汽車電子行業(yè)面臨的機遇分析

汽車電子行業(yè)面臨的機遇分析

汽車電子行業(yè)面臨的機遇《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及國家發(fā)改委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，汽車零部件制造領域?qū)儆趪抑攸c支持的領域之一；工信部等十二部委于2013年發(fā)布的《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》明確支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大生產(chǎn)規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)。在之后的數(shù)年間，陸續(xù)出臺了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（車輛智能管理）》等法規(guī)，指明了汽車未來智能化、網(wǎng)聯(lián)化和集成化的發(fā)展方向。目前，我國政府大力倡導依托汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，利用國內(nèi)外資源，建立完善的汽車零部件工業(yè)體系，提升汽車零部件企業(yè)的國際競爭力。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車零部件行業(yè)（特別是汽車電子行業(yè)）的自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。汽車駕駛的智能化和無人化將演變?yōu)轭嵏财嚠a(chǎn)業(yè)的重大變革，近年來世界各國紛紛出臺政策支持汽車智能駕駛和無人駕駛的發(fā)展。以美國為例，從2009年的《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略》到2013年的SafetyPilot項目的順利進行，再到2015年無人駕駛技術(shù)測試之城Mcity的對外開放，美國已經(jīng)將智能駕駛和無人駕駛的發(fā)展作為國家戰(zhàn)略擺在了極為重要的位置。在美國的帶動下，英國、荷蘭、加拿大、瑞士、日本等國家紛紛跟進，出臺政策推動汽車駕駛的智能化和無人化。工信部于2015年12月發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動計劃（2015-2020年）》提出推動車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標準制定，組織開展車聯(lián)網(wǎng)試點、基于5G技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)示范，把汽車駕駛的智能化相關(guān)要求更加細化。汽車駕駛的智能化和無人化需要依賴以汽車電子為載體的視頻技術(shù)，傳感技術(shù)的發(fā)展、汽車電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和汽車電子技術(shù)的革新是實現(xiàn)汽車駕駛的智能化和無人化的重要前提，隨著全球各國汽車智能駕駛、無人駕駛政策的逐步細化和行業(yè)技術(shù)進步的加快，汽車電子行業(yè)將迎來新的增長極。作為汽車制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車零部件行業(yè)與汽車產(chǎn)量及更新?lián)Q代周期密切相關(guān)。隨著2008年全球金融危機的緩和，全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2011年年產(chǎn)量突破8，000萬輛，2015年起全球汽車年產(chǎn)量突破9，000萬輛、達到9，068萬輛。2018年、2019年雖然全球汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)了同比下滑，但仍保持在年產(chǎn)9，000萬輛以上的高水平。全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展和汽車產(chǎn)量的持續(xù)增長為上游汽車零部件行業(yè)的擴張奠定了良好的基礎和發(fā)展空間。此外，近年來，下游汽車整車制造商的開發(fā)周期越來越短，全新車型的開發(fā)周期已由之前的4-5年縮短至1-3年，改進車型的改進周期也由原來的6-24個月縮短至4-15個月。整車車型更新?lián)Q代速度的加快，帶動了上游汽車零部件行業(yè)的開發(fā)和生產(chǎn)速度，進一步推動了汽車零部件行業(yè)市場需求的擴張。2005年，我國乘用車產(chǎn)量僅為397．11萬輛，而到2017年，我國汽車產(chǎn)量達到2，471．83萬輛，期間年均復合增長率達到16．46%。雖然2018年和2019年，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來，我國乘用車的年產(chǎn)銷量均穩(wěn)定在2，000萬輛以上，總體市場規(guī)模巨大。我國的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達國家相比仍存在差距，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，居民收入進一步提高，同時脫貧攻堅取得了全面勝利、汽車消費群體將進一步下沉、消費基數(shù)將有望擴大，消費升級、拉動內(nèi)需、促進國內(nèi)大循環(huán)將進一步釋放國內(nèi)的汽車消費需求，為全行業(yè)帶來新的機遇。相關(guān)政策引導汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展2017年以來，國家層面關(guān)于汽車電子頂層設計政策密集出臺，先后對車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》強調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，引領汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通協(xié)調(diào)平臺管理的通知》，進一步加強汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通穩(wěn)定，為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。