工程造價咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)分析報告

工程造價咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)分析報告

加快修訂《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，縮小并嚴(yán)格界定必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項目范圍，放寬有關(guān)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，防止工程建設(shè)項目實行招標(biāo)一刀切。在民間投資的房屋建筑工程中，探索由建設(shè)單位自主決定發(fā)包方式。將依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺，遵循公平、公正、公開和誠信的原則，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)行為。進(jìn)一步簡化招標(biāo)投標(biāo)程序，盡快實現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)交易全過程電子化，推行網(wǎng)上異地評標(biāo)。對依法通過競爭性談判或單一來源方式確定供應(yīng)商的采購工程建設(shè)項目，符合相應(yīng)條件的應(yīng)當(dāng)頒發(fā)施工許可證。三級標(biāo)題加快推行工程總承包裝配式建筑原則上應(yīng)采用工程總承包模式。加快完善工程總承包相關(guān)的招標(biāo)投標(biāo)、施工許可、竣工驗收等制度規(guī)定。按照總承包負(fù)總責(zé)的原則，落實工程總承包單位在工程質(zhì)量安全、進(jìn)度控制、成本管理等方面的責(zé)任。除以暫估價形式包括在工程總承包范圍內(nèi)且依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目外，工程總承包單位可以直接發(fā)包總承包合同中涵蓋的其他專業(yè)業(yè)務(wù)。三級標(biāo)題嚴(yán)格落實工程質(zhì)量責(zé)任全面落實各方主體的工程質(zhì)量責(zé)任，特別要強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計、施工單位的主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制，在建筑物明顯部位設(shè)置永久性標(biāo)牌，公示質(zhì)量責(zé)任主體和主要責(zé)任人。對違反有關(guān)規(guī)定、造成工程質(zhì)量事故的，依法給予責(zé)任單位停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、吊銷資質(zhì)證書等行政處罰并通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)予以公示，給予注冊執(zhí)業(yè)人員暫停執(zhí)業(yè)、吊銷資格證書、一定時間直至終身不得進(jìn)入行業(yè)等處罰。對發(fā)生工程質(zhì)量事故造成損失的，要依法追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)單位和人員的法律責(zé)任。參與房地產(chǎn)開發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，提高住宅品質(zhì)。三級標(biāo)題加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全防護(hù)，特別要強(qiáng)化對深基坑、高支模、起重機(jī)械等危險性較大的分部分項工程的管理，以及對不良地質(zhì)地區(qū)重大工程項目的風(fēng)險評估或論證。推進(jìn)信息技術(shù)與安全生產(chǎn)深度融合，加快建設(shè)建筑施工安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，通過信息化手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。建立健全全覆蓋、多層次、經(jīng)常性的安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度，提升從業(yè)人員安全素質(zhì)以及各方主體的本質(zhì)安全水平。三級標(biāo)題改革建筑用工制度推動建筑業(yè)勞務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展木工、電工、砌筑、鋼筋制作等以作業(yè)為主的專業(yè)企業(yè)。以專業(yè)企業(yè)為建筑工人的主要載體，逐步實現(xiàn)建筑工人公司化、專業(yè)化管理。鼓勵現(xiàn)有專業(yè)企業(yè)進(jìn)一步做專做精，增強(qiáng)競爭力，推動形成一批以作業(yè)為主的建筑業(yè)專業(yè)企業(yè)。促進(jìn)建筑業(yè)農(nóng)民工向技術(shù)工人轉(zhuǎn)型，著力穩(wěn)定和擴(kuò)大建筑業(yè)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)。建立全國建筑工人管理服務(wù)信息平臺，開展建筑工人實名制管理，記錄建筑工人的身份信息、培訓(xùn)情況、職業(yè)技能、從業(yè)記錄等信息，逐步實現(xiàn)全覆蓋。三級標(biāo)題推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化（一）推廣智能和裝配式建筑堅持標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應(yīng)用，推動建造方式創(chuàng)新，大力發(fā)展裝配式混凝土和鋼結(jié)構(gòu)建筑，在具備條件的地方倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%。在新建建筑和既有建筑改造中推廣普及智能化應(yīng)用，完善智能化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，實現(xiàn)建筑舒適安全、節(jié)能高效。（二）提升建筑設(shè)計水平建筑設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)地域特征、民族特點和時代風(fēng)貌，突出建筑使用功能及節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和環(huán)保等要求，提供功能適用、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境協(xié)調(diào)的建筑設(shè)計產(chǎn)品。健全適應(yīng)建筑設(shè)計特點的招標(biāo)投標(biāo)制度，推行設(shè)計團(tuán)隊招標(biāo)、設(shè)計方案招標(biāo)等方式。促進(jìn)國內(nèi)外建筑設(shè)計企業(yè)公平競爭，培育有國際競爭力的建筑設(shè)計隊伍。倡導(dǎo)開展建筑評論，促進(jìn)建筑設(shè)計理念的融合和升華。（三）加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用加快先進(jìn)建造設(shè)備、智能設(shè)備的研發(fā)、制造和推廣應(yīng)用，提升各類施工機(jī)具的性能和效率，提高機(jī)械化施工程度。限制和淘汰落后、危險工藝工法，保障生產(chǎn)施工安全。