智能終端電器行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

智能終端電器行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

能源安全保障進入關鍵攻堅期。能源供應保障基礎不斷夯實，資源配置能力明顯提升，連續(xù)多年保持供需總體平衡有余。能源產業(yè)發(fā)展基本原則保障安全，綠色低碳。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持先立后破、通盤謀劃，以保障安全為前提構建現(xiàn)代能源體系，不斷增強風險應對能力，確保國家能源安全。踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的發(fā)展道路，加快調整能源結構，協(xié)同推進能源供給保障與低碳轉型。創(chuàng)新驅動，智能高效。堅持把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，著力增強能源科技創(chuàng)新能力，加快能源產業(yè)數(shù)字化和智能化升級，推動質量變革、效率變革、動力變革，推進產業(yè)鏈現(xiàn)代化。深化改革，擴大開放。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，破除制約能源高質量發(fā)展的體制機制障礙，堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次的對外開放，開拓能源國際合作新局面。民生優(yōu)先，共享發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)提升能源普遍服務水平，強化民生領域能源需求保障，推動能源發(fā)展成果更多更好惠及廣大人民群眾，為實現(xiàn)人民對美好生活的向往提供堅強能源保障。推動構建新型電力系統(tǒng)推動電力系統(tǒng)向適應大規(guī)模高比例新能源方向演進。統(tǒng)籌高比例新能源發(fā)展和電力安全穩(wěn)定運行，加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級和新型電力系統(tǒng)建設迭代發(fā)展，全面推動新型電力技術應用和運行模式創(chuàng)新，深化電力體制改革。以電網為基礎平臺，增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網智能化水平，推動電網主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。加大力度規(guī)劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。建設智能高效的調度運行體系，探索電力、熱力、天然氣等多種能源聯(lián)合調度機制，促進協(xié)調運行。以用戶為中心，加強供需雙向互動，積極推動源網荷儲一體化發(fā)展。創(chuàng)新電網結構形態(tài)和運行模式。加快配電網改造升級，推動智能配電網、主動配電網建設，提高配電網接納新能源和多元化負荷的承載力和靈活性，促進新能源優(yōu)先就地就近開發(fā)利用。積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網，實現(xiàn)與大電網兼容互補。完善區(qū)域電網主網架結構，推動電網之間柔性可控互聯(lián)，構建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提升電網適應新能源的動態(tài)穩(wěn)定水平。科學推進新能源電力跨省跨區(qū)輸送，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電，優(yōu)化輸電曲線和價格機制，加強送受端電網協(xié)同調峰運行，提高全網消納新能源能力。增強電源協(xié)調優(yōu)化運行能力。提高風電和光伏發(fā)電功率預測水平，完善并網標準體系，建設系統(tǒng)友好型新能源場站。全面實施煤電機組靈活性改造，優(yōu)先提升30萬千瓦級煤電機組深度調峰能力，推進企業(yè)燃煤自備電廠參與系統(tǒng)調峰。因地制宜建設天然氣調峰電站和發(fā)展儲熱型太陽能熱發(fā)電，推動氣電、太陽能熱發(fā)電與風電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運行。加快推進抽水蓄能電站建設，實施全國新一輪抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃，推動已納入規(guī)劃、條件成熟的大型抽水蓄能電站開工建設。