高壓電力電纜產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

高壓電力電纜產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

各地相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地統(tǒng)一領(lǐng)導下，結(jié)合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認真抓好落實，進一步加強信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。推動建立完善電力，交通，建筑等重點領(lǐng)域業(yè)主單位、施工單位特別是重點工程和大額采購部門產(chǎn)品采購質(zhì)量把關(guān)制度，突出企業(yè)質(zhì)量信用和質(zhì)量安全保障能力，鼓勵業(yè)主單位推行第三方驗貨檢驗和重點產(chǎn)品監(jiān)造模式。二是改革完善電纜采購方招標模式，鼓勵采用報價成本分析方案，推行標的價方式評標，并將電纜相關(guān)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求納入合同文本予以監(jiān)督。三是強化電線電纜企業(yè)嚴格按照合同保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的能力，探索產(chǎn)品價格與原材料成本價格為核心的價格聯(lián)動機制，鼓勵買賣雙方實行開口約定合同。將電線電纜產(chǎn)品列入產(chǎn)品質(zhì)量重點監(jiān)督目錄，持續(xù)保持對電線電纜生產(chǎn)企業(yè)強化監(jiān)督的態(tài)勢，嚴厲打擊質(zhì)量違法行為。二是嚴格生產(chǎn)許可和強制性認證管理，嚴格獲證企業(yè)證后監(jiān)督檢查，加大證照不全企業(yè)查處力度，切實提高許可準入管理的有效性。三是進一步突出監(jiān)督抽查重點，對質(zhì)量問題突出的重點區(qū)域、重點品種和重點企業(yè)加大抽查頻次和范圍。四是強化監(jiān)督抽查后處理措施，嚴格執(zhí)行四個必須和五不放過要求，對抽查不合格企業(yè)做到應(yīng)曝光盡曝光、應(yīng)整改盡整改、應(yīng)吊（撤）證盡吊（撤）證。五是以查辦大案要案為突破口，始終保持嚴厲打擊電線電纜質(zhì)量違法行為的高壓態(tài)勢，堅決遏制制假售假、以次充好、冒用他人廠名廠址等典型違法行為，為質(zhì)量提升創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。加大電線電纜生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)法監(jiān)督力度將電線電纜產(chǎn)品列入產(chǎn)品質(zhì)量重點監(jiān)督目錄，持續(xù)保持對電線電纜生產(chǎn)企業(yè)強化監(jiān)督的態(tài)勢，嚴厲打擊質(zhì)量違法行為。二是嚴格生產(chǎn)許可和強制性認證管理，嚴格獲證企業(yè)證后監(jiān)督檢查，加大證照不全企業(yè)查處力度，切實提高許可準入管理的有效性。三是進一步突出監(jiān)督抽查重點，對質(zhì)量問題突出的重點區(qū)域、重點品種和重點企業(yè)加大抽查頻次和范圍。四是強化監(jiān)督抽查后處理措施，嚴格執(zhí)行四個必須和五不放過要求，對抽查不合格企業(yè)做到應(yīng)曝光盡曝光、應(yīng)整改盡整改、應(yīng)吊（撤）證盡吊（撤）證。五是以查辦大案要案為突破口，始終保持嚴厲打擊電線電纜質(zhì)量違法行為的高壓態(tài)勢，堅決遏制制假售假、以次充好、冒用他人廠名廠址等典型違法行為，為質(zhì)量提升創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。嚴格出口電線電纜產(chǎn)品檢驗監(jiān)管繼續(xù)深化出口工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分類管理制度。嚴格依法落實出口電線電纜生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)管與產(chǎn)品檢驗，對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的企業(yè)依法實施降類和加嚴管理，促使企業(yè)質(zhì)量意識不斷提升。二是切實加大出口電線電纜產(chǎn)品退貨調(diào)查和后續(xù)監(jiān)督力度。厘清導致出口退貨的技術(shù)及管理原因，嚴密監(jiān)控因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)退運的企業(yè)，督促企業(yè)進行整改，維護中國制造良好聲譽。