高性能芯片、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進，推動汽車電子行業(yè)縱深發(fā)展。車用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級增長的智能駕駛相關(guān)運算，成為決定汽車智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素；5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求；人工智能技術(shù)助力汽車系統(tǒng)解決方案和軟件算法開發(fā)。人工智能、云計算、5G等相關(guān)新型基礎設施建設，有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)測試、應用和推廣。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：汽車電子元器件及零部件廠商如臺積電、博世等公司，主要負責生產(chǎn)汽車電子相關(guān)核心芯片及其他分立半導體器件。我國半導體行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模和國際競爭力逐漸提升，國內(nèi)頭部企業(yè)正逐漸縮小同國際領先企業(yè)的差距。中游：以汽車電子的系統(tǒng)集成商為主，如德爾福、日本電裝等公司，主要針對上游元器件及零部件進行整合，或針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應商同時參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。下游：主要為整車廠（OEM），以汽車企業(yè)為主導，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。近年來，汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應用場景中的應用進一步拓展，我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達到9，783億元，2017-2022年均增速為13．29%。隨著自動駕駛、信息娛樂、電動化等不斷滲透，汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動下，我國計劃在2050年以前實現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，疊加新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策，市場需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。未來，在政策驅(qū)動、環(huán)保助推以及消費牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預計2025年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達到60%。智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動化將推動主控芯片、存儲芯片、功率芯片等汽車芯片性能成倍提升。以存儲芯片為例，智能座艙逐漸普及和自動駕駛等級漸升，對汽車存儲芯片的數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲量以及穩(wěn)定性提出更高的要求。智能座艙的發(fā)展驅(qū)動對車載娛樂系統(tǒng)的存儲需求不斷增加，而L3、L4等高級別自動駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)、算法等都需要大容量存儲支持。因此，汽車存儲芯片的容量和性能將實現(xiàn)快速增長，有望成為汽車電子行業(yè)成長最快的細分之一。汽車電子化推動硬板加速升級汽車電子化推動硬板加速升級。PCB硬板廣泛應用于汽車胎壓檢測系統(tǒng)、電池監(jiān)控模塊、車體充電端口、逆變器控制、車載ABS系統(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、汽車照面系統(tǒng)等。傳統(tǒng)汽車硬板以普通多層板，雙面板居多，隨著整車電子部件搭載量的提升，以及部分部件如整車控制系統(tǒng)高度集成化等特點，對車用板布線密度、散熱能力、可靠性等提出更高要求，車用板向多層化、高密度化、輕薄化、高頻化（毫米波雷達、激光雷達用）等方向升級。1）車身控制安全系統(tǒng)：高頻信號傳輸，需要采用高頻材料；2）動力引擎控制：需要采用高電壓、大電流、厚銅加工技術(shù)；3）照明：采用LED車燈，需要采用金屬基板散熱；4）車載通訊及車內(nèi)裝飾：從多層板轉(zhuǎn)向高密度互聯(lián)板。新能源汽車軟板滲透迅速。相較于傳統(tǒng)線束而言，F(xiàn)PC具有安全、輕量、工藝靈活、自動化生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢，能夠滿足動力電池高能量密度和低成本的需求。FPC軟板可以看成是動力電池BMS的神經(jīng)系統(tǒng)，與其他電子元器件主要起以下作用：監(jiān)控動力電池電芯的電壓和溫度；連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過流保護功能；保護動力電池電芯，異常短路自動斷開；延長動力電池使用壽命等。從ICE（內(nèi)燃車）到MEV（輕度混合動力汽車），再從MEV到BEV（電池電動汽車），單輛電動車內(nèi)部的功率器件數(shù)量不斷增加，再加上配套設備充電樁所含有的功率器件數(shù)量，單車驅(qū)動的功率器件規(guī)模大幅增長。功率半導體在電動車內(nèi)具體用于車載充電系統(tǒng)OBC、電池管理BMS、水冷系統(tǒng)、高壓負載、高壓轉(zhuǎn)低壓DCDC、主驅(qū)動等。以車載充電系統(tǒng)OBC為例，典型OBC由多個級聯(lián)級組成，即輸入整流、功率因數(shù)校正（PFC）、DC-DC轉(zhuǎn)換、隔離、輸出整流和輸出濾波，需要使用超過16個功率器件，涉及到超結(jié)MOSFET、整流器、門極驅(qū)動器、650V高頻IGBT等11種功率器件。