攝像頭模組行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與面臨的機遇分析

攝像頭模組行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與面臨的機遇分析

攝像頭模組行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與面臨的機遇在消費電子領域，隨著智能手機全面屏的不斷推進，留給前置攝像頭模組的空間越來越小，超小封裝的前置攝像頭已經(jīng)成了主流趨勢，同時消費者對手機拍照的清晰度以及應用場景提出了更多要求，推動攝像頭的像素越來越高、功能越來越多，手機攜帶的攝像頭數(shù)量也在同步增加，手機攝像頭的更新迭代速度越來越快。（一）應用場景不斷增加，攝像頭模組行業(yè)市場空間巨大隨著5G通信技術、智能駕駛技術、3DSensing技術、人工智能等新一代科技的快速發(fā)展及應用，攝像頭模組在消費電子、汽車、IoT等領域得到廣泛的應用，同時攝像頭模組的下游應用領域也對攝像頭模組的大小、性能提出了更高的要求。在車載攝像頭領域，隨著人工智能、智能駕駛技術的發(fā)展，汽車不再只是單純的交通工具，用戶可以放開雙手，讓汽車自動駕駛，而把汽車變成用戶進行辦公、娛樂的主要場所；在IoT攝像頭領域，IoT應用的生態(tài)體系發(fā)展呈現(xiàn)多樣性，不同模式在不斷涌現(xiàn)，無人機、智能穿戴、掃地機器人等應用場景也在不斷豐富。豐富多彩的攝像頭模組應用場景，為攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展不斷帶來新機遇，市場空間不斷擴大。（二）攝像頭模組行業(yè)集中度將進一步提升攝像頭模組行業(yè)的資金壁壘較高，規(guī)模效應明顯。下游產(chǎn)品更新迭代快、新興應用不斷涌現(xiàn)，規(guī)模較小的企業(yè)難以應對不斷變化的市場需求，而行業(yè)龍頭企業(yè)具有大規(guī)模的生產(chǎn)和產(chǎn)品供給能力，與上下游的談判能力更強、邊際成本更低。近年來，全球攝像頭模組龍頭企業(yè)通過自身產(chǎn)能擴張與外延并購的方式進一步發(fā)展壯大。預計2020年產(chǎn)能產(chǎn)線將快速增長；立景創(chuàng)新2020年收購高偉電子，提高營收規(guī)模，開拓國外客戶。同時，隨著下游手機廠商集中度的不斷提高，手機廠商將趨向于選擇市場規(guī)模大、品控能力出色、交付能力強的行業(yè)龍頭企業(yè)進行采購，將會進一步推動攝像頭模組行業(yè)集中度的提高。（三）攝像頭模組行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持光學光電子產(chǎn)業(yè)是以光電子技術為核心的高新技術產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。為推動光學光電子行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、鼓勵光學光電企業(yè)不斷創(chuàng)新，我國各級政府先后出臺了一系列支持性政策?！妒鍑铱萍紕?chuàng)新計劃》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十三五信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導意見》等政策都鼓勵發(fā)展新一代光學光電子元器件，為光學光電子行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。中國是全球人口最多的國家，擁有充足的勞動力資源，安全良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，完善全面的國家政策扶持，完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最適宜投資的國家之一，在國家的支持與引導下，中國光學光電子行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益提升。中國是全球最大的手機和汽車消費市場，也是5G通信應用最多，覆蓋面最廣的國家，廣闊的下游市場為攝像頭模組的不斷更新迭代提供了源源不斷的動力。同時隨著國民教育的普及、國家對研究性人才的重視，中國擁有充足的光學光電子人才儲備，推動著光學光電子行業(yè)的技術研究與應用創(chuàng)新。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機模組，主要由光學鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國臺灣、日本和韓國，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機、柯尼卡美能達、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導，全球規(guī)模市場有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國、中國臺灣和韓國為主導，主要生產(chǎn)廠家有美國OmniVision、Agilent、Micron，中國臺灣的銳像、原相、泰視等，韓國的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號數(shù)字化的過程，攝入景物通過鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號轉(zhuǎn)化成電信號，然后經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號，輸出到處理器（DSP）上進行圖像信號增強、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設備通過攝像頭模組完成光學成像，實現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。