無線充電芯片市場分析

無線充電芯片市場分析

全球市場競爭格局目前，全球顯示驅動芯片行業(yè)市場集中度較高，中國臺灣、韓國廠商占據(jù)絕大部分份額，中國內地顯示驅動芯片廠商整體市場占有率較低。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內地顯示驅動廠商出貨量最高的集創(chuàng)北方占比約4．0%。電源管理芯片市場發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢電源管理芯片是管理電池和電能的電路，在電子設備系統(tǒng)中擔負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責，按照功能可劃分為AC-DC、DC-DC、驅動IC、線性穩(wěn)壓器、多功能PMIC、保護芯片、電池管理和無線充電芯片等應用領域，按照產(chǎn)品的封裝形態(tài)可分為多路集成電源管理芯片和單路電源管理芯片。不同的設備對電源的功能要求不同，同一設備不同模塊亦需要配備不同的電壓和電流強度，因此電源管理芯片廣泛的應用在各種電子產(chǎn)品和設備中，是模擬電路產(chǎn)業(yè)中最大的細分領域。隨著智能照明、快速充電、物聯(lián)網(wǎng)相關技術在LED照明、通用電源、智能家居相關設備電源領域的落地以及人們對于智能照明、電子產(chǎn)品和智能家居的需求的提升，電源管理芯片迎來的新的機遇和挑戰(zhàn)。一方面，這要求相關產(chǎn)品能夠迅速迭代，電源管理芯片需要滿足更加高效、精細地控制電路的需求，另一方面也推動了電源管理芯片市場的市場規(guī)模迅速擴張。隨著5G技術的發(fā)展和手機性能的不斷提升，手機對電源管理芯片提出了更高的要求，一方面，手機功能模塊的增多也相應的要求電源管理模塊的增加，例如手機攝像頭的增加意味著需要更多的電源管理芯片，另一方面，包括對快速充電、無線充電和電池安全等各方面的因素，對電源管理芯片的質量提出了更高的要求，這些都要求電源管理芯片在數(shù)量和性能上得到提升。自2016年以來，全球電源管理芯片市場規(guī)模不斷增長，2020年市場規(guī)模達到328．8億美元，年復合增長率為13．52%，預計將在2025年達到525．6億美元。由于終端消費品的制造中心向亞太和中國聚集，整個電源管理芯片的設計產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出向中國轉移的趨勢，給國內集成電路設計企業(yè)帶來了較大的發(fā)展空間和機遇。在產(chǎn)業(yè)轉移過程中，歐美大型集成電路設計企業(yè)向汽車級、工業(yè)級等毛利較高的市場轉移，使得國內企業(yè)更容易切入民用消費市場；另一方面，由于中美貿(mào)易摩擦下，集成電路產(chǎn)業(yè)作為關系到國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)得到了國家的大力扶持，國產(chǎn)集成電路自主替代的重要性凸顯出來，相關政策和人才與市場接軌，產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善，隨著國內電源管理芯片設計企業(yè)在激烈競爭中不斷提升，進口替代效應明顯增強。同時，國內的需求也將是未來電源管理芯片發(fā)展的巨大推動力，電源管理芯片作為電子產(chǎn)品和設備的電能供應中樞是電子產(chǎn)品中不可替代的關鍵器件，市場空間廣闊。我國電源管理芯片市場規(guī)模由2017年的92．4億美元增長至2021年的131．9億美元，年均復合增長率為9．31%。隨著國產(chǎn)電源管理芯片在新領域的應用拓展以及進口替代，預計國產(chǎn)電源管理芯片市場規(guī)模將以較快速度增長。集成電路行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢集成電路是指通過采用一定的工藝，把電路中所需要的晶體管、電阻、電容等元件集成到一個半導體芯片上的微型電子電路。相對于分立電路，集成電路集成度更高、體積更小、制造成本更低，在性能和成本上有明顯優(yōu)勢。集成電路作為國家發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代信息科技技術發(fā)展的重要載體，是未來科技發(fā)展的重要驅動力，是體現(xiàn)了一個國家科技水平和綜合國力的重要指標，近些年來體現(xiàn)出快速增長的趨勢。（一）消費電子終端產(chǎn)品推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內集成電路發(fā)展速度遠超全球平均水平近些年來，以智能手機和平板電腦為代表的消費電子終端產(chǎn)品得到了迅速的發(fā)展，同時5G時代的到來，又使得以萬物互聯(lián)為理念的智能家居產(chǎn)品和智能可穿戴產(chǎn)品市場規(guī)模迅速擴大，在此背景下，全球市場上對于集成電路的需求持續(xù)增長。