把杯行業(yè)發(fā)展趨勢

把杯行業(yè)發(fā)展趨勢

玻璃容器行業(yè)競爭格局（一）玻璃容器國際競爭格局1、玻璃容器行業(yè)國際玻璃包裝行業(yè)現(xiàn)階段呈現(xiàn)歐美地區(qū)高度集中、歐美以外地區(qū)高度分散的格局。世界主要的玻璃包裝容器生產(chǎn)商，如美國O-I集團(tuán)、法國Saint-Gobain、愛爾蘭Ardagh、美國AnchorGlass、土耳其Sisecam、德國GerresheimerGroup等，其銷量約占?xì)W美市場的80%-90%，全球市場的40%-45%。而在亞太和拉美地區(qū)，則有數(shù)量龐大、成長迅速的地區(qū)性生產(chǎn)商。2、日用玻璃器皿行業(yè)世界上生產(chǎn)中高檔玻璃器皿的大型企業(yè)主要集中在美國和歐洲，以美國利比集團(tuán)、法國弓箭集團(tuán)、德國肖特、捷克Rona為代表，在全球享有很高的市場地位和品牌影響力。亞洲則以泰國Ocean、德力股份等為代表。（二）玻璃容器國內(nèi)競爭格局1、玻璃容器行業(yè)據(jù)中國日用玻璃包裝容器行業(yè)委員會的統(tǒng)計資料分析，國內(nèi)日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)主要分布在安徽、廣東、山東、山西、江蘇等地區(qū)，以上地區(qū)集中了全國85%以上的日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)。主要競爭對手為廣東華興、秦皇島索坤、力諾特玻、河南巨力、山東華鵬等。2、日用玻璃器皿行業(yè)我國現(xiàn)有日用玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)眾多，形成了山西祁縣的中國玻璃器皿生產(chǎn)出口基地、重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地、淄博博山八陡鎮(zhèn)中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)、河北省河間市中國耐熱玻璃生產(chǎn)基地和安徽鳳陽的中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地?？傮w而言，我國日用玻璃制造企業(yè)整體規(guī)模較小，產(chǎn)品檔次較低。據(jù)統(tǒng)計，目前我國日用玻璃器皿行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)約有數(shù)千家，但普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)銷失衡、競爭能力弱、盈利能力較低。國內(nèi)主要競爭對手主要為德力股份、山東華鵬、山東黑山等。玻璃包裝容器發(fā)展趨勢近年來，我國先后出臺了多項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)玻璃包裝容器制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用，引導(dǎo)玻璃包裝容器制造業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢和良好的發(fā)展態(tài)勢。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產(chǎn)且不影響產(chǎn)品質(zhì)量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環(huán)境污染，同時還能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用、節(jié)約資源。隨著政府對環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會建設(shè)的不斷深入和監(jiān)管要求的不斷提升以及社會居民的環(huán)保意識、節(jié)約資源意識的增強(qiáng)，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費(fèi)者對玻璃包裝容器的認(rèn)可程度也不斷提升，行業(yè)發(fā)展前景向好。近年來，日用玻璃制品行業(yè)堅(jiān)持市場需求導(dǎo)向，適應(yīng)不同消費(fèi)群體和消費(fèi)升級的需求，大力開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，努力拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品品種進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。輕量化玻璃瓶占玻璃包裝容器的比重明顯提高，高硼硅玻璃器具、高檔玻璃器皿、高檔玻璃餐飲具、水晶玻璃飾品、玻璃工藝品、藝術(shù)品等高附加值產(chǎn)品進(jìn)一步發(fā)展。玻璃包裝容器行業(yè)產(chǎn)量分析隨著近年來我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)，玻璃包裝容器生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)無法負(fù)擔(dān)環(huán)保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，2015-2018年期間我國玻璃包裝容器產(chǎn)量整體呈下降趨勢。隨著改革效果逐漸顯現(xiàn)及下游需求的推動下，產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國玻璃包裝容器產(chǎn)量為1975．61萬噸，同比增長12．1%。從產(chǎn)量分布來看，2021年我國玻璃包裝容器中，產(chǎn)量前三的省份分別為四川、山東和廣東，產(chǎn)量分別為580．2萬噸、359．6萬噸和144．1萬噸。玻璃容器行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）玻璃容器行業(yè)能耗及環(huán)保風(fēng)險隨著降低能源消耗和減少污染排放的要求不斷加大，國家及各級地方政府出臺了一系列節(jié)能環(huán)保法規(guī)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對玻璃生產(chǎn)企業(yè)提出更高要求并對制造玻璃成品過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染和能源消耗的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更加嚴(yán)格的控制，并鼓勵和促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部的重組和兼并，對產(chǎn)量少、產(chǎn)品附加值低、能耗高的中小企業(yè)進(jìn)行適時淘汰。