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自動化設(shè)備零部件數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求分析
自動化設(shè)備零部件數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求分析數(shù)控機(jī)床裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī),是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志,也是伺服電機(jī)應(yīng)用最多的行業(yè)。近年來,我國已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國、消費(fèi)國和進(jìn)口國,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2019年,中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3,270億元,2020年受疫情影響,中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降至2,473億元,2021年受疫情的影響及能源供應(yīng)限制,中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模與2019年相比呈小幅上升。預(yù)計(jì)2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3,780億元。當(dāng)前我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段,先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),隨著數(shù)控機(jī)床下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展,對機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高,中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯,我國中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化將加速發(fā)展,推動上游關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從工業(yè)機(jī)器人看工業(yè)自動化的長期趨勢工業(yè)自動化設(shè)備主要含有工業(yè)機(jī)器人和數(shù)控機(jī)床兩大類,就產(chǎn)業(yè)鏈而言,工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動化的構(gòu)成主體。在控制層面,工業(yè)機(jī)器人囊括DCS、數(shù)控系統(tǒng)等工控產(chǎn)品,進(jìn)行。在控制層面,工業(yè)機(jī)器人囊括DCS、數(shù)控系統(tǒng)等工控產(chǎn)品,進(jìn)行自身目標(biāo)和功能的管理。在驅(qū)動層面,各類驅(qū)動器和軟啟動器等工業(yè)自動化涵蓋行業(yè)亦存在于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)之內(nèi)。在執(zhí)行層面,伺服電機(jī)是工控和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)均不可或缺的重要組成。工業(yè)機(jī)器人可以認(rèn)為是更需運(yùn)動控制的易用型數(shù)控機(jī)床。相比數(shù)控機(jī)床,工業(yè)機(jī)器人通用性更好,運(yùn)動能力更強(qiáng),更易操作和維護(hù)。截至2021年末,我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量已超過數(shù)控機(jī)床,突破30萬臺,同時由于工業(yè)機(jī)器人單機(jī)價格更高,擁有更大的市場規(guī)模,2021年總體價值規(guī)模達(dá)到706億元,同期數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模466億元。此外,工業(yè)機(jī)器人擁有更廣闊的下游集成空間,未來成長空間顯著。工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動化輸出設(shè)備的典型代表,代表著工業(yè)自動化的高成長性。我國人口紅利逐漸消失,制造業(yè)就業(yè)人員持續(xù)降低,我國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)自2013年達(dá)到峰值后持續(xù)降低,2020年已降至不足4000萬,一方面是因?yàn)?5-64歲適齡勞動力人口比重持續(xù)下降,而總?cè)丝诮觊g增長趨緩,近十年凈增長不足1億人;另一方面是因?yàn)槲覈圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級加速,逐漸降低勞動密集型產(chǎn)業(yè)占比,向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢明顯。勞動力價格持續(xù)上升,機(jī)器換人大勢所趨。人口紅利的消失伴隨著勞動力價格的上升,我國制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資從2006年的1.8萬元持續(xù)上升到2020年的8.3萬元。但從進(jìn)口均價來看,盡管庫存、匯率、類型等因素對于價格造成了一定的影響,工業(yè)機(jī)器人價格整體仍呈下降趨勢。3C產(chǎn)業(yè)機(jī)器人壽命4年左右,其他產(chǎn)業(yè)壽命則更長,維修保養(yǎng)成本也較低,生產(chǎn)效率和精度遠(yuǎn)高于人工,制造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)機(jī)器換人是大勢所趨。我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展主要經(jīng)歷四個階段萌芽、漸起、高增和調(diào)整。