日中國(guó)硅鐵行業(yè)生存現(xiàn)狀及發(fā)展展望

日中國(guó)硅鐵行業(yè)生存現(xiàn)狀及發(fā)展展望第1頁(yè)/共45頁(yè)硅鐵概述硅鐵的質(zhì)量控制硅鐵的銷售第2頁(yè)/共45頁(yè)一、硅鐵概述硅鐵的含義硅鐵的用途硅鐵的生產(chǎn)設(shè)備硅鐵生產(chǎn)的原料硅鐵冶煉的原理第3頁(yè)/共45頁(yè)1、硅鐵定義合金的定義：由兩種或兩種以上的金屬與非金屬經(jīng)一定方法所合成的具有金屬特性的物質(zhì)。鐵合金的定義：一種或幾種金屬或非金屬元素與鐵元素組成的合金。例如：硅鐵、錳鐵、鉻鐵硅鐵的定義：硅元素與鐵元素組成的合金第4頁(yè)/共45頁(yè)2、硅鐵金用途主要用于煉鋼的脫氧劑和合金元素添加劑。在鋼中添加一定數(shù)量的硅，能顯著提高鋼的強(qiáng)度、硬度和彈性，如結(jié)構(gòu)鋼（含Si0.4-1.75%)、工具鋼（含Si0.3-1.8%)、彈簧鋼（含Si0.4-2.8%）在鑄鐵工業(yè)中用作孕育劑和球化劑。在鐵合金生產(chǎn)中用作還原劑。煉鋼、鑄造和鐵合金工業(yè)、金屬鎂行業(yè)是硅鐵的最大用戶，大約消耗90%以上的硅鐵，應(yīng)用最廣的是75%硅鐵。在煉鋼工業(yè)中，每生產(chǎn)一噸鋼約消耗3-5kg75%硅鐵。第5頁(yè)/共45頁(yè)3、硅鐵生產(chǎn)設(shè)備---礦熱爐礦熱爐又稱電弧電爐或電阻電爐。它主要用于還原冶煉礦石，碳質(zhì)還原劑及溶劑等原料。礦熱爐能量來(lái)源：主要為電弧熱，其次為電流通過(guò)爐料而產(chǎn)生的電阻熱，以及碳質(zhì)燃燒熱和還原劑反應(yīng)熱。第6頁(yè)/共45頁(yè)第7頁(yè)/共45頁(yè)第8頁(yè)/共45頁(yè)蘭炭第9頁(yè)/共45頁(yè)球團(tuán)礦第10頁(yè)/共45頁(yè)5、硅鐵冶煉原理硅鐵生成反應(yīng)化學(xué)方程式Si02+2C+nFe=[Si]Fen+2CO在硅鐵中的Si主要以Fe2Si、FeSi、FeSi2和Si等形式存在，其中以FeSi較為穩(wěn)定。硅鐵按照Si含量的不同，一般分為75#、72#、45#，目前冶金集團(tuán)主要生產(chǎn)75#、72#硅鐵。第11頁(yè)/共45頁(yè)二、硅鐵質(zhì)量控制硅鐵澆鑄環(huán)節(jié)的生產(chǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)硅鐵爐前取樣標(biāo)準(zhǔn)破碎組批硅鐵的外觀及粒度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)組批硅鐵成品取樣標(biāo)準(zhǔn)

