諧波減速機(jī)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

諧波減速機(jī)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

市場規(guī)模隨著工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢而成為機(jī)械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。數(shù)據(jù)顯示，我國鑄件產(chǎn)量由2016年的4720萬噸增至2020年的5195萬噸，年均復(fù)合增長率為2．4%，總體保持增長態(tài)勢。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年我國鑄件產(chǎn)量可達(dá)5287萬噸。自動化設(shè)備零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因本行業(yè)的利潤水平取決于市場競爭程度和產(chǎn)品的先進(jìn)性。通常定制化產(chǎn)品利潤水平高于通用型產(chǎn)品；精度高、工藝要求和生產(chǎn)難度大的產(chǎn)品利潤水平高于其他產(chǎn)品。目前行業(yè)利潤水平呈現(xiàn)兩極分化的局面，生產(chǎn)一般傳動件和低端應(yīng)用的制動器企業(yè)因競爭激烈，其盈利呈現(xiàn)下降趨勢；隨著進(jìn)口替代以及下游行業(yè)自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)技術(shù)含量高的精密傳動件、電磁制動器和諧波減速機(jī)的企業(yè)保持了較高的盈利水平。工業(yè)自動化：國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升工業(yè)自動化，又稱工業(yè)控制自動化（工控自動化），是指將自動化技術(shù)運用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實現(xiàn)自動加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。工業(yè)自動化的發(fā)展依賴于信息技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的深度融合，自動化技術(shù)在很大程度上扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)作業(yè)模式，加速了傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造。工業(yè)自動化上游行業(yè)是電力電子元器件，下游行業(yè)主要包括OEM（代工）型市場和項目型市場。通過需求動力的不同來源，全球工業(yè)自動化發(fā)展歷程可以分為以下三個階段：第Ⅰ階段（40年代-60年代初）：此階段主要為單機(jī)自動化階段，市場上各種單機(jī)自動化加工設(shè)備涌現(xiàn)，并不斷擴(kuò)大應(yīng)用和向縱深方向發(fā)展，典型成果和產(chǎn)品包括硬件數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床。第Ⅱ階段（60年代中-70年代初期）：此階段主要以自動生產(chǎn)線為標(biāo)志，在單機(jī)自動化的基礎(chǔ)上，各種組合機(jī)床、組合生產(chǎn)線出現(xiàn)；同時，軟件數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)并用于機(jī)床，CAD、CAM等軟件開始用于實際工程的設(shè)計和制造中。第Ⅲ階段（70年代中期-至今）：20世紀(jì)70年代初期，美國學(xué)者首次提出CIM概念，CIM是一種實現(xiàn)集成的相應(yīng)技術(shù)，即把分散獨立的單元自動化技術(shù)集成為一個優(yōu)化的整體，而作為實現(xiàn)集成的相應(yīng)技術(shù)，并行工程自20世紀(jì)80年代末期開始應(yīng)用和活躍于自動化技術(shù)領(lǐng)域，并將進(jìn)一步促進(jìn)單元自動化技術(shù)的集成，該階段的典型成果和產(chǎn)品包括CIMS工廠和柔性制造系統(tǒng)（FMS）等。政策扶持有望進(jìn)一步推動內(nèi)資企業(yè)克服技術(shù)壁壘，率有望進(jìn)一步提升。要突破對海外進(jìn)口的依賴，最關(guān)鍵的仍然是要鼓勵民營企業(yè)加大研發(fā)投入，進(jìn)軍高精尖智能制造設(shè)備領(lǐng)域。2021年1月23日，財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，啟動財政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策。除此之外，十四五智能制造規(guī)劃和智能制造2025等政策中均有相關(guān)內(nèi)容支持工業(yè)自動化發(fā)展。隨著工業(yè)自動化政策扶持力度的進(jìn)一步加大，工業(yè)自動化高精尖技術(shù)有望得到突破，受制約的細(xì)分行業(yè)國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)鏈零部件數(shù)量眾多，各部分市場規(guī)模和增速差異較大。具體來看，低壓變頻器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器和過程儀表價值量較高；分環(huán)節(jié)來看，控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)規(guī)模較大。