（二）玻璃容器行業(yè)競爭風(fēng)險日用玻璃行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度低，與國外先進(jìn)企業(yè)相比在產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率上還存在一定差距。雖然日用玻璃行業(yè)具有較高的技術(shù)和資金門檻，但隨著國外日用玻璃行業(yè)巨頭的介入和國內(nèi)部分玻璃制品企業(yè)加大投資力度促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，將使日用玻璃行業(yè)的市場競爭加劇。玻璃制品行業(yè)的上游行業(yè)包括純堿、石英砂等化工行業(yè)以及能源行業(yè)，上游原材料和能源對玻璃制品行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本有著直接影響。目前，我國純堿、石英砂等原材料制造業(yè)均為充分競爭性行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量眾多，市場競爭充分。玻璃制品的下游行業(yè)主要包括各類酒水、食品調(diào)料以及包括化妝品在內(nèi)的其他日用品制造業(yè)，下游行業(yè)對日用玻璃制品的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，他們的需求變化直接決定了行業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r。隨著日用玻璃制造技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，下游市場空間也在逐步擴(kuò)大。中國玻璃包裝容器行業(yè)集中度不斷提升玻璃包裝容器是將熔融的玻璃料經(jīng)吹制、模具成型制成的一種透明容器，主要用于包裝液體、固體藥物及液體飲料類商品。玻璃包裝容器種類多樣，按瓶口大小可分為小口瓶、大口瓶和廣口瓶；按幾何形狀可分為圓形瓶、方形瓶、曲線形瓶和橢圓形瓶；按用途不同可分為酒類用瓶、日用包裝玻璃瓶、罐頭瓶、醫(yī)藥用瓶和化學(xué)試劑用瓶。玻璃包裝容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括純堿、石英砂、碎玻璃等；中游為玻璃包裝容器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于食品、酒水、飲料、醫(yī)藥、化妝品、化學(xué)試劑等領(lǐng)域。玻璃包裝容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀得益于前些年全行業(yè)企業(yè)體制大規(guī)模的改革，以及投資主體的多元化和融資渠道的多樣性為行業(yè)發(fā)展奠定的基礎(chǔ)，其次是在國家擴(kuò)大內(nèi)需、鼓勵消費(fèi)的政策下，下游行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展和市場需求的旺盛及出口增長的拉動，疊加企業(yè)技術(shù)改造和固定資產(chǎn)投入的力度加大。目前我國玻璃酒瓶行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢良好，發(fā)展速度大幅提升。近年來隨著玻璃酒瓶生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)產(chǎn)品制造成本的降低，玻璃酒瓶市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國玻璃酒瓶行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了572．56億元。2017年以來，我國白酒、啤酒產(chǎn)量下滑導(dǎo)致玻璃酒瓶的銷量下降，2018年以來白酒、啤酒產(chǎn)量相對穩(wěn)定，玻璃酒瓶的銷量也保持較為穩(wěn)定的規(guī)模。2021年我國玻璃酒瓶行業(yè)銷量達(dá)到了1044億瓶。隨著居民消費(fèi)水平的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，未來，玻璃酒瓶行業(yè)仍呈現(xiàn)長期向好的發(fā)展勢頭。目前，行業(yè)內(nèi)仍有較多的中小規(guī)模企業(yè)，其產(chǎn)品多以低檔系列為主，且客戶來源缺乏穩(wěn)定性，很大程度依靠低廉的價格占據(jù)市場空間。2020年以來，由于受新冠疫情及環(huán)保壓力的持續(xù)加劇以及部分地區(qū)限電、限產(chǎn)的影響，致使玻璃酒瓶產(chǎn)品成本大幅增加，由于受成本因素的普遍上漲，玻璃酒瓶售價上漲。玻璃容器行業(yè)壁壘（一）玻璃容器行業(yè)準(zhǔn)入壁壘工業(yè)和信息化部發(fā)布的《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》對日用玻璃行業(yè)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)等做出嚴(yán)格限制，明確提出嚴(yán)格控制東中部及產(chǎn)能較為集中的地區(qū)新建日用玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目的重點(diǎn)是對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造和升級以及發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品。因此，對于處于東中部及產(chǎn)能較為集中地區(qū)的日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)而言，新進(jìn)入者的威脅大大降低，而落后企業(yè)退出本行業(yè)的可能性大大增加，從而有助于防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)日用玻璃行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。（二）玻璃容器行業(yè)資金壁壘日用玻璃行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對于新進(jìn)入企業(yè)而言具有很高的資金壁壘。國內(nèi)日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)投資規(guī)模一般均在億元以上，后續(xù)的技術(shù)更新、產(chǎn)品升級以及對于構(gòu)建節(jié)能環(huán)保設(shè)施的強(qiáng)制性要求，大幅度增加了資金投入，對企業(yè)的資金實(shí)力要求很高，提高了新進(jìn)企業(yè)的投資門檻。（三）玻璃容器行業(yè)技術(shù)壁壘隨著日用玻璃行業(yè)不斷向輕量化、節(jié)能化方向發(fā)展，依靠低端設(shè)備和工藝已經(jīng)不能維持企業(yè)長久生存，新進(jìn)入者必須建成高起點(diǎn)的專業(yè)化生產(chǎn)裝置才能在競爭中立足。