2009年之前尚未廣泛發(fā)展,處于萌芽階段,彼時汽車產(chǎn)業(yè)落后,3C電子剛剛開始承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,自動化率較低,我國工業(yè)機(jī)器人安裝量自2010年起開始明顯增加,主要因?yàn)槠嚒?C產(chǎn)業(yè)需求旺盛,自動化程度提高;2013年至2017年高速發(fā)展,主要由于政策及補(bǔ)貼密集出臺,價格下降,汽車、3C電子產(chǎn)業(yè)及自動化市場爆發(fā)增長;2018年之后充實(shí)調(diào)整,補(bǔ)貼開始減少,貿(mào)易摩擦也有所影響。全球工業(yè)機(jī)器人保有量增長平穩(wěn),近年來每年增長10%左右,中國工業(yè)機(jī)器人保有量增速在2017年之前較高,年增速高達(dá)30%以上,2018年后因安裝量增速下滑及設(shè)備逐漸到期報(bào)廢,增速降至全球整體水平。中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,仍然與發(fā)達(dá)國家有一定差距。從工業(yè)機(jī)器人密度(每萬人擁有工業(yè)機(jī)器人數(shù)量)來看,我國近年來持續(xù)增長,但我國工業(yè)機(jī)器人密度仍與前列國家有一定的差距,有足夠的成長空間。從長期來看,我國工業(yè)機(jī)器人密度有望達(dá)到日本和德國的水平,目前仍有50%的增長空間。由于機(jī)器人存在折舊,普遍壽命在4-10年左右,預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場更新?lián)Q代需求激增。2020年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模為422億元,2022年預(yù)計(jì)達(dá)到552億元,5-10年內(nèi)有望達(dá)到年均千億的市場規(guī)模,而系統(tǒng)集成市場規(guī)模一般是本體的2-3倍,目前已有上千億規(guī)模。工業(yè)機(jī)器人代表了工業(yè)自動化的高成長性,并且有人機(jī)協(xié)作、人工智能、數(shù)字化、輕型化和普及化的趨勢,這些也都是工業(yè)自動化的趨勢。人機(jī)協(xié)作可以將人的智能性和機(jī)器人的高效性相結(jié)合,并且提升有人車間的安全性。隨著智能學(xué)習(xí)框架的發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人有望加載人工智能算法,從工作中積累經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提升效率。數(shù)字化契合萬物互聯(lián)發(fā)展趨勢,一方面收集大數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),另一方面參與物聯(lián)網(wǎng)提升控制能力。輕型化可以拓寬工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景,用于精密度更高的工業(yè),為工業(yè)機(jī)器人開辟了新的機(jī)遇。普及化要求目前還未廣泛使用機(jī)器人的行業(yè)大量使用機(jī)器人,這將加快機(jī)器換人的速度,進(jìn)一步提升全社會的生產(chǎn)效率。自動化設(shè)備綜述自動化設(shè)備面向整個制造業(yè)生產(chǎn)效率的提升,更符合當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展的時代特征,具體包含了通用、專用自動化兩大類。其中,專用自動化面向下游的3C、光伏、鋰電等行業(yè),受到下游投資節(jié)奏的影響;而通用自動化的應(yīng)用領(lǐng)域、客戶結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,具體包含了工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、激光器等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈:核心零部件重要性凸顯人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核心軟硬件(硬件包括伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等;軟件包括機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等);中游本體制造商和下游應(yīng)用(包括迎賓接待、高校科研等)。其中核心零部件重要性十分突出,一方面高性能的零部件是實(shí)現(xiàn)機(jī)器人感知與運(yùn)動的基礎(chǔ);另一方面核心零部件成本占比較高。以傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人為例,核心零部件占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)70%以上的成本。(一)減速器主要包括諧波減速器和RV減速器,目前仍主要被日本企業(yè)所壟斷,近年來在綠的諧波和雙環(huán)傳動等國產(chǎn)龍頭的帶領(lǐng)下國產(chǎn)化率逐步提升??紤]到人形機(jī)器人將為減速器市場需求帶來較大增量,根據(jù)測算2025年全球諧波減速器市場空間有望達(dá)147.5億元,2022-2025年CAGR=59.5%。(二)控制器主要控制機(jī)器人在工作空間中的運(yùn)動位置、姿態(tài)和軌跡,近年來機(jī)器人控制器市場需求穩(wěn)步增長。競爭格局方面由于機(jī)器人控制器多為本體廠商自制,競爭格局與本體類似,國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,國內(nèi)外差距主要體現(xiàn)在軟件算法,近年匯川、埃斯頓等國產(chǎn)機(jī)器人龍頭正逐步追趕。(三)伺服系統(tǒng)主要包括驅(qū)動器和伺服電機(jī)。相較于通用伺服、機(jī)器人用伺服對響應(yīng)速度,負(fù)載能力,體積質(zhì)量等要求更高,因此國內(nèi)外差距也更大。近年來匯川、埃斯頓等國產(chǎn)品牌迅速發(fā)展,在中低端伺服領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),并不斷投入研發(fā)向高端伺服系統(tǒng)邁進(jìn)。