無縫成衣產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

無縫成衣產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

推進(jìn)上下游企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同研究發(fā)布，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、土工、過濾、海洋等應(yīng)用領(lǐng)域重點產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用規(guī)范的制修訂。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，加大國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化力度，提高標(biāo)準(zhǔn)國際化水平。染整行業(yè)概況（一）染整行業(yè)介紹染整行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)，在整個紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542．36億米，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等綜合因素影響，2013年-2018年印染布產(chǎn)量波動下降至490．69億米。2019年趨勢轉(zhuǎn)變，當(dāng)年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537．63億米，較2018年增加了46．94億米，同比增長9．57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。2021年，我國印染行業(yè)在消費市場逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269．06億米，同比降低5．52%，降幅連續(xù)3個月呈現(xiàn)擴大態(tài)勢。從月度產(chǎn)量來看，上半年，我國印染行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定的波動，1-2月印染布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，3月份以來受國際環(huán)境變化和國內(nèi)疫情沖擊的影響，印染布產(chǎn)量累計同比增速逐步回落，尤其是4月當(dāng)月印染布產(chǎn)量創(chuàng)下階段性低點。進(jìn)入5月份后，國內(nèi)疫情形勢總體向好，在國家一攬子助企紓困政策措施支撐下，印染企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，5、6月份印染布產(chǎn)量連續(xù)兩個月實現(xiàn)回升，環(huán)比分別增長6．29%和0．30%。（二）染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景隨著我國居民收入不斷增長和消費結(jié)構(gòu)逐步升級，人們對紡織服裝的消費不再是為了滿足基本的穿著需求，時尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復(fù)合。未來，染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術(shù)紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，將以科技、時尚、綠色為著力點，構(gòu)建技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，具備技術(shù)優(yōu)勢，踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機會獲得進(jìn)一步發(fā)展。1、染整行業(yè)市場需求較為廣闊我國是紡織服裝生產(chǎn)、消費和出口大國，龐大的人口基數(shù)為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著我國居民收入不斷增長和消費結(jié)構(gòu)逐步升級，紡織品消費呈現(xiàn)出高端化、個性化、時尚化、環(huán)保化、功能化的趨勢，中高端紡織服裝需求不斷增長，帶動包含染整行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。2、中小產(chǎn)能淘汰，染整行業(yè)集中度提升傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進(jìn)入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴(yán)重的局面。近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染整企業(yè)的運行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快的背景下，不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能逐步淘汰，有助于行業(yè)進(jìn)一步整合，提升優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率。3、染整行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)近年來，國家通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導(dǎo)和推動染整行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進(jìn)紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動化、數(shù)字化水平；加快企業(yè)技術(shù)改造，支持染整企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平。同時，由于我國印染行業(yè)市場集中度低，中小企業(yè)數(shù)量較多，技術(shù)水平參差不齊，當(dāng)前政策導(dǎo)向主要為淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組，進(jìn)行行業(yè)整合。部分生產(chǎn)經(jīng)營水平落后的中小企業(yè)關(guān)停或合并，而行業(yè)內(nèi)經(jīng)營水平較高的企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)升級的契機，不斷增強規(guī)?；c信息化水平，逐步提高市場占有率。紡織行業(yè)競爭格局和市場化程度從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業(yè)競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產(chǎn)國，同時在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。近年來，隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿(mào)易摩擦的加劇，紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。