自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)整體需求分析

自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)整體需求分析

自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)整體需求分析（一）自動(dòng)化設(shè)備零部件電機(jī)行業(yè)需求分析電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機(jī)在電路中的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機(jī)械的動(dòng)力源。根據(jù)電機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景與實(shí)現(xiàn)功能，可以分為工業(yè)電機(jī)和民用電機(jī)等。行業(yè)產(chǎn)品主要配套于各種類型工業(yè)電機(jī)，應(yīng)用于多個(gè)自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域。常見的工業(yè)電機(jī)包括伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、微電機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、曳引機(jī)等。1、自動(dòng)化設(shè)備零部件工業(yè)電機(jī)需求分析經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)階段，2018-2021年期間，中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)銷售收入一直保持在3，200億至3，500億元之間。2、自動(dòng)化設(shè)備零部件伺服電機(jī)需求分析隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的不斷提升以及下游市場(chǎng)的不斷滲透，全球伺服電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在穩(wěn)步增大。全球伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的305億元增長(zhǎng)至2020年的367億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6．36%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)382億元。中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2019年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)142億元，同比增長(zhǎng)6．77%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至181億元。中國(guó)伺服電機(jī)下游應(yīng)用在機(jī)床，尤其是數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域應(yīng)用最多，占比為20．4%。其次分別為電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械及食品機(jī)械，占比分別為16．5%、12．6%、12．1%、8．7%、8．2%、3．6%及2．3%。（二）自動(dòng)化設(shè)備零部件數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求分析數(shù)控機(jī)床裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志，也是伺服電機(jī)應(yīng)用最多的行業(yè)。近年來，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2019年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3，270億元，2020年受疫情影響，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降至2，473億元，2021年受疫情的影響及能源供應(yīng)限制，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與2019年相比呈小幅上升。預(yù)計(jì)2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3，780億元。當(dāng)前我國(guó)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著數(shù)控機(jī)床下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化將加速發(fā)展，推動(dòng)上游關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。（三）自動(dòng)化設(shè)備零部件機(jī)器人行業(yè)需求分析從伺服電機(jī)的下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展來看，工業(yè)機(jī)器人已成為推動(dòng)我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的重要下游市場(chǎng)?！妒奈鍣C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模達(dá)到422．5億元，同比增長(zhǎng)18．9%。到2023年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)銷售額將突破589億元。（四）自動(dòng)化設(shè)備零部件電梯需求分析電梯領(lǐng)域是電磁制動(dòng)器產(chǎn)品的成熟應(yīng)用領(lǐng)域，一部電梯需要使用2-4個(gè)電磁制動(dòng)器，目前我國(guó)高端電梯所用的電磁制動(dòng)器以進(jìn)口為主。經(jīng)過30余年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來全國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年產(chǎn)量為154．5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20．51%，達(dá)歷史最高值。