硅基新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

硅基新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的規(guī)劃銜接，優(yōu)化危險化學品規(guī)劃與布局，推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。加快淘汰高風險產(chǎn)品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業(yè)安全管理水平。實施全球化學品統(tǒng)一分類和標簽制度（GHS），建立全產(chǎn)業(yè)鏈的危險化學品安全監(jiān)管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質(zhì)安全水平。十二五時期，面對國內(nèi)經(jīng)濟增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經(jīng)濟復蘇艱難曲折的外部環(huán)境，我國石化和化學工業(yè)積極應(yīng)對各種風險和挑戰(zhàn)，大力推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，全行業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合實力顯著增強，為促進經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出了突出貢獻。功能性硅烷行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點從全球范圍看，國際巨頭在高端功能性硅烷產(chǎn)品上具有一定優(yōu)勢。近年來，國內(nèi)的功能性硅烷生產(chǎn)技術(shù)有明顯提升。國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)積累了一定的技術(shù)實力，在工藝參數(shù)及副產(chǎn)物循環(huán)利用上取得了一定成效，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國際知名化工企業(yè)的差距。促進兩化深度融合建立石化和化學工業(yè)智能車間、智能工廠以及智慧化工園區(qū)標準應(yīng)用體系，加快智能工廠和智慧化工園區(qū)試點示范。推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和智慧物流應(yīng)用，實現(xiàn)石化和化學工業(yè)研發(fā)設(shè)計、物流采購、生產(chǎn)控制、經(jīng)營管理、市場營銷等全鏈條的智能化，大力推動企業(yè)向服務(wù)型和智能型轉(zhuǎn)變。培育石化和化學工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。構(gòu)建面向石化生產(chǎn)全過程、全業(yè)務(wù)鏈的智能協(xié)同體系。在煉化行業(yè)，重點推進原油調(diào)和、石油加工、倉儲物流、銷售服務(wù)供應(yīng)鏈的協(xié)同優(yōu)化。建立健全化肥、農(nóng)藥、涂料等生產(chǎn)監(jiān)督及產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，采用物聯(lián)網(wǎng)、射頻識別、物品編碼等信息技術(shù)，推進生產(chǎn)企業(yè)商品編碼體系建設(shè)，建立產(chǎn)品追溯數(shù)據(jù)庫。積極開展互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)資活動，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)建立農(nóng)戶基礎(chǔ)信息庫，提高農(nóng)化服務(wù)水平，實現(xiàn)供需協(xié)同。推廣農(nóng)資電商等商業(yè)新模式。有機硅行業(yè)發(fā)展前景（一）新興國家有機硅消費潛力大根據(jù)瓦克年報統(tǒng)計，人均有機硅消費量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系。相較發(fā)達國家和地區(qū)的人均有機硅需求2kg，中國等新興市場國家人均有機硅消費量還不到1kg，印度等發(fā)展中國家只有0．2kg不到，新興國家、發(fā)展中國家的提升潛力仍較大。新興國家仍處于中等消費市場，發(fā)展中國家則還在相對低級消費市場，單位質(zhì)量的有機硅材料其附加值仍存在較大差距。伴隨經(jīng)濟發(fā)展，新興國家、發(fā)展中國家的消費升級將是必然，而以中國為代表的新興國家，憑借快速發(fā)展的經(jīng)濟紅利，有利的產(chǎn)業(yè)鏈配套，將率先突圍成熟硅材料，功能性硅烷的發(fā)展同樣加快。（二）政策利于有機硅行業(yè)發(fā)展有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。有機硅材料一直是國家重點鼓勵發(fā)展的新材料，先后出臺了一系列政策予以扶持和鼓勵。有機硅工業(yè)的發(fā)展和進步，國家對有機硅行業(yè)的鼓勵政策逐步從單體生產(chǎn)轉(zhuǎn)向有機硅產(chǎn)品深加工、新型有機硅產(chǎn)品開發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域拓展以及提高綜合利用水平等方面。此外，近年來國家加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。政策的推動將加速國內(nèi)有機硅行業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)有機硅產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)變，并加速低端產(chǎn)能產(chǎn)線出清，有利于資金實力強、有技術(shù)積淀的行業(yè)龍頭企業(yè)進一步擴大市場份額和優(yōu)勢。（三）功能性硅烷下游應(yīng)用領(lǐng)域增長強勁功能性硅烷應(yīng)用領(lǐng)域主要包括：復合材料、橡膠加工、塑料加工、密封膠、粘合劑領(lǐng)域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等，主要應(yīng)用于高技術(shù)含量的工業(yè)品中。從全球功能性硅烷消費來看，橡膠加工領(lǐng)域占比32．4%，復合材料占比18．5%，粘合劑占比16．7%，塑料加工占比14．8%，涂料及表面處理占比11．1%。國內(nèi)消費占比與全球趨同，主要消費領(lǐng)域橡膠加工領(lǐng)域占比33．9%，密封膠、粘合劑領(lǐng)域占比17．5%，涂料、金屬表面處理及建筑防水占比17．0%，復合材料12．3%。由于世界經(jīng)濟發(fā)展的多樣性，功能性硅烷的消費一直保持相對較快的增長，與世界經(jīng)濟的發(fā)展水平正相關(guān)，增長的動力主要來自于新興經(jīng)濟體的需求帶動和新興工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)。