fā)展空間，以包裝印刷行業(yè)龍頭企業(yè)合興包裝為例，在原材料成本壓力及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)毛利低等因素的影響下，其綜合毛利率由2014年的20.7%下降至2018年的15%。（3）物資供應(yīng)商圖書出版業(yè)中的物資供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)為中游圖書出版社提供紙張、油墨等原材料，其中紙張價(jià)格的波動(dòng)對(duì)圖書出版業(yè)利潤(rùn)水平的影響較為顯著。中國(guó)造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近年造紙行業(yè)受環(huán)保政策影響較大，尤其在2018年中國(guó)環(huán)保部門的嚴(yán)格管控下，引發(fā)大量紙廠關(guān)?，F(xiàn)象，多數(shù)紙企為爭(zhēng)取客戶資源被迫降低價(jià)格帶動(dòng)紙張價(jià)格指數(shù)整體略有下滑，加之“貿(mào)易戰(zhàn)”等因素的影響導(dǎo)致紙漿、廢紙等原料供給方面不斷受限，多數(shù)紙企生產(chǎn)成本相對(duì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，短期內(nèi)將為中游圖書出版商帶來一定成本壓力。產(chǎn)業(yè)鏈上游圖書出版產(chǎn)業(yè)鏈上游概述圖書出版行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于圖書出版企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游圖書出版產(chǎn)業(yè)鏈中游概述產(chǎn)業(yè)鏈下游主要由發(fā)行和零售兩部分組成。圖書發(fā)行是指將各種方式出版的圖書自出版單位起通過各種途徑以商品形式銷售給讀者的一系列活動(dòng)，主要包含進(jìn)貨、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容。圖書發(fā)行的渠道可分為線上渠道與線下渠道兩種:（1）線下渠道:線下渠道可分為短渠道和長(zhǎng)渠道兩種形式，主要區(qū)別在于短渠道發(fā)行形式有且只有一個(gè)中間發(fā)行商，而長(zhǎng)渠道發(fā)行形式中至少包含兩個(gè)中間發(fā)行商，中間發(fā)行商包括圖書零售店、特約經(jīng)銷商、圖書俱樂部、圖書館供應(yīng)商、圖書批發(fā)商等。傳統(tǒng)線下渠道包括經(jīng)銷、包銷、簽名售書、節(jié)日促銷、圖書訂貨會(huì)和書展等營(yíng)銷方式，其中實(shí)體書店是線下渠道中最為重要的銷售渠道，占比超過20%。2018年中國(guó)圖書銷售碼洋達(dá)到894億元，其中實(shí)體書店銷售碼洋321億元，較2017年下降6.7%，實(shí)體零售市場(chǎng)總體發(fā)展保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。未來在互聯(lián)網(wǎng)電商、數(shù)字出版等技術(shù)革命的沖擊下，線下市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步收縮。（2）線上渠道:淘寶網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東商城、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)的興起為圖書出版社開辟了新的銷售渠道，并且對(duì)線下書店的分流作用明顯。相比于線下渠道，線上渠道在面向消費(fèi)者時(shí)具有價(jià)格低廉、品種豐富、配送便利、活動(dòng)促銷效果顯著等特點(diǎn)，同時(shí)擺脫了線下高租金成本、信息化程度低、倉(cāng)儲(chǔ)物流規(guī)模效應(yīng)差等線下渠道的缺陷。2018年線上渠道銷售碼洋約573億元，近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率約28.5%，預(yù)期未來線上渠道將持續(xù)分流線下市場(chǎng)份額，但線下實(shí)體銷售帶來的體驗(yàn)消費(fèi)難以被線上渠道完全取代，兩個(gè)渠道最終將形成互補(bǔ)格局。產(chǎn)業(yè)鏈下游圖書出版產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的文化觀念更迭，驅(qū)動(dòng)中國(guó)圖書出版市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張。中國(guó)圖書出版市場(chǎng)近五年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的580億元快速增至2018年的894億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14%。未來，隨著圖書出版市場(chǎng)國(guó)際化轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)圖書出版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展將更加多元化，2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過1,000億元。從企業(yè)銷售情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年圖書出版企業(yè)總體營(yíng)收規(guī)模1455.97億元，同比增長(zhǎng)6.24%；歸母凈利潤(rùn)規(guī)模1743億元，同比增長(zhǎng)38.99%。2022年第一季度營(yíng)收規(guī)模325.66億元，同比增長(zhǎng)10.01%；歸母凈利潤(rùn)30.21億元，同比減少7.78%，利潤(rùn)下滑的主要原因是疫情導(dǎo)致圖書市場(chǎng)的需求收縮。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、文化消費(fèi)支出增加，圖書行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，疫情之前圖書市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定雙位數(shù)增速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受新冠疫情影響，2020年中國(guó)圖書零售市場(chǎng)總碼洋規(guī)模下降至970.8億元，同比減少5.1%。2021年中國(guó)圖書零售市場(chǎng)碼洋規(guī)?；厣?86.8億元，同比增長(zhǎng)65%。長(zhǎng)期來看，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)圖書零售市場(chǎng)規(guī)模存在上升空間。由于我國(guó)圖書零售折扣較高，因此我國(guó)圖書零售實(shí)際收入相較于碼洋規(guī)模存在較大折扣，對(duì)比部分發(fā)達(dá)國(guó)家圖書零售行業(yè)的實(shí)際收入規(guī)模，我國(guó)圖書零售規(guī)模存在較大增長(zhǎng)空間。另一方面，目前我國(guó)圖書定價(jià)機(jī)制與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差異，零售過程中折扣現(xiàn)象相對(duì)無序，未來，隨著行業(yè)監(jiān)管不斷完善以及文化支出的提升，我國(guó)圖書零售市場(chǎng)規(guī)模存在長(zhǎng)期增長(zhǎng)可能。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀圖書銷售渠道情況從銷售渠道來看，近年來線上銷售渠道占比維持80%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)圖書零售市場(chǎng)總規(guī)模為701億，其中線上渠道零售達(dá)365億，線上市場(chǎng)份額首次超過線下實(shí)體零售。2017-2021年我國(guó)圖書網(wǎng)絡(luò)渠道銷售碼洋占比不斷提升，最終穩(wěn)定在80%左右。2021年網(wǎng)絡(luò)渠道銷售碼洋為778億元，同比增長(zhǎng)1%，占比78.5%。實(shí)體店渠道2021年受主題出版圖書帶動(dòng)，同比上升了09%，碼洋規(guī)模為212億元。網(wǎng)店渠道在前幾年的快速發(fā)展中，憑借低折扣和方便快捷的購(gòu)物體驗(yàn)，不斷開拓新市場(chǎng)，讓許多原本不購(gòu)書或很少購(gòu)書的人成為圖書消費(fèi)者。