集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施建議

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施建議

加大空間和情感感知等基礎性技術研發(fā)力度，加快虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、全息成像、裸眼三維圖形顯示（裸眼3D）、交互娛樂引擎開發(fā)、文化資源數(shù)字化處理、互動影視等核心技術創(chuàng)新發(fā)展，加強大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術在數(shù)字文化創(chuàng)意創(chuàng)作生產(chǎn)領域的應用，促進創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接。鼓勵企業(yè)運用數(shù)字創(chuàng)作、網(wǎng)絡協(xié)同等手段提升生產(chǎn)效率。推進綠色計算、可信計算、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡安全等信息技術產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，加快高性能安全服務器、存儲設備和工控產(chǎn)品、新型智能手機、下一代網(wǎng)絡設備和數(shù)據(jù)中心成套裝備、先進智能電視和智能家居系統(tǒng)、信息安全產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用，發(fā)展面向金融、交通、醫(yī)療等行業(yè)應用的專業(yè)終端、設備和融合創(chuàng)新系統(tǒng)。大力提升產(chǎn)品品質(zhì)，培育一批具有國際影響力的品牌。集成電路設計行業(yè)概況（一）全球集成電路設計行業(yè)發(fā)展概況集成電路設計行業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游，屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，對技術研發(fā)實力要求極高，具有細分門類眾多、技術門檻高、產(chǎn)品附加值高等特點。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊、云服務等新興領域的興起，集成電路設計行業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)固其在基礎設施層面的核心地位，為新技術、新業(yè)態(tài)的實現(xiàn)推廣提供有力保障。從行業(yè)規(guī)模角度來看，全球集成電路設計行業(yè)銷售額在2011年至2020年間呈總體上升態(tài)勢。其中，2020年銷售金額為1，279億美元，同比2019年增長4．32%。就區(qū)域分布而言，目前全球集成電路設計行業(yè)較為集中。以高通、博通、英偉達等為代表的美國廠商由于在芯片設計領域起步較早，憑借長期的資本和技術積累在全球半導體設計市場占據(jù)了主導地位。2021年前十大設計廠商中美國獨占6席，整體收入呈增長趨勢，市場份額居首。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年美國集成電路設計企業(yè)市場占有率達68%，大幅領先于其他國家和地區(qū)，2022年預計其將繼續(xù)保持市場競爭優(yōu)勢。2022年全球經(jīng)濟雖然受到新冠疫情沖擊，但消費電子、新能源汽車等領域?qū)π酒^續(xù)維持旺盛需求，市場份額繼續(xù)向頭部芯片設計企業(yè)集中。（二）中國集成電路設計行業(yè)發(fā)展概況我國集成電路設計產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但憑借巨大的市場需求和產(chǎn)業(yè)政策的積極引導，目前已成為全球集成電路行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國集成電路設計行業(yè)銷售額為4，519億元，同比增長19．60%，高于全球平均增長水平。同時，我國集成電路設計企業(yè)也呈現(xiàn)規(guī)模化增長，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國集成電路設計企業(yè)合計2，810家，其中413家企業(yè)預計2021年度銷售額超過1億元；規(guī)模過億元的企業(yè)銷售總額達到3，288億元，約占全行銷售規(guī)模的71．70%。我國集成電路設計產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模呈不斷擴大態(tài)勢，但在高端芯片設計領域與國際巨頭相比仍有一定差距，在國際上處在第一梯隊的芯片設計企業(yè)占有率較低。然而隨著我國集成電路企業(yè)在中高端芯片設計領域的不斷深耕，預計在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊等新興領域?qū)⒅鸩叫纬傻内厔?。加速生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好為目標，創(chuàng)制生物農(nóng)業(yè)新品種，開發(fā)動植物營養(yǎng)和綠色植保新產(chǎn)品，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新體系，形成一批具有國際競爭力的生物育種企業(yè)，為加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供新途徑、新支撐。（一）構建生物種業(yè)自主創(chuàng)新體系開展基因編輯、分子設計、細胞誘變等關鍵核心技術創(chuàng)新與育種應用，研制推廣一批優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、營養(yǎng)、安全、資源高效利用、適應標準化生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)動植物新品種，積極推進生物技術培育新品種產(chǎn)業(yè)化，形成一批以企業(yè)為主體的生物育種創(chuàng)新平臺，打造具有核心競爭力的育繁推一體化現(xiàn)代生物種業(yè)企業(yè)，加快農(nóng)業(yè)動植物新品種產(chǎn)業(yè)化和市場推廣。發(fā)展動植物檢疫新技術，加強國外優(yōu)質(zhì)動植物品種資源引進檢疫平臺建設。（二）開發(fā)一批新型農(nóng)業(yè)生物制劑與重大產(chǎn)品大力發(fā)展動植物病蟲害防控新技術、新產(chǎn)品，建立基于病蟲基因組信息的綠色農(nóng)藥、獸藥創(chuàng)制技術體系，創(chuàng)制一批新型動物疫苗、生物獸藥、植物新農(nóng)藥等重大產(chǎn)品，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)與應用，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型。創(chuàng)制可替代抗生素的新型綠色生物飼料和高效生物肥料產(chǎn)品。深度挖掘海洋生物資源，開發(fā)綠色、安全、高效的新型海洋生物功能制品，開辟綜合利用新途徑。推動食品合成生物工程技術、食品生物高效轉(zhuǎn)化技術、腸道微生物宏基因組學等關鍵技術創(chuàng)新與精準營養(yǎng)食品創(chuàng)制。影響集成電路行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響集成電路行業(yè)發(fā)展的有利因素1、集成電路行業(yè)受到國家政策的大力支持集成電路行業(yè)是國民經(jīng)濟支柱性行業(yè)之一，其發(fā)展程度是一個國家或地區(qū)科技發(fā)展水平的核心指標。大力發(fā)展集成電路相關產(chǎn)業(yè)，也是我國成為世界制造強國的必由之路。2020年，《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權、市場應用等八個方面政策措施，進一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2、集成電路行業(yè)下游應用行業(yè)需求不斷增長隨著新一代信息技術的高速發(fā)展，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片應用場景從通信行業(yè)、電子產(chǎn)品等拓展到工業(yè)控制、智能家居、可穿戴設備等領域，隨著下游新興應用領域不斷涌現(xiàn)，無線物聯(lián)網(wǎng)設計芯片行業(yè)也迎來了較快的增長。全球范圍內(nèi)，居民的人均消費水平不斷提升，消費升級帶動人民消費觀念的改變。加之以智能音箱、智能手表為代表的智能終端產(chǎn)品種類不斷豐富、功能不斷迭代，人民對能提升生活水平的智能化產(chǎn)品消費意愿變得更加強烈。數(shù)字化在各行各業(yè)不斷滲透，以工業(yè)、醫(yī)療、能源為代表的傳統(tǒng)行業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，智能物聯(lián)網(wǎng)的應用是完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要路徑之一。在行業(yè)應用的需求驅(qū)動下，以IoT芯片為基礎核心的物聯(lián)網(wǎng)應用模式不斷創(chuàng)新、發(fā)展、完善。例如電子價簽、疫情監(jiān)測手環(huán)等服務均是基于低功耗無線芯片解決方案的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新商業(yè)模式。根據(jù)半導體行業(yè)研究機構TechnoSystemsResearch（TSR）發(fā)布的《2020TSRWirelessConnectivityMarketSummary》，在藍牙、低功耗藍牙和WiFi的帶動下，預計2025年，全球無線通信芯片出貨量將達到82．6億顆。下游應用行業(yè)的不斷升級、應用設備數(shù)量的持續(xù)增長將為行業(yè)的發(fā)展提供強大支撐。3、新興技術不斷進步，推動集成電路行業(yè)整體蓬勃發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要眾多相關技術的進步作為支持，相關技術的進步為物聯(lián)網(wǎng)的應用創(chuàng)造了必要的技術環(huán)境，對物聯(lián)網(wǎng)的應用體驗起到了良好的效果，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了保障。眾多技術在5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能領域興起，智能家居、智能可穿戴、智能音頻等眾多下游應用百花齊放，不斷為智能終端設備市場注入新的活力。例如藍牙核心規(guī)范5．1引入尋向功能，這一全新功能可幫助設備明確藍牙信號的方向，進而幫助開發(fā)厘米級的實時定位和室內(nèi)定位藍牙方案，在室內(nèi)尋物、物流倉儲等方面都有巨大市場潛力；藍牙5．2又打破了經(jīng)典藍牙點對點的傳輸模式，允許智能手機等單一音頻源設備向單個或多個音視頻接收設備間同步進行多重目獨立的音頻傳輸，能以更低的數(shù)據(jù)速率提供更高質(zhì)量的音頻流，這項升級將使設備間實現(xiàn)穩(wěn)定性更好、更低功耗、更長使用時間的多點短距通信，從而孕育出功能更為豐富、更具競爭力的應用產(chǎn)品。新興技術的逐步涌現(xiàn)拉動了下游終端市場的快速增長，為上游集成電路行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間和發(fā)展前景。（二）影響集成電路行業(yè)發(fā)展的不利因素1、集成電路行業(yè)高端專業(yè)人才稀缺集成電路設計行業(yè)是典型的技術和智力密集型行業(yè)，目前我國集成電路行業(yè)發(fā)展仍處于重要攻堅發(fā)展期，這離不開高層次人才的有力推動。我國尚存在高端人才供不應求的情形，亟待持續(xù)推進人才的引進與培養(yǎng)?！吨袊呻娐樊a(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019-2020年版）》顯示，按當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及對應人均產(chǎn)值推算，到2022年前后全行業(yè)人才需求將達到74．45萬人左右，其中設計業(yè)為27．04萬人，制造業(yè)為26．43萬人，封裝測試為20．98萬人。整個行業(yè)人才需求缺口約23萬人，其中顯著匱乏高端芯片設計人才。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)累積出一批集成電路設計人才，但由于行業(yè)發(fā)展時間較短、技術水平有待提升，且人才培養(yǎng)周期較長，和國際頂尖集成電路設計企業(yè)相比，高端專業(yè)人才仍然緊缺。2、集成電路行業(yè)國際競爭力有待提升國際市場上主流的集成電路設計企業(yè)大都經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游有長期緊密的合作關系，客戶關系有長期合作帶來的認同感；而國內(nèi)同行業(yè)的企業(yè)仍處于一個成長階段，且與國外大廠依然存在技術差距，基礎核心芯片的設計能力還存在顯著不足。因此，我國集成電路設計產(chǎn)業(yè)環(huán)境有待進一步完善，整體研發(fā)實力、創(chuàng)新能力仍有待提升。推動信息技術產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展，拓展網(wǎng)絡經(jīng)濟新空間實施網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略，加快建設數(shù)字中國，推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等技術向各行業(yè)全面融合滲透，構建萬物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，力爭在新一代信息技術產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)系統(tǒng)性突破，總產(chǎn)值規(guī)模超過12萬億元。（一）構建網(wǎng)絡強國基礎設施深入推進寬帶中國戰(zhàn)略，加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施。大力推進高速光纖網(wǎng)絡建設。開展智能網(wǎng)絡新技術規(guī)模應用試點，推動國家骨干網(wǎng)向高速傳送、靈活調(diào)度、智能適配方向升級。全面實現(xiàn)向全光網(wǎng)絡跨越，加快推進城鎮(zhèn)地區(qū)光網(wǎng)覆蓋，提供每秒1000兆比特（1000Mbps）以上接入服務，大中城市家庭用戶實現(xiàn)帶寬100Mbps以上靈活選擇；多方協(xié)同推動提升農(nóng)村光纖寬帶覆蓋率，98%以上的行政村實現(xiàn)光纖通達，有條件的地區(qū)提供100Mbps以上接入服務，半數(shù)以上農(nóng)村家庭用戶實現(xiàn)帶寬50Mbps以上靈活選擇。推動三網(wǎng)融合基礎設施發(fā)展。推進互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）演進升級和應用，推動骨干企業(yè)新增網(wǎng)絡地址不再使用私有地址。（二）加快構建新一代無線寬帶網(wǎng)加快第四代移動通信（4G）網(wǎng)絡建設，實現(xiàn)城鎮(zhèn)及人口密集行政村深度覆蓋和廣域連續(xù)覆蓋。在熱點公共區(qū)域推廣免費高速無線局域網(wǎng)。大力推進第五代移動通信（5G）聯(lián)合研發(fā)、試驗和預商用試點。優(yōu)化國家頻譜資源配置，提高頻譜利用效率，保障頻率資源供給。合理規(guī)劃利用衛(wèi)星頻率和軌道資源，加快空間互聯(lián)網(wǎng)部署，研制新型通信衛(wèi)星和應用終端，探索建設天地一體化信息網(wǎng)絡，研究平流層通信等高空覆蓋新方式。（三）加快構建下一代廣播電視網(wǎng)推動有線無線衛(wèi)星廣播電視網(wǎng)智能協(xié)同覆蓋，建設天地一體、互聯(lián)互通、寬帶交互、智能協(xié)同、可管可控的廣播電視融合傳輸覆蓋網(wǎng)。加速全國有線電視網(wǎng)絡基礎設施建設和雙向化、智能化升級改造，推進全國有線電視網(wǎng)絡整合和互聯(lián)互通。推動下一代地面數(shù)字廣播電視傳輸技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加強地面無線廣播電視與互聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)新，創(chuàng)建移動、交互、便捷的地面無線廣播電視新業(yè)態(tài)。集成電路行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）物聯(lián)網(wǎng)新興應用加速，集成電路行業(yè)下游需求爆發(fā)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術以及無線通信技術的不斷發(fā)展和成熟，物聯(lián)網(wǎng)作為新興領域興起，不但新的產(chǎn)品應用不斷涌現(xiàn)，也會帶動傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）發(fā)布的《Themobileeconomy2022》報告顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達到151億，預計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模達到233億，年復合增長率達到11．45%。預計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)的收入將增長到1．1萬億美元，年復合增長率高達21．4%。我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)到2025年預計將達到80．1億，年復合增長率14．1%，我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比達到30%以上。我國各級政府也對于物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展持續(xù)推出相關政策。2010年，物聯(lián)網(wǎng)被列入我國新一代信息技術產(chǎn)業(yè)，成為國家首批加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2020年，國家發(fā)改委官方明確新基建范圍，物聯(lián)網(wǎng)成為新基建的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)定位下沉為新基礎設施，成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，重要性進一步提高。物聯(lián)網(wǎng)通過智能照明、智能電視、智能音頻、智能家居、新零售、可穿戴等消費級應用有效地重塑了萬物互聯(lián)的概念，市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品出貨量爆發(fā)，進而推動上游芯片設計行業(yè)不斷發(fā)展。新興的物聯(lián)網(wǎng)應用在企業(yè)和開發(fā)者工程師協(xié)同努力下，在市場外部環(huán)境影響下，不斷出現(xiàn)創(chuàng)新與突破。近兩年由于全球新冠疫情，人們的日常行為方式發(fā)生了改變，加速了物聯(lián)網(wǎng)技術的落地，智慧零售、體溫檢測、人員和資產(chǎn)追蹤、供應鏈物流、智慧醫(yī)療等大量場景被物聯(lián)網(wǎng)技術逐步滲透。例如低功耗藍牙技術5．1版本中的尋向功能（directionfinding），采用多天線定位，顯著提升基于位置服務（LocationService）的藍牙解決方案的性能，準確的位置信息定位精度可以達到亞米級?；诘凸乃{牙信號強度，尋向功能等藍牙位置服務在追蹤方面的應用迅速在抗疫層面取得成績，眾多國家使用藍牙技術追蹤病毒接觸者，來了解確診者去過的地方以及接觸過的人，成為疫情追蹤的關鍵資訊。據(jù)《2022年藍牙市場最新資訊》報告預測，藍牙位置服務設備的增長將在未來五年內(nèi)保持25%的年均增長率，預計2026年，年出貨量達5．68億。2022年1月，雅培（Abbott）在CES展會主題演講中提到以連續(xù)血糖監(jiān)測（CGM）系統(tǒng)為例的醫(yī)療可穿戴設備僅僅2021年第三季度，銷售額即接近10億美元，也標志著以低功耗藍牙為基礎的智能醫(yī)療設備市場再次邁上新的臺階。疫情期間，電競和家庭辦公等應用也再次煥發(fā)新的生機。以電競行業(yè)為例，得益于游戲直播的社交屬性以及各類游戲平臺上提供的豐富的游戲比賽，參與人數(shù)眾多。為了獲取沉浸式的游戲體驗，耳機已經(jīng)成為玩家不可或缺的裝備之一。相較于傳統(tǒng)的有線耳機，無線耳機（包括頭戴式耳機和TWS耳機）正越來越成為游戲玩家的首選神器，不僅因為其通過取消音頻線纜為玩家?guī)砀杂傻挠螒蚩臻g，同時也因為隨著無線連接和音頻技術的提升，無線耳機在延遲、穩(wěn)定性和音質(zhì)等關鍵指標上都已經(jīng)能夠匹敵傳統(tǒng)的有線耳機。隨著物聯(lián)網(wǎng)應用的行業(yè)滲透面不斷擴大，數(shù)據(jù)實時分析、處理、決策等邊緣智能化需求增加。未來會有大量的數(shù)據(jù)需要在低功耗物聯(lián)網(wǎng)設備上存儲、分析和處理。低功耗物聯(lián)網(wǎng)芯片性能的提升，降低了這些邊緣智能化需求的門檻，為多樣化應用進一步創(chuàng)造空間。用戶對于VR/AR等新技術產(chǎn)品買單意愿加強，隨之而來能支持低延時、多連接的物聯(lián)網(wǎng)芯片應用空間也將隨之快速增長。面對層出不窮的創(chuàng)新型物聯(lián)網(wǎng)應用，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片行業(yè)也將迎來歷史機遇，加速匹配物聯(lián)網(wǎng)新興應用產(chǎn)品，行業(yè)需求將持續(xù)爆發(fā)式增長。（二）集成電路行業(yè)下游需求的爆發(fā)，長尾效應更為凸顯2004年，硅谷知名雜志《連線》主編克里斯?