三是形成長效工作機制。將出口電線電纜產(chǎn)品列入全國進出口重點商品質(zhì)量分析目錄，按年度對該類產(chǎn)品的質(zhì)量情況與監(jiān)管現(xiàn)狀進行匯總與分析，使監(jiān)管措施常態(tài)化、長效化。四是加強橫向聯(lián)系，形成執(zhí)法合力。針對既有出口又有內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè)，積極會同地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門，共同加大執(zhí)法監(jiān)督力度。完善重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管控制度推動建立完善電力，交通，建筑等重點領(lǐng)域業(yè)主單位、施工單位特別是重點工程和大額采購部門產(chǎn)品采購質(zhì)量把關(guān)制度，突出企業(yè)質(zhì)量信用和質(zhì)量安全保障能力，鼓勵業(yè)主單位推行第三方驗貨檢驗和重點產(chǎn)品監(jiān)造模式。二是改革完善電纜采購方招標模式，鼓勵采用報價成本分析方案，推行標的價方式評標，并將電纜相關(guān)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求納入合同文本予以監(jiān)督。三是強化電線電纜企業(yè)嚴格按照合同保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的能力，探索產(chǎn)品價格與原材料成本價格為核心的價格聯(lián)動機制，鼓勵買賣雙方實行開口約定合同。電線電纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）電線電纜行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析電線電纜行業(yè)上游為原材料供應(yīng)商，即提供銅、鋁、絕緣料、屏蔽料、護套料等原材料的企業(yè)。其中，銅材和鋁材是電線電纜企業(yè)最主要原材料，占直接材料比重分別約為80%和90%。我國銅、鋁資源豐富，市場供應(yīng)充足，但受市場供需影響價格易波動。銅、鋁價格的大幅波動給電線電纜生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)營管理風險。不僅如此，電線電纜制造商采用套期保持方式力圖平滑成本，但實際效果并不理想。一方面，經(jīng)濟形勢不斷變化，企業(yè)難以準確把握銅價波動趨勢；另一方面，套期保值產(chǎn)生的投資收益波動范圍極大，甚至可能超過主業(yè)盈利規(guī)模，對行業(yè)實際經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。絕緣料作為電線電纜的重要材料，其市場供給情況因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同而有較大差異。目前，中低壓電纜絕緣料主要由國內(nèi)供給，供應(yīng)充足，其中低壓電纜用絕緣料處于供大于求的狀況；高壓、超高壓電纜用絕緣料主要依賴進口。（二）電線電纜行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析電線電纜行業(yè)下游客戶主要為以國家電網(wǎng)、各電力企業(yè)、供電局、發(fā)電廠為代表的電力部門客戶，以及交通運輸、建筑、鐵路、石化等多個行業(yè)的商用客戶。電線電纜下游行業(yè)均屬于與宏觀經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān)的行業(yè)，宏觀經(jīng)濟周期的波動將直接在電力電纜下游行業(yè)得以體現(xiàn)，進而影響電線電纜行業(yè)。從十一五至十二五，我國各行業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展，電網(wǎng)建設(shè)亦不斷加速。2009年至2013年五年期間，電網(wǎng)建設(shè)投資逐年上升，已累計完成投資額超1．8萬億元。同時，隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，軌道交通、航空航天等眾多建設(shè)項目將為電線電纜行業(yè)創(chuàng)造更多市場需求。建立質(zhì)量信用信息共享共用機制以組織機構(gòu)代碼實名制為基礎(chǔ)，利用信息化、電子化手段，推動建立各部門、行業(yè)協(xié)會、電線電纜重點使用單位之間質(zhì)量信用信息的互聯(lián)互通機制，實現(xiàn)企業(yè)證照信息、產(chǎn)品抽查信息、分類管理信息、質(zhì)量違法信息、用戶投訴信息、質(zhì)量事故信息、行業(yè)檢查信息的全面共享。二是各部門、各協(xié)會和各用戶單位要把質(zhì)量信用信息充分應(yīng)用到日常管理工作中，對于有用戶投訴和因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)事故的，準入許可部門要全面調(diào)查核實、依法處理；行業(yè)主管部門要將質(zhì)量信用信息作為享受產(chǎn)業(yè)扶持政策的重要考核指標；使用單位要優(yōu)先采用質(zhì)量長期穩(wěn)定合格的產(chǎn)品，對證照不全、監(jiān)督抽查不合格以及存在其他質(zhì)量違法行為的企業(yè)，要建立黑名單，取消投標資格，不納入采購名單。三是要加大對質(zhì)量信用信息的社會公開力度，有效消除生產(chǎn)企業(yè)、監(jiān)管部門、使用單位之間的信息不對稱問題，通過發(fā)揮市場調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)性作用，切實提高質(zhì)量違法成本，最大限度地擠壓質(zhì)量違法企業(yè)的生存空間，不斷凈化電線電纜行業(yè)的市場競爭環(huán)境。強化產(chǎn)業(yè)政策約束和引導作用完善產(chǎn)業(yè)政策制修訂機制。充分考慮電線電纜行業(yè)特點，完善產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整機制，進一步細化特種電纜產(chǎn)業(yè)政策要求，提升產(chǎn)業(yè)政策約束機制的有效性。二是通過工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可和強制性產(chǎn)品認證嚴格貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策，從生產(chǎn)源頭控制新增產(chǎn)能，對不符合產(chǎn)業(yè)政策要求和不滿足生產(chǎn)許可和強制性產(chǎn)品認證要求的，堅決不予發(fā)證。三是推行產(chǎn)業(yè)退出機制，對不再滿足產(chǎn)業(yè)政策要求、產(chǎn)品質(zhì)量問題突出或者引發(fā)質(zhì)量事故的生產(chǎn)企業(yè)，依法吊銷企業(yè)生產(chǎn)許可證和強制性產(chǎn)品認證證書，責令企業(yè)退出電線電纜行業(yè)。四是加強政策支持和引導，鼓勵企業(yè)聯(lián)合重組，逐步提高行業(yè)集中度，加快形成有利于質(zhì)量提升的市場格局。五是通過產(chǎn)業(yè)政策支持，引導企業(yè)實施技術(shù)創(chuàng)新和品牌戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)進步提升產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，加快新產(chǎn)品開發(fā)。指導企業(yè)建立品牌培育管理體系，推動企業(yè)加強品牌建設(shè)，在行業(yè)內(nèi)形成讓用戶信得過的優(yōu)秀品牌。電線電纜行業(yè)周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特點電線電纜行業(yè)主要由國家電力部門及其各地附屬單位對于電網(wǎng)的建設(shè)和改造投資所主導，存在一定的周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特征。（一）電線電纜行業(yè)周期性電線電纜的主要需求來自于國家對于電網(wǎng)建設(shè)與改造的投資，而電網(wǎng)建設(shè)與改造的需求主要由用電需求所驅(qū)動。用電需求作為國民經(jīng)濟發(fā)展狀況的重要指標，直接反映了宏觀經(jīng)濟周期。因此，電線電纜行業(yè)的整體收入狀況與宏觀經(jīng)濟周期緊密相關(guān)，對宏觀經(jīng)濟周期較為敏感。（二）電線電纜行業(yè)季節(jié)性電線電纜行業(yè)下游客戶主要為以國家電網(wǎng)、供電局及其相關(guān)附屬單位為代表的電力部門客戶和按項目劃分的工程類商業(yè)客戶，其中電力部門客戶占絕大部分。因此，電力部門的招投標時間與項目建設(shè)時間將直接影響電線電纜生產(chǎn)商的收入確認時間。一般而言，電力部門于每年二、三季度進行招投標，電線電纜制造企業(yè)下半年交貨，大型工程項目也主要于下半年開工建設(shè)。因此，電線電纜生產(chǎn)企業(yè)下半年收入往往要好于上半年，行業(yè)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性。（三）電線電纜行業(yè)區(qū)域性電線電纜行業(yè)主要需求來源于電網(wǎng)建設(shè)與改造投資，各地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)與改造計劃所存在的一定差異導致各地區(qū)電線電纜市場需求存在區(qū)域性特征。