根據(jù)全球半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導體銷售達到5，559億美元，同比增長26．2%。在國家對集成電路行業(yè)的大力扶持以及國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和地方專項扶持基金的推動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界半導體市場的重要性逐漸顯現(xiàn)，同時國內龐大的電子產(chǎn)品消費市場和完善的制造產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢也吸引著全球集成電路企業(yè)在國內投資，國內集成電路市場有了長足的發(fā)展。中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，國內集成電路市場規(guī)模穩(wěn)步提升，從2017年的5，411．3億元增加到2021年的10，458．3億元，年復合增長率17．9%，遠超同時期世界平均的年復合增長率。（二）國內集成電路產(chǎn)業(yè)尚在快速發(fā)展期，進口替代比例尚需提高集成電路可以分為模擬集成電路和數(shù)字集成電路，不同于數(shù)字集成電路，模擬集成電路是指處理連續(xù)性的光、聲、電、磁、位置、速度、加速度等物理量和溫度等自然模擬信號的芯片。根據(jù)全球半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織數(shù)據(jù)顯示，從2017年到2021年，模擬電路產(chǎn)業(yè)銷售額從530．7億美元增長到2021年的741．1億美元，年復合增長率8．71%。目前中國模擬集成電路企業(yè)與國外巨頭在體量和產(chǎn)品類型上依舊存在較大差距，根據(jù)ICInsights發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年全球前十大模擬芯片企業(yè)銷售額合計占全球模擬芯片市場規(guī)模的比例為62%，其中六家為美國企業(yè)，三家為歐洲企業(yè)，一家為日本企業(yè)。我國對國外模擬芯片的依賴比較嚴重，進口替代的需求迅速增加，國內模擬芯片企業(yè)發(fā)展的潛力較大。雖然國內集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但是作為發(fā)展中國家，相較于歐美國家，國內集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較短，在技術積累上依然存在差距。國內有龐大的集成電路消費端，但是集成電路生產(chǎn)端仍然較小，尤其是高端集成電路的生產(chǎn)制造，生產(chǎn)和消費之間存在巨大缺口，仍然需要大量進口。中國海關發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年國內進口芯片6，355億塊，出口3，107億塊，進口金額4，325．54億美元，出口金額1，537．90億美元，存在巨大逆差，國內集成電路市場仍有巨大的市場缺口。2021年進口集成電路均價為0．68美元/塊，出口均價0．49美元/塊，說明在高產(chǎn)值集成電路依賴進口，出口則多為低產(chǎn)值集成電路，因此增強集成電路自主設計和生產(chǎn)能力，降低進口依存度已經(jīng)迫在眉睫。集成電路的發(fā)展離不開國家政策的支持，隨著國家從戰(zhàn)略高度大力推進芯片國產(chǎn)化，國內企業(yè)對于核心技術加大研發(fā)，并且隨著國際貿(mào)易摩擦的影響，集成電路的戰(zhàn)略性和基礎性受到前所未有的重視。為了供應鏈的安全，不少企業(yè)將視線投入國內，在國內尋求相關芯片供應商，為國內芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術迭代提供了空間，國內集成電路企業(yè)在部分細分領域逐漸實現(xiàn)進口替代，形成較強的市場競爭力。（三）設計制造封裝測試產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，集成電路設計的地位和價值顯現(xiàn)從細分領域來看，集成電路分為設計、制造、封裝測試三個產(chǎn)業(yè)分工，各個產(chǎn)業(yè)都有產(chǎn)業(yè)的獨特的發(fā)展模式和技術體系，已經(jīng)分別發(fā)展成了獨立、成熟的子行業(yè)。