工業(yè)電機(jī)作為工業(yè)自動(dòng)化動(dòng)力輸出的主要來源，屬于工業(yè)自動(dòng)化基礎(chǔ)設(shè)備，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2022年期間，中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為3，496．50億元、3，291．40億元、3，501．30億元和3，612．10億元（預(yù)測(cè)），市場(chǎng)空間巨大。近二十多年來，出于降低成本的考慮，曾是傳動(dòng)件主要生產(chǎn)地區(qū)的歐洲、美國(guó)和日本等紛紛將生產(chǎn)線遷移至制造成本低廉的發(fā)展中國(guó)家或?qū)で筚N牌生產(chǎn)。目前全球最主要的生產(chǎn)基地是中國(guó)大陸，傳動(dòng)件產(chǎn)品如脹套、聯(lián)軸器、同步輪等大量出口海外市場(chǎng)，海外市場(chǎng)前景樂觀。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年與傳動(dòng)件相關(guān)的商品名稱為單獨(dú)報(bào)驗(yàn)的帶齒的輪、鏈輪及其他傳動(dòng)元件和離合器及聯(lián)軸器（包括萬向節(jié)）的海關(guān)出口總額為225．57億元，較2020年的166．88億元增長(zhǎng)35．17%。在傳動(dòng)件出口市場(chǎng)的份額較小，市場(chǎng)空間廣闊。諧波減速機(jī)是機(jī)器人的關(guān)鍵部件，隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，諧波減速器行業(yè)成長(zhǎng)迅速。雖然我國(guó)已成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，但以諧波減速機(jī)產(chǎn)品為代表的核心零部件總體供給量存在較大缺口，市場(chǎng)需求旺盛。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的實(shí)現(xiàn)與下游工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)）發(fā)布的《世界機(jī)器人2021工業(yè)機(jī)器人報(bào)告》顯示，目前全球各地工廠中投入使用的工業(yè)機(jī)器人數(shù)已高達(dá)300萬臺(tái)，2021年全球工業(yè)機(jī)器人銷量創(chuàng)新高，已達(dá)到48．68萬臺(tái)，比前一年增長(zhǎng)27%。按照一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人搭載3．5臺(tái)諧波減速機(jī)計(jì)算，2021年全球工業(yè)機(jī)器人對(duì)諧波減速機(jī)的需求量為170．38萬臺(tái)，再按照諧波減速機(jī)單價(jià)約2000元/臺(tái)測(cè)算，則2021年全球機(jī)器人用諧波減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模則為34．08億元。未來發(fā)展空間巨大。市場(chǎng)規(guī)模隨著工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)而成為機(jī)械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鑄件產(chǎn)量由2016年的4720萬噸增至2020年的5195萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2．4%，總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鑄件產(chǎn)量可達(dá)5287萬噸。工業(yè)自動(dòng)化：國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升工業(yè)自動(dòng)化，又稱工業(yè)控制自動(dòng)化（工控自動(dòng)化），是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展依賴于信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的深度融合，自動(dòng)化技術(shù)在很大程度上扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)作業(yè)模式，加速了傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造。工業(yè)自動(dòng)化上游行業(yè)是電力電子元器件，下游行業(yè)主要包括OEM（代工）型市場(chǎng)和項(xiàng)目型市場(chǎng)。通過需求動(dòng)力的不同來源，全球工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展歷程可以分為以下三個(gè)階段：第Ⅰ階段（40年代-60年代初）：此階段主要為單機(jī)自動(dòng)化階段，市場(chǎng)上各種單機(jī)自動(dòng)化加工設(shè)備涌現(xiàn)，并不斷擴(kuò)大應(yīng)用和向縱深方向發(fā)展，典型成果和產(chǎn)品包括硬件數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床。第Ⅱ階段（60年代中-70年代初期）：此階段主要以自動(dòng)生產(chǎn)線為標(biāo)志，在單機(jī)自動(dòng)化的基礎(chǔ)上，各種組合機(jī)床、組合生產(chǎn)線出現(xiàn)；同時(shí)，軟件數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)并用于機(jī)床，CAD、CAM等軟件開始用于實(shí)際工程的設(shè)計(jì)和制造中。第Ⅲ階段（70年代中期-至今）：20世紀(jì)70年代初期，美國(guó)學(xué)者首次提出CIM概念，CIM是一種實(shí)現(xiàn)集成的相應(yīng)技術(shù)，即把分散獨(dú)立的單元自動(dòng)化技術(shù)集成為一個(gè)優(yōu)化的整體，而作為實(shí)現(xiàn)集成的相應(yīng)技術(shù)，并行工程自20世紀(jì)80年代末期開始應(yīng)用和活躍于自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域，并將進(jìn)一步促進(jìn)單元自動(dòng)化技術(shù)的集成，該階段的典型成果和產(chǎn)品包括CIMS工廠和柔性制造系統(tǒng)（FMS）等。政策扶持有望進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)資企業(yè)克服技術(shù)壁壘，率有望進(jìn)一步提升。