優(yōu)化電源側多能互補調度運行方式，充分挖掘電源調峰潛力。力爭到2025年，煤電機組靈活性改造規(guī)模累計超過2億千瓦，抽水蓄能裝機容量達到6200萬千瓦以上、在建裝機容量達到6000萬千瓦左右。加快新型儲能技術規(guī)?；瘧谩４罅ν七M電源側儲能發(fā)展，合理配置儲能規(guī)模，改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網側儲能，發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網穩(wěn)定性和應急供電等多重作用。積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統(tǒng)調峰調頻。拓寬儲能應用場景，推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術多元化應用，探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。大力提升電力負荷彈性。加強電力需求側響應能力建設，整合分散需求響應資源，引導用戶優(yōu)化儲用電模式，高比例釋放居民、一般工商業(yè)用電負荷的彈性。引導大工業(yè)負荷參與輔助服務市場，鼓勵電解鋁、鐵合金、多晶硅等電價敏感型高載能負荷改善生產工藝和流程，發(fā)揮可中斷負荷、可控負荷等功能。開展工業(yè)可調節(jié)負荷、樓宇空調負荷、大數(shù)據中心負荷、用戶側儲能、新能源汽車與電網（V2G）能量互動等各類資源聚合的虛擬電廠示范。力爭到2025年，電力需求側響應能力達到最大負荷的3%～5%，其中華東、華中、南方等地區(qū)達到最大負荷的5%左右。配電網建設改造指導思想圍繞新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化和美麗鄉(xiāng)村建設，立足穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生，以滿足用電需求、提高供電質量、促進智能互聯(lián)為目標，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準，著力解決配電網薄弱問題，提高新能源接納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新，加快建設現(xiàn)代配電網絡設施與服務體系，為全面建成小康社會宏偉目標提供有力保障。能源產業(yè)發(fā)展目標展望2035年，能源高質量發(fā)展取得決定性進展，基本建成現(xiàn)代能源體系。能源安全保障能力大幅提升，綠色生產和消費模式廣泛形成，非化石能源消費比重在2030年達到25%的基礎上進一步大幅提高，可再生能源發(fā)電成為主體電源，新型電力系統(tǒng)建設取得實質性成效，碳排放總量達峰后穩(wěn)中有降。低壓斷路器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）低壓斷路器行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國內經濟發(fā)展提質轉型為低壓電器行業(yè)開辟出更為廣闊的空間十四五期間，我國市場化進入深度改革期，經濟增長動力機制轉換將迎來新階段。城市化進程進入中后期，城鎮(zhèn)化質量有很大的改進空間。新鄉(xiāng)村建設的進一步推動將需要更完善優(yōu)質的能源服務來滿足新的建設要求。鄉(xiāng)村電網改造，城市電網發(fā)展帶來的智能家居、智慧城市將為低壓電器行業(yè)開辟出更為廣闊的空間。2、科技變革推動產業(yè)變革影響低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向和模式云計算大數(shù)據物聯(lián)網移動互聯(lián)網、人工智能和5G技術在電力系統(tǒng)的深入應用會影響到能源電力系統(tǒng)的方方面面，加速能源生產、消費、體制的變革，也將影響到低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向和模式。在能源生產端，新技術能有效改善能源生產和供應方式，提供更安全、智能的輸配電服務，支撐集中式新能源大規(guī)模、遠距離傳輸以及分布式新能源的規(guī)?；?、經濟化利用，并平抑供應側大規(guī)模新能源出力波動性和需求側電力消費不確定性等雙側隨機性對系統(tǒng)運行帶來的沖擊，提高能源系統(tǒng)中新能源的生產和供應比例。