集成電路設計是根據(jù)市場的需求設計芯片產(chǎn)品，設計水平的高低將直接影響芯片的性能，作為資本和技術密集型產(chǎn)業(yè)，集成電路設計是推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心因素，也是集成電路產(chǎn)業(yè)的核心領域之一，是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最重要也是經(jīng)濟附加值最高的環(huán)節(jié)；集成電路制造是將設計的集成電路通過光刻、刻蝕、鍍膜、摻雜、研磨等多個步驟將電路圖形復制到晶圓上，并且需要巨大的投資和工藝要求，經(jīng)濟價值同樣不容忽視；集成電路的封裝則是考慮引腳的配置、電學性能、散熱和芯片物理尺寸方面的問題，測試主要是對集成電路的功能和性能進行測試，將不合格的產(chǎn)品剔除。伴隨著我國參與國際電子行業(yè)分工的程度逐步加深，國內企業(yè)越來越意識到集成電路設計對于集成電路行業(yè)的核心價值。近幾年全球電子信息市場發(fā)展迅速，消費者需求趨于多樣化，終端產(chǎn)品市場需求不斷釋放，這加速了集成電路設計行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，作為最大的消費市場，國內企業(yè)對于本土化的芯片需求有更深的了解，在集成電路設計的功能和成本的權衡中更有優(yōu)勢，并且隨著國內對該領域的投入也不斷增加，不斷涌現(xiàn)出技術水平較高、本土化程度高、專注于細分市場領域的優(yōu)質本土集成電路設計企業(yè)。中國集成電路設計行業(yè)規(guī)模從2017年的2，073．5億元增長到2021年的4，519．0億元，年復合增長率為21．5%，高于中國集成電路行業(yè)的整體復合增長率，成為集成電路行業(yè)最具發(fā)展活力的領域之一。電機驅動芯片競爭格局隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、汽車電子、工業(yè)控制等新興應用領域的發(fā)展以及國家產(chǎn)業(yè)政策積極推進電子，汽車，機器人工業(yè)的環(huán)境下，電機驅動芯片市場有望持續(xù)發(fā)展。電機驅動芯片是集成有CMOS控制電路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以與主處理器、電機和增量型編碼器構成一個完整的運動控制系統(tǒng)?？梢杂脕眚寗又绷麟姍C、步進電機和繼電器等感性負載。在電機驅動芯片整體產(chǎn)業(yè)鏈中，如芯片的設計、硅片制造（原材料）及相關生產(chǎn)制造設備通常被視為是產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分，芯片的制造和封測為產(chǎn)業(yè)鏈的中游部分，而下游則是整機廠商等終端應用領域，每一部分則又包括諸多細分領域。中國電機驅動芯片行業(yè)發(fā)展前景隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、汽車電子、工業(yè)控制等新興應用領域的發(fā)展，電機驅動芯片市場有望持續(xù)發(fā)展。在全社會用電量保持平穩(wěn)增長，國家產(chǎn)業(yè)政策積極推進電子，汽車，機器人工業(yè)的環(huán)境下，電機驅動芯片行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。預計2027年我國電機驅動芯片行業(yè)市場規(guī)費約達148億元。隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術的不斷成熟，消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子、智能制造等集成電路主要下游制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進程加快，中國顯示驅動芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2017年的118．3億元增長至2021年的452．9億元。2022下半年因手機等消費電子顯示驅動芯片需求低迷，市場規(guī)模降至約368．2億元。未來隨著OLED領域和車載領域應用需求的增長，市場規(guī)模預計將平穩(wěn)恢復至403．9億元。隨著AR/VR等新興應用領域的發(fā)展加速，Mini/Micro-LED顯示應用加快落地。Mini/Micro-LED繼承了OLED優(yōu)點，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應速度上更加優(yōu)秀，同時比OLED的使用壽命更長，可以基本滿足AR/VR對微顯示器的所有技術需求，有望成為下一代主流顯示技術。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國顯示驅動芯片出貨量達46．