積極支持建筑業(yè)科研工作，大幅提高技術(shù)創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。加快推進(jìn)建筑信息模型（BIM）技術(shù)在規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工和運(yùn)營維護(hù)全過程的集成應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)據(jù)共享和信息化管理，為項目方案優(yōu)化和科學(xué)決策提供依據(jù)，促進(jìn)建筑業(yè)提質(zhì)增效。（四）完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)整合精簡強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，適度提高安全、質(zhì)量、性能、健康、節(jié)能等強(qiáng)制性指標(biāo)要求，逐步提高標(biāo)準(zhǔn)水平。積極培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵具備相應(yīng)能力的行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等主體共同制定滿足市場和創(chuàng)新需要的標(biāo)準(zhǔn)，建立強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)供給體制，增加標(biāo)準(zhǔn)有效供給。及時開展標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審，加快標(biāo)準(zhǔn)修訂，提高標(biāo)準(zhǔn)的時效性。加強(qiáng)科技研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定的信息溝通，建立全國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)專家委員會，為工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作提供技術(shù)支撐，提高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和水平。三級標(biāo)題全面提高監(jiān)管水平完善工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和管理制度，健全企業(yè)負(fù)責(zé)、社會監(jiān)督的工程質(zhì)量安全保障體系。明確監(jiān)管范圍，落實監(jiān)管責(zé)任，加大抽查抽測力度，重點加強(qiáng)對涉及公共安全的工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等部位和竣工驗收等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督隊伍建設(shè)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)履行職能所需經(jīng)費(fèi)由同級財政預(yù)算全額保障。可采取購買服務(wù)的方式，委托具備條件的社會力量進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。推進(jìn)工程質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，督促各方主體健全質(zhì)量安全管控機(jī)制。加強(qiáng)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)厲打擊出具虛假報告等行為。推動發(fā)展工程質(zhì)量保險。三級標(biāo)題培育全過程工程咨詢鼓勵投資咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價等企業(yè)采取聯(lián)合經(jīng)營、并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)。制定全過程工程咨詢服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同范本。四級標(biāo)題招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)市場化競爭加劇近年來，我國招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)單位數(shù)量6，495家，從業(yè)人員581，700人，實現(xiàn)營業(yè)收入2，544．18億元；2020年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)單位數(shù)量9，106家，從業(yè)人員620，041人，實現(xiàn)營業(yè)收入4，275．33億元。隨著招標(biāo)代理相關(guān)資質(zhì)的取消，招標(biāo)代理服務(wù)市場進(jìn)一步開放，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇，行業(yè)競爭更加充分。長遠(yuǎn)來看，市場化改革有利于促進(jìn)充分競爭，激發(fā)活力，優(yōu)化資源配置。但短期內(nèi)，市場化改革將促進(jìn)行業(yè)整合，給行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的從業(yè)者帶來一定的挑戰(zhàn)，促使行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，提高發(fā)展質(zhì)量。（二）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)逐步電子化促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范性隨著互聯(lián)網(wǎng)+策略的持續(xù)推進(jìn)和廣泛應(yīng)用，招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)也呈現(xiàn)出與信息化結(jié)合更加緊密的發(fā)展趨勢。運(yùn)用電子招標(biāo)系統(tǒng)可以解決傳統(tǒng)紙質(zhì)招標(biāo)難以適應(yīng)高頻率重復(fù)和大規(guī)模集中交易活動的需求，通過建立信息檔案庫，改善參與投標(biāo)各方的信息對稱性，提高信息的透明度，促進(jìn)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，全面推行招標(biāo)投標(biāo)交易全過程電子化和異地遠(yuǎn)程評標(biāo)，加大招標(biāo)投標(biāo)活動信息公開力度，加快推動交易、監(jiān)管數(shù)據(jù)互聯(lián)共享。同時，電子招投標(biāo)采購模式具備節(jié)約資源提升市場效率、全方位規(guī)范招采過程、改善招采質(zhì)量、節(jié)省采購成本等優(yōu)勢，招標(biāo)服務(wù)電子化已經(jīng)成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。