但與東南亞地區(qū)的紡織企業(yè)相比，我國紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動力素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍然具有一定優(yōu)勢，目前我國作為世界上最大的紡織業(yè)加工國的地位仍然不可撼動。從國內(nèi)競爭格局來看，國內(nèi)紡織行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級等方面逐步加大投入，通過引進(jìn)新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場影響力。同時，我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力。海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品（一）海洋工程用紡織品開發(fā)高性能海工纜、信號纜、系泊纜、錨固纜等產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的高長度、高強度、抗蠕變、耐鹽霧、耐老化等性能。推動海洋工程用紡織品模擬測試及實際工況測試，加快在油氣開采、海上救援、深海探測、深海養(yǎng)殖等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。（二）海洋漁業(yè)用紡織品加快高強度、高耐腐蝕、低海洋生物附著捕撈網(wǎng)、養(yǎng)殖網(wǎng)箱等產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。加強遠(yuǎn)洋漁網(wǎng)等產(chǎn)品全生命周期管理，保護(hù)海洋生態(tài)。高品質(zhì)非織造布（一）紡粘和熔噴非織造布開發(fā)超低克重、高均勻、雙組分、細(xì)旦紡粘非織造布。開發(fā)口罩用高性能熔噴非織造布，開發(fā)熔噴與其他工藝復(fù)合產(chǎn)品，拓展熔噴非織造布在保暖材料、擦拭制品中的應(yīng)用。推廣聚酯熔體直紡紡粘非織造布技術(shù)。（二）閃蒸法非織造布加強對閃蒸紡絲成布工藝技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)年產(chǎn)3000噸級閃蒸非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在醫(yī)療包裝、防護(hù)用品、印刷品等產(chǎn)品中的應(yīng)用。（三）靜電紡非織造布優(yōu)化靜電紡絲設(shè)備及工藝，開發(fā)高固含量（≥30%）紡絲溶液，實現(xiàn)靜電紡絲非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在個體防護(hù)用品、保暖隔熱材料、防水透濕材料、電池隔膜等產(chǎn)品中的應(yīng)用。（四）環(huán)境友好非織造布發(fā)展全棉水刺非織造布和可沖散非織造布，實現(xiàn)熔噴木漿非織造布、木漿水刺非織造布技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化。研發(fā)推廣聚乳酸、生物聚酯紡熔非織造布、純水減量海島纖維非織造布。紡織行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（一）紡織行業(yè)周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經(jīng)濟整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟的波動而波動，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會受到國民經(jīng)濟發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（二）紡織行業(yè)區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對集中，整體優(yōu)勢明顯。（三）紡織行業(yè)季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點，但與下游細(xì)分市場相關(guān)性較強的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點。比如在秋冬季節(jié)，消費者對于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費者對運動系列成衣的需求增加。堅持綠色發(fā)展，提高資源利用效率（一）推動行業(yè)節(jié)能減碳圍繞碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定節(jié)能減碳行動方案。制定紡粘、水刺、針刺等非織造布領(lǐng)域節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系，降低行業(yè)能耗水平。支持企業(yè)建設(shè)能源管理系統(tǒng)，鼓勵使用清潔能源，應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，創(chuàng)建綠色工廠。（二）發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)品提高天然纖維、再生纖維素纖維、木漿、聚乳酸、低（無）VOCs含量膠粘劑的應(yīng)用比例，推廣可降解一次性衛(wèi)生用品和可重復(fù)使用產(chǎn)品。開展可生物降解非織造布及制品認(rèn)證工作，加強環(huán)境友好產(chǎn)品推廣。（三）加強廢舊紡織品循環(huán)利用提高循環(huán)再利用纖維在土工建筑、交通工具、包裝、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用比例。推廣濾袋、繩網(wǎng)等產(chǎn)品回收利用技術(shù)，擴大產(chǎn)業(yè)用紡織品回收利用量。紡織行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因我國紡織品及服裝企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、設(shè)計研發(fā)水平差異較大，由此造成企業(yè)的議價能力和市場競爭力存在較大差異，盈利能力高低不一。設(shè)計研發(fā)領(lǐng)先、技術(shù)工藝成熟、管理水平較高、成本控制能力較強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)在激烈的競爭中可以不斷擴大市場份額，同時具有較高的利潤水平；而規(guī)模較小、技術(shù)水平低、經(jīng)營管理不善的企業(yè)利潤水平較低，甚至被迫退出市場。未來，隨著行業(yè)集中度的提高及制造技術(shù)的升級，紡織行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)總體利潤率也將逐步趨于穩(wěn)定。雖然新冠肺炎疫情對紡織品及服裝企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響，但隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，自2020年下半年起，以上行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)呈現(xiàn)逐步修復(fù)態(tài)勢，行業(yè)利潤水平逐步好轉(zhuǎn)。