經(jīng)營管控軟件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

經(jīng)營管控軟件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品概況（一）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品簡介數(shù)據(jù)庫是對數(shù)據(jù)存儲、維護、獲取進行統(tǒng)一管理和控制的系統(tǒng)，主要負責保證數(shù)據(jù)的安全性、完整性、多用戶對數(shù)據(jù)的并發(fā)使用以及發(fā)生故障后的系統(tǒng)恢復。數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)、中間件共同構成計算機設備的三大基礎軟件。作為數(shù)據(jù)存儲軟件，數(shù)據(jù)庫在基礎軟件領域具有與芯片、操作系統(tǒng)同等重要的核心地位。（二）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品分類1、關系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展關系型數(shù)據(jù)庫是指保證遵循ACID特性，采用關系模型來組織數(shù)據(jù)，以行和列組成二維表的形式存儲數(shù)據(jù)，由二維表及其各表之間的聯(lián)系組成數(shù)據(jù)庫，通常訪問方式為SQL語言。對數(shù)據(jù)安全性和事務支持方面有高度要求的場景，例如金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、能源、教育等行業(yè)的核心系統(tǒng)。2、非關系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展非關系型數(shù)據(jù)庫是指不保證遵循ACID特性，不使用關系模型來組織數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，包括文檔數(shù)據(jù)庫、時序型數(shù)據(jù)庫、圖形數(shù)據(jù)庫等。對讀寫性能要求高，需要處理非結構化的海量數(shù)據(jù)，適合有特殊數(shù)據(jù)類型需要的數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站等。3、云數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展云數(shù)據(jù)庫是指運行在云計算架構上的數(shù)據(jù)庫。大幅降低IT投入成本和運維成本，可擴展能力強，適合數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站、小微企業(yè)等。數(shù)據(jù)庫：核心基礎軟件，乘信創(chuàng)東風而起數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結構數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫是由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關系的集合體。數(shù)據(jù)庫大致可以由內(nèi)核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫配套的獨立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅動。內(nèi)核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡組件、計算組件、存儲組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫處于IT架構的核心位置，向上是各種應用的支撐引擎，向下調(diào)動計算、網(wǎng)絡、存儲等基礎資源。數(shù)據(jù)庫分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結構、部署方式、功能、架構等。按照數(shù)據(jù)結構，數(shù)據(jù)庫可分為關系型數(shù)據(jù)庫和非關系型數(shù)據(jù)庫等，關系型數(shù)據(jù)庫建立在關系模型上是多個關系（即二維表）的集合，非關系型數(shù)據(jù)庫采用鍵值、寬列、文檔、圖等結構靈活存儲，滿足傳統(tǒng)關系型數(shù)據(jù)庫所無法覆蓋的場景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫可分為云數(shù)據(jù)庫和本地部署模式數(shù)據(jù)庫等。按照功能，業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機事務處理（OLTP）與聯(lián)機分析處理（OLAP）兩類，OLTP對響應時間和并發(fā)訪問量要求較高，OLAP則適用處理大量復雜數(shù)據(jù)。按照架構，數(shù)據(jù)庫可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結構來看，目前數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品仍以關系型為主，非關系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫流行度趨勢，2013年至今排名前三名均為關系型數(shù)據(jù)庫。但非關系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品得益于在互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共衛(wèi)生、社交網(wǎng)絡等涉及復雜關系溯源、關系鏈條跟蹤等場景下的顯著優(yōu)勢，近年來也得到技術和市場的廣泛關注。中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布也呈現(xiàn)以關系型為主，非關系型及混合型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，關系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品占比約60%，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。從部署模式來看，中國公有云模式的關系型數(shù)據(jù)庫占比顯著高于美國和全球市場。根據(jù)IDC，2020年中國公有云模式的關系型數(shù)據(jù)庫軟件占比達到51．5%，首次超過傳統(tǒng)部署模式市場規(guī)模；預計未來公有云模式的份額將繼續(xù)提高，到2025年將達到73．5%。中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局（一）市場規(guī)模從國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為240．09億元，據(jù)預測，2022年至2023年市場規(guī)模增速較快，增速為33．9%，預計2025年市場規(guī)模達到688．02億元。（二）競爭格局從國內(nèi)市場競爭格局來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2021年甲骨文、微軟、IBM、SAP四家國外大廠在中國本地部署RDBMS市場中合計占據(jù)45-50%的市場份額，國產(chǎn)供應商主要包括華為、阿里、達夢、人大金倉，合計占據(jù)約30%份額。