四級標(biāo)題環(huán)保設(shè)備集成行業(yè)競爭格局由于環(huán)境治理工程涉及主體較多，項目建設(shè)投資大，運(yùn)營周期長，在環(huán)境治理項目中，業(yè)主更加注重全盤統(tǒng)籌，頂層設(shè)計，傾向于策劃、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)及后期運(yùn)營一體化解決方案，隨著大型環(huán)保綜合治理項目越來越多，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計-建設(shè)-投資-運(yùn)營一體化解決方案將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。2020年我國城市污水處理廠和處理能力分別為2618座和19267萬立方米/日，其他設(shè)施處理能力為1138萬立方米。就我國城市污水處理市場規(guī)模而言，隨著整體污水處理能力及處理量持續(xù)增長，我國污水處理規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長趨勢。四級標(biāo)題招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)市場總體規(guī)模情況（一）招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)市場總體規(guī)模招標(biāo)代理服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍包括工程建設(shè)項目、政府采購項目、企業(yè)投資與經(jīng)營性采購項目等，行業(yè)市場規(guī)模巨大。以工程建設(shè)項目招標(biāo)代理服務(wù)為例，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2020年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計公報》，參加統(tǒng)計的全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共9，106個（其中江蘇地區(qū)459個），基本數(shù)據(jù)：2020年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額104，750．01億元，比上年減少4．86%。其中，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額80，444．98億元，比上年減少2．13%，占工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額的76．8%；招標(biāo)人為政府和企事業(yè)單位工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額86，492．5億元，比上年減少1．91%，占工程招標(biāo)代理中標(biāo)總金額的82．57%。2020年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入總額為4，275．33億元，比上年增加4．01%。其中，工程招標(biāo)代理收入264．99億元，比上年減少9．61%，占營業(yè)收入總額的6．2%；工程監(jiān)理收入736．69億元，比上年增加33．43%，占營業(yè)收入總額的17．23%；工程造價咨詢收入533．32億元，比上年減少28．39%，占營業(yè)收入總額12．47%；工程項目管理與咨詢服務(wù)收入356．10億元，比上年增長67．69%；占營業(yè)收入總額的8．33%；其他收入2，384．22億元，比上年增加3．3%，占營業(yè)收入總額的55．77%。2020年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)利潤合計234．25億元，利潤總額合計256．35億元，所得稅合計53．98億元，負(fù)債合計5，081．92億元，所有者權(quán)益合計2383．13億元。（二）咨詢服務(wù)行業(yè)市場總體規(guī)模根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年工程造價咨詢統(tǒng)計公報》，2021年末，全國共有11，398家工程造價咨詢企業(yè)參加了統(tǒng)計，基本數(shù)據(jù)：2021年，工程造價咨詢企業(yè)營業(yè)收入為3，056．68億元，比上年增長18．9%。其中，工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入1，143．02億元，增長14．0%，占全部營業(yè)收入的37．4%；招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入263．47億元，減少7．8%，占比8．6%；項目管理業(yè)務(wù)收入586．03億元，增長52．3%，占比19．2%；工程咨詢業(yè)務(wù)收入275．70億元，增長37．0%，占比9．0%；建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)收入788．46億元，增長13．3%，占比25．8%。以上工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入中：按所涉及專業(yè)劃分，有房屋建筑工程專業(yè)收入677．53億元，增長13．3%，占比59．3%；市政工程專業(yè)收入197．92億元，增長16．3%，占比17．3%；公路工程專業(yè)收入56．12億元，增長11．8%，占比4．9%；火電工程專業(yè)收入26．21億元，增長2．3%，占比2．3%；水利工程專業(yè)收入28．34億元，增長15．2%，占比2．5%；其他工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入合計156．90億元，增長16．8%，占比13．7%。按工程建設(shè)的階段劃分，有前期決策階段咨詢業(yè)務(wù)收入91．16億元，增長8．6%，占比8．0%；實施階段咨詢業(yè)務(wù)收入224．59億元，增長12．5%，占比19．6%；竣工結(jié)（決）算階段咨詢業(yè)務(wù)收入398．34億元，增長10．2%，占比34．9%；全過程工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入371．10億元，增長20．3%，占比32．5%；工程造價經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定和仲裁的咨詢業(yè)務(wù)收入33．46億元，增長25．4%，占比2．9%；其他工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入合計24．37億元，增長7．5%，占比2．1%。2021年，工程造價咨詢企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)利潤297．56億元，比上年增長12．4%。（三）環(huán)保設(shè)備集成行業(yè)市場總體規(guī)模環(huán)保行業(yè)屬于政策引導(dǎo)型行業(yè)，隨著《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)》的出臺，以及碳中和、碳排放的不斷推進(jìn)，2021年環(huán)保政策方針頻出，政府公開數(shù)據(jù)顯示環(huán)保行業(yè)相關(guān)投資金額逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，環(huán)境污染投資總額在2020年達(dá)到了10，638．9億元。2021年6月4日，發(fā)改委等10部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，突出城鎮(zhèn)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點領(lǐng)域，分