根據(jù)SAGSI的預測，未來五年內(nèi)，傳統(tǒng)消費領(lǐng)域如橡膠加工、粘合劑、涂料和塑料加工等的需求仍將構(gòu)成功能性硅烷消費需求的絕大部分，并保持穩(wěn)定增長。受新能源行業(yè)需求拉動，復合材料領(lǐng)域?qū)⒁暂^快速度增長。2021年我國功能性硅烷消費總量約為21．9萬噸。預計2026年國內(nèi)消費達到33．9萬噸。主要問題十二五期間，我國石化和化學工業(yè)經(jīng)濟總量和發(fā)展質(zhì)量都有較大的進步，但與發(fā)達國家相比，發(fā)展水平仍有差距。（一）結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出傳統(tǒng)產(chǎn)品普遍存在產(chǎn)能過剩問題，電石、燒堿、聚氯乙烯、磷肥、氮肥等重點行業(yè)產(chǎn)能過剩尤為明顯。以乙烯、對二甲苯、乙二醇等為代表的大宗基礎(chǔ)原料和高技術(shù)含量的化工新材料、高端專用化學品國內(nèi)自給率偏低，工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、電子化學品等高端產(chǎn)品仍需大量進口。（二）行業(yè)創(chuàng)新能力不足科技投入整體偏低，前瞻性原始創(chuàng)新能力不強，缺乏前瞻性技術(shù)創(chuàng)新儲備，達到國際領(lǐng)先水平的核心技術(shù)較少。核心工藝包開發(fā)、關(guān)鍵工程問題解決能力不強，新一代信息技術(shù)的應(yīng)用尚處于起步階段，科技成果轉(zhuǎn)化率較低，科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐較弱。（三）安全環(huán)保壓力較大隨著城市化快速發(fā)展，化工圍城、城圍化工問題日益顯現(xiàn)，加之部分企業(yè)安全意識薄弱，安全事故時有發(fā)生，行業(yè)發(fā)展與城市發(fā)展的矛盾凸顯，談化色變和鄰避效應(yīng)對行業(yè)發(fā)展制約較大。隨著環(huán)保排放標準不斷提高，行業(yè)面臨的環(huán)境生態(tài)保護壓力不斷加大。（四）產(chǎn)業(yè)布局不盡合理石化和化學工業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)能分布分散，部分危險化學品生產(chǎn)企業(yè)尚未進入化工園區(qū)。同時，化工園區(qū)數(shù)量多、分布散的問題較為突出，部分園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)和管理水平較低，配套基礎(chǔ)設(shè)施不健全，存在安全環(huán)境隱患。需求預測十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。功能性硅烷行業(yè)競爭格局和市場化程度我國功能性硅烷行業(yè)市場化程度較高，除部分高端硅烷產(chǎn)品有外資企業(yè)參與外，其余市場主要是民營企業(yè)和部分企業(yè)。隨著環(huán)保安全要求的提高，功能性硅烷行業(yè)將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達標的小型生產(chǎn)商。行業(yè)將呈現(xiàn)以大型廠商為主的競爭格局，擁有自主研發(fā)能力、掌握核心技術(shù)、具備較強資金及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將具備更強的競爭力。目前國內(nèi)功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，全球已逐步轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，我國已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地。國內(nèi)企業(yè)也不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，在向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸的基礎(chǔ)上，不斷加大研發(fā)力度，向高附加值產(chǎn)品和高端產(chǎn)業(yè)鏈布局。目前我國形成了江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等規(guī)模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)。從市場份額的變化趨勢看，國外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國環(huán)保督查趨嚴的背景下，國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進一步提高，龍頭企業(yè)形成了較強的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢，加之技術(shù)水平不斷提升，在國際市場的競爭優(yōu)勢逐步確立并將繼續(xù)擴大。預計未來市場上，我國硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導地位，逐步提高國際市場份額。規(guī)范化工園區(qū)建設(shè)加強化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，科學布局化工園區(qū)。建立化工園區(qū)規(guī)范建設(shè)評價標準體系，開展現(xiàn)有化工園區(qū)的清理整頓，對不符合規(guī)范要求的化工園區(qū)實施改造提升或依法退出。開展化工園區(qū)和涉及危險化學品重大風險功能區(qū)區(qū)域定量風險評估，科學確定區(qū)域風險等級和風險容量。支持化工園區(qū)開展智慧化工園區(qū)試點。功能性硅烷行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響功能性硅烷行業(yè)上游為化工原料制造業(yè)，主要包括三氯氫硅、氯丙烯、無水乙醇，行業(yè)下游主要為橡膠制品、復合材料、光伏耗材、建筑涂料、紡織、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療等。行業(yè)上游原材料中，三氯氫硅受環(huán)保督查趨嚴的影響，行業(yè)集中度進一步提高，存在價格大幅波動的可能性。氯丙烯等為石化產(chǎn)品，其價格受石油等基礎(chǔ)原料價格和市場供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動。無水乙醇主要受玉米、木薯等生物質(zhì)原料價格波動及市場行情的影響。功能性硅烷品種繁多、應(yīng)用廣泛，在改善下游產(chǎn)品性能方面有重要作用。隨著下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，終端客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高，功能性硅烷行業(yè)的整體需求呈穩(wěn)定上升趨勢。另一方面，單個下游行業(yè)的波動雖對行業(yè)整體的影響相對較小，但仍不排除會對個別硅烷品種造成一定的負面影響。發(fā)展化工新材料圍繞航