借助政策紅利，國產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術研發(fā)和經(jīng)驗積累，市場份額在逐年提升。在國產(chǎn)陣營中，一批以達夢、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的，2000年左右成立的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商近年來開始發(fā)力，他們從購買源碼、借助開源走向自主研發(fā)，實力不斷增強。此外，一些科創(chuàng)企業(yè)也開始發(fā)力數(shù)據(jù)庫市場，例如軟江圖靈自研的數(shù)據(jù)庫在有著較好的表現(xiàn)，同時也開始向能源電力、運營商、交通等其他行業(yè)快速拓展。國產(chǎn)陣營日益強大。后關系型數(shù)據(jù)庫階段，數(shù)據(jù)結構越來越靈活多樣，表格類型的關系數(shù)據(jù)、半結構化的用戶畫像數(shù)據(jù)以及非結構化的圖片和視頻數(shù)據(jù)等。多模態(tài)數(shù)據(jù)建模將由目前以關系為中心逐步轉為以對象為中心，更多關注非結構化數(shù)據(jù)的語義建模，強調(diào)數(shù)據(jù)與操作的可封裝性、多重分類和動態(tài)分類，尤其是多模態(tài)數(shù)據(jù)之間復雜的語義關聯(lián)，未來不是模式限定數(shù)據(jù)變化，而是數(shù)據(jù)驅動模式演化。近十年云計算技術的不斷發(fā)展催生出將數(shù)據(jù)庫部署在云上的需求，通過云服務形式提供數(shù)據(jù)庫功能的云數(shù)據(jù)庫應運而生。未來，數(shù)據(jù)庫將深度結合云原生與分布式技術特點，實現(xiàn)計算、內(nèi)存和存儲三者解耦、分層池化；實現(xiàn)查詢級、事務級、算子級等更細粒度的彈性按需計算。幫助用戶實現(xiàn)最大限度資源池化、彈性變配、超高并發(fā)等能力，更加便捷、低成本實現(xiàn)云上數(shù)字化轉型與升級。全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局（一）市場規(guī)模從全球數(shù)據(jù)庫市場來看，2018年以來，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，相關數(shù)據(jù)顯示，從2018年的461億美元增長至2021年的800億美元，預計2024年市場規(guī)模將突破1000億美元。（二）競爭格局從全球數(shù)據(jù)庫競爭格局來看，2010年后云計算興起，亞馬遜AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計，AWS市場份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次于微軟。2021年微軟市占率最高，達到24%。（三）數(shù)據(jù)庫概況具體來看數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，國外數(shù)據(jù)庫發(fā)展60余年，產(chǎn)品類型豐富，并且仍在不斷創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計，市占率最高的Oracle軟件共經(jīng)歷了16次更新迭代，其成熟度及穩(wěn)定性不斷提升。數(shù)據(jù)庫發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷前關系型-關系型-后關系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關系型、關系型和后關系型三大階段。前關系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當時較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結構無法建模更復雜的數(shù)據(jù)關系的建模問題。同時期為解決阿波羅登月計劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結構的設計思想開發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關系型數(shù)據(jù)庫開啟的標志性事件為1970年，IBM實驗室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關系模型》的論文，為關系型數(shù)據(jù)庫技術奠定了理論基礎。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應用的關系型數(shù)據(jù)庫，該階段數(shù)據(jù)庫技術脈絡逐步清晰、市場格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術及互聯(lián)網(wǎng)不斷進步，各行業(yè)領域對數(shù)據(jù)庫技術提出了更多需求，部分數(shù)據(jù)庫走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢。谷歌在2003至2004年公布了關于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術論文，為分布式數(shù)據(jù)庫奠定基礎，開啟后關系型數(shù)據(jù)庫階段，該階段技術路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，快速發(fā)展。20世紀80年代開始，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展。21世紀初，得益于863計劃、核高基計劃等國家政策支持，人大金倉、武漢達夢、南大通用等一批擁有高校背景的國產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場需求增長、數(shù)據(jù)庫技術沉淀及國產(chǎn)化政策支撐，國內(nèi)一批云廠商和新興獨立廠商開始興起，許多軟件廠商、集成商、運營商等也開始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景數(shù)據(jù)庫是按照一定數(shù)據(jù)模型和組織形成的，具有冗余度小、獨立性高和拓展性強的特點。數(shù)據(jù)庫全稱為數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS），正如其名，它是負責維護數(shù)據(jù)庫底層的管理系統(tǒng)，而負責維護管理系統(tǒng)的人則被稱為DBA。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)由線程和內(nèi)存池組成，如果客戶要看數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，它會通過實例（Instance）來實現(xiàn)，而不是直接讀取硬盤上的文件。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)之上還有一層應用系統(tǒng)，就是平?？吹降慕换ソ缑?，平常用戶在這個界面上進行操作，給數(shù)據(jù)庫發(fā)動一個指令，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)就會把實例發(fā)放給數(shù)據(jù)庫進行讀取工作，再經(jīng)過一系列后臺分析，將數(shù)據(jù)提取到用戶面前。