而專業(yè)化生產(chǎn)裝置必須經(jīng)過企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的消化、調(diào)試、改進(jìn)，才能發(fā)揮最大效能。對于新進(jìn)入者而言，若缺少必要的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累和專業(yè)人才儲備，短時間內(nèi)很難形成先進(jìn)生產(chǎn)力。（四）玻璃容器行業(yè)市場壁壘行業(yè)內(nèi)通常為玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)銷售給貿(mào)易商，由貿(mào)易商將玻璃瓶和配件組裝后再統(tǒng)一銷售給終端企業(yè)。而要和大型貿(mào)易商進(jìn)行合作，玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)需要具備很強(qiáng)的設(shè)計和生產(chǎn)能力以及良好的產(chǎn)品品質(zhì)，才能通過大型貿(mào)易商的嚴(yán)格篩選。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，都形成了較強(qiáng)的市場壁壘。玻璃容器行業(yè)市場規(guī)模（一）日用玻璃器皿行業(yè)的市場規(guī)模改革開放以來，我國日用玻璃行業(yè)經(jīng)歷了市場需求高速增長帶來的快速發(fā)展。隨著日用玻璃制造行業(yè)生產(chǎn)基地向發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)移，歐美等發(fā)達(dá)國家日用玻璃制品產(chǎn)能近年來呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢，主要發(fā)達(dá)國家及中國周邊日本、韓國等發(fā)達(dá)國家日用玻璃制品產(chǎn)量逐年減少。此外，東南亞、非洲等國家和地區(qū)，因受原材料、技術(shù)工藝等條件的限制，還未形成相應(yīng)的生產(chǎn)供應(yīng)能力，市場需求基本上依賴進(jìn)口。隨著我國日用玻璃制造規(guī)模的不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，其產(chǎn)品的品質(zhì)和檔次也在不斷地提升，出口規(guī)模都有較大程度的增長，我國迅速成長為世界日用玻璃生產(chǎn)第一大國。中國日用玻璃協(xié)會出臺的《日用玻璃行業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中明確指出，日用玻璃行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：日用玻璃制品產(chǎn)量年均增長1．7%，日用玻璃制造業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入年均增長5．5%；利潤總額年均增長6．2%。（二）玻璃包裝容器行業(yè)的市場規(guī)模近年來，國際市場對玻璃包裝容器的需求量雖呈下降趨勢，但玻璃包裝容器在各類酒水、食品調(diào)料、化妝品以及其他日用品等包裝儲存方面仍然增長勢頭明顯，在市場上占據(jù)一定份額。另一方面，隨著社會居民的環(huán)保意識、節(jié)約資源意識、健康及品質(zhì)意識的增強(qiáng)，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費(fèi)者對玻璃包裝容器的認(rèn)可程度也不斷提升。近年來，我國在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)準(zhǔn)入趨嚴(yán)的情況下，玻璃包裝容器生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)無法負(fù)擔(dān)環(huán)保、能耗等技改要求的成本而逐步被淘汰。隨著環(huán)保整治的逐步進(jìn)行，效果逐漸顯現(xiàn)，我國玻璃包裝容器產(chǎn)量呈波動態(tài)勢。根據(jù)中國日用玻璃協(xié)會，我國玻璃包裝容器2019年的產(chǎn)量為1，896．25萬噸、較上年同比增長22．40%，2020年的產(chǎn)量為1761．79萬噸、較上年同比下降7．09%。中國日用玻璃協(xié)會出臺的《日用玻璃行業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中明確指出，在十四五期間，玻璃包裝容器產(chǎn)量年均增長3．7%。玻璃包裝容器進(jìn)入門檻工業(yè)和信息化部發(fā)布的《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》對日用玻璃行業(yè)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)等做出嚴(yán)格限制，明確提出嚴(yán)格控制東中部及產(chǎn)能較為集中的地區(qū)新建日用玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目的重點(diǎn)是對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造和升級以及發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品。因此，對于處于東中部及產(chǎn)能較為集中地區(qū)的日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)而言，新進(jìn)入者的威脅大大降低，而落后企業(yè)退出本行業(yè)的可能性大大增加，從而有助于防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)日用玻璃行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。日用玻璃行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對于新進(jìn)入企業(yè)而言具有很高的資金壁壘。國內(nèi)日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)投資規(guī)模一般均在億元以上，后續(xù)的技術(shù)更新、產(chǎn)品升級以及對于構(gòu)建節(jié)能環(huán)保設(shè)施的強(qiáng)制性要求，大幅度增加了資金投入，對企業(yè)的資金實(shí)力要求很高，提高了新進(jìn)企業(yè)的投資門檻。隨著日用玻璃行業(yè)不斷向輕量化、節(jié)能化方向發(fā)展，依靠低端設(shè)備和工藝已經(jīng)不能維持企業(yè)長久生存，新進(jìn)入者必須建成高起點(diǎn)的專