要突破對(duì)海外進(jìn)口的依賴，最關(guān)鍵的仍然是要鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)加大研發(fā)投入，進(jìn)軍高精尖智能制造設(shè)備領(lǐng)域。2021年1月23日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，啟動(dòng)財(cái)政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策。除此之外，十四五智能制造規(guī)劃和智能制造2025等政策中均有相關(guān)內(nèi)容支持工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展。隨著工業(yè)自動(dòng)化政策扶持力度的進(jìn)一步加大，工業(yè)自動(dòng)化高精尖技術(shù)有望得到突破，受制約的細(xì)分行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈零部件數(shù)量眾多，各部分市場(chǎng)規(guī)模和增速差異較大。具體來看，低壓變頻器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器和過程儀表價(jià)值量較高；分環(huán)節(jié)來看，控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)規(guī)模較大。工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模總體保持上升趨勢(shì)，中國(guó)2021年市場(chǎng)超過2000億元，為排除疫情造成的影響，2021年和2019年的指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模CAGR超過30%，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。智能制造是工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的方向，它將概念更新升級(jí)，并擴(kuò)展到了柔性化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和高度集成化的范圍。智能制造（IntelligentManufacturing，IM）是一種由智能機(jī)器和人類與家共同組成的人機(jī)一體化智能系統(tǒng)，它在制造過程中能進(jìn)行智能活勱，諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等。通過人與智能機(jī)器的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人。智能制造在物理空間的主要載體是工業(yè)自動(dòng)化，在信息空間的主要載體是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，而三者在工廠智能化的實(shí)踐過程中又相互交織。工業(yè)自動(dòng)化及其相關(guān)技術(shù)和設(shè)備構(gòu)成了智能制造的基礎(chǔ)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過存儲(chǔ)、加工和處理生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)和信息，構(gòu)建了IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）的解決方案層級(jí)，并通過指令與控制系統(tǒng)和設(shè)備系統(tǒng)相交互，完成智能生產(chǎn)指令和反饋。未來發(fā)展前景（一）政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展機(jī)械設(shè)備零部件生產(chǎn)對(duì)我國(guó)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義，其發(fā)展受到了國(guó)家政策的鼓勵(lì)。2021年我國(guó)政府針對(duì)制造業(yè)出臺(tái)了一系列減稅政策，其中，先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策對(duì)于符合條件的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是較大的利好，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。（二）自動(dòng)化智能化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過去，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展，生產(chǎn)工藝較為落后，自動(dòng)化生產(chǎn)水平普遍不高，生產(chǎn)效率低下，造成較高能源浪費(fèi)。當(dāng)前，我國(guó)與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，制造業(yè)自動(dòng)化和智能化升級(jí)，將推動(dòng)我國(guó)機(jī)械設(shè)備零部件制造行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動(dòng)產(chǎn)能向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域匯集，為產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。（三）下游技術(shù)升級(jí)需求強(qiáng)勁激發(fā)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)核心零部件產(chǎn)品具有高附加值、高毛利率特征。近年來，隨著國(guó)內(nèi)液壓、空壓與機(jī)械傳動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和工藝水平的不斷提高，相關(guān)核心零部件國(guó)產(chǎn)需求愈發(fā)強(qiáng)烈，需求的持續(xù)爆發(fā)，有助于國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)連續(xù)鑄鐵企業(yè)以及機(jī)械設(shè)備零部件制造企業(yè)擺脫中低端產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)困局，獲取更為廣闊的增量市場(chǎng)和成長(zhǎng)空間。自動(dòng)化設(shè)備綜述自動(dòng)化設(shè)備面向整個(gè)制造業(yè)生產(chǎn)效率的提升，更符合當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代特征，具體包含了通用、專用自動(dòng)化兩大類。