從產(chǎn)業(yè)布局來看，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象較為顯著，銷售產(chǎn)值主要集中在江蘇、廣東、山東、浙江和安徽，存在較為明顯的區(qū)域性特征。完善行業(yè)質(zhì)量自律機制電線電纜相關(guān)行業(yè)協(xié)會和社會組織要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，不斷強化與企業(yè)與社會的紐帶橋梁作用，為實施質(zhì)量提升提供有效支撐。二是鼓勵和支持各相關(guān)行業(yè)協(xié)會和社會組織加強以質(zhì)量誠信為主要內(nèi)容的行業(yè)自律建設(shè)，制定行業(yè)質(zhì)量自律行為公約，督促會員加強質(zhì)量誠信建設(shè)和市場競爭自律，抵制低價惡性競爭。三是加大電線電纜行業(yè)質(zhì)量誠信宣傳力度，樹立良好行業(yè)形象，大力營造人人關(guān)心質(zhì)量、人人參與質(zhì)量管理、人人享受質(zhì)量提升成果的良好環(huán)境。按照部門聯(lián)合、政企合作的原則，國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等單位成立電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升聯(lián)合工作組，負責研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。組長單位由國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部承擔，聯(lián)合工作組辦公室設(shè)在國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司，負責聯(lián)合工作組的日常工作。加強協(xié)同配合各地相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地統(tǒng)一領(lǐng)導下，結(jié)合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認真抓好落實，進一步加強信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。中國電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個部門，是現(xiàn)代經(jīng)濟和社會正常運行的基礎(chǔ)保障。伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，電線電纜行業(yè)在我國快速發(fā)展。（一）電線電纜行業(yè)整體迅速發(fā)展我國電線電纜行業(yè)經(jīng)過50多年的建設(shè)與積累，特別是改革開放以來的迅速發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟發(fā)展中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)之一，占據(jù)電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值，是機械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。2012年，中國電線電纜總產(chǎn)值超過萬億，已超過美國成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國電線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占國內(nèi)GDP的比重逐年上升，2007年已超過2%，之后年度基本穩(wěn)定在2%左右的水平，在國民經(jīng)濟中的重要地位日益突出。（二）電線電纜行業(yè)收入快速增長，盈利能力保持穩(wěn)定十五和十一五期間，受益于國民經(jīng)濟整體的快速發(fā)展，電線電纜行業(yè)總收入由2005年的2，564．66億元增長到2012年的11，458．96億元，年均復合增長率達23．84%之高；行業(yè)利潤總額由2005年的111．74億元增長到2012年的597．37億元，年均復合增長率高達27．01%，均遠超國內(nèi)同期GDP增長率。受以銅、鋁為代表的主要原材料的價格上漲，外加行業(yè)眾多競爭企業(yè)下的價格戰(zhàn)影響，十一五期間和十二五期初電線電纜行業(yè)平均毛利率保持在11%左右，凈利率保持在由4%至5%，行業(yè)總體盈利能力未隨營業(yè)收入的增長顯著提高。（三）電線電纜成本結(jié)構(gòu)以料重工輕為特征電線電纜行業(yè)總體成本構(gòu)成中主營業(yè)務(wù)成本占比超過90%，而主營業(yè)務(wù)成本的主要構(gòu)成為銅、鋁、絕緣料、屏蔽料等直接材料成本。其中，銅、鋁等主要原材料價格的持續(xù)高位決定了電線電纜行業(yè)其料重工輕的內(nèi)在特征。主要原材料銅、鋁價格的頻繁波動將在較長時間內(nèi)加大企業(yè)在原材料價格、資金鏈、財務(wù)成本等多方面經(jīng)營管理的難度與風險。（四）電線電纜行業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)競爭力亟待提升截至2013年初，國內(nèi)規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)超過3，700家，截至十一五末，國內(nèi)大型電線電纜生產(chǎn)企業(yè)合計市場份額僅為11．7%，相比美國、日本和英國市場，其大型電線電纜生產(chǎn)企業(yè)市場份額已分別達到54%、86%和95%，行業(yè)整體集中度低。而據(jù)2012年行業(yè)與主要企業(yè)營收數(shù)據(jù)，最大規(guī)模企業(yè)所占市場份額也不到1%。從線纜產(chǎn)品市場來看，高端產(chǎn)品研發(fā)能力不足。高壓、超高壓電纜、配套連接頭等附件、以及相關(guān)的絕緣料、核電用電纜主要等領(lǐng)域產(chǎn)品依賴進口，國產(chǎn)高壓、超高壓電纜的附件不配套、不能成套供應(yīng)已成為阻礙高端線纜產(chǎn)品發(fā)展的重要因素。目前中低端線纜產(chǎn)品項目已被列入限制類發(fā)展項目中。而在中低端線纜產(chǎn)品市場，由于企業(yè)數(shù)量眾多、行業(yè)集中度低，企業(yè)在產(chǎn)品品種、選用技術(shù)方面存在嚴重趨同性，缺乏核心競爭力，行業(yè)同質(zhì)化競爭，產(chǎn)能呈現(xiàn)過剩，價格戰(zhàn)已成為市場主要競爭手段，直接影響行業(yè)整體盈利能力。高端產(chǎn)品的研發(fā)不足，低端產(chǎn)品的惡性競爭，以及行業(yè)集中度低的特征，導致行業(yè)整體毛利率較低。電線電纜行業(yè)作為行業(yè)的典型代表，近年來，其綜合毛利率處于7%-26%之間。隨著國家電力領(lǐng)域投資力度的加大，以及行業(yè)內(nèi)部的不斷整合，電線電纜行業(yè)的行業(yè)集中度將趨于提高。相關(guān)產(chǎn)品的高毛利率反映出市場中相關(guān)產(chǎn)品的緊缺。隨著我國電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、清潔能源、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，鋁合金導線、高壓電纜的需求以及通信電纜、核電電纜、海纜、光伏電纜等特殊領(lǐng)域的需求也將迅速增長。（五）電線電纜節(jié)能導線市場前景廣闊電線電纜行業(yè)是我國裝備制造業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)之一，在我國國民經(jīng)濟中占有重要位置。我國銅鋁資源相對不平衡，銅資源嚴重短缺，對外依存度高達75%，鋁資源儲備相對豐富，且國內(nèi)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩。從國家資源戰(zhàn)略角度出發(fā)，擴大電纜產(chǎn)品中鋁材的應(yīng)用，可以相對節(jié)約銅資源，維護我國銅鋁資源戰(zhàn)略安全。我國鋁合金導線的研制始于上世紀60年代初期，但由于初期裝備的限制，產(chǎn)品采用半連續(xù)制造工藝，鋁合金線的性能很不穩(wěn)定，導致在試用期間發(fā)生過斷股現(xiàn)象，使該產(chǎn)品在我國的推廣應(yīng)用受到影響。90年代以后，隨著我國工業(yè)總體水平的提高，工藝的提升及設(shè)備的改良，鋁合金導線的制造工藝進行不斷改進。近年來，鋁電纜、鋁合金電纜技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品抗腐蝕、抗蠕變、彎曲性能等方面有了提高，在輸送同等容量的情況下，綜合成本可比銅電纜降低20%以上。鋁合金導線越來越顯示其優(yōu)越性，在長距離、大跨越、超高壓輸電中，獨占優(yōu)勢。目前，西歐、北歐、美國、加拿大、日本等國已廣泛采用鋁合金導線，美國和法國的輸電線路幾乎80%以上使用鋁合金導線，日本也已達50%以上，東南亞各國的使用量在逐年激增，而我國目前的應(yīng)用量還不到1%。2012年以來，作為我國鋁合金導線應(yīng)用的主要推廣者，國家電網(wǎng)啟動輸電線路節(jié)能導線應(yīng)用工作，通過應(yīng)用的鋼芯高導電率鋁絞線、鋁合金芯高導電率鋁絞線、中強度全鋁合金絞線等三種節(jié)能導線在480項工程開展試點應(yīng)用工作，并在降低輸電損耗，節(jié)約運維費用，綜合效益顯著。目前，國家電網(wǎng)發(fā)布《國家電網(wǎng)新技術(shù)目錄（2014版）》和《國家電網(wǎng)重點推廣新技術(shù)目錄（2