硅鐵入庫(kù)前外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)硅鐵入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)硅鐵檢驗(yàn)流程及設(shè)備第12頁(yè)/共45頁(yè)1、硅鐵澆鑄環(huán)節(jié)的生產(chǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)1.1爐前人員確認(rèn)錠模清掃干凈。1.2分公司在錠模的沖擊區(qū)坑內(nèi)的墊鐵必須使用上下表面都干凈的整塊并與生產(chǎn)牌號(hào)相符合的合格成品鐵。1.3為防止粘錠模，可使用少量潔凈的硅微粉，并用水稀釋后鋪勻，也可以用硅酸鈉（水玻璃）均勻的涂刷。1.4組合錠模中的夾縫內(nèi)不允許存在沙、土、石子等雜質(zhì)，錠模外邊源的連接處可使用潔凈石棉。1.5嚴(yán)禁往鐵水包中加入廢鋼鐵等邊角料和氧化皮等鐵類原料替代品。1.6模頭鐵等不合格產(chǎn)品應(yīng)采取冶煉回爐。1.7澆鑄前爐前工必須清除包口的焦粉等雜物。1.8澆鑄前爐前工必須在包口用固體渣進(jìn)行擋渣。1.9爐前必須嚴(yán)格控制撬鐵時(shí)間，確認(rèn)鐵錠完全凝固后再撬鐵，嚴(yán)禁出現(xiàn)斷流鐵。1.10澆鑄方式采用二次或多次澆鑄。第13頁(yè)/共45頁(yè)2、硅鐵爐前取樣標(biāo)準(zhǔn)2.1液體取樣鐵水包中的鐵水體積小于整包體積的一半時(shí)開(kāi)始取樣，直到澆鑄末端，在此階段隨機(jī)取至少6個(gè)小樣。2.2固體取樣隨機(jī)在倒鐵槽中砸取外觀表征不同的樣品，每個(gè)不同表征性質(zhì)的產(chǎn)品各取1塊。此樣品包括裝入槽中的模頭鐵、超厚鐵、粘渣鐵、粘模鐵等外觀質(zhì)量不合格的產(chǎn)品。2.3爐前人員必須配合質(zhì)檢員的取樣過(guò)程。所取樣品被爐前化驗(yàn)工段接收后視同生產(chǎn)單位認(rèn)可，如生產(chǎn)單位對(duì)此產(chǎn)生異議，需向生產(chǎn)管理處提出仲裁。第14頁(yè)/共45頁(yè)3、破碎組批硅鐵的外觀及粒度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

3.1按照訂貨要求對(duì)分類堆放的相應(yīng)品級(jí)硅鐵進(jìn)行破碎。在破碎機(jī)口的上方應(yīng)懸掛正在破碎的批號(hào)及質(zhì)量要求，便于質(zhì)量檢驗(yàn)。3.2檢查篩子的篩孔是否符合粒度要求，在裝包的過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控，防止出現(xiàn)粉末過(guò)多或粒度偏大的情況。3.3成品庫(kù)必須在破碎前對(duì)破碎口的硅鐵外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)禁將不合格品混入。破碎工人不得使用任何工具將周圍的碎鐵，粉末掃入破碎機(jī)。3.4經(jīng)過(guò)破碎篩分的硅鐵在裝包前的皮帶上必須進(jìn)行精選，檢出冒瘤鐵、夾渣、夾帶粘料和雜質(zhì)等不合格品。3.5將粒度超大的硅鐵單獨(dú)揀選出，進(jìn)行人工精整。3.6粒度硅鐵的數(shù)量按照60t/60袋進(jìn)行組批。3.7在破碎過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有粉化或有粉化隱患的產(chǎn)品時(shí)，立即將問(wèn)題產(chǎn)品單獨(dú)堆放，及時(shí)通知生產(chǎn)管理處和生產(chǎn)單位，查找粉化原因。第15頁(yè)/共45頁(yè)4、組批硅鐵成品取樣標(biāo)準(zhǔn)

4.1硅鐵的上表面必須保證平整、干凈，不能存在渣、粘料和其它雜物的沖浮物。4.2硅鐵的下表面應(yīng)基本平整、干凈，在鐵錠底部不允許出現(xiàn)粘模、粘渣現(xiàn)象，無(wú)明顯碎硅鐵的粘結(jié)物，底部粘有硅微粉的厚度不得超過(guò)1mm。4.3夾到鐵槽中的成品中不能出現(xiàn)斷流鐵，斷面要求組織致密，不允許存在夾渣。4.4硅鐵厚度以10cm為基準(zhǔn)，厚度大于12cm的硅鐵入庫(kù)后按照重量考核生產(chǎn)單位。砸碎的硅鐵視同超厚鐵。4.5出現(xiàn)大面積2mm以上的大氣孔鐵，判定外觀為氣孔鐵入庫(kù)。4.6硅鐵的邊緣不得存在粘連的石棉。第16頁(yè)/共45頁(yè)5、硅鐵入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.1經(jīng)過(guò)生產(chǎn)單位檢驗(yàn)后裝車的硅鐵必須有檢驗(yàn)公司出具的《硅鐵檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單》才能入庫(kù)。（流轉(zhuǎn)單沒(méi)有印刷回來(lái)前，現(xiàn)用化驗(yàn)單替代）5.2成品加工車間跟車到成品庫(kù)中指揮卸車，按照對(duì)應(yīng)的品級(jí)區(qū)域堆放。5.3成品加工車間按照硅鐵外觀的質(zhì)量要求對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)精檢出來(lái)的超厚、粘渣、粘料、斷流等不合格品扣除生產(chǎn)單位的產(chǎn)量。5.4精整出來(lái)的外觀質(zhì)量不合格產(chǎn)品不得退回生產(chǎn)單位。第17頁(yè)/共45頁(yè)檢驗(yàn)設(shè)備第18頁(yè)/共45頁(yè)高頻感應(yīng)紅外吸收碳硫儀

第19頁(yè)/共45頁(yè)ICP第20頁(yè)/共45頁(yè)

電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜

第21頁(yè)/共45頁(yè)水分灰分檢測(cè)設(shè)備第22頁(yè)/共45頁(yè)X銀光光譜儀第23頁(yè)/共45頁(yè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室證書(shū)第24頁(yè)/共45頁(yè)第25頁(yè)/共45頁(yè)第26頁(yè)/共45頁(yè)檢驗(yàn)流程第27頁(yè)/共45頁(yè)三、硅鐵銷售硅鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)硅鐵的供需特點(diǎn)國(guó)內(nèi)剛性需求相對(duì)穩(wěn)定中國(guó)合金資源配置的現(xiàn)狀中國(guó)硅鐵行業(yè)的利空與利好規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需求中國(guó)硅鐵行業(yè)的生存現(xiàn)狀第28頁(yè)/共45頁(yè)(一)、硅鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)◆硅鐵行業(yè)：

1.產(chǎn)能：全球總體產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸，中國(guó)約750萬(wàn)噸，國(guó)外約250萬(wàn)噸。

2.產(chǎn)量：2012年約480萬(wàn)噸，2013年約580萬(wàn)噸，增加100萬(wàn)噸。3.價(jià)格：2013年價(jià)格開(kāi)始上漲時(shí)間點(diǎn)比2012年提前2個(gè)月即8月份開(kāi)始漲價(jià)。2014降價(jià)拐點(diǎn)2月份2012年來(lái)得早。

2013年價(jià)格峰值出廠6500，到目前2014年降價(jià)幅度累計(jì)近千元。價(jià)格下滑始點(diǎn)早、速度快、來(lái)勢(shì)猛、幅度大。第29頁(yè)/共45頁(yè)（二）、硅鐵的供需特點(diǎn)產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中，生產(chǎn)呈現(xiàn)淡旺季。

主產(chǎn)區(qū)青海、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅四省區(qū)硅鐵產(chǎn)量占全國(guó)70%以上。一二季度為生產(chǎn)淡季，三四季度為旺季。民營(yíng)企業(yè)居多。全國(guó)19家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)中13家是民營(yíng)企業(yè)，5家股份制企業(yè)，國(guó)有企業(yè)1家。

自平衡能力漸強(qiáng)。

行業(yè)技術(shù)進(jìn)步緩慢。大爐型冶煉75硅鐵、高純硅鐵、精煉硅鐵技術(shù)上沒(méi)有較大突破。第30頁(yè)/共45頁(yè)硅鐵分產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量餅狀圖：

第31頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)硅鐵生產(chǎn)企業(yè)的性質(zhì)及產(chǎn)能排名生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能（萬(wàn)噸）企業(yè)性質(zhì)1鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司85民營(yíng)2青海物通（集團(tuán)）實(shí)業(yè)有限公司25民營(yíng)3騰達(dá)西北鐵合金有限責(zé)任公司25股份制4青海華電鐵合金股份有限公司15股份制5寧夏東方企業(yè)（有限公司）14股份制6寧夏榮盛鐵合金集團(tuán)有限公司12民營(yíng)7烏海君正實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司10民營(yíng)8巴盟亨泰冶煉有限責(zé)任公司10民營(yíng)9山西太西煤集團(tuán)常山多元合金有限公司10股份制10寧夏英力特河濱冶金有限公司7股份制11張掖市龍首鐵合金有限責(zé)任公司6國(guó)有12烏海東亞硅業(yè)6民營(yíng)13白銀銀珠電力集團(tuán)有限責(zé)任公司5民營(yíng)14寧夏天辰冶金5民營(yíng)15寧夏金旌礦冶5民營(yíng)16阿拉善盟利源煤炭有限責(zé)任公司4.5民營(yíng)17寧夏吉元冶金4.5民營(yíng)18鄂爾多斯鑫巨冶金有限責(zé)任公司4民營(yíng)19山丹縣同祥鐵合金4民營(yíng)第32頁(yè)/共45頁(yè)（三）、國(guó)內(nèi)剛性需求相對(duì)穩(wěn)定鋼鐵行業(yè)發(fā)展：中國(guó)鋼鐵行業(yè)雖然進(jìn)入調(diào)整期，但中國(guó)的發(fā)展特別是社會(huì)主義新農(nóng)村和城鎮(zhèn)化發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前景廣闊，中國(guó)鋼鐵行業(yè)未來(lái)10年的機(jī)遇期毋庸置疑。2013年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7.75億噸，對(duì)硅鐵的需求量約為300萬(wàn)噸。金屬鎂行業(yè)：世界金屬鎂主要產(chǎn)于中國(guó)，隨著金屬鎂產(chǎn)品的加工研發(fā)，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，前景樂(lè)觀。而硅鐵是金屬鎂的主要原料，這兩大行業(yè)在國(guó)內(nèi)有物流上的地緣優(yōu)勢(shì)，物流成本低，互補(bǔ)性強(qiáng)。中國(guó)是全球金屬鎂產(chǎn)能最大的國(guó)家，產(chǎn)能約為160多萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量約為70萬(wàn)噸，對(duì)硅鐵的需求為80萬(wàn)噸。鑄造業(yè)：隨著全球范圍內(nèi)的重返加工制造業(yè)大潮的回歸，鑄造行業(yè)將更趨高端化、精密化，行業(yè)前景看好。中國(guó)的鑄造業(yè)的產(chǎn)能也居世界前列，每年對(duì)硅鐵需求兩位30萬(wàn)噸左右。第33頁(yè)/共45頁(yè)（四）、中國(guó)合金資源配置的現(xiàn)狀：

傳統(tǒng)而低效◆1.國(guó)內(nèi)合金資源配置：招標(biāo)積弊

▲（1）供求信息不對(duì)稱：傳統(tǒng)招標(biāo)方式采取一對(duì)多，實(shí)質(zhì)上招標(biāo)方主導(dǎo)，投標(biāo)方被動(dòng)，招標(biāo)方式并沒(méi)有從根本上解決信息不對(duì)稱的問(wèn)題。

▲（2）招標(biāo)過(guò)程不陽(yáng)光：暗箱操作、人情關(guān)系、價(jià)格扭曲等。

▲（3）合同執(zhí)行不規(guī)范：不能如期履約，不能規(guī)范檢驗(yàn)，不能按期支付貨款等。◆2.國(guó)際合金資源配置：

▲（1）資源信息不充分：想買的買不到，想賣的賣不出。

▲（2）信任關(guān)系不牢固：買方擔(dān)憂交貨有問(wèn)題，不愿預(yù)付；賣方懼怕支付出亂子，不愿付貨。所謂的信用保障L/C往往也設(shè)置諸多軟條款，偶爾遇到詐騙，辛辛苦苦一輩子，一夜回到解放前。

▲（3）定價(jià)往往不公平不主導(dǎo)：日本有TEX，美國(guó)有RN，歐洲有CRU、MB，中國(guó)有什么？◆結(jié)果：合金資源沒(méi)有得到合理有效配置，行業(yè)經(jīng)營(yíng)依舊困難。第34頁(yè)/共45頁(yè)（五）、中國(guó)硅鐵行業(yè)的利空與利好

1、鋼鐵行業(yè)：剛性需求與“三高癥”并存“三高癥”，即高產(chǎn)能、高產(chǎn)量、高庫(kù)存。世界及中國(guó)近10年鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)柱狀圖（2002-2012年）第35頁(yè)/共45頁(yè)2、金屬鎂行業(yè)出口關(guān)稅取消有利于出口，前景看好。鎂合金新型材料被國(guó)家列為重點(diǎn)推廣材料，為金屬鎂行業(yè)帶來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。鎂合金深加工企業(yè)的投產(chǎn)對(duì)原鎂和鎂合金的需求會(huì)逐漸增加，相應(yīng)增加對(duì)硅鐵的使用量。第36頁(yè)/共45頁(yè)3、外銷出口外部需求剛性存在：目前國(guó)外產(chǎn)鋼近8億噸，硅鐵需求量在320萬(wàn)噸，國(guó)外目前僅有260萬(wàn)噸產(chǎn)能，實(shí)際產(chǎn)量可能在200萬(wàn)噸，離開(kāi)中國(guó)硅鐵，國(guó)際市場(chǎng)供給短缺?！叭甙Y”并存：即高關(guān)稅、高匯率、高競(jìng)爭(zhēng)第37頁(yè)/共45頁(yè)（1）、硅鐵關(guān)稅政策變化時(shí)間表時(shí)間2004.1.1前2004.1.12005.1.12005.6.12006.11.12007.6.12008.1.1出口稅率退稅13%退稅8%退稅0%征稅5%征稅10%征稅15%征稅25%第38頁(yè)/共45頁(yè)（2）、高匯率人民幣升值：2010年至2013年，平均每年美元對(duì)人民幣匯率變化均值見(jiàn)下圖，目前美元買入價(jià)約6.12。日元貶值：日元兌美元貶值近24.7%，嚴(yán)重削弱中國(guó)硅鐵國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)硅鐵出口主戰(zhàn)場(chǎng)受到?jīng)_擊。美元與美國(guó)霸權(quán)：美元的強(qiáng)勢(shì)地位即美國(guó)霸權(quán)，維護(hù)美國(guó)的霸權(quán)地位就要施壓人民幣，人民幣長(zhǎng)期看漲。第39頁(yè)/共45頁(yè)人民幣兌美元匯率變化圖第40頁(yè)/共45頁(yè)（六）、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需求鋼廠硅鐵采購(gòu)的賬期太長(zhǎng)，硅鐵供應(yīng)商應(yīng)收過(guò)大。行業(yè)支付都為銀行承兌匯票，銀行貼息費(fèi)用高。鋼廠在硅鐵驗(yàn)收方面容易打壓硅鐵供貨商，質(zhì)量事故頻發(fā)。硅鐵行業(yè)集中度低，產(chǎn)能過(guò)剩。同時(shí)鋼廠對(duì)硅鐵價(jià)格打壓嚴(yán)重，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大。第41頁(yè)/共45頁(yè)（七）、中國(guó)硅鐵行業(yè)的生存現(xiàn)狀盈利水平下降：2013年大型硅鐵企業(yè)持平及微利經(jīng)營(yíng)。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力減弱：與俄羅斯平均價(jià)差約50美金，與走私貨價(jià)差約100美金。生態(tài)環(huán)境惡化：國(guó)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)，付款周期長(zhǎng)，承兌貼息高。環(huán)保壓力大：生態(tài)中國(guó)、美麗中國(guó)建設(shè)的要求。第42頁(yè)/共4