CCM產(chǎn)業(yè)應用現(xiàn)狀近年來智能手機采用多顆攝像頭（3攝/4攝）已經(jīng)極為常見。甚至低位段的品牌機型也開始搭載這類設計，由此帶動了市場對相關零部件的需求。雖然整體的需求量大幅增長，但不同價位段的終端產(chǎn)品所采用的模組設計、用料都有很大差異，CCM的產(chǎn)品單價也參差不齊，并不是所有廠商，都能因為量的增長而實現(xiàn)獲利。其中，一線品牌近年來在影像方面的創(chuàng)新，幾乎不再以增加攝像頭數(shù)量為賣點，而是切換到通過組合不同功能的攝像頭實現(xiàn)更多元化的影像效果，例如：較為熱門的3D感知、AR、潛望式光學變焦等等，抑或是加強對軟件算法、ISP芯片的開發(fā)。與此同時，終端品牌開始將多攝像頭的設計更大面積的普及，向自家中低價位的機型輻射，將高端、旗艦機之前主打的賣點向下延申。不過顯而易見的是，現(xiàn)階段多攝像頭的普及還停留在形態(tài)標準化的階段，除數(shù)量以外，多攝在造價、功能、效果上都存在相當大的差異。由于這類多攝對產(chǎn)品設計、制程的難度都大打折扣，就意味著有相當一部分的模組廠具備生產(chǎn)能力，市場需求量增加的同時競爭也在加劇。舉個栗子，現(xiàn)在多顆攝像頭甚至可以不需要通過CCM組裝，模組廠只需要交單顆模組給ODM/OEM廠商，由它們在整機組裝時直接把三顆模組放到一起，這樣做能明顯降低成本，但也基本上就是做了一個擺設。這類技術門檻極低的產(chǎn)品在出貨和成本壓力不斷增加的終端廠商面前幾乎毫無議價能力可言。即使現(xiàn)在手機、汽車、安防等領域?qū)τ诘拖袼財z像頭產(chǎn)品的需求增長趨勢日勝一日，但鮮有一線品牌模組廠會回頭去做這些產(chǎn)品，它們更感興趣協(xié)助品牌客戶不斷開發(fā)新的差異化高階模組。究其原因，就是它們在普通的低像素產(chǎn)品中的利潤空間極小，除非一些特殊產(chǎn)品，像素低卻具備其他功能，短期來看，這類產(chǎn)品的需求確實存在，但消費電子市場的變化日新月異以及近年來不少新興市場對于CCM的需求也明顯提升，比起局限于眼前的價格競爭，不如花時間精力去開發(fā)具備差異化的產(chǎn)品，不僅能獲得終端青睞以及產(chǎn)品利潤也遠勝現(xiàn)在，而且找到適合企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展和增長方向，這樣的發(fā)展模式才能更健康長久。攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。攝像頭模組市場概況攝像頭模組產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游廣泛應用于智能手機、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機是攝像頭模組的主要應用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。根據(jù)Yole預測，2019年至2025年，全球攝像頭模組出貨量將從55億顆增長至89億顆，復合年均增長率達8．2%；銷售額將從313億美元增長至570億美元，復合年均增長率達10．5%。隨著移動通信技術的快速發(fā)展以及5G時代的到來，手機行業(yè)技術不斷提高，市場逐漸集中化，國內(nèi)市場已趨于穩(wěn)定，但國際市場的需求高于國內(nèi)市場，手機行業(yè)的發(fā)展前景仍然可期。伴隨多攝像頭滲透率逐漸提高，全球智能手機攝像頭模組出貨量近年來不斷攀升。根據(jù)TSR統(tǒng)計，2019年，多攝成為智能手機主流配置，在將多攝攝像頭模組折算為單顆攝像頭模組的統(tǒng)計口徑下，智能手機攝像頭出貨量增速高達18．15%，2020年，受新冠疫情影響，智能手機攝像頭出貨量增速放緩至8．13%，2019-2024年全球智能手機攝像頭模組出貨量將從47．65億顆升至65．18億顆，復合年均增長率達6．47%，保持較快速度增長。伴隨ADAS技術、汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化等加速成熟，車載攝像頭開始大范圍運用于智能駕駛、智能座艙等部位，推動了單車搭載攝像頭數(shù)量的大幅提升，車載攝像頭市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展期以及全球車載攝像頭市場規(guī)模增速樂觀。數(shù)據(jù)顯示，全球車載攝像頭市場規(guī)模由2017年的85．4億美元增長至2022年的157．1億美元，復合年均增長率為13．87%，未來隨著全球汽車產(chǎn)量的穩(wěn)步提升，以及智能駕駛市場的興起，車載攝像頭需求將不斷增長，預計2025年全球車載攝像頭市場規(guī)模將達200億美元。中國車載攝像頭市場規(guī)模從2017年的25億元上升至2022年的101億元，期間年均復合增速達30%，預計2025年中國車載攝像頭市場規(guī)模將達170億美元。伴隨物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化應用已經(jīng)占據(jù)了整個市場的半壁江山，在物流、交通、建筑、醫(yī)療等行業(yè)應用已得到發(fā)展。據(jù)市場分析公司高德納（Gartner）預測，到2022年全球物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量將達到320億個，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達2．5萬億美元。其中，中國是物聯(lián)網(wǎng)技術的一個巨大市場，同時也是元器件等產(chǎn)品的主要供應商。