同時，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，憑借成熟的生產(chǎn)工藝、較強的成本控制能力，能夠有效抵御新冠肺炎疫情的沖擊，從而保持相對較高的利潤水平。2021年以來，我國國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好帶動消費潛力穩(wěn)步釋放，在紡織品服裝內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)，對行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)回升的拉動作用增強，在需求旺盛、價格上漲、訂單回流等因素推動下，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤進(jìn)一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1，203．1億元，同比增長4．1%。紡織行業(yè)進(jìn)入壁壘產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，企業(yè)規(guī)模及資金優(yōu)勢是紡織企業(yè)參與市場化競爭、獲得領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。目前，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的一批優(yōu)秀企業(yè)已開始圍繞以上方面構(gòu)建起核心競爭優(yōu)勢，由此也成為行業(yè)新進(jìn)入者的競爭壁壘。（一）紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為推動紡織行業(yè)，特別是印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，國家出臺多項政策鼓勵采用清潔生產(chǎn)工藝、廢水治理和污染防治措施，限制重污染項目建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)。對于新建或改建項目，國家在企業(yè)布局、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，如果無法滿足相關(guān)條件，將難以獲得土地管理部門、環(huán)保部門的審批，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。（二）紡織行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘滌綸成品面料，尤其是差別化功能性面料的開發(fā)和生產(chǎn)，紡織產(chǎn)品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和縮水率等指標(biāo)對產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響，需要紡絲、織造、染色及后整理各環(huán)節(jié)全面配合，對每一個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝、技術(shù)均有較高要求，從而實施全程的品質(zhì)控制，環(huán)節(jié)后端在對前端產(chǎn)品的使用過程中能夠快速地驗證、反饋，以提高前端工序質(zhì)量。滌綸紡織行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)注重化纖絲線開發(fā)和織造、染整生產(chǎn)加工技術(shù)領(lǐng)域的研究，涉及新材料、新技術(shù)、新裝備的開發(fā)和使用。在多年的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關(guān)企業(yè)形成了多項生產(chǎn)專利技術(shù)，積累了豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產(chǎn)品的質(zhì)量，因此技術(shù)研發(fā)能力是紡織行業(yè)新進(jìn)入者的重要障礙之一。（三）紡織行業(yè)規(guī)模與資金壁壘紡織行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，一般情況下企業(yè)需要形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的單位成本，保證企業(yè)利潤空間。企業(yè)形成較大的規(guī)模有利于其組織生產(chǎn)與供應(yīng)鏈管理，從獲取潛在客戶商業(yè)機會，到實現(xiàn)大批量生產(chǎn)，再到產(chǎn)品交付給客戶，時間要求往往較為緊迫，因此供應(yīng)鏈的高效運作顯得尤為重要。規(guī)模較大的企業(yè)能夠通過有效的供應(yīng)鏈管理組織上游供應(yīng)商與相應(yīng)的物流企業(yè)，保證產(chǎn)品及時交付。對于新進(jìn)入者而言，形成規(guī)模化經(jīng)營需要一定時間，盈利能力在短期內(nèi)也無法得到保證。而且生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要大量的資金投入，如采購環(huán)節(jié)需要持有較多的流動資金以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，在設(shè)備的采購、維護(hù)和更新方面也需要承擔(dān)巨大的資金壓力。因此，企業(yè)規(guī)模與資金壓力也是新進(jìn)入企業(yè)需要面對的壁壘之一。（四）紡織行業(yè)環(huán)保壁壘目前，紡織行業(yè)綠色化已經(jīng)成為一種趨勢，綠色生產(chǎn)和綠色消費正改變著紡織品生產(chǎn)過程和人們的消費觀念。國際市場對紡織品的環(huán)保要求不斷提高，一些發(fā)達(dá)國家相繼出臺嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和生態(tài)紡織品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，我國對紡織行業(yè)及紡織品的環(huán)保要求也不斷提高。2012年，新版《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》（GB18401-2010）正式實施，新標(biāo)準(zhǔn)更加關(guān)注紡織產(chǎn)品的環(huán)保、安全性。2016年，國家工信部在化纖工業(yè)和紡織工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中均提出了綠色制造、持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，堅持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)和裝備，完善綠色制造的技術(shù)支撐體系。紡織行業(yè)及紡織品環(huán)保要求的不斷提高，提高了紡織企業(yè)的環(huán)保投入成本，增加了紡織技術(shù)工藝復(fù)雜程度，對紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)提出了更高要求，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化（一）加強技術(shù)迭代升級支持企業(yè)加快技術(shù)改造，開拓產(chǎn)