軌道交通行業(yè)市場壁壘

軌道交通行業(yè)市場壁壘

軌道交通行業(yè)市場壁壘由于站臺屏蔽門系統(tǒng)屬于地鐵機電設備中安全性要求較高的產(chǎn)品，國內(nèi)外客戶在選擇供應商時對產(chǎn)品的技術(shù)成熟度（自有技術(shù)情況與技術(shù)方案應用業(yè)績）、供應商的業(yè)績以及以往客戶的評價均有較高的要求，因此對擬進軍站臺屏蔽門系統(tǒng)領域的大部分企業(yè)形成了清晰的市場壁壘。軌交設備行業(yè)競爭情況分析軌交設備行業(yè)代表性企業(yè)包括中國中車、長客股份、唐山機車、青島四方、山東機車、資陽機車、大連機車、廣州電力機車等。除中國中車在機械零配件、機電設備及系統(tǒng)、整車制造三大領域皆有涉獵以外，其他企業(yè)多專注于單一領域。目前中國中車不僅穩(wěn)坐國內(nèi)頭把交椅，在全球競爭市場上同樣位居首位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國中車軌道交通裝備及其延伸產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達2257．32億元，其中鐵路裝備營業(yè)收入為906．85億元，占比40．17%；城軌與城市基礎設施營業(yè)收入為545．56億元，占比24．17%。2020年中國中車在其他國家或地區(qū)的主營業(yè)務收入達170．64億元，相較上年有所減少，主要原因在于疫情下出口交易受阻，但其在全球軌交設備市場中地位仍然穩(wěn)固，市占率超50%。2021年中國中車在其他國家或地區(qū)的主營業(yè)務收入回升，達200．34億元，增速為17．4%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游軌道交通裝備設計大致分為結(jié)構(gòu)設計及功能設計，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。中游為軌道交通裝備的制造，機械零配件包括車體、剎車片、轉(zhuǎn)向架、車鉤及緩沖裝置等，其中轉(zhuǎn)向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競爭力的重要組成部分。機電設備及系統(tǒng)包括牽引轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、列車控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)等系統(tǒng)。軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵路客車、地鐵、有軌電車、輕軌車及其它；下游為軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護。從軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景來看，上游產(chǎn)業(yè)中，裝備設計方面主要由各大設計院承擔；原材料供應由以鞍鋼集團、中航特玻等企業(yè)供應的鋼材、玻璃產(chǎn)品。中游軌道交通裝備制造方面，中國中車集團的覆蓋面最廣，在整車制造、機械零配件和機電設備及系統(tǒng)領域皆有涉獵，其他的企業(yè)則更專注于單一領域進行生產(chǎn)和研發(fā)。下游方面則是軌道交通運營領域，代表性企業(yè)則為中國鐵路、運達科技、深圳地鐵等鐵路系統(tǒng)、城市軌道交通運營公司。中國軌交裝備市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在城市人口數(shù)量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業(yè)迎來了發(fā)展機遇，2020年中國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模為7762億元，同比增長8．2%；2021年市場規(guī)模進一步增長至8425億元，較上年同比增長約11．41%，其中鐵路軌道交通裝備市場規(guī)模約為3921億元，占比46．54%。軌交設備產(chǎn)業(yè)鏈上游現(xiàn)狀軌交設備主要原材料為鋼材和鋁合金，國內(nèi)鋼材和鋁合金供給充足。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為132489．18萬噸，較上年同比增長10%；我國鋁合金產(chǎn)量為963．6萬噸，較上年同比增長2．3%。2021年，我國鋼材產(chǎn)量為133666．8萬噸，較上年同比增長0．9%；我國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，較上年同比增長10．8%。除鋼材和鋁合金等基礎材料外，軌交設備制造還需一些特殊材料，如防水材料、減震材料、絕緣材料等。近年來隨著城鎮(zhèn)化率提升，交通壓力增大，人們出行效率降低。為緩解這一情況，國內(nèi)城軌建設進程加快，利好軌道交通設備發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國軌交設備市場規(guī)模由2015年的3899億元增長至2021年的8356億元左右。從細分市場看，軌交設備分為鐵路交通設備、城軌交通設備、其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備運營及維護市場占比較大，為46%。城軌交通設備運營及維護市場規(guī)模約占比16%。中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設計產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設計從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設了工業(yè)設計專業(yè)；軌道交通裝備設計專利注冊數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴大，2020年鋁材產(chǎn)量達到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。根據(jù)中國中車等相關(guān)公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條，運營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現(xiàn)明顯下降，全年客運量為175．9億元。從鐵路貨運情況來看，鐵路貨運量與經(jīng)濟形勢與較大的相關(guān)性，2014-2016年，鐵路貨運量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚。一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少，從而導致了鐵路貨運量的下跌。