協(xié)同軟件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

協(xié)同軟件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景及發(fā)展趨勢中國數(shù)據(jù)庫市場將迎來高增長態(tài)勢，原因有四點：首先是政策利好，國家大力支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展；其次是需求拉動，國產(chǎn)化和數(shù)字化轉型帶動需求的爆發(fā)式增長；同時，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術經(jīng)歷了多年工程實踐的打磨走向成熟；此外，國內企業(yè)對基礎軟件的付費意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場的長期發(fā)展?？梢灶A見的是：未來，中國數(shù)據(jù)庫多場景現(xiàn)狀與融合需求長期并存，云數(shù)據(jù)庫（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)據(jù)庫廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫性能，是數(shù)據(jù)庫下一步發(fā)展的目標。國產(chǎn)廠商初現(xiàn)崢嶸，未來成長更值期待傳統(tǒng)本地部署模式市場，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商份額迅速擴大。2019年國內數(shù)據(jù)庫市場仍被國際廠商主導，Oracle、Microsoft、SAP、IBM分別占據(jù)市場第一到第四的位置，共占據(jù)66．8%的市場份額。公有云模式市場：國內廠商主導，華為份額提升。一方面，憑借在整體公有云服務市場的突出優(yōu)勢，阿里、騰訊在國內公有云關系型數(shù)據(jù)庫市場中占有率排名始終居于TOP2。另一方面，阿里、騰訊市場份額略有下降，華為得益于持續(xù)對數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品技術的大力投入和產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，市場份額顯著提升，從2019年的3%提升至2021下半年的8%。數(shù)據(jù)庫發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷前關系型-關系型-后關系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關系型、關系型和后關系型三大階段。前關系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當時較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結構無法建模更復雜的數(shù)據(jù)關系的建模問題。同時期為解決阿波羅登月計劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結構的設計思想開發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關系型數(shù)據(jù)庫開啟的標志性事件為1970年，IBM實驗室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關系模型》的論文，為關系型數(shù)據(jù)庫技術奠定了理論基礎。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應用的關系型數(shù)據(jù)庫，該階段數(shù)據(jù)庫技術脈絡逐步清晰、市場格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術及互聯(lián)網(wǎng)不斷進步，各行業(yè)領域對數(shù)據(jù)庫技術提出了更多需求，部分數(shù)據(jù)庫走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢。谷歌在2003至2004年公布了關于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術論文，為分布式數(shù)據(jù)庫奠定基礎，開啟后關系型數(shù)據(jù)庫階段，該階段技術路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，快速發(fā)展。20世紀80年代開始，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展。21世紀初，得益于863計劃、核高基計劃等國家政策支持，人大金倉、武漢達夢、南大通用等一批擁有高校背景的國產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場需求增長、數(shù)據(jù)庫技術沉淀及國產(chǎn)化政策支撐，國內一批云廠商和新興獨立廠商開始興起，許多軟件廠商、集成商、運營商等也開始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品概況（一）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品簡介數(shù)據(jù)庫是對數(shù)據(jù)存儲、維護、獲取進行統(tǒng)一管理和控制的系統(tǒng)，主要負責保證數(shù)據(jù)的安全性、完整性、多用戶對數(shù)據(jù)的并發(fā)使用以及發(fā)生故障后的系統(tǒng)恢復。數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)、中間件共同構成計算機設備的三大基礎軟件。作為數(shù)據(jù)存儲軟件，數(shù)據(jù)庫在基礎軟件領域具有與芯片、操作系統(tǒng)同等重要的核心地位。（二）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品分類1、關系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展關系型數(shù)據(jù)庫是指保證遵循ACID特性，采用關系模型來組織數(shù)據(jù)，以行和列組成二維表的形式存儲數(shù)據(jù)，由二維表及其各表之間的聯(lián)系組成數(shù)據(jù)庫，通常訪問方式為SQL語言。對數(shù)據(jù)安全性和事務支持方面有高度要求的場景，例如金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、能源、教育等行業(yè)的核心系統(tǒng)。2、非關系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展非關系型數(shù)據(jù)庫是指不保證遵循ACID特性，不使用關系模型來組織數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，包括文檔數(shù)據(jù)庫、時序型數(shù)據(jù)庫、圖形數(shù)據(jù)庫等。