從ICE到BEV，功率半導體單車價值占比不斷上升。根據(jù)IHSMarikit和strategyanalytics的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，ICE（內(nèi)燃車）內(nèi)功率半導體價值17美元，占總成本的5．49%；MEV內(nèi)功率半導體價值90美元，占總成本的16．95%；PMEV內(nèi)功率半導體價值305美元，占總成本的38．85%；BEV內(nèi)功率半導體價值350美元，占總成本的45．16%。從ICE到BEV，功率半導體價值增加了333美元，占比增加了39．67pct。充電基礎設施是電動車必不可少的配套設施，其內(nèi)部也含有較大數(shù)量的功率器件。以典型的直流充電樁為例，三相交流380V輸入電壓經(jīng)過兩路維也納AC/DC電路并聯(lián)后，得到800V直流母線電壓，然后經(jīng)過兩路全橋LLCDC/DC電路，輸出250V到950V（或750V）高壓給電動汽車充電使用，整個拓撲電路內(nèi)含有超過48個功率器件。充電基礎設施的充電效率越高，則對充電功率要求越高，繼而需要的功率器件也越多。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，隨著DC充電系統(tǒng)的功率的增大，充電時間不斷減小，但每個DC充電系統(tǒng)所含的功率器件價值處于上升趨勢。20kW充電系統(tǒng)所含功率器件主要為Si基，價值40美元；150kW充電系統(tǒng)所含功率器件也主要為Si基，價值300美元，價值增大了75倍；而350kW充電系統(tǒng)所含功率器件變?yōu)镾iC基，價值3500美元，價值相較于20kW充電系統(tǒng)增大了87．5倍。因此整個電動車系統(tǒng)所需的功率器件不僅包含電動車本身所擁有的的，也包含充電樁內(nèi)所必需的，因此電動汽車的發(fā)展所帶動的功率器件市場，超過單純依據(jù)電動車內(nèi)功率器件價值量所算出的增量市場。汽車電子是安裝在汽車上所有電子設備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國汽車行業(yè)智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化整體進程較快，推動汽車電子占整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，汽車電子在純電動車型成本占比高達65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展，將拉動整車控制器、電機控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車電子需求高增長。汽車電子市場格局我國汽車電子產(chǎn)業(yè)目前正處于起步階段，全國絕大部分汽車電子企業(yè)規(guī)模小，基礎薄弱，缺乏技術(shù)積累，缺少核心技術(shù)，技術(shù)標準也相對落后，產(chǎn)品缺乏競爭力，國內(nèi)產(chǎn)商主要集中在中低端汽車電子市場。而國外汽車電子巨頭均已進入中國并全面布局，幾乎壟斷了核心技術(shù)領域，這一切對中國汽車電子產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。目前的中國汽車電子市場，外資廠商仍然處于市場壟斷地位，這些外資大廠同時也是全球的主力汽車電子生產(chǎn)廠商，主要有博世、德國大陸、德爾福、電裝、現(xiàn)代莫比斯和法雷奧。其中博世、德國大陸、電裝、德爾福占我國汽車電子行業(yè)市場份額的比重分別為12%、11%、10%、8%，四家外資企業(yè)合計占我國汽車電子行業(yè)市場份額的41%。由此可見，當前我國汽車電子行業(yè)市場格局呈現(xiàn)著外資汽車電子企業(yè)占據(jù)市場主導地位，國內(nèi)企業(yè)競爭形勢激烈的局面。當前我國汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎支撐，在政策驅(qū)動、技術(shù)引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。近年來，我國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量整體呈增長走勢。2017-2021年期間，中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量由36．63萬家增長至154．64萬家，期間增長幅度超過118萬家。其中，汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量在2019漲幅明顯，2020年由于受到新冠疫情影響，汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量小幅下降，但隨著疫情好轉(zhuǎn)和國家政策支持，2021年汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量再次迎來較大幅度增長。據(jù)預測，2022年中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量將達到158．61萬家。從中國汽車電子行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入情況來看，2017-2022年上半年，華陽集團和德賽西威的汽車電子營業(yè)收入整體上呈增長走勢。其中，兩家企業(yè)在2018年汽車電子業(yè)務營業(yè)收入均出現(xiàn)負增長，原因是2018年國際經(jīng)濟形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟形勢穩(wěn)中有變，中控類產(chǎn)品配套的部分車型銷量下降、產(chǎn)品價格調(diào)降以及新項目進度延遲。2020年受疫情沖擊和汽車市場變化，華陽集團汽車電子業(yè)務營業(yè)收入較上年同期小幅下降，但德賽西威仍實現(xiàn)了汽車電子業(yè)務營業(yè)收入的增長。2021年國內(nèi)疫情散發(fā)、經(jīng)濟環(huán)境復雜多變、汽車行業(yè)芯片短缺、原材料價格上漲，我國汽車行業(yè)仍實現(xiàn)了增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。