其中，專用自動(dòng)化面向下游的3C、光伏、鋰電等行業(yè)，受到下游投資節(jié)奏的影響；而通用自動(dòng)化的應(yīng)用領(lǐng)域、客戶結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，具體包含了工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、激光器等產(chǎn)品。自動(dòng)化設(shè)備關(guān)鍵零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)自動(dòng)化設(shè)備傳動(dòng)與制動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，主要配套于各種類型，工業(yè)電機(jī)，最終應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、電梯等多個(gè)自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域。自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。作為重要的自動(dòng)化設(shè)備零部件之一，傳動(dòng)與制動(dòng)行業(yè)的發(fā)展與工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定以及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，下游行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，下游行業(yè)市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)作用。同時(shí)，下游行業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)產(chǎn)品性能指標(biāo)要求的提高進(jìn)一步推動(dòng)了自動(dòng)化設(shè)備零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升。隨著近年來全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，傳動(dòng)與制動(dòng)領(lǐng)域的中國(guó)企業(yè)獲取了先進(jìn)技術(shù)和制造經(jīng)驗(yàn)，整體行業(yè)發(fā)展較快，但由于我國(guó)核心技術(shù)和高端產(chǎn)品對(duì)外依存度依然較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍與發(fā)達(dá)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存在較大的差距。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，如工程機(jī)械、重型裝備、軌交裝備、電動(dòng)工具等，產(chǎn)品以中低端基礎(chǔ)產(chǎn)品為主，而工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體設(shè)備等自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域依然被國(guó)外企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，軸承、高鐵齒輪箱、機(jī)器人減速機(jī)等高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。外資企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格昂貴，售后維修保養(yǎng)費(fèi)用高昂，服務(wù)響應(yīng)不及時(shí)等都直接制約了我國(guó)裝備制造業(yè)工業(yè)化、自動(dòng)化進(jìn)程。隨著我國(guó)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品性能不斷提升，越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將有可能參與到高端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)口替代潛力巨大。隨著信息技術(shù)與制造技術(shù)的發(fā)展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線等智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，自動(dòng)化設(shè)備對(duì)其傳動(dòng)與制動(dòng)系統(tǒng)的智能化、精度和可靠性提出了更高的要求。以諧波減速機(jī)為例，在智能制造的產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)下，隨著諧波傳動(dòng)技術(shù)對(duì)以剛性構(gòu)件模式進(jìn)行機(jī)械傳動(dòng)的突破，諧波減速機(jī)以其回差小、運(yùn)動(dòng)精度高、傳動(dòng)比大、體積小、重量輕等特點(diǎn)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中得以成熟應(yīng)用，已成為機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備核心零部件之一；以電磁制動(dòng)器為例，在工業(yè)自動(dòng)化快速發(fā)展的推動(dòng)下，電磁制動(dòng)器以其制動(dòng)時(shí)間短、定位精準(zhǔn)，結(jié)構(gòu)緊湊，運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低等特點(diǎn)，在以伺服技術(shù)為主的自動(dòng)控制領(lǐng)域中，已成為數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備的關(guān)鍵零部件之一。同時(shí)，電磁制動(dòng)器在起升裝備領(lǐng)域中的應(yīng)用逐漸由電梯向起重機(jī)、塔吊、高空平臺(tái)車、電動(dòng)叉車、自動(dòng)化立體停車庫、舞臺(tái)升降等多個(gè)行業(yè)拓展。隨著設(shè)備向智能化、自動(dòng)化的發(fā)展，下游應(yīng)用需求的變化將為傳動(dòng)與制動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件將帶來更多的市場(chǎng)空間。