6億顆，預計2023年中國顯示驅動芯片出貨量將達50．9億顆。從細分領域來看，顯示驅動芯片市場可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅動芯片的增長主要來自市場范圍的擴大以及整合型AMOLED顯示驅動芯片占比的上升，而分離型顯示驅動芯片的增長主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國TFT-LCD顯示驅動芯片出貨量達37．5億顆，TDDI出貨量達6．7億顆，AMOLED顯示驅動芯片出貨量達2．3億顆。預計2023年TFT-LCD顯示驅動發(fā)展?jié)摿Ω?，出貨量將達39．7億顆。顯示芯片的終端應用市場主要有智能穿戴、手機、工控顯示、平板電腦、IT顯示、電視及商顯等。其中，智能穿戴、手機、平板電腦等細分市場可統(tǒng)稱為智能移動終端市場。預計2023年電視及商顯應用領域顯示驅動芯片出貨量最大，將達25．3億顆；其次為IT顯示領域，出貨量將達22．1億顆。目前，全球顯示驅動芯片行業(yè)市場集中度較高，中國臺灣、韓國廠商占據(jù)絕大部分份額，中國內地顯示驅動芯片廠商整體市場占有率較低。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內地顯示驅動廠商出貨量最高的集創(chuàng)北方占比約4．0%。2021年中國顯示驅動芯片設計廠商市場競爭格局中，集創(chuàng)北方市場占比達25．7%，其次為格科微占比達20．3%，奕斯偉占比達18%。目前我國顯示驅動芯片國產(chǎn)化率較低，但隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國轉移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應鏈國產(chǎn)化需求增強，未來顯示芯片行業(yè)的空間廣闊，國內領先的顯示芯片廠商有望借勢實現(xiàn)快速發(fā)展，中國顯示驅動芯片廠商市場占有率有望得到快速提升。集成電路是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，尤其在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵的背景下，得到了國家的大力支持。近年來，國家從財政、稅收、技術和人才等多方面推出了一系列政策法規(guī)，有效推動了集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于提高我國集成電路行業(yè)的持續(xù)競爭能力。面板顯示驅動芯片領域，隨著技術革新，消費者、商戶的多元化和個性化消費需求與日俱增。例如，在智能手機顯示方面，消費者對于畫面質量、屏幕形狀及面積等要求趨于精細化、多樣化，整機廠商也在無邊框顯示、屏下指紋、曲面屏幕等方向進行了技術突破，芯片設計企業(yè)需要持續(xù)致力于推動包括超高流暢度、穩(wěn)定性、對比度、屏占比例等在內的技術變革，迎合消費者需求。LED顯示驅動芯片領域，隨著下游LED顯示屏點間距不斷縮小，LED顯示屏的應用領域不斷拓展，如小間距LED實現(xiàn)了LED顯示屏從戶外走向室內的場景變革，MiniLED有望實現(xiàn)LED顯示屏進入家庭應用場景的變革，MicroLED將聚焦于手機、智能手表、AR/VR等近屏應用。LED顯示屏的應用領域不斷拓展，將為公司LED顯示驅動芯片的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。全球集成電路發(fā)展的中心逐步向中國大陸轉移，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為10458億元，占全球市場的30%以上。境外優(yōu)秀的芯片設計研發(fā)人員不斷加入中國大陸企業(yè)，提高了中國大陸企業(yè)的研發(fā)實力。在全球集成電路產(chǎn)業(yè)重心轉移的過程中，先進技術、優(yōu)秀人員的導入為中國大陸芯片設計企業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的支持，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模的面板廠也為中國大陸芯片設計企業(yè)提供了廣闊的市場基礎。照明驅動芯片行業(yè)技術發(fā)展趨勢的儲備情況LED照明驅動芯片技術將向著高集成度、高可靠性、智能化以及低功耗等方向發(fā)展。（一）照明驅動芯片行業(yè)高集成度隨著照明應用的多樣性和與時俱進，照明驅動芯片承載的應用功能越來越多，這就涉及到更多的器件和更小的空間、更合理的成本控制，這就導致芯片的集成度會越來越高，終端客戶對于降低生產(chǎn)成本，提升芯片性價比的需求也越來越高，對芯片設計企業(yè)的設計能力、工藝水平、供應鏈整合能力也提出了更大