工業(yè)自動化市場規(guī)模總體保持上升趨勢，中國2021年市場超過2000億元，為排除疫情造成的影響，2021年和2019年的指標(biāo)進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)工業(yè)自動化市場規(guī)模CAGR超過30%，整體市場規(guī)模增長較快。智能制造是工業(yè)自動化發(fā)展的方向，它將概念更新升級，并擴(kuò)展到了柔性化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和高度集成化的范圍。智能制造（IntelligentManufacturing，IM）是一種由智能機(jī)器和人類與家共同組成的人機(jī)一體化智能系統(tǒng)，它在制造過程中能進(jìn)行智能活勱，諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等。通過人與智能機(jī)器的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人。智能制造在物理空間的主要載體是工業(yè)自動化，在信息空間的主要載體是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，而三者在工廠智能化的實踐過程中又相互交織。工業(yè)自動化及其相關(guān)技術(shù)和設(shè)備構(gòu)成了智能制造的基礎(chǔ)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過存儲、加工和處理生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)和信息，構(gòu)建了IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）的解決方案層級，并通過指令與控制系統(tǒng)和設(shè)備系統(tǒng)相交互，完成智能生產(chǎn)指令和反饋。自動化設(shè)備行業(yè)競爭情況目前非標(biāo)自動化行業(yè)集中度較低，千億級別市場頭部公司企業(yè)市場占有率極低。非標(biāo)自動化行業(yè)總SKU量極大，單一廠商難以全面覆蓋。標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較低，生產(chǎn)柔性要求高，對企業(yè)技術(shù)和供應(yīng)鏈積淀要求高。此外，下游客戶相對分散，客戶對接工作量大。且國內(nèi)FA行業(yè)起步晚，市場隨產(chǎn)業(yè)升級步伐近年快速增長。加之信息化平臺的普及和進(jìn)步，逐步使得一站式供應(yīng)商突顯出其資源整合優(yōu)勢。國外企業(yè)進(jìn)入中國后優(yōu)先布局，國內(nèi)企業(yè)依靠本土化和借鑒國外企業(yè)經(jīng)驗同樣加速布局。目前本領(lǐng)域已上市內(nèi)資企業(yè)僅有怡合達(dá)一家，未上市涉及此領(lǐng)域的企業(yè)還有仕瑞達(dá)、三益、工博士、愛安特、安昂商城等。自動化設(shè)備零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）自動化設(shè)備零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、自動化設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，發(fā)改委、工信部等部委提出的多項產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展，對提升本行業(yè)市場競爭力，推動對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，擴(kuò)大市場開發(fā)力度，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了重要作用。目前行業(yè)的高端產(chǎn)品主要被國外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)由于發(fā)展起步較晚，大多處于中小企業(yè)階段，競爭激烈。專精特新和機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)政策的推出將有力地推動行業(yè)快速發(fā)展。2、自動化設(shè)備零部件下游行業(yè)穩(wěn)定增長是支撐本行業(yè)發(fā)展的基石隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，智能制造成為制造業(yè)近年來的熱點，下游多個應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，帶動機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大。傳動與制動系統(tǒng)作為機(jī)械設(shè)備驅(qū)動機(jī)構(gòu)的核心部分，隨著工業(yè)自動化和高端裝備等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，將逐漸走向高端，迎來廣闊的市場空間。3、自動化設(shè)備零部件行業(yè)集中度不斷提高我國機(jī)械零部件加工行業(yè)整體市場規(guī)模較大，機(jī)械設(shè)備配套企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品種類繁雜。配套件生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)松散，產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重；缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強(qiáng)的大企業(yè)和集團(tuán)。