同時新技術的應用也將改變能源的生產和供應模式，能源生產和供應將從單一化供應模式轉變?yōu)槎嘣Ｊ剑ü黧w的多元、產品的多元化和業(yè)務結構的多元化等。而新業(yè)態(tài)的應用又將不斷催生新的市場主體；這些主體的業(yè)務領域、產品類別、供應方式的增加又促使能源生產和供應環(huán)節(jié)的模式發(fā)生根本性改變，形成一個新的能源系統(tǒng)。3、新基建注入新活力為能源電力帶來系統(tǒng)性變化新基建的提出給新能源汽車充電樁、智慧能源基礎設施建設注入新活力。一方面，電力物聯(lián)網、新能源汽車充電樁和工業(yè)互聯(lián)網等基建項目本身就是電力行業(yè)突破固有業(yè)態(tài)、實施技術升級、管理升級、服務升級的重要基礎。這些項目一旦建成，將給能源電力帶來系統(tǒng)性變化。作為國民經濟的重要基礎產業(yè)，電力行業(yè)的任何風吹草動，必將引起上下游行業(yè)的連鎖反應。另一方面，以大數(shù)據為重要特征的新基建，將會為電力行業(yè)的生產、經營服務等領域帶來一片新的藍海。僅從電力市場的角度考察，新基建項目不僅會帶來可觀的電力新需求，還將會衍生出新的市場。比如新基建會帶來電網投資加大、利好可再生能源發(fā)電消納、促進分布式電力系統(tǒng)發(fā)展、助力電力企業(yè)轉型等。4、雙循環(huán)新格局蘊藏新機為我國電力行業(yè)提供更為廣闊的市場空間未來一段時期，我國將全力打造以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這將為我國電力行業(yè)提供更為廣闊的市場空間，也為低壓電器實現(xiàn)優(yōu)化升級和高質量發(fā)展提供了有利的外部條件。由內循環(huán)引發(fā)的超大國內消費市場規(guī)模和全社會固定資產投資需求所帶來的新的投資需求，給我國低壓電器行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。為了保障國內大循環(huán)能夠順利運行，依靠創(chuàng)新驅動的內涵式增長，加快產品的技術創(chuàng)新和優(yōu)化升級是必由之路。5、低壓電器高端市場進口替代開啟經過多年的發(fā)展，中國企業(yè)在低壓電器的研發(fā)生產能力不斷增強，在高端產品領域本國企業(yè)的技術水平與國外頭部企業(yè)差距越來越小。國產高端品牌一方面不斷向市場推出達到外資主流技術水平的產品，另一方面不斷鞏固目前所在的中高端市場份額。在未來一段時間內，國產高端品牌有望實現(xiàn)在高端市場的全面突破，打破外資通過技術+口碑+銷售資源構筑的進入壁壘。自2018年起，中國低壓電器出口規(guī)模趕超進口規(guī)模，行業(yè)進口替代穩(wěn)步推進。6、將帶來低壓電器產能的持續(xù)輸出由于一帶一路沿線國家人口總量龐大，其中大多數(shù)都是發(fā)展中國家，尚處在工業(yè)化初期階段。電力產業(yè)作為中國先導產業(yè)之一，政策資金扶持有利于沿線國家加快電網建設，同時為中國電力設備出口開拓了廣闊市場，國內相關電網建設和電力設備企業(yè)受益顯著。在東南亞、中南亞、西亞、非洲和拉丁美洲等地區(qū)的廣大發(fā)展中國家電力建設相對落后，隨著國家經濟發(fā)展和用電量上升，亟需加快電網建設。同時發(fā)展中國家本土設備企業(yè)技術落后，進口依賴度高，不存在本土保護主義傾向。低壓電器產品出口的國內政策環(huán)境友好。國內電網領域內企業(yè)利用一帶一路的溢出效應，全球化步伐將快馬加鞭。國家對低壓電器出口向來十分重視，并在政策上給予扶持和鼓勵，如出口退稅，放寬進出口自營權等。（二）低壓電器行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、經濟增速下行壓力增大，低壓電器行業(yè)穩(wěn)定增長形勢嚴峻當前國內經濟增速下行壓力增大，低壓電器行業(yè)穩(wěn)定增長形勢嚴峻；特別是此次新冠疫情對全球產業(yè)鏈的沖擊不容忽視，疫情防控帶來的停工減產及延遲復工加大全球供應鏈風險。2、低壓電器行業(yè)高質量發(fā)展迫在眉睫在產業(yè)形態(tài)方面，隨著5G、大數(shù)據和工業(yè)互聯(lián)網等新一代技術的突破和應用，更多的能源網、微能網、智慧電網等概念被提出和應用；在產品技術方面，煤電等傳統(tǒng)發(fā)電能源將逐步退出能源消費主導地位。大力發(fā)展風、光清潔可再生能源需要傳統(tǒng)發(fā)電設備的技術更新和產品替代。推動制造業(yè)智能升級和智能化車間建設，加速清潔能源發(fā)展，加大能源互聯(lián)、萬物互聯(lián)，加快智能變電站和智慧解決方案的研究和應用，充分利用5G傳輸技術以及大數(shù)據、云計算、人工智能等信息技術，打造智能設備、智能產線和智慧工廠成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。