雖然我國的物聯(lián)網(wǎng)2009年才開始進入培育期，起步相對較晚，但近年來在中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+雙創(chuàng)等計劃的帶動下，中國物聯(lián)網(wǎng)取得長足進步，與物聯(lián)網(wǎng)相關的產(chǎn)品開始在企業(yè)、家庭和個人層面大規(guī)模使用，整個行業(yè)有從成長期向成熟期過渡的趨勢。據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5000億元，同比增長36．9％，其中傳感器產(chǎn)業(yè)突破1200億元，RFID產(chǎn)業(yè)突破300億元，2014年，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6000億元，同比增長24％，截止到2015年底，隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應用服務等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至7500億元，十三五以來，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，到2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到2．6萬億元，并預測在2025年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將突破4．0萬億元。攝像頭模組行業(yè)市場集中度持續(xù)提升攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術密集型行業(yè)，規(guī)模效應明顯。同時大型模組廠商將有能力更多地在開發(fā)新技術、擴大攝像頭模組應用領域等方面投入資源，進一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。向上進行深度的原材料行業(yè)整合，實現(xiàn)協(xié)同效應，將是攝像頭模組企業(yè)擴大市場規(guī)模，提升毛利率水平，加強競爭優(yōu)勢的重要手段，也是模組企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)在中國已經(jīng)發(fā)展成全球最大的消費電子市場，攝像頭模組作為消費電子主要的傳感器，發(fā)展機遇快速崛起。截至2022年底，全球手機攝像頭模組的前三大供應商分別為歐菲光、舜宇光學和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。經(jīng)過美國經(jīng)濟制裁中國華為等高科技企業(yè)的教訓后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學鏡頭、音圈馬達和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國產(chǎn)廠商的市場占有率，強化進口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實現(xiàn)6，400萬像素的圖像傳感器的量產(chǎn)，格科微在1，300萬像素及以下的圖像傳感器市場中占據(jù)重要地位。在光學鏡頭領域，根據(jù)預測，舜宇光學在2022年位列光學鏡頭領域市場份額第一位，與中國臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學鏡頭的差距進一步縮小。在音圈馬達領域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍電子的市場份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長至2022年的14．5%、12．0%，預計2025年市場份額將會進一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應用場景也在逐漸增加。智能手機等消費電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應用場景，消費者對拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動著手機攝像頭配置、技術的快速發(fā)展，也推動著手機攝像頭市場規(guī)模的不斷增長。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應用場景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網(wǎng)應用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學成像的重要傳感器，主要應用在機器視覺、高清視頻等領域。例如在掃地機器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機等智能機器人中可以識別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。光學防抖通過鏡頭的抖動來抵消手的抖動，實現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實現(xiàn)更好的光學變焦。3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實現(xiàn)實時的三維信息采集，從而為消費電子終端加上了物體感知功能。光學防抖、大光圈和潛望式攝像頭實現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing