驅(qū)動控制器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

驅(qū)動控制器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

智能控制器家用電器行業(yè)前景分析近年來，全球家電市場規(guī)模穩(wěn)步上升，未來伴隨著消費者對家電智能化、定制化以及環(huán)保需求的提升，產(chǎn)品迭代速度加快，全球家電市場規(guī)模將保持上升趨勢。根據(jù)GrandViewResearch的數(shù)據(jù)，2016-2020年間，全球家用電器市場規(guī)模從3，674億美元增長至4，681億美元，復合增長率為6．24%，預計至2028年將進一步上升至8，122億美元。智能控制器作為家用電器必不可少的組成部分之一，將伴隨著家用電器市場規(guī)模的逐漸攀升而提高。智能控制器行業(yè)規(guī)模近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團隊、先進的技術(shù)平臺、完善的實驗檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時在經(jīng)營管理、業(yè)務運作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強。依托國內(nèi)綜合電子供應鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地?？傮w來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅(qū)動的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設備、電動工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動程度提升，促進智能控制器產(chǎn)品的應用不斷拓展。根據(jù)我國智能控制器行業(yè)發(fā)展狀況，結(jié)合各下游細分領(lǐng)域?qū)τ谥悄芸刂破鞯男枨罅糠治觯?015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復合增長率為15．11％，我國智能控制器的市場需求目前正處在高速增長階段。智能控制器行業(yè)進入壁壘（一）智能控制器行業(yè)技術(shù)壁壘在技術(shù)層面，智能控制器行業(yè)本身就具有兩方面的壁壘。一方面，智能控制器涉及電子技術(shù)、自動控制、顯示與傳感、AIoT等多領(lǐng)域技術(shù)；另一方面，當前智能控制器下游應用場景日益多元，市場對智能控制器的定制化、智能化需求上升，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷融入，賦予下游產(chǎn)品更多附加值的同時也帶來了更多挑戰(zhàn)。特別地，在運動健康產(chǎn)業(yè)，作為健身器材核心部件的智能控制器，更需要涉及人體工程、傳感、機械等多學科的綜合應用，從而實現(xiàn)信息化與工業(yè)化的深度融合，來滿足用戶對于精細化、定制化的要求。這要求企業(yè)在生產(chǎn)流程設計、產(chǎn)品設計研發(fā)、生產(chǎn)計劃安排、客戶需求建立等業(yè)務上實現(xiàn)技術(shù)升級，實現(xiàn)生產(chǎn)制造體系的柔性化和智能化。另一方面，長期的技術(shù)積累使企業(yè)能夠基于原有的成功項目經(jīng)驗迅速開發(fā)迭代產(chǎn)品滿足客戶需求，降低客戶的技術(shù)溝通成本，提升開發(fā)效率。行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)聚集經(jīng)驗豐富的研發(fā)設計人才、投入充足的研發(fā)費用以及建立完善的研發(fā)體系并開發(fā)出滿足行業(yè)標準的產(chǎn)品，因此較難突破技術(shù)壁壘。（二）智能控制器行業(yè)品牌壁壘當前，我國智能控制器行業(yè)存在集中度較低，競爭格局較為分散，市場份額向行業(yè)龍頭集中的趨勢，國內(nèi)區(qū)域性品牌僅占據(jù)低端市場。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務等方面形成較強的競爭優(yōu)勢，具備良好的口碑和形象。而消費者轉(zhuǎn)換品牌過程中存在著轉(zhuǎn)換成本，新進入者需在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、宣傳等方面投入大量的人力、物力、財力。特別地，在健身器材領(lǐng)域，因為我國健身器材中高端市場主要由國際知名品牌以及國內(nèi)知名品牌占據(jù)，因此作為健身器材核心部件的智能控制器的市場也被少數(shù)企業(yè)占據(jù)。新進入者缺乏足夠的競爭力，較難動搖原有品牌的穩(wěn)固地位。（三）智能控制器行業(yè)渠道壁壘由于智能控制器處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，因此與上下游的聯(lián)系至關(guān)重要。上游原料市場較為成熟，價格相對穩(wěn)定。因此，智能控制器企業(yè)的競爭格局往往與下游客戶的競爭格局高度綁定。擁有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶渠道對該行業(yè)企業(yè)至關(guān)重要。下游健身器材行業(yè)中高端市場主要由知名品牌占據(jù)，且一個高效完整的產(chǎn)品供應鏈既需要企業(yè)內(nèi)部跨設計、生產(chǎn)、物流、倉儲、銷售等多個部門的協(xié)調(diào)運作，又需要整合外部原輔材料供應商、外協(xié)廠商、第三方物流服務商等資源。因此進入其核心供應鏈的壁壘極高，該行業(yè)新進入者較難取得突破。智能控制器行業(yè)市場規(guī)模智能控制產(chǎn)品作為電子設備的大腦，是控制電機運行的核心部件，廣泛應用于各個細分市場，并在生產(chǎn)成本、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量以及標準化等方面均發(fā)揮重要作用。同時，由于技術(shù)進步帶來的集成電路生產(chǎn)成本的不斷降低以及下游終端領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂菩枨蟮牟粩嘣鲩L，智能控制器行業(yè)始終呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，具有遼闊的市場空間。從全球的角度看，盡管受到2020年新冠疫情的影響，智能控制器眾多下游行業(yè)的增速放緩，但由于下游終端領(lǐng)域不斷擴大，全球智能控制器市場規(guī)模仍保持在較高的增長幅度。我國擁有廣闊的消費市場、豐富的勞動資源、完善的產(chǎn)業(yè)配套體系以及綜合電子制造供應鏈優(yōu)勢。隨著全球智能控制器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，不少跨國企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，中國日益成為國際上主要的智能控制器制造基地，并從制造中心向著制造與技術(shù)中心轉(zhuǎn)變。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年全球智能控制器市場規(guī)模達到15，462億美元，同比增長7．1%。同時，中國智能控制器市場規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)從2015年的11，748億元增長至2020年23，746億元，年復合增長率高達15．11%。當前，我國智能控制器市場規(guī)模增速遠超全球市場。智能控制器行業(yè)概況智能控制器是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心，嵌入定制設計的軟件程序，經(jīng)過電子工藝加工后，實現(xiàn)終端產(chǎn)品的特定功能控制的核心器件。智能控制器集成了自動控制技術(shù)、微電子技術(shù)、通訊技術(shù)以及傳感技術(shù)等諸多技術(shù)門類，依托控制、通信、顯示、傳感等模塊，實現(xiàn)對終端產(chǎn)品智能化水平的提升。智能控制器早在20世紀40年代在工業(yè)生產(chǎn)中得以應用，后來隨著微電子技術(shù)和傳感技術(shù)、控制理論的逐漸發(fā)展，智能控制器趨于小型化、實用化、性能穩(wěn)定化均得到提升，目前已廣泛用于工業(yè)設備、家用電器、汽車電子、電動工具、智能家居等領(lǐng)域。未來，由于物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，以及消費者對智能產(chǎn)品的要求逐漸提升，智能控制行業(yè)技術(shù)將不斷升級，推動終端產(chǎn)品的升級迭代。智能控制器行業(yè)全球現(xiàn)狀隨著全球智能化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，加上5G通訊技術(shù)的不斷完善，市場對智能控制器需求不斷增長，促進了全球智能控制器市場規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2021年全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達17197億美元，同比增長6．8%。從行業(yè)應用結(jié)構(gòu)來看，汽車電子是全球智能控制器最大的應用領(lǐng)域，占比約為25%左右，其次為家用電器、電動工具及工業(yè)設備領(lǐng)域，占比分別為20%和16%。智能控制器行業(yè)未來發(fā)展趨勢智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細分行業(yè)，但當下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢，智能控制器的供應方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應。這既是因為終端廠商對智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對單一、研發(fā)項目少、經(jīng)驗積累不足，也是因為專業(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價值的業(yè)務環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢下，因為智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研究上具有技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，所以專業(yè)化分工的趨勢將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務交由專業(yè)智能控制器廠商。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提高了客戶對智能控制器的要求，開拓了新的市場空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當前，便攜式智能設備被廣泛應用，基于網(wǎng)絡的產(chǎn)品應用服務也更強調(diào)與智能設備和可穿戴設備的融合等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用提供了更為成熟的環(huán)境、國際數(shù)據(jù)集團的《2020年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》報告顯示，到2024年中國物聯(lián)網(wǎng)市場支出預計將達到約3，000億美元，未來5年的復合增長率將達到13．0%，且在2024年中國的支出將占全球物聯(lián)網(wǎng)支出的26．7%，超越美國成為全球第一大物聯(lián)網(wǎng)市場。物聯(lián)網(wǎng)可以延伸和擴展到多個與體育相關(guān)領(lǐng)域中，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用到數(shù)字健身器材設計中，不僅能夠豐富我國健身產(chǎn)品，提高服務水平和實用性，而且能夠滿足廣大人民群眾日益增長的多元化、多層次的健身需求，具有良好的社會效應和市場發(fā)展前景。智能化需求的增長將進一步促進智能控制器向復雜化的方向發(fā)展。智能控制器主要應用于家用電器、汽車電子以及健身器材領(lǐng)域，而隨著消費者在這些領(lǐng)域的智能化需求的增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高。比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復雜化的趨勢意味著智能控制器的單價增長，具有相應技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍牙、Wifi、觸摸屏、磁控旋鈕、稱重、自適應跑速等，對于控制器的設計要求越來越復雜，控制器的單價與毛利率也隨之變高。智能控制器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）智能控制器行業(yè)主要機遇1、智能控制器行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持智能控制器的研發(fā)屬于國家鼓勵發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，與電子信息、5G建設、物聯(lián)網(wǎng)建設、智能制造升級等一系列產(chǎn)業(yè)進程緊密相關(guān)。2021年《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，要推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。除此之外，已頒布的《國家智能制造標準體系建設指南》《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》《中國制造2025》等政策都為本行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。2、智能控制器行業(yè)市場需求不斷增加智能控制器的下游領(lǐng)域極其廣泛且在不斷擴張。不僅應用于辦公、娛樂、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也應用于智能家居、智能可穿戴設備等眾多新興行業(yè)領(lǐng)域。且由于消費者生活水平提升、消費觀念轉(zhuǎn)變、政策推動的利好以及技術(shù)的不斷升級等因素，以健身器材為主的下游產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)快速擴張的需求，智能控制器在應用領(lǐng)域得到了快速深入推廣。3、智能控制器行業(yè)技術(shù)快速發(fā)展智能控制器是一個多種門類集成的產(chǎn)品，隨著以太網(wǎng)、USB、處理器技術(shù)的進一步發(fā)展以及各領(lǐng)域的快速變革，一些功率電子器件的成本更低，性能更好，也促進了智能控制產(chǎn)品性能的進一步提升并向著網(wǎng)絡化、集成化的方向發(fā)展。4、智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級中國擁有廣闊的消費市場、豐富的勞動力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢。當前，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，不少跨國企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，中國日益成為國際上主要的智能控制器制造基地，并從制造中心向著制造與技術(shù)中心轉(zhuǎn)變。中國日益在更多領(lǐng)域以及更高層次參與全球制造行業(yè)的發(fā)展與競爭。5、智能控制器行業(yè)電子產(chǎn)業(yè)集群化助推當前，我國電子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善升級，已經(jīng)成為全球最龐大的產(chǎn)業(yè)集群，擁有最完整的產(chǎn)業(yè)鏈以及最豐富的產(chǎn)業(yè)配套能力。而智能控制器行業(yè)可以借助電子產(chǎn)業(yè)集群化的協(xié)作效應，獲得成本、物流以及技術(shù)等方面的優(yōu)勢，并通過和同行業(yè)國際知名品牌交流合作，提升自身的技術(shù)水平以及專業(yè)化程度。（二）智能控制器行業(yè)不利因素1、智能控制器行業(yè)原材料成本高智能控制器主要由MCU、功率器件及其他外圍電子線路組成，近年來半導體行業(yè)發(fā)展迅速，成本上漲，上游出現(xiàn)供不應求的局面，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場化程度都對智能控制器行業(yè)有一定影響。2、智能控制器行業(yè)產(chǎn)品的非標準化智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品的非標準化特征相對明顯，具有品種多、批量小、差異化程度高的特點。即使針對同樣的功能和性能要求，研發(fā)方案之間也差異較大，較難實現(xiàn)不同產(chǎn)品之間的標準化。而當前，消費者對于下游產(chǎn)品個性化的追求，雖在一定程度上促進了智能控制器行業(yè)的發(fā)展，但同時也加劇了差異化，增大研發(fā)難度。非標準化的行業(yè)痛點也給新興企業(yè)迅速成長的機遇和空間。智能控制器行業(yè)驅(qū)動因素智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。從行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關(guān)專利申請數(shù)為1497件，同比增長8．3%。智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動工具、工業(yè)設備、健康護理等領(lǐng)域。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路