安德森首次提出了長尾理論：從正態(tài)分布曲線中間的突起部分叫頭；兩邊相對平緩的部分叫尾，從人們需求的角度來看，大多數(shù)的需求集中在頭部，而分布在尾部的需求是個性化的，零散的小量的需求，而這部分差異化的、少量的需求會在需求曲線上面形成一條長長的尾巴。物聯(lián)網(wǎng)應用在垂直市場和長尾市場都有顯著的應用。例如，智能照明、無線音頻、電子價簽應用以垂直市場為主，表現(xiàn)為終端客戶集中，單一客戶體量大。同樣的，在很多其他的物聯(lián)網(wǎng)應用領域，長尾效應的特征也是非常明顯，物聯(lián)網(wǎng)的終端呈現(xiàn)出非常明顯的多樣化特征，形成大量個性化的尾部物聯(lián)網(wǎng)終端形態(tài)。各行業(yè)的設備接入網(wǎng)絡后成為智能互聯(lián)產(chǎn)品，成為物聯(lián)網(wǎng)/智能硬件長尾的組成，看起來每一個領域數(shù)量并不大，但是這個長尾加到一起，總的市場容量、市場機會非常巨大。在無線物聯(lián)網(wǎng)芯片領域，全球頭部企業(yè)已越來越意識到長尾市場的巨大機會，持續(xù)加快研發(fā)拓展產(chǎn)品線，不斷提高軟件協(xié)議棧、軟件開發(fā)工具包的便捷易開發(fā)程度，構建開放創(chuàng)新的開發(fā)者生態(tài)，支持中小規(guī)模客戶/初創(chuàng)企業(yè)快速切入應用市場。在芯片研發(fā)工程師之外，聘請大量的軟件工程師進行針對性軟件研發(fā)，企業(yè)組織架構中軟件部、應用部成為與射頻模擬部、數(shù)字設計部、算法部等芯片核心設計部門同等重要的機構。同時，銷售部也加大全應用領域客戶的服務布局，不放棄任何一個長尾市場的應用機會。根據(jù)Nordic在2021年第四季度公開報告中援引的北歐知名金融機構DNBMarkets的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度泰凌微低功耗藍牙終端產(chǎn)品認證數(shù)量攀升至全球第二名，僅次于Nordic，產(chǎn)品管線已逐步覆蓋多變復雜的物聯(lián)網(wǎng)應用場景。在物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，開發(fā)者正扮演著關鍵的驅(qū)動型角色。與PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代僅需個人電腦或智能手機作為載體產(chǎn)品主要由代碼構成不同，智能互聯(lián)網(wǎng)時代的物聯(lián)網(wǎng)設備，是虛擬網(wǎng)絡與物理世界的融合。高度差異化的應用場景與種類繁復的硬件設備，決定了物聯(lián)網(wǎng)設備開發(fā)不再是少數(shù)科技能完全承擔的項目，更需要數(shù)千萬物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者投身其中，從而實現(xiàn)千人千面的個性化產(chǎn)品開發(fā)。據(jù)IDC發(fā)布預測，到2023年，中國兼職開發(fā)者的數(shù)量相對于2019年將增加一倍，從2019年的180萬增加到360萬，年復合增長率達到12．2%?？蛻趔w驗應用將通過持續(xù)結合各種數(shù)據(jù)和創(chuàng)新的強化學習算法實現(xiàn)超個性化。物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者通常為智能硬件的制造企業(yè)、開發(fā)團體及個人開發(fā)者，包括產(chǎn)品經(jīng)理、UI設計師、軟件工程師、硬件工程師、測試工程師等多個崗位。由于智能硬件開發(fā)是需要高度協(xié)作的工作在缺乏工具包與平臺支持的情況下，個人開發(fā)者很難獨立完成。埃文斯數(shù)據(jù)（EvansDataCorporation）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2018年全球共有2，300萬開發(fā)者，其中專注于物聯(lián)網(wǎng)領域的開發(fā)者超過200萬，預計2023年開發(fā)者整體規(guī)模將達到2，770萬，而物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者比例還將隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大進一步上升。綜合來說，規(guī)模迅速擴大的物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者，不只是全新技術的參與者和推動者，更是珍貴且有限的資源。開發(fā)者會關注哪家企業(yè)平臺用戶覆蓋用戶數(shù)量最多，支持通訊協(xié)議最多，商業(yè)回報最可觀，開發(fā)工具和基礎設施最便利，技術是否能引領潮流。一個生態(tài)吸引了越多的開發(fā)者，就會產(chǎn)出越多的應用，越多應用就可以更好的服務消費者引來更多消費，又吸引更多開發(fā)者進入，進而推高相關領域的無線物聯(lián)網(wǎng)芯片銷量。物聯(lián)網(wǎng)在消費類應用方面因受眾群體基數(shù)大、產(chǎn)品導入周期相對短、產(chǎn)品種類多樣等特點取得先發(fā)優(yōu)勢，以消費者為最終用戶的物聯(lián)網(wǎng)應用如智能家居、智能照明、智能門鎖、智能耳機、可穿戴設備等率先興起。然而隨著物聯(lián)網(wǎng)應用向各個行業(yè)的滲透，傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級等，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)占比也將提速。以工廠管理為例，每臺工業(yè)機器，傳感器和設備都有潛力為強大的分析提供豐富的數(shù)據(jù)。相較于傳統(tǒng)的串行端口設備信息管理，植入IoT連接芯片后的機器設備可以Mesh組網(wǎng)，運營管理及操控數(shù)據(jù)通過云端與企業(yè)運營系統(tǒng)以及管理者手機端互聯(lián)，工程師可以以前所未有的效率運行診斷程序，甚至可以通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的預測性維護，結合具有人工智能程序（AI）芯片的邊緣處理能力，在設備發(fā)生故障之前預測并解決設備故障。通過預測性維護或運營優(yōu)化，這些數(shù)據(jù)資產(chǎn)能為工業(yè)企業(yè)運營增加更多價值。根據(jù)中國信息通信研究院《物聯(lián)網(wǎng)白皮書（2020）》報告，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備的聯(lián)網(wǎng)數(shù)將在2024年超過消費物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)，預計到2025年，中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)中產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將占到61．2%。隨著遍布家庭、辦公室、企事業(yè)單位和行業(yè)組織的大量智能設備不斷收集用戶數(shù)據(jù)，未來每一款物聯(lián)網(wǎng)終端均可以成為一部小型處理器單元，通過網(wǎng)絡連接，不斷收集、處理、發(fā)送信息至網(wǎng)絡，這些物聯(lián)網(wǎng)終端設備也將成為黑客和其他惡意攻擊者的目標。物聯(lián)網(wǎng)連接萬物，但面臨的問題是眾多設備終端尚未準備就緒或不夠成熟，無法應對網(wǎng)絡攻擊帶來的功能以及安全風險。例如，黑客可能利用智能手表軟件設計或藍牙連接的漏洞，突破安全屏障訪問用戶的智能手機，通過手機銀行等程序竊取用戶財產(chǎn)。得以廣泛使用的物聯(lián)網(wǎng)技術使這些風險對于企業(yè)和行業(yè)大型組織而言更為嚴重，隨時面臨用戶信息和隱私被侵犯、重要資產(chǎn)和數(shù)據(jù)被竊取的局面，這就要求物聯(lián)網(wǎng)設備及應用在設計開發(fā)環(huán)節(jié)通過使用保護協(xié)議、改進傳感器和其他安全相關的措施來解決安全問題。物聯(lián)網(wǎng)IoT芯片由于具備極強的射頻性能，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)安全的軟件方法無法達到合格的保障和防護等級，基于硬件的方法被視為設計和實現(xiàn)任何物聯(lián)網(wǎng)解決方案所必需的要素。芯科科技（SiliconLabs，Inc）首席安全官SharonHagi在《為什么物聯(lián)網(wǎng)解決方案需要基于硬件的安全機制》文章中指出，通過在硬件中提供安全功能，對手在嘗試入侵或截取機密信息時將面臨艱難的、高代價的挑戰(zhàn)且最終會徒勞無功。根據(jù)市場調(diào)研機構MarketsandMarkets發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)安全市場預測數(shù)據(jù)，全球物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模預計將在2025年達到366億美元。集成電路行業(yè)壁壘（一）集成電路行業(yè)人才壁壘芯片設計行業(yè)是人才密集型行業(yè)，高端技術人才的聚集與儲備是企業(yè)得以快速發(fā)展的核心。無線物聯(lián)網(wǎng)芯片的設計研發(fā)需要射頻電路設計、模擬電路設計、通信應用算法、數(shù)字信號處理、國際國內(nèi)行業(yè)標準分析、協(xié)議棧軟件開發(fā)、應用軟件開發(fā)等多學科集成電路以及軟件專業(yè)人才，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)中的專業(yè)人才已越來越供不應求，且較多集中在少數(shù)已處在行業(yè)領先地位的企業(yè)，因而對于新的行業(yè)進入者產(chǎn)生壁壘。（二）集成電路行業(yè)軟件開發(fā)壁壘物聯(lián)網(wǎng)特點為應用尤其是創(chuàng)新型的應用繁多，同時底層物聯(lián)網(wǎng)無線通信協(xié)議多種多樣，藍牙、ZigBee、Thread、2．4G私有協(xié)議等物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議以及多種組合的多模協(xié)議分別占據(jù)了不同的細分市場。豐富的無線通信協(xié)議為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來活力，但每一特定物聯(lián)網(wǎng)無線通信協(xié)議均需要匹配的軟件協(xié)議棧，多模產(chǎn)品更需要處理多種協(xié)議棧的兼容和調(diào)度，能否降低客戶使用開發(fā)難度、提高芯片產(chǎn)品在應用方案中的兼容性和適配性成為各家無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設計企業(yè)需要面對的困難。在軟件協(xié)議?；A上，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設計企業(yè)還需要提供給用戶功能齊備的應用軟件開發(fā)工具包（SDK）。SDK需要適用于各種復雜的物聯(lián)網(wǎng)應用場景，從而提升芯片的適用領域。不論是開發(fā)成熟穩(wěn)定的無線通信協(xié)議棧，還是功能齊備的軟件開發(fā)工具包（SDK），還是針對各種垂直應用的參考代碼，均需要芯片設計企業(yè)在芯片研發(fā)基礎上進行大量的軟件開發(fā)工作。大量的軟件開發(fā)要求是無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設計企業(yè)與其他芯片設計企業(yè)的不同點，也給新進入者構成了一定的軟件研發(fā)壁壘。（三）集成電路行業(yè)客戶資源壁壘芯片作為整個電子器件的核心，其可靠性和穩(wěn)定性對電子產(chǎn)品而言意義重大。因此，下游終端客戶對上游芯片供應商的選擇極為謹慎?？蛻粼趯崿F(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)時，勢必將對市場上的芯片供應商進行嚴格的篩選與評測，從中選擇符合自己產(chǎn)品要求的芯片供應商。一旦所生產(chǎn)產(chǎn)品選擇芯片量產(chǎn)后，通常不會再進行更換，因此芯片本身具有一定的排他性，設計企業(yè)核心芯片在獲得客戶認可后整體銷售情況將趨于穩(wěn)定，從而對后進者形成壁壘。（四）集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合壁壘對于Fabless模式集成電路設計企業(yè)，其運營需要與晶圓廠、封測廠、經(jīng)銷商等建立穩(wěn)定緊密的合作關系，需要經(jīng)過長時間的協(xié)作、磨合，才能確保產(chǎn)能和質(zhì)量符合要求。此外，面對下游客戶，為確保產(chǎn)品能順利推向市場，需要借助優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商更專業(yè)有效地完成市場的開拓、客戶維護等產(chǎn)品銷售方面的重要工作，使得設計企業(yè)能夠?qū)⒏嗟娜肆?、資金投入到產(chǎn)品的研發(fā)當中。晶圓廠、封測廠對芯片研發(fā)企業(yè)的資金實力、品牌實力、采購數(shù)量等均有一定的門檻。新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。創(chuàng)新能力和競爭力明顯提高，形成全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。攻克一批關鍵核心技術，發(fā)明專利擁有量年均增速達到15%以上，建成一批重大產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新平臺，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力躋身世界前列，在若干重要領域形成先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升。節(jié)能環(huán)保、新能源、生物等領域新產(chǎn)品和新服務的可及性大幅提升。知識產(chǎn)權保護更加嚴格，激勵創(chuàng)新的政策法規(guī)更加健全。產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，形成產(chǎn)業(yè)新體系。發(fā)展一批原創(chuàng)能力強、具有國際影響力和品牌美譽度的行業(yè)排頭兵企業(yè)，活力強勁、勇于開拓的中小企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn)。中高端制造業(yè)、知識密集型服務業(yè)比重大幅提升，支撐產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平。形成若干具有全球影響力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展策源地和技術創(chuàng)新中心，打造百余個特色鮮明、創(chuàng)新能力強的新興產(chǎn)業(yè)集群。到2030年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為推動我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的主導力量，我國成為世界戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。促進數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，創(chuàng)造引領新消費以數(shù)字技術和先進理念推動文化創(chuàng)意與創(chuàng)新設計等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，促進文化科技深度融合、相關產(chǎn)業(yè)相互滲透。到2020年，形成文化引領、技術先進、鏈條完整的數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，相關行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達到8萬億元。（一）創(chuàng)新數(shù)字文化創(chuàng)意技術和裝備適應沉浸式體驗、智能互動等趨勢，加強內(nèi)容和技術裝備協(xié)同創(chuàng)新，在內(nèi)容生產(chǎn)技術領域緊跟世界潮流，在消費服務裝備領域建立國際領先優(yōu)勢，鼓勵深度應用相關領域最新創(chuàng)新成果。加大空間和情感感知等基礎性技術研發(fā)力度，加快虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、全息成像、裸眼三維圖形顯示（裸眼3D）、交互娛樂引擎開發(fā)、文化資源數(shù)字化處理、互動影視等核心技術創(chuàng)新發(fā)展，加強大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術在數(shù)字文化創(chuàng)意創(chuàng)作生產(chǎn)領域的應用，促進創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接。