隨著我國(guó)智能制造的不斷推進(jìn)，自動(dòng)化設(shè)備在安全、精密、高效及性價(jià)比等性能要求不斷提高，機(jī)電一體化、驅(qū)控一體化、模塊化成為自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，傳動(dòng)與制動(dòng)系統(tǒng)獲得新的發(fā)展契機(jī)。機(jī)電一體化是指產(chǎn)品集機(jī)械、電子、光學(xué)、控制、計(jì)算機(jī)、信息等多學(xué)科的交叉綜合，電磁制動(dòng)器就是機(jī)電一體化的重要發(fā)展成果。驅(qū)控一體化是指對(duì)控制器、驅(qū)動(dòng)器及其他控制模塊的高度集成，產(chǎn)品因此具有本相對(duì)較低、應(yīng)用相對(duì)簡(jiǎn)單、維護(hù)檢修便捷、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)，機(jī)器人上的運(yùn)用將成為未來發(fā)展趨勢(shì)。模塊化是指利用模塊通過搭積木重構(gòu)的方式重新組合自動(dòng)化設(shè)備，以滿足不同任務(wù)的需要，模塊化的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于注塑機(jī)械手、SCARA機(jī)器人、小六軸機(jī)器人、插件機(jī)、繞線機(jī)等領(lǐng)域。自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀從全球市場(chǎng)規(guī)模來看，全球自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到3066．7億美元。近年來，隨著新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1895億元，同比上漲16．08%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為7．44%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從工業(yè)機(jī)器人看工業(yè)自動(dòng)化的長(zhǎng)期趨勢(shì)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備主要含有工業(yè)機(jī)器人和數(shù)控機(jī)床兩大類，就產(chǎn)業(yè)鏈而言，工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化的構(gòu)成主體。在控制層面，工業(yè)機(jī)器人囊括DCS、數(shù)控系統(tǒng)等工控產(chǎn)品，進(jìn)行。在控制層面，工業(yè)機(jī)器人囊括DCS、數(shù)控系統(tǒng)等工控產(chǎn)品，進(jìn)行自身目標(biāo)和功能的管理。在驅(qū)動(dòng)層面，各類驅(qū)動(dòng)器和軟啟動(dòng)器等工業(yè)自動(dòng)化涵蓋行業(yè)亦存在于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)之內(nèi)。在執(zhí)行層面，伺服電機(jī)是工控和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)均不可或缺的重要組成。工業(yè)機(jī)器人可以認(rèn)為是更需運(yùn)動(dòng)控制的易用型數(shù)控機(jī)床。相比數(shù)控機(jī)床，工業(yè)機(jī)器人通用性更好，運(yùn)動(dòng)能力更強(qiáng)，更易操作和維護(hù)。截至2021年末，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量已超過數(shù)控機(jī)床，突破30萬臺(tái)，同時(shí)由于工業(yè)機(jī)器人單機(jī)價(jià)格更高，擁有更大的市場(chǎng)規(guī)模，2021年總體價(jià)值規(guī)模達(dá)到706億元，同期數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模466億元。此外，工業(yè)機(jī)器人擁有更廣闊的下游集成空間，未來成長(zhǎng)空間顯著。工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化輸出設(shè)備的典型代表，代表著工業(yè)自動(dòng)化的高成長(zhǎng)性。我國(guó)人口紅利逐漸消失，制造業(yè)就業(yè)人員持續(xù)降低，我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)自2013年達(dá)到峰值后持續(xù)降低，2020年已降至不足4000萬，一方面是因?yàn)?5-64歲適齡勞動(dòng)力人口比重持續(xù)下降，而總?cè)丝诮觊g增長(zhǎng)趨緩，近十年凈增長(zhǎng)不足1億人；另一方面是因?yàn)槲覈?guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，逐漸降低勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占比，向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)明顯。勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上升，機(jī)器換人大勢(shì)所趨。人口紅利的消失伴隨著勞動(dòng)力價(jià)格的上升，我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資從2006年的1．8萬元持續(xù)上升到2020年的8．3萬元。但從進(jìn)口均價(jià)來看，盡管庫存、匯率、類型等因素對(duì)于價(jià)格造成了一定的影響，工業(yè)機(jī)器人價(jià)格整體仍呈下降趨勢(shì)。3C產(chǎn)業(yè)機(jī)器人壽命4年左右，其他產(chǎn)業(yè)壽命則更長(zhǎng)，維修保養(yǎng)成本也較低，生產(chǎn)效率和精度遠(yuǎn)高于人工，制造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)機(jī)器換人是大勢(shì)所趨。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展主要經(jīng)歷四個(gè)階段萌芽、漸起、高增和調(diào)整。2009年之前尚未廣泛發(fā)展，處于萌芽階段，彼時(shí)汽車產(chǎn)業(yè)落后，3C電子剛剛開始承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，自動(dòng)化率較低，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量自2010年起開始明顯增加，主要因?yàn)槠嚒?C產(chǎn)業(yè)需求旺