眾多汽車電子企業(yè)緊抓市場機會，克服原材料供應緊張、成本上漲等經(jīng)營壓力，訂單開拓持續(xù)增長，量產(chǎn)項目按時保質(zhì)完成交付，成本管控效果良好，帶來了公司經(jīng)營業(yè)績的大幅提升，其中2021年華陽集團汽車電子業(yè)務的營業(yè)收入為29．46億元，相較2017年增長了近5億元。德賽西威在2021年的電子業(yè)務營業(yè)收入為95．69億元，相較2017年增長了35．6億元。2022年上半年，兩家企業(yè)經(jīng)營繼續(xù)保持良好態(tài)勢，營業(yè)收入均出現(xiàn)較大幅度增長，華陽集團電子業(yè)務營業(yè)收入為16．03億元，同比增長19%；德賽西威電子業(yè)務營業(yè)收入達到64．07億元，同比增長57%。從中國汽車電子行業(yè)重點企業(yè)盈利情況來看，2017-2022年上半年，華陽集團和德賽西威的汽車電子業(yè)務盈利情況較好，汽車電子業(yè)務毛利率均保持在20%以上。其中，華陽集團的汽車電子業(yè)務毛利率在2017年達到峰值25．85%，到2021年其毛利率為21．19%。德賽西威的汽車電子業(yè)務毛利率同樣在2017年達到峰值25．78%，到2021年其毛利率為24．6%。2022年上半年，華陽集團和德賽西威的汽車電子業(yè)務毛利率分別為20．8%、24%，相較之下德賽西威的盈利能力更強。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動汽車電子行業(yè)發(fā)展近年來，以電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢頭強勁。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為354．5和352萬輛，同比均增長1．5倍；保有量為784萬輛，2017-2021年均增速為50．45%。與此同時，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航和動力性能等方面趨于同質(zhì)化競爭，汽車電子智能化水平將成為我國新能源車企突圍并形成差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵。部分車企如特斯拉、蔚來、小鵬等正在自研自制汽車電子芯片，并將業(yè)務活動從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開展特定服務或提供其他數(shù)字內(nèi)容。汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術(shù)在汽車的應用領域日益擴大。當前，汽車電子技術(shù)的應用仍然在不斷深化，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化技術(shù)的發(fā)展使汽車電子在未來具備廣闊的應用空間和市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢，且增速均保持在10%以上。其中2017年我國汽車電子市場規(guī)模擴張速度最快，達到近19%。2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模為8894億元，同比增長10．01%，相較2017年市場規(guī)模增長了3494億元。據(jù)預測，2022年全國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模將達到9783億元。在互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、娛樂、節(jié)能、安全等發(fā)展趨勢的驅(qū)動下，汽車電子化水平日益提高，汽車電子占整車制造成本比重不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年汽車電子在整車制造成本中占比為34．32%，相較1990年占比增加了19個百分點。隨著未來汽車電子的研發(fā)技術(shù)提升和優(yōu)化升級，汽車電子相關(guān)設備和系統(tǒng)的價值將不斷提升，預計2030年汽車電子占整車制造成本比重將達到近50%。從汽車電子行業(yè)的市場份額分布情況來看，中國汽車電子行業(yè)中主要細分產(chǎn)品競爭激烈，所占市場份額比重相差不大。其中，動力控制系統(tǒng)所占比重最大，占整體市場的28．7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占整體市場的26．7%；車身電子和車載電子分別占整體市場的比重為22．8%、21．8%。隨著汽車智能化和電動化推進加快，我國汽車電子應用范圍逐漸擴大，汽車電子行業(yè)覆蓋汽車用電子產(chǎn)品制造業(yè)的領域增多。從中國汽車電子相關(guān)設備及系統(tǒng)市場滲透率情況來看，目前后倒車雷達、中控屏幕、駐車影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應用廣泛，其市場滲透率分別達到86．3%、85．6%、78．5%、72．6%。除此之外其他汽車電子相關(guān)設備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如前倒車雷達、液晶儀表盤、碰撞預防系統(tǒng)、車道偏離預警的市場滲透率分別為37．5%、34．7%、33．8%、26．7%，雖然其滲透率相對較小，但隨著汽車電子行業(yè)的發(fā)展升級，未來其市場提升空間廣闊。汽車電子市場集中度較高，國內(nèi)廠商趁勢加速發(fā)展線束市場海外廠商占主導地位，市場集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。全球汽車品牌通常實行高標準、嚴要求的供應商管理，進入壁壘較高，供應商體系較為封閉、合作相對穩(wěn)定。全球汽車線束市場主要由日本的矢崎、住友電氣，韓國的裕羅、京信，德國萊尼，愛爾蘭安波福等線束龍頭廠商主導。市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，CR3和CR5分別為70．9%和81．65%。汽車線束企業(yè)大多與整車廠保持穩(wěn)定合作。由于下游汽車整車廠定制化需求強，所以對長期為其供貨配套的供應商存在一定的粘性，存在較高的進入壁壘。日系和韓系車企的供應鏈相對封閉，日系車企主要由日本的矢崎、住友、藤倉供