近年來，抖音、快手、小紅書等更多平臺(tái)成為圖書銷售新陣地。少兒類居市場(chǎng)首位少兒圖書是圖書出版品類中的重要組成部分，近年來成為零售市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分品類。2021年第一季度少兒類圖書碼洋占比達(dá)27.93%，市場(chǎng)規(guī)模排名第一。2016年少兒圖書碼洋超過了社科類圖書，成為零售市場(chǎng)碼洋占比第一品類。少兒市場(chǎng)目標(biāo)讀者明確，讀者群體呈現(xiàn)流動(dòng)狀態(tài)，但讀者規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)受社會(huì)熱點(diǎn)影響較小。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1行業(yè)政策支持、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)文化理念更迭、版權(quán)意識(shí)日益增強(qiáng)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素盜版圖書泛濫嚴(yán)重制約了中國(guó)圖書出版市場(chǎng)的發(fā)展。一方面，盜版圖書通過低廉的價(jià)格沖擊正版圖書商的生存空間，嚴(yán)重?cái)_亂了圖書出版市場(chǎng)秩序并直接損害了圖書作者的著作權(quán)；另一方面盜版圖書通常粗制濫造、質(zhì)量低劣，影響消費(fèi)者的閱讀體驗(yàn)。近年中國(guó)政府逐漸意識(shí)到盜版圖書的危害性，接連推出相應(yīng)措施打擊盜版，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為圖書出版行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造了良好的法律環(huán)境。根據(jù)中國(guó)國(guó)家新聞出版署統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)各級(jí)版權(quán)行政管理機(jī)關(guān)共檢查經(jīng)營(yíng)單位522,135家，取締違法經(jīng)營(yíng)單位2,361家，全國(guó)各地方版權(quán)行政管理機(jī)關(guān)共收繳各類盜版品7401萬件，其中查繳盜版書刊49圖書出版業(yè)是文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)政府自20世紀(jì)90年代起陸續(xù)出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》、《出版管理?xiàng)l例》、《出版物市場(chǎng)管理規(guī)定》、《深化新聞出版體制改革實(shí)施方案》、《版權(quán)工作“十三五”規(guī)劃》等政策，對(duì)圖書出版行業(yè)策劃、出版、印刷、發(fā)行、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定，形成較為完善的法律體系行業(yè)政策支持消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)文化理念更迭，國(guó)民閱讀滲透率穩(wěn)中有升行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2行業(yè)政策支持、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)文化理念更迭、版權(quán)意識(shí)日益增強(qiáng)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素版權(quán)意識(shí)日益增強(qiáng)，市場(chǎng)秩序逐漸規(guī)范盜版圖書泛濫嚴(yán)重制約了中國(guó)圖書出版市場(chǎng)的發(fā)展。一方面，盜版圖書通過低廉的價(jià)格沖擊正版圖書商的生存空間，嚴(yán)重?cái)_亂了圖書出版市場(chǎng)秩序并直接損害了圖書作者的著作權(quán)；另一方面盜版圖書通常粗制濫造、質(zhì)量低劣，影響消費(fèi)者的閱讀體驗(yàn)。近年中國(guó)政府逐漸意識(shí)到盜版圖書的危害性，接連推出相應(yīng)措施打擊盜版，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為圖書出版行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造了良好的法律環(huán)境。根據(jù)中國(guó)國(guó)家新聞出版署統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)各級(jí)版權(quán)行政管理機(jī)關(guān)共檢查經(jīng)營(yíng)單位522,135家，取締違法經(jīng)營(yíng)單位2,361家，全國(guó)各地方版權(quán)行政管理機(jī)關(guān)共收繳各類盜版品7401萬件，其中查繳盜版書刊49在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素落后的供應(yīng)鏈管理已成為限制圖書出版業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要不利因素。圖書出版行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，供應(yīng)鏈管理難度較高，多數(shù)圖書出版商仍采用原始、粗放、落后的供應(yīng)鏈管理。即圖書出版商將產(chǎn)品整體包銷給線下圖書門店或區(qū)域代理商，對(duì)不同的渠道銷售商實(shí)行統(tǒng)一供貨管理，信息化水平較低，易導(dǎo)致市場(chǎng)整體呈現(xiàn)較大的庫(kù)存積壓與退貨量，進(jìn)而產(chǎn)生無序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。在互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷全球后，傳統(tǒng)圖書出版業(yè)面臨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的轉(zhuǎn)型，文化與科技的深度融合促使數(shù)字出版業(yè)這一新興業(yè)態(tài)的誕生。經(jīng)過近十年的發(fā)展，數(shù)字出版已具備成熟的發(fā)展條件。在諸多有利條件的助推下，中國(guó)數(shù)字出版業(yè)迅速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)新聞出版研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)數(shù)字化閱讀方式接觸率由2009年26%上升至2018年的76.2%。數(shù)字出版的蓬勃發(fā)展，分流了傳統(tǒng)出版的受眾和市場(chǎng)，為傳統(tǒng)圖書出版業(yè)帶來巨大的沖擊。2018年中國(guó)成年國(guó)民圖書閱讀率59.0%，較2017年下降了0.1%；報(bào)紙閱讀率為35.1%，同期下降5%；期刊閱讀率為24%，同期下降在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，圖書出版行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于圖書出版行業(yè)的發(fā)展數(shù)字出版異軍突起，傳統(tǒng)出版業(yè)遭受沖擊供應(yīng)鏈管理落后高端產(chǎn)品發(fā)展落后復(fù)合型人才稀缺圖書出版行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致圖書出版行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約圖書出版行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。圖書出版行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和法律知識(shí)，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識(shí)，包括：圖書出版行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營(yíng)銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，圖書出版行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級(jí)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約圖書出版行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，圖書出版的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。