未來發(fā)展前景(一)政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展機(jī)械設(shè)備零部件生產(chǎn)對我國裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義,其發(fā)展受到了國家政策的鼓勵。2021年我國政府針對制造業(yè)出臺了一系列減稅政策,其中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策對于符合條件的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是較大的利好,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。(二)自動化智能化推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過去,我國鑄造產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展,生產(chǎn)工藝較為落后,自動化生產(chǎn)水平普遍不高,生產(chǎn)效率低下,造成較高能源浪費(fèi)。當(dāng)前,我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善,制造業(yè)自動化和智能化升級,將推動我國機(jī)械設(shè)備零部件制造行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)提升,帶動產(chǎn)能向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域匯集,為產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。(三)下游技術(shù)升級需求強(qiáng)勁激發(fā)產(chǎn)業(yè)成長核心零部件產(chǎn)品具有高附加值、高毛利率特征。近年來,隨著國內(nèi)液壓、空壓與機(jī)械傳動產(chǎn)業(yè)技術(shù)和工藝水平的不斷提高,相關(guān)核心零部件國產(chǎn)需求愈發(fā)強(qiáng)烈,需求的持續(xù)爆發(fā),有助于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)連續(xù)鑄鐵企業(yè)以及機(jī)械設(shè)備零部件制造企業(yè)擺脫中低端產(chǎn)品低價競爭困局,獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。行業(yè)競爭格局目前,全球傳動件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在美國、德國、意大利、日本以及中國大陸。從行業(yè)競爭格局來看,國外優(yōu)勢企業(yè)憑借幾十年的技術(shù)積累,擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力,產(chǎn)品性能優(yōu)異,品牌優(yōu)勢及營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯,市場占有率較高。從市場化程度來看,中高端傳動件產(chǎn)品市場由于技術(shù)水平要求高、資金密集度高、專用性強(qiáng),具有較高的市場進(jìn)入壁壘,市場上規(guī)模較大的企業(yè)有限,市場集中度通常較高。低端產(chǎn)品市場由于技術(shù)水平和市場準(zhǔn)入門檻要求相對較低,市場需求較大,因此生產(chǎn)企業(yè)眾多、競爭激烈,基本呈現(xiàn)充分競爭格局。我國傳動件行業(yè)競爭較為激烈,地域分布相對較為集中,主要分布在華東、西南、閩南及華北地區(qū)。同時,我國傳動件行業(yè)整體自主創(chuàng)新能力較為薄弱,中低端過剩,高端不足的現(xiàn)象明顯,中低端產(chǎn)品占比較高。以彈簧加壓直接制動電機(jī)型式的電磁制動器屬于新型制動器,歐美等發(fā)達(dá)國家對電磁制動器的研發(fā)工作開展得非常深入,電磁制動器市場相對集中,前十名制造商的收入約占總收入的七成。彈簧加壓式電磁制動器在我國的發(fā)展起步較晚,國內(nèi)部分廠商企業(yè)借鑒國外彈簧加壓式電磁制動器的商業(yè)成品技術(shù),研發(fā)出了一系列適應(yīng)中國市場的低成本制動器產(chǎn)品。但在電梯、風(fēng)電等行業(yè)對制動器安全性或?qū)勖蠓浅8叩男袠I(yè),主要還是依賴國外進(jìn)口。隨著國內(nèi)電磁技術(shù)不斷提升,對于電磁制動器在中高端領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸出現(xiàn)國內(nèi)供應(yīng)商的身影,意味著在中高端領(lǐng)域逐漸開始實(shí)現(xiàn),未來成長空間較大。替代已經(jīng)開始,國產(chǎn)化率將持續(xù)走高諧波傳動技術(shù)的出現(xiàn)是對機(jī)械傳動技術(shù)的重大突破,諧波減速機(jī)作為傳動系統(tǒng)高端產(chǎn)品的代表在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用。但由于我國對諧波減速機(jī)的研究起步較晚,目前諧波減速機(jī)市場仍由國外主導(dǎo)。哈默納科與納博特斯克占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場70%左右的份額。近年來,機(jī)器人的核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)上升,以綠的諧波為代表的國內(nèi)廠商已實(shí)現(xiàn)了諧波減速機(jī)的量產(chǎn),市場占有率不斷上升。自動化設(shè)備行業(yè)競爭情況目前非標(biāo)自動化行業(yè)集中度較低,千億級別市場頭部公司企業(yè)市場占有率極低。非標(biāo)自動化行業(yè)總SKU量極大,單一廠商難以全面覆蓋。標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較低,生產(chǎn)柔性要求高,對企業(yè)技術(shù)和供應(yīng)鏈積淀要求高。此外,下游客戶相對分散,客戶對接工作量大。且國內(nèi)FA行業(yè)起步晚,市場隨產(chǎn)業(yè)升級步伐近年快速增長。加之信息化平臺的普及和進(jìn)步,逐步使得一站式供應(yīng)商突顯出其資源整合優(yōu)勢。國外企業(yè)進(jìn)入中國后優(yōu)先布局,國內(nèi)企業(yè)依靠本土化和借鑒國外企業(yè)經(jīng)驗(yàn)同樣加速布局。