我國機(jī)械設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾突出的問題明顯。隨著國家對行業(yè)發(fā)展的越來越重視，未來在機(jī)械零部件領(lǐng)域的投資將會快速增長，行業(yè)的集群化優(yōu)勢將逐步呈現(xiàn)。以龍頭企業(yè)為核心，重點打造知名品牌，小企業(yè)依附于龍頭企業(yè)貼牌加工的發(fā)展形勢將越來越明顯。4、自動化設(shè)備零部件關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化需求不斷增加近年來，國內(nèi)電磁制動器、諧波減速機(jī)產(chǎn)品逐漸在國內(nèi)市場對于主流國際品牌形成一定的替代。國際品牌電磁制動器和諧波減速機(jī)生產(chǎn)商在國內(nèi)供貨交期長、價格高，一定程度上制約了國內(nèi)下游生產(chǎn)商的發(fā)展。與此同時，隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的頒布和實施，我國將突破電磁制動器和機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對電磁制動器和諧波減速機(jī)發(fā)展的支持力度不斷增強(qiáng)。部分國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，使得產(chǎn)品關(guān)鍵性能、一致性、可靠性等方面接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，打破國外的技術(shù)壟斷，并憑借更優(yōu)的產(chǎn)品性價比、更佳的現(xiàn)場服務(wù)能力、更短的交貨周期、更快的售后響應(yīng)速度等優(yōu)勢，與國外知名品牌進(jìn)行競爭。（二）自動化設(shè)備零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、自動化設(shè)備零部件行業(yè)競爭日趨激烈電磁制動器和諧波減速機(jī)的制造對材料、設(shè)備、工藝等多個環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格要求，具有明顯的投資門檻高、技術(shù)難度大等特點，行業(yè)壁壘較高。憑借突出的技術(shù)研發(fā)能力、豐富的產(chǎn)品線、完備的質(zhì)量控制體系、精細(xì)化管理機(jī)制及客戶服務(wù)等優(yōu)勢。2、自動化設(shè)備零部件國際貿(mào)易環(huán)境存在短期不利因素近年來，受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情以及俄烏爭端影響，國際貿(mào)易環(huán)境短期存在一些不利因素。如果未來日本、歐洲市場出現(xiàn)進(jìn)口關(guān)稅提高或其他非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，將對行業(yè)業(yè)務(wù)增長構(gòu)成挑戰(zhàn)。未來發(fā)展前景（一）政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展機(jī)械設(shè)備零部件生產(chǎn)對我國裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義，其發(fā)展受到了國家政策的鼓勵。2021年我國政府針對制造業(yè)出臺了一系列減稅政策，其中，先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策對于符合條件的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是較大的利好，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。（二）自動化智能化推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過去，我國鑄造產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展，生產(chǎn)工藝較為落后，自動化生產(chǎn)水平普遍不高，生產(chǎn)效率低下，造成較高能源浪費。當(dāng)前，我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，制造業(yè)自動化和智能化升級，將推動我國機(jī)械設(shè)備零部件制造行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動產(chǎn)能向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域匯集，為產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。（三）下游技術(shù)升級需求強(qiáng)勁激發(fā)產(chǎn)業(yè)成長核心零部件產(chǎn)品具有高附加值、高毛利率特征。近年來，隨著國內(nèi)液壓、空壓與機(jī)械傳動產(chǎn)業(yè)技術(shù)和工藝水平的不斷提高，相關(guān)核心零部件國產(chǎn)需求愈發(fā)強(qiáng)烈，需求的持續(xù)爆發(fā)，有助于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)連續(xù)鑄鐵企業(yè)以及機(jī)械設(shè)備零部件制造企業(yè)擺脫中低端產(chǎn)品低價競爭困局，獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。自動化設(shè)備零部件行業(yè)上下游情況行業(yè)上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)、金屬鑄件、鍛件等，具體為鋼材、漆包線等大宗物資以及定制坯件等原材料供應(yīng)商。