3、相關企業(yè)檢測手段落后造成市場上低壓斷路器附件產品質量參差不齊各類復雜的應用場景對低壓斷路器附件的電磁兼容特性、化工材料性能、理化性能、可靠性、工作壽命、計量精度和機械性能等提出了較高的要求。而行業(yè)部分企業(yè)存在檢測手段落后的情形。這造成了市場上低壓斷路器附件產品質量參差不齊，價格體系混亂的現(xiàn)況。4、低壓斷路器研發(fā)整體投入不足，研發(fā)實力與外資企業(yè)存在一定差距低壓斷路器附件的種類繁多，涉及技術門類廣，產品技術更新難度大，需要投入高端的研發(fā)人才和較高的研發(fā)費用。外資企業(yè)普遍成立時間較早，在全球范圍內建立了多個工業(yè)產品研發(fā)中心，擁有龐大的技術研發(fā)團隊，具備完善的研發(fā)組織結構，能夠投入充足的研發(fā)資源。相比之下，我國低壓電器行業(yè)對附件的技術研究與新產品研發(fā)投入存在嚴重不足，行業(yè)企業(yè)普遍缺乏基礎技術研究的積累，缺乏自主創(chuàng)新的核心技術和提供相關應用的工程解決方案能力，生產經營依靠模仿為主，導致產品趨于同質化，價格競爭較為激烈，難以滿足我國中高端市場客戶個性化的產品需求。低壓斷路器行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）低壓電器行業(yè)的發(fā)展趨勢低壓電器產品量大面廣，與國民經濟各行業(yè)都密切相關。近年來，包括電網建設、工業(yè)制造、建筑行業(yè)、石化冶金等眾多行業(yè)，出現(xiàn)了各自的發(fā)展特征與需求的變化。1、配電網投資持續(xù)，帶動低壓電器產品需求穩(wěn)步增長電網投資已經由主干網向配網側和用戶側轉移，未來電網投資將向配網傾斜；再者現(xiàn)有配網中服役的低壓電器產品，因產品壽命、安全性、穩(wěn)定性、更新周期等原因，也將帶來較大的更新需求增量。2、新技術領域與低壓電器的融合將進一步加快信息技術、人工智能（AI）、電力電子、智能網聯(lián)、智能能源管理等新技術正在持續(xù)滲透并應用于各行各業(yè)的各個環(huán)節(jié)。這些技術與低壓電器的融合過程將加速進行。隨著新技術不斷地發(fā)展，新技術在低壓電器應用起步并加速，智能化（人工智能）、數(shù)字化等將逐步融入低壓電器行業(yè)各個領域。相關新技術同低壓電器行業(yè)將會出現(xiàn)新的融合產物。這將帶來行業(yè)革命性的突破。3、低壓直流技術將成為低壓斷路器行業(yè)技術發(fā)展新趨勢隨著城市化進程的快速發(fā)展，能源可持續(xù)發(fā)展要求的提升，現(xiàn)有城市交流配電網系統(tǒng)運行面臨著新挑戰(zhàn)。供電可靠性、電能質量、分布式能源消納、負荷多樣性等配電、用電場景要求發(fā)展新型直流配電網。近年來，隨著直流微網和分布式電源的崛起，低壓直流設備及系統(tǒng)已在軌道交通、通信、船用電力、電動汽車充電設施、智能建筑、智能家居等領域得到了越來越廣泛的應用。例如，混合式直流斷路器、機械式直流斷路器、固態(tài)直流斷路器以及配套的核心模塊等，這些都是行業(yè)未來幾年技術研究發(fā)展的熱點。4、智能制造在低壓電器行業(yè)應用與推廣將持續(xù)加速對于主要采用傳統(tǒng)勞動密集型生產方式的國內低壓電器行業(yè)，隨著人口紅利的消失、企業(yè)對降本提速的迫切需求、產品可靠性、安全性的關注度不斷提升，迫切需要通過智能制造技術來提升企業(yè)的綜合運營效率。低壓電器行業(yè)的智能制造建設將呈現(xiàn)出從單點企業(yè)突破，再向行業(yè)層面拓展并全面鋪開的特點。預計未來幾年，在線檢測、自動化裝配、預測性維護、遠程運維服務等典型應用將會在行業(yè)中逐漸推廣與應用。5、新能源發(fā)電市場高速增長，推動專用型低壓電器技術快速進步光伏發(fā)電和風電行業(yè)等新能源發(fā)電屬于國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。由于各類新能源發(fā)電能源獲取的方式、發(fā)電原理各不相同，業(yè)內企業(yè)需要根據各類能源的發(fā)電及配用電特點，對低壓斷路器進行改良甚至重新設計，從而推動專用型低壓電器技術快速進步。例如，對于光伏發(fā)電領域，業(yè)內企業(yè)需要研發(fā)專用型的直流斷路器以控制短路時發(fā)生的逆向電流，以此保護光伏電池串組，滿足光伏發(fā)電對配用電安全性、可靠性的高要求。