根據(jù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)庫全球市場規(guī)模大概在八百億美元左右。比較突出的是，數(shù)據(jù)庫在全球范圍內(nèi)市場集中度非常高，近五年內(nèi)全球top5企業(yè)常年占市場份額的80%以上，而位列top3的微軟、甲骨文和亞馬遜常年占比更是達到70%左右。整個數(shù)據(jù)庫行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硬件廠商，比如國內(nèi)的中興和華為。中游分為DB（數(shù)據(jù)庫底層開發(fā)商）、數(shù)據(jù)庫DBMS（管理系統(tǒng)開發(fā)商），以及為他們配套實施服務的服務商。下游分為應用開發(fā)商和行業(yè)用戶。整個數(shù)據(jù)庫行業(yè)有多種參與方式，比如華為同時參與了上游的硬件，又開發(fā)推出了中游的華為云數(shù)據(jù)庫DBMS系統(tǒng)。工業(yè)軟件市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢（一）我國工業(yè)軟件市場規(guī)模及競爭格局根據(jù)中國工業(yè)技術軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，目前我國95%以上的研發(fā)設計類工業(yè)軟件依賴進口，國產(chǎn)化比例不足5%。而且，國產(chǎn)可用的研發(fā)設計類產(chǎn)品主要應用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復雜度低的領域。例如，三維CAD產(chǎn)品在模具、家具家電、通用機械、電子電器等行業(yè)應用較為廣泛，在汽車、航空航天等復雜裝備行業(yè)應用較少，國內(nèi)企業(yè)整體處于明顯劣勢。根據(jù)中國工業(yè)技術軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，2020年國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1，974．00億元，雖然僅約占全球工業(yè)軟件市場規(guī)模的6%左右，但國內(nèi)制造業(yè)已進入產(chǎn)業(yè)升級和信息化改造的關鍵階段，2012-2020年復合增長率為13．27%，增長速度高于全球平均水平。（二）我國工業(yè)軟件行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、工業(yè)產(chǎn)品復雜度不斷上升推動工業(yè)軟件集成化、平臺化發(fā)展目前，越來越多工業(yè)產(chǎn)品是集機械、電子、電氣等多學科領域于一體的復雜系統(tǒng)，其創(chuàng)新開發(fā)是從單專業(yè)到多專業(yè)、從單一應用軟件工具到多種軟件的綜合應用，所涉及的研發(fā)單位、研發(fā)人員、開發(fā)知識、數(shù)據(jù)資源更加廣泛，開發(fā)過程的綜合與協(xié)同更加復雜。這就相應地要求將多學科領域的知識、技術和軟件相關的信息整合到一個綜合平臺中，以便開展整個價值鏈的協(xié)同。工業(yè)軟件競爭已經(jīng)不局限于單個環(huán)節(jié)的功能或者工具軟件，而是要為客戶提供可以集成設計、制造和管理等功能，并且整合全系統(tǒng)、全領域、全流程的數(shù)字化研發(fā)平臺。2、應用場景多樣化推動工業(yè)軟件逐漸走向工程化、大型化、復雜化隨著產(chǎn)品、工藝以及需求的日趨復雜化，掌握不同細分領域的行業(yè)和工程知識并提供專業(yè)化軟件已經(jīng)成為國際主流工業(yè)軟件廠商的重要戰(zhàn)略方向。尤其是航空、航天、國防等重點領域，涉及的知識領域眾多且較為特殊，不同于一般制造業(yè)，因此對針對性工程化提出了較高的要求。在衛(wèi)星、火箭、導彈、飛機等復雜裝備的數(shù)字化研制中，在研制后期隨著設備逐步集成會導致設計模型、仿真模型規(guī)模龐大，設計仿真計算量巨大，CAD模型可能要支持幾十萬個零部件裝配，系統(tǒng)仿真可能要處理幾十萬至幾百萬個混合方程系統(tǒng)的分析計算，而且各種工程場景會非常復雜。在這種大規(guī)模系統(tǒng)、復雜流程場景下，對大型復雜工程問題的處理能力直接決定了工業(yè)軟件的可用性，也決定了工業(yè)軟件的能力與好壞。3、國家重大工程推動國產(chǎn)工業(yè)軟件技術創(chuàng)新與升級十四五期間乃至其后更長時間內(nèi)，我國將持續(xù)建設一批重大創(chuàng)新型號工程，如嫦娥工程四期、載人登月、新型大飛機、民用航空發(fā)動機等。重大創(chuàng)新型號工程具有帶動工業(yè)軟件發(fā)展的屬性和責任，歐美諸多大型工業(yè)軟件都是在重大型號工程中錘煉而成。重大型號工程對于新時代工業(yè)軟件提出了全面完整的需求，提供了深入打磨的試煉場和迭代機會。信息系統(tǒng)集成行業(yè)概況（一）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概況1、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)簡介及背景信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵是基于我國自有IT底層架構和標準建立的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進的背景在于，前期我國IT底層標準、架構、產(chǎn)品、生態(tài)多由國外IT商業(yè)企業(yè)來制定，國內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關鍵基礎設施中使用的核心信息技術產(chǎn)品和關鍵服務大多依賴國外，因此存在諸多底層技術、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風險。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵即是逐步建立我國自有的IT底層架構和標準，將信息基礎設施變得可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)。因此，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對于解決我國信息與網(wǎng)絡安全，乃至國家安全問題至關重要。2、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈分類信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術產(chǎn)品生態(tài)體系為基礎框架，生態(tài)體系龐大。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全產(chǎn)品等四部分構成。隨著新一代信息技術創(chuàng)新發(fā)展，云服務、系統(tǒng)集成已成為信息技術產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)廠商最終的市場占有率及競爭力將決定相關企業(yè)是否能在行業(yè)領域持續(xù)積累與突破。（二）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢1、我國信創(chuàng)