下游行業(yè)主要配套于伺服電機(jī)等各類型工業(yè)電機(jī)，最終應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、電梯等多個自動化設(shè)備領(lǐng)域。（一）上游行業(yè)對自動化設(shè)備零部件行業(yè)的影響上游行業(yè)原材料的價格和質(zhì)量會影響本行業(yè)的采購成本及產(chǎn)品品質(zhì)、可靠性。上游行業(yè)原材料價格受鋼材和有色金屬價格波動影響很大，原材料占成本的比例較高，在原材料價格上升的情況下，產(chǎn)品附加值較高的優(yōu)勢企業(yè)可以將部分成本上漲壓力向下游傳導(dǎo)，受到影響較小，技術(shù)實力較弱的企業(yè)由于議價能力弱，經(jīng)營業(yè)績會受到較大影響。此外，上游行業(yè)原材料供應(yīng)的及時性會影響本行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)和交貨的及時性。（二）下游行業(yè)對自動化設(shè)備零部件行業(yè)的影響本行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況有較強(qiáng)的聯(lián)動性。作為重要的自動化設(shè)備零部件之一，傳動與制動行業(yè)的發(fā)展與工業(yè)自動化應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺，下游行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，下游行業(yè)市場容量持續(xù)擴(kuò)大，對本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動作用。同時，下游行業(yè)對本行業(yè)產(chǎn)品性能指標(biāo)要求的提高進(jìn)一步推動了本行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升。自動化設(shè)備綜述自動化設(shè)備面向整個制造業(yè)生產(chǎn)效率的提升，更符合當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展的時代特征，具體包含了通用、專用自動化兩大類。其中，專用自動化面向下游的3C、光伏、鋰電等行業(yè)，受到下游投資節(jié)奏的影響；而通用自動化的應(yīng)用領(lǐng)域、客戶結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，具體包含了工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、激光器等產(chǎn)品。自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈自動化零部件供應(yīng)商上游連接鋼、鋁等大宗商品，同時也采購部分自動化零部件進(jìn)行加工及配套售賣，下游連接自動化設(shè)備廠商和終端設(shè)備使用廠商。一站式供應(yīng)商既作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的采購方，也是生產(chǎn)所需零部件的供應(yīng)方。與標(biāo)準(zhǔn)零部件相對應(yīng)，非標(biāo)自動化零件即指工程師在設(shè)計過程中根據(jù)圖紙定向加工出來的零部件。工業(yè)零部件需求分散在多個行業(yè)和多種工藝之間，供需對接面臨專業(yè)性、時效性、真實性、針對性等諸多挑戰(zhàn)。自動化設(shè)備零部件行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）自動化設(shè)備零部件技術(shù)和研發(fā)壁壘傳動與制動系統(tǒng)作為自動化設(shè)備的關(guān)鍵零部件，其精度、性能與質(zhì)量直接影響自動化設(shè)備運行的可靠性與穩(wěn)定；同時隨著自動化設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的變化，自動化設(shè)備需要不斷地改型與換代，為之配套的傳動與制動系統(tǒng)也需同步改型和升級，因此本行業(yè)生產(chǎn)商必須擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)加工技術(shù)以及快速響應(yīng)能力、新產(chǎn)品同步開發(fā)能力。技術(shù)研發(fā)和加工經(jīng)驗依靠長期的技術(shù)沉淀和行業(yè)積累，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)往往缺乏相應(yīng)的過程，難以適應(yīng)行業(yè)的經(jīng)營特征，無法生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件，且無法快速響應(yīng)客戶多變的需求，面臨較高的技術(shù)和研發(fā)壁壘。（二）自動化設(shè)備零部件客戶認(rèn)證壁壘行業(yè)下游客戶對其重要零部件供應(yīng)商有嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證要求，一旦與供應(yīng)商形成合作，通常會保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。這是因為客戶對供應(yīng)商的考查和認(rèn)證復(fù)雜，包括：①產(chǎn)能規(guī)模是否可以保證產(chǎn)品及時交付；②質(zhì)量的穩(wěn)定，以及相關(guān)的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責(zé)任體系的建立；③新技術(shù)、新產(chǎn)品的開