圖書出版行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。圖書出版行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙圖書出版行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升圖書出版行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展圖書出版行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范圖書出版行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用圖書出版行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證圖書出版行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：圖書出版行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土圖書出版行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，圖書出版行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域圖書出版行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著圖書出版的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，多家圖書出版企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，主要舉措包括：圖書出版行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力提升技術(shù)服務(wù)能力圖書出版行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)需求隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，圖書出版行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來圖書出版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是圖書出版行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，圖書出版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的圖書出版行業(yè)產(chǎn)品需求。圖書出版行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是圖書出版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)。隨著科技不斷發(fā)展，圖書出版企業(yè)對(duì)圖書出版行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范圖書出版行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用圖書出版行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證圖書出版行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：圖書出版行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土圖書出版行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，圖書出版行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為圖書出版行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，圖書出版行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的圖書出版行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土圖書出版行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。圖書出版行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。04行業(yè)格局及前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)6.1細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化，逐漸向大眾圖書傾斜伴隨著圖書出版行業(yè)市場(chǎng)化改革進(jìn)一步深入、文化消費(fèi)升級(jí)以及新媒體的發(fā)展，圖書市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的向大眾圖書傾斜的趨勢(shì)。根據(jù)在圖書出版行業(yè)擁有十余年出版發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的專家介紹:2018年社科、文藝、科技、少兒、生活休閑、綜合圖書6大類大眾圖書合計(jì)占據(jù)圖書銷售總碼洋的76.5%，大眾圖書成為圖書市場(chǎng)的主體。受以下三點(diǎn)原因影響，未來大眾圖書細(xì)分市場(chǎng)將以20%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。6.2加快“走出去”步伐，圖書出版業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化圖書出版業(yè)國(guó)際化是中國(guó)由“出版大國(guó)”走向“出版強(qiáng)國(guó)”的重要標(biāo)志，經(jīng)過40余年的不斷改革，中國(guó)圖書出版業(yè)的整個(gè)出版格局已發(fā)生深刻變化，對(duì)外交流范圍在持續(xù)擴(kuò)大。未來隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，各種國(guó)家文化相互碰撞、相互交融，圖書出版業(yè)國(guó)際化轉(zhuǎn)型將是中國(guó)圖書出版業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)新一階段發(fā)展的重要手段。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提升技術(shù)服務(wù)能力圖書出版行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)圖書出版行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。圖書出版行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率+同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈圖書出版行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于圖書出版企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)圖書出版行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)圖書出版行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)圖書出版行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)圖書出版行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分圖書出版行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：圖書出版行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度