2020年，國鐵集團調(diào)整運力安排加強貨物運輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領域國內(nèi)外廠商競爭力相當，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術(shù)領域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景預測隨著中國鐵路線路改造及運力需求的提升，國內(nèi)鐵路機車車輛進入快速更新期。中國國家鐵路集團近日對外公布的《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出，到2035年，我國將建成服務安全優(yōu)質(zhì)、保障堅強有力、實力國際領先的現(xiàn)代化鐵路強國。到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強國。并且，隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設有望迎來黃金發(fā)展期。未來我國軌道交建設投資持續(xù)增長，鐵路與城軌車輛需求也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，帶動軌道交通裝備市場增長，預計到2026年軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達到4537億元。我國交通設備發(fā)展迅猛，2023年交通設備實現(xiàn)跨越式增長。時下，隨著我國經(jīng)濟騰飛，居民可支配收入增多，城市中的汽車數(shù)量不斷增長，2022年3月已破4億輛，城市交通擁擠問題也隨之而來。以下對2023年交通設備行業(yè)前景分析。2023-2028后新冠疫情環(huán)境下中國交通安全設備市場專題研究及投資評估報告指出，中國交通設備行業(yè)可細分成鐵路交通設備、城軌交通設備和其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通設備市場46%的市場份額，城軌交通設備占比16%，其他軌道交通設備占比38%。交通設備作為國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，目前我國大力推進軌道交通車輛零部件現(xiàn)代化和國產(chǎn)化，推動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。交通強國、交通新基建、交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型等行業(yè)政策引導交通設備發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)提供了明確的發(fā)展目標和高度可參考的行動指南，成為交通設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大助力?，F(xiàn)從三大趨勢來分析2023年交通設備行業(yè)前景。在全球逐步進入智能化時代的背景之下，我國也明確規(guī)劃了軌道交通設備行業(yè)的發(fā)展方向，未來不斷通過與大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的聯(lián)合應用，逐步建立智能化的中國軌道交通產(chǎn)業(yè)，進而提高我國軌道交通技術(shù)和裝備的智能化管理效率，推動我國產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展進程。目前中國軌道交通設備行業(yè)主要以加工、生產(chǎn)和裝配等環(huán)節(jié)為主，隨著我國制造業(yè)快速發(fā)展，北京研精畢智預測未來行業(yè)將會把產(chǎn)品制造和增值服務相融合，創(chuàng)建制造服務業(yè)態(tài)，實現(xiàn)向服務型制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以行業(yè)為主體，進行產(chǎn)學研用相結(jié)合，不斷強化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平，在高效節(jié)能、綠色智能、高性能和高可靠產(chǎn)品升級等方面持續(xù)提高，實現(xiàn)節(jié)能降耗、提質(zhì)增效和裝備研制等環(huán)節(jié)的高速發(fā)展，提升我國軌道交通設備行業(yè)自主化水平。政策為交通設備帶來發(fā)展新機遇，我國交通設備智能化進程不斷加快。當下，在江浙滬地區(qū)，便捷的交通和通訊條件帶來的經(jīng)濟增長十分明顯，而在一些欠發(fā)達地區(qū)，交通改變經(jīng)濟的畫面正在一點點展開。交通是經(jīng)濟的血脈，作為基礎設施建設的重要一環(huán)，交通設備是否便捷高效具有深遠意義。軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。發(fā)展技術(shù)先進、安全可靠、經(jīng)濟適用、節(jié)能環(huán)保的軌道交通裝備，是提升交通運輸人流物流效率的保證，是實現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境友好的有效途徑，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展有較強的帶動作用。軌交裝備行業(yè)概述軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術(shù)路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。軌交裝備市場競爭格局中國軌交裝備市場較為集中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車占據(jù)了中國軌交裝備市場56．2%的市場份額，市占率遠超其它企業(yè)，占比第一，屬于中國軌交裝備市場的龍頭企業(yè)，占比第二為新筑股份，占比12．2%，今創(chuàng)集團占比9．1%，康尼電機占比8．6%，永貴電器占比6．2%，鼎漢技術(shù)占比5．1%，其它企業(yè)占比2．6%。全球軌道交通裝備行業(yè)市場集中度較高，其中中國中車在全球市場中占據(jù)主導地位，市場占有率超過50%，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年以中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通和德國西門子等企業(yè)市場銷售占比占比較高，分別為54．2%、10．5%、9．8%和7．6%，其他企業(yè)比重合計約為17．9%。作為全球規(guī)模領先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應商，中國中車規(guī)模效益指標持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列，軌交裝備業(yè)務收入穩(wěn)居全球第一，風電裝備、高分子復合材料等進入國內(nèi)前列