鼓勵企業(yè)運用數(shù)字創(chuàng)作、網(wǎng)絡協(xié)同等手段提升生產(chǎn)效率。研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的超感影院、混合現(xiàn)實娛樂、廣播影視融合媒體制播等配套裝備和平臺，開拓消費新領域。大力研發(fā)數(shù)字藝術呈現(xiàn)技術，提升藝術展演展陳數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化應用水平，支持文物保護裝備產(chǎn)業(yè)化及應用。研究制定數(shù)字文化創(chuàng)意技術裝備關鍵標準，推動自主標準國際化，完善數(shù)字文化創(chuàng)意技術裝備和相關服務的質(zhì)量管理體系。以企業(yè)為主體、產(chǎn)學研用相結合，構建數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，加強基礎技術研發(fā)，大力發(fā)展虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、互動影視等新型軟硬件產(chǎn)品，促進相關內(nèi)容開發(fā)。完善數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)技術與服務標準體系，推動手機（移動終端）動漫、影視傳媒等領域標準體系廣泛應用，建立文物數(shù)字化保護和傳承利用、智慧博物館、超高清內(nèi)容制作傳輸?shù)葮藴省Ｍ晟茢?shù)字創(chuàng)意雙創(chuàng)服務體系。（二）豐富數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容和形式通過全民創(chuàng)意、創(chuàng)作聯(lián)動等新方式，挖掘優(yōu)秀文化資源，激發(fā)文化創(chuàng)意，適應互聯(lián)網(wǎng)傳播特點，創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)、多樣、個性化的數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容產(chǎn)品。促進優(yōu)秀文化資源創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化。鼓勵對藝術品、文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化資源進行數(shù)字化轉(zhuǎn)化和開發(fā)。依托地方特色文化，創(chuàng)造具有鮮明區(qū)域特點和民族特色的數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容產(chǎn)品。加強現(xiàn)代設計與傳統(tǒng)工藝對接，促進融合創(chuàng)新。提高圖書館、美術館、文化館、體驗館數(shù)字化、智能化水平，加強智慧博物館和智慧文化遺產(chǎn)地建設，創(chuàng)新交互體驗應用。強化高新技術支撐文化產(chǎn)品創(chuàng)作的力度，提高數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容產(chǎn)品原創(chuàng)水平，加快出版發(fā)行、影視制作、演藝娛樂、藝術品、文化會展等行業(yè)數(shù)字化進程，提高動漫游戲、數(shù)字音樂、網(wǎng)絡文學、網(wǎng)絡視頻、在線演出等文化品位和市場價值。鼓勵多業(yè)態(tài)聯(lián)動的創(chuàng)意開發(fā)模式，提高不同內(nèi)容形式之間的融合程度和轉(zhuǎn)換效率，努力形成具有世界影響力的數(shù)字創(chuàng)意品牌，支持中華文化走出去。（三）提升創(chuàng)新設計水平挖掘創(chuàng)新設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力，推動設計創(chuàng)新成為制造業(yè)、服務業(yè)、城鄉(xiāng)建設等領域的核心能力。積極發(fā)展第三方設計服務，支持設計成果轉(zhuǎn)化。鼓勵企業(yè)加大工業(yè)設計投入，推動工業(yè)設計與企業(yè)戰(zhàn)略、品牌深度融合，促進創(chuàng)新設計在產(chǎn)品設計、系統(tǒng)設計、工藝流程設計、商業(yè)模式和服務設計中的應用。支持企業(yè)通過創(chuàng)新設計提升傳統(tǒng)工藝裝備，推進工藝裝備由單機向互聯(lián)、機械化向自動化持續(xù)升級。以創(chuàng)意和設計引領商貿(mào)流通業(yè)創(chuàng)新，加強廣告服務，健全品牌價值體系。制定推廣行業(yè)標準，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持建設工業(yè)設計公共服務平臺。通過工業(yè)設計推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變。創(chuàng)新城市規(guī)劃設計，促進測繪地理信息技術與城市規(guī)劃相融合，利用大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實等技術，建立覆蓋區(qū)域、城鄉(xiāng)、地上地下的規(guī)劃信息平臺，引導創(chuàng)新城市規(guī)劃。從宏觀、中觀、微觀等多層面加強城市設計，