6、新能源汽車充電樁和充電站市場將成為低壓電器應用新增長點新能源汽車充電樁和充電站市場持續(xù)發(fā)力，相關配套低壓電器產品增勢迅猛。《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，到2025年，我國充電基礎設施體系要滿足500萬輛新能源汽車的充電任務要求。根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。2020年我國新能源汽車銷量已超過136萬輛，新能源汽車充電樁已超過168萬臺。未來5年，新建400萬個充電樁將為相關配套低壓電器產品帶來可觀增長。（二）低壓斷路器附件的發(fā)展趨勢1、低壓斷路器附件標準化發(fā)展趨勢現(xiàn)階段低壓斷路器附件具有多品種、小批量、多批次的特點。為實現(xiàn)低壓斷路器附件的自動化、大批量生產，今后各廠商將更重視產品的標準化設計研發(fā)。2、低壓斷路器附件模塊化發(fā)展趨勢為了提升附件產品設計效率，并有效減少零部件種類，低壓斷路器附件設計趨向模塊化。這有利于自動化生產，提高安裝、更換、維修的便捷性。3、低壓斷路器附件小型化發(fā)展趨勢低壓斷路器呈現(xiàn)出功能多樣化的發(fā)展趨勢，而其體積相對固定；為在有限體積內實現(xiàn)更多功能，附件借助新工藝、新材料、電力電子集成技術，以及產品結構創(chuàng)新，呈現(xiàn)出小型化的趨勢。4、低壓斷路器附件智能化發(fā)展趨勢為建設實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的泛在電力物聯(lián)網，低壓斷路器的智能化將成為未來重要發(fā)展趨勢。這對低壓斷路器附件提出了智能化的發(fā)展要求。5、低壓斷路器附件高可靠發(fā)展趨勢低壓斷路器附件用于接收和傳輸用電系統(tǒng)中的各種狀態(tài)信息、指令和信號，對用電系統(tǒng)運行狀態(tài)進行準確監(jiān)測和遠程控制，并及時下達操作指令，且不允許出現(xiàn)誤判。低壓斷路器附件的可靠性對配電系統(tǒng)的穩(wěn)定性愈發(fā)重要。低壓斷路器行業(yè)的特點（一）低壓斷路器行業(yè)主要經營模式低壓斷路器所處行業(yè)是市場化競爭較為充分的行業(yè)，生產專業(yè)化程度較高。國內外規(guī)模型主機廠普遍采用整合供應鏈資源的方式進行生產經營，具體表現(xiàn)為：由優(yōu)質的供應商進行同步研發(fā)，并提供專業(yè)配套。主機廠自身則利用品牌影響力、營銷渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢等，獲取更大的市場份額。（二）低壓斷路器行業(yè)的季節(jié)性、周期性、區(qū)域性特征1、低壓斷路器行業(yè)季節(jié)性特征低壓斷路器附件所處行業(yè)的季節(jié)性與下游低壓斷路器行業(yè)的季節(jié)性一致。低壓斷路器主要作為配電設備，廣泛應用于電力、電信、工礦企業(yè)、建筑、機場、軌道交通、新能源等領域，與人們的日常生活息息相關，其產品的需求多表現(xiàn)為剛性需求，季節(jié)性的特征不明顯。2、低壓斷路器行業(yè)周期性特征低壓斷路器附件的周期性主要受全社會固定資產投資、電力等行業(yè)基礎設施建設、國民經濟和社會發(fā)展等因素的影響。低壓斷路器附件的產品需求與全社會固定資產投資息息相關，如電力系統(tǒng)投資、智能電網改造、工業(yè)企業(yè)生產線的投資新建與更新改造、軌道交通等公共基礎設施和房地產的投資建設都會需要對相應的配電設施進行投資，促進對低壓斷路器附件的需求。因此，低壓斷路器附件受全社會固定資產投資等因素的影響，呈現(xiàn)周期性特征。3、低壓斷路器行業(yè)區(qū)域性特征低壓斷路器附件所處行業(yè)具有一定的區(qū)域特征，主要體現(xiàn)在市場需求和產品供應兩個方面。在市場需求方面，受全國各地氣候條件和使用習慣的不同，以及各地經濟發(fā)展的非均衡性、產業(yè)結構的差異性，我國低壓斷路器附件的產品需求呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化分布。其中，長三角、珠三角等經濟發(fā)達地區(qū)是低壓斷路器附件產品的主要需求市場。同時，產品供應方面，下游低壓斷路器生產企業(yè)的區(qū)域性很大程度上決定了低壓斷路器附件產品生產、銷售的區(qū)域性。目前我國低壓斷路器生產企業(yè)主要分布在長三角地區(qū)，交通運輸便捷、產品輻射面廣、原材料供應充足、配套生產企業(yè)齊全，故低壓斷路器附件生產企業(yè)相對更為集中。（三）低壓斷路器行業(yè)與上下游之間的關聯(lián)性低壓斷路器附件所處行業(yè)的上游行業(yè)主要為銅、銀、鋼材