目前本領(lǐng)域已上市內(nèi)資企業(yè)僅有怡合達(dá)一家,未上市涉及此領(lǐng)域的企業(yè)還有仕瑞達(dá)、三益、工博士、愛安特、安昂商城等。自動化設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀從全球市場規(guī)模來看,全球自動化設(shè)備市場規(guī)模逐年增長,增長態(tài)勢良好。預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到3066.7億美元。近年來,隨著新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展,促進(jìn)我國自動化設(shè)備市場規(guī)模不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年我國自動化設(shè)備市場規(guī)模為1895億元,同比上漲16.08%,年均復(fù)合增長速度為7.44%,保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。自動化設(shè)備關(guān)鍵零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)自動化設(shè)備傳動與制動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件,主要配套于各種類型,工業(yè)電機(jī),最終應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、電梯等多個自動化設(shè)備領(lǐng)域。自動化設(shè)備零部件行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況有較強(qiáng)的聯(lián)動性。作為重要的自動化設(shè)備零部件之一,傳動與制動行業(yè)的發(fā)展與工業(yè)自動化應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺,下游行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段,下游行業(yè)市場容量持續(xù)擴(kuò)大,對自動化設(shè)備零部件行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動作用。同時,下游行業(yè)對自動化設(shè)備零部件行業(yè)產(chǎn)品性能指標(biāo)要求的提高進(jìn)一步推動了自動化設(shè)備零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升。隨著近年來全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,傳動與制動領(lǐng)域的中國企業(yè)獲取了先進(jìn)技術(shù)和制造經(jīng)驗(yàn),整體行業(yè)發(fā)展較快,但由于我國核心技術(shù)和高端產(chǎn)品對外依存度依然較高,國內(nèi)企業(yè)仍與發(fā)達(dá)國家的競爭對手存在較大的差距。國內(nèi)企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域,如工程機(jī)械、重型裝備、軌交裝備、電動工具等,產(chǎn)品以中低端基礎(chǔ)產(chǎn)品為主,而工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體設(shè)備等自動化設(shè)備領(lǐng)域依然被國外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額,軸承、高鐵齒輪箱、機(jī)器人減速機(jī)等高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。外資企業(yè)產(chǎn)品價格昂貴,售后維修保養(yǎng)費(fèi)用高昂,服務(wù)響應(yīng)不及時等都直接制約了我國裝備制造業(yè)工業(yè)化、自動化進(jìn)程。隨著我國企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的不斷增強(qiáng),產(chǎn)品性能不斷提升,越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將有可能參與到高端產(chǎn)品市場競爭,進(jìn)口替代潛力巨大。隨著信息技術(shù)與制造技術(shù)的發(fā)展,以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動化成套生產(chǎn)線等智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成,自動化設(shè)備對其傳動與制動系統(tǒng)的智能化、精度和可靠性提出了更高的要求。以諧波減速機(jī)為例,在智能制造的產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動下,隨著諧波傳動技術(shù)對以剛性構(gòu)件模式進(jìn)行機(jī)械傳動的突破,諧波減速機(jī)以其回差小、運(yùn)動精度高、傳動比大、體積小、重量輕等特點(diǎn)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中得以成熟應(yīng)用,已成為機(jī)器人等自動化設(shè)備核心零部件之一;以電磁制動器為例,在工業(yè)自動化快速發(fā)展的推動下,電磁制動器以其制動時間短、定位精準(zhǔn),結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低等特點(diǎn),在以伺服技術(shù)為主的自動控制領(lǐng)域中,已成為數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等自動化設(shè)備的關(guān)鍵零部件之一。同時,電磁制動器在起升裝備領(lǐng)域中的應(yīng)用逐漸由電梯向起重機(jī)、塔吊、高空平臺車、電動叉車、自動化立體停車庫、舞臺升降等多個行業(yè)拓展。隨著設(shè)備向智能化、自動化的發(fā)展,下游應(yīng)用需求的變化將為傳動與制動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件將帶來更多的市場空間。隨著我國智能制造的不斷推進(jìn),自動化設(shè)備在
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