對讀寫性能要求高，需要處理非結構化的海量數(shù)據(jù)，適合有特殊數(shù)據(jù)類型需要的數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站等。3、云數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展云數(shù)據(jù)庫是指運行在云計算架構上的數(shù)據(jù)庫。大幅降低IT投入成本和運維成本，可擴展能力強，適合數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站、小微企業(yè)等。基礎軟件之數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展概況數(shù)據(jù)庫是我國核高基重大專項重點突破的核心產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)庫軟件是數(shù)據(jù)要素市場的基座、軟件信息產(chǎn)業(yè)重要的基礎設施，也是國內基礎軟件發(fā)展的最大挑戰(zhàn)之一，對中國軟件信息產(chǎn)業(yè)的生態(tài)構建至關重要。幾乎所有的軟件都要基于數(shù)據(jù)庫進行存儲、管理和處理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫直接影響到應用軟件的運行效率、可拓展性、靈活度和可靠性，是應用軟件開發(fā)過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是我國信創(chuàng)生態(tài)中非常重要的一環(huán)。信息系統(tǒng)集成行業(yè)概況（一）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概況1、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)簡介及背景信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內涵是基于我國自有IT底層架構和標準建立的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進的背景在于，前期我國IT底層標準、架構、產(chǎn)品、生態(tài)多由國外IT商業(yè)企業(yè)來制定，國內重要信息系統(tǒng)、關鍵基礎設施中使用的核心信息技術產(chǎn)品和關鍵服務大多依賴國外，因此存在諸多底層技術、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風險。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內涵即是逐步建立我國自有的IT底層架構和標準，將信息基礎設施變得可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)。因此，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對于解決我國信息與網(wǎng)絡安全，乃至國家安全問題至關重要。2、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈分類信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術產(chǎn)品生態(tài)體系為基礎框架，生態(tài)體系龐大。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全產(chǎn)品等四部分構成。隨著新一代信息技術創(chuàng)新發(fā)展，云服務、系統(tǒng)集成已成為信息技術產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)廠商最終的市場占有率及競爭力將決定相關企業(yè)是否能在行業(yè)領域持續(xù)積累與突破。（二）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢1、我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模情況根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究報告》，2020年我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模約為1，617億元，預計未來五年將保持高速增長，2025年可達8，000億元規(guī)模，年復合增長率可達37．40%。2、我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢在新市場機會的激勵下，相關企業(yè)不斷加快產(chǎn)品的迭代、技術的升級，提高自己的競爭力，國內IT產(chǎn)業(yè)釋放出空前的活力。有助于其在實踐中打磨自己產(chǎn)品的成熟度，為下一步向行業(yè)市場推廣奠定了基礎。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將進一步在國家部委、地方各級政府、國央企單位、大型民營企業(yè)等領域內大范圍實踐和應用，生態(tài)建設和提供一站式交鑰匙的解決方案是國產(chǎn)軟硬件發(fā)展的核心。產(chǎn)品和服務的可用好用是持續(xù)進入市場良性循環(huán)的基礎，是構建信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體解決方案的底層邏輯和最高目標。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在各行各業(yè)滲透率越高，用戶越廣泛，使用積極性越高，越是能拉動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從而實現(xiàn)全面加強網(wǎng)絡安全保障體系和能力建設核心目標。工業(yè)軟件發(fā)展概況工業(yè)軟件是工業(yè)技術軟件化的產(chǎn)物和工業(yè)化中的頂級產(chǎn)品，是工業(yè)裝備中的軟零件軟裝備，是工業(yè)產(chǎn)品的基本構成要素，是智能制造的核心內容和現(xiàn)代工業(yè)體系的大腦，是推進我國工業(yè)化進程的重要手段和關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。（一）工業(yè)軟件概況1、工業(yè)軟件簡介工業(yè)軟件是工業(yè)技術/知識、流程的程序化封裝與復用，能夠在數(shù)字空間和物理空間定義工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)設備的形狀、結構，控制其運動狀態(tài)，預測其變化規(guī)律，優(yōu)化制造和管理流程，變革生產(chǎn)方式，提升全要素生產(chǎn)率，是現(xiàn)代工業(yè)的靈魂。工業(yè)軟件最基本的特征包括兩點：一是實際內容—工業(yè)軟件中的技術/知識以工業(yè)內容為主；二是最終作用—工業(yè)軟件直接為工業(yè)過程和產(chǎn)品增值。工業(yè)軟件的創(chuàng)新、研發(fā)、應用和普及已成為衡量一個國家制造業(yè)綜合實力的重要標志之一，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在。2、工業(yè)軟件分類（1）研發(fā)設計類工業(yè)軟件發(fā)展概況研發(fā)設計類工業(yè)軟件處于工業(yè)制造的上游，對工業(yè)制造智能化具有重大意義。通過研發(fā)設計類工業(yè)軟件賦能工業(yè)制造的產(chǎn)品研發(fā)數(shù)字化，可以顯著降低研發(fā)成本、提升研發(fā)效率、縮短研發(fā)周期、提高產(chǎn)品質量，進而提高工業(yè)制造的智能化水平，支撐整個工業(yè)體系創(chuàng)新發(fā)展，對工業(yè)制造具有舉足輕重的影響。但是，目前我國研發(fā)設計類軟件國產(chǎn)化率僅5%左右，是進口依賴最為嚴重的工業(yè)軟件類別。研發(fā)設計類工業(yè)軟件是基礎學科和工程知識的集大成者，其復雜性及技術難點主要體現(xiàn)在其龐雜而深奧的技術體系，以及與軟件開發(fā)、工程實際的緊密耦合。從數(shù)學方程式出發(fā)，經(jīng)過漫長的物理機理的冶煉、計算機科學與技術的萃取，最后還必須經(jīng)過工程知識的淬火，才能成為一個成熟可用的工業(yè)軟件。在計算機技術出現(xiàn)之前，工程設計主要依靠設計師手工繪圖實現(xiàn)設計，后來逐步從過渡到計算機CAD軟件繪圖，大幅提升了設計的精度和效率。但隨著工業(yè)產(chǎn)品復雜程度的日益提升，復雜產(chǎn)品各設計制造部門之間的協(xié)作愈發(fā)頻繁和緊密，因此滿足多專業(yè)協(xié)同管理的PDM產(chǎn)品應運而生，并進一步演化為提供貫穿需求分析、物理設計、工藝設計、生產(chǎn)制造、維護服務、報廢回收等全生命周期的PLM產(chǎn)品。（2）經(jīng)營管理類軟件發(fā)展概況經(jīng)營管理類軟件是指建立在管理信息化、信息安全化等基礎上，以系統(tǒng)化、流程化、網(wǎng)絡化的管理思想，通過軟件系統(tǒng)對企業(yè)主要經(jīng)營管理活動進行支撐，為企業(yè)管理者及員工提供業(yè)務運行的平臺和支持決策的手段，可以提升企業(yè)的管理治理水平和運營效率。經(jīng)營管理類軟件是實施企業(yè)信息化改造的重要工具之一，目前已在全球大部分企業(yè)的日常經(jīng)營管理運行中得到了廣泛應用，主要包括企業(yè)資源計劃、財務管理、供應鏈管理、客戶關系管理、人力資源管理、企業(yè)資產(chǎn)管理和知識管理等。（3）生產(chǎn)控制類軟件發(fā)展概況生產(chǎn)控制類軟件向下連接底層的車間級設備、儀表、傳感器和邊緣組件，向上承接頂層的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)和軟件，承擔著采集各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)、控制底層設備、實時監(jiān)控調度、執(zhí)行企業(yè)計劃等一系列工作，可以改善生產(chǎn)設備的效率和利用率，提升生產(chǎn)質量，提高制造過程的管控水平和實際生產(chǎn)能力。生產(chǎn)控制類軟件按照制造業(yè)金字塔中的層級可以分為兩大類別：一類是向下連接并控制車間各類設備、儀表、傳感器、工業(yè)網(wǎng)絡及邊緣側組件的生產(chǎn)控制層軟件和系統(tǒng)，典型代表包括DCS、SCADA和PLC；另一類是向上承接并落實企業(yè)經(jīng)營管理和決策的制造運營層的管理軟件和系統(tǒng)，典型軟件是生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES），目前逐步向生產(chǎn)運營維護系統(tǒng)（MOM）發(fā)展。（4）嵌入式工業(yè)軟件發(fā)展概況嵌入式工業(yè)軟件是指嵌入在工業(yè)裝備、控制器、通信裝置、傳感裝置等工業(yè)領域相關硬件設備之中，且與硬件緊密相連的軟件。嵌入式工業(yè)軟件可提升工業(yè)產(chǎn)品制造的自動化程度和智能化程度，是智能制造與物聯(lián)網(wǎng)的重要一環(huán)。嵌入式工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件整體市場中占比最高的軟件，主要包括嵌入式應用軟件、嵌入式支撐軟件等。數(shù)據(jù)庫：核心基礎軟件，乘信創(chuàng)東風而起數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結構數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫是由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關系的集合體。數(shù)據(jù)庫大致可以由內核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫配套的獨立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅動。內核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡組件、計算組件、存儲組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫處于IT架構的核心位置，向上是各種應用的支撐引擎，向下調動計算、網(wǎng)絡、存儲等基礎資源。數(shù)據(jù)庫分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結構、部署方式、功能、架構等。按照數(shù)據(jù)結構，數(shù)據(jù)庫可分為關系型數(shù)據(jù)庫和非關系型數(shù)據(jù)庫等，關系型數(shù)據(jù)庫建立在關系模型上是多個關系（即二維表）的集合，非關系型數(shù)據(jù)庫采用鍵值、寬列、文檔、圖等結構靈活存儲，滿足傳統(tǒng)關系型數(shù)據(jù)庫所無法覆蓋的場景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫可分為云數(shù)據(jù)庫和本地部署模式數(shù)據(jù)庫等。按照功能，業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機事務處理（OLTP）與聯(lián)機分析處理（OLAP）兩類，OLTP對響應時間和并發(fā)訪問量要求較高，OLAP則適用處理大量復雜數(shù)據(jù)。按照架構，數(shù)據(jù)庫可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結構來看，目前數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品仍以關系型為主，非關系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫流行